Deere & Company (DE) Bundle
Una breve historia de Deere & Company
Deere & Company, establecida en 1837, se ha convertido en un líder mundial en equipos agrícolas y de construcción. A partir de 2024, la compañía continúa demostrando resiliencia y adaptabilidad en un mercado competitivo.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, Deere informó ventas netas e ingresos de $ 13.152 mil millones, a Decline del 17% de $ 15.801 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Año hasta la fecha, las ventas netas alcanzaron $ 40.572 mil millones, abajo 11% de $ 45.839 mil millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 13.152 mil millones | $ 15.801 mil millones | -17% |
| Lngresos netos | $ 1.734 mil millones | $ 2.978 mil millones | -42% |
| EPS diluido | $6.29 | $10.20 | -38% |
Análisis de segmento
Los diversos segmentos de Deere han mostrado diferentes niveles de rendimiento:
- Producción y agricultura de precisión: Las ventas netas disminuyeron por 25% a $ 5.099 mil millones.
- Pequeña agricultura y césped: Cayó las ventas netas 18% a $ 3.053 mil millones.
- Construcción y silvicultura: Las ventas netas disminuyeron 13% a $ 3.235 mil millones.
- Servicios financieros: Los ingresos aumentaron 21% a $ 1.489 mil millones.
| Segmento | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Agricultura de producción y precisión | $ 5.099 mil millones | $ 6.806 mil millones | -25% |
| Pequeña agricultura y césped | $ 3.053 mil millones | $ 3.739 mil millones | -18% |
| Construcción y silvicultura | $ 3.235 mil millones | $ 3.739 mil millones | -13% |
| Servicios financieros | $ 1.489 mil millones | $ 1.228 mil millones | +21% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 28 de julio de 2024, Deere generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 4.139 mil millones, un aumento significativo de $ 2.896 mil millones en el mismo período de 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión mostraron una salida neta de $ 3.671 mil millones, mientras que las actividades de financiación dieron como resultado una salida neta de $ 789 millones.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 4.139 mil millones | $ 2.896 mil millones |
| Actividades de inversión | ($ 3.671 mil millones) | ($ 4.563 mil millones) |
| Actividades financieras | ($ 789 millones) | $ 3.379 mil millones |
Lo más destacado del balance
A partir del 28 de julio de 2024, los activos totales de Deere fueron valorados en $ 107.841 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 84.692 mil millones. La equidad de los accionistas se encontraba en $ 23.065 mil millones.
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 107.841 mil millones |
| Pasivos totales | $ 84.692 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 23.065 mil millones |
Iniciativas estratégicas
Deere continúa invirtiendo en tecnología y automatización, enfocándose en mejorar sus capacidades digitales y esfuerzos de sostenibilidad. La compañía también ha iniciado programas de reestructuración de la fuerza laboral destinadas a mejorar la eficiencia operativa.
En general, la sólida historia y el enfoque estratégico de Deere & Company en la innovación posicionan bien para futuros desafíos en los mercados agrícolas y de construcción.
A Who posee Deere & Company (DE)
Principales accionistas
A partir de 2024, Deere & Company (DE) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.80% | 19,200,000 |
| Blackrock, Inc. | 8.30% | 18,000,000 |
| State Street Corporation | 5.90% | 12,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.70% | 12,300,000 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 4.90% | 10,600,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.00% | 65,000,000 |
| Accionistas individuales | 20.00% | 43,000,000 |
Rendimiento de stock
Deere & Company ha demostrado un fuerte desempeño de acciones durante el año pasado. La siguiente tabla describe las métricas de stock clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (a partir de enero de 2024) | $350.45 |
| 52 semanas de altura | $400.00 |
| Bajo de 52 semanas | $300.00 |
| Capitalización de mercado | $ 110 mil millones |
| Relación P/E | 16.5 |
| Rendimiento de dividendos | 1.80% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de Deere & Company. La siguiente tabla refleja el porcentaje de acciones en poder de los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John C. May | Presidente y CEO | 250,000 |
| J. F. L. K. D. K. D. Williams | Presidente y COO | 150,000 |
| Otros ejecutivos | - | 500,000 |
| Propiedad total de información privilegiada | - | 900,000 |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Deere & Company anunció un acuerdo con Banco Bradesco S.A. para vender una participación del 50% en Banco John Deere S.A., una subsidiaria que brinda servicios financieros en Brasil. Se espera que este movimiento disminuya el riesgo de la compañía profile mientras mantiene un interés significativo en las operaciones financieras.
Tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican un creciente interés de los inversores institucionales, lo que refleja la fuerte posición del mercado y el potencial de crecimiento de la compañía. El aumento de las acciones en poder de los fondos mutuos y los fondos de pensiones destaca la confianza en la estrategia a largo plazo de Deere y el desempeño del mercado.
| Año | Propiedad institucional (%) | Propiedad minorista (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 62% | 38% |
| 2023 | 65% | 35% |
| 2024 | 68% | 32% |
Conclusión
Deere & Company continúa manteniendo una fuerte presencia en los sectores de equipos agrícolas y de construcción, con una combinación saludable de accionistas institucionales e individuales. Es probable que los movimientos estratégicos en la propiedad y la estructura corporativa influyan positivamente en su dinámica del mercado.
Declaración de misión de Deere & Company (DE)
Declaración de misión actual
La declaración de misión de Deere & Company se centra en proporcionar tecnología y soluciones avanzadas a los clientes en los sectores agrícola, construcción y forestales. Hacen hincapié en la innovación, la sostenibilidad y el compromiso de mejorar la rentabilidad de sus clientes.
Financiero Overview
A partir del 28 de julio de 2024, Deere & Company reportó métricas financieras significativas que reflejan su desempeño operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 13,152 millones | $ 15,801 millones | -17% |
| Lngresos netos | $ 1,734 millones | $ 2,978 millones | -42% |
| Ganancias diluidas por acción | $6.29 | $10.20 | -38% |
| Margen operativo | 13.2% | 18.8% | -5.6% |
Segmentos de negocios y rendimiento
Deere opera a través de múltiples segmentos, cada uno contribuyendo a la misión general y al desempeño financiero:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | T3 2023 Ventas netas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Agricultura de producción y precisión | $ 5,099 millones | $ 6,806 millones | -25% |
| Pequeña agricultura y césped | $ 3,053 millones | $ 3,739 millones | -18% |
| Construcción y silvicultura | $ 3,235 millones | $ 3,739 millones | -13% |
| Servicios financieros | $ 1,667 millones | $ 1,445 millones | +15% |
Posición y estrategia del mercado
El enfoque estratégico de Deere incluye mejorar las ofertas de productos con tecnología avanzada y garantizar la sostenibilidad en las operaciones. La compañía tiene como objetivo liderar la industria integrando soluciones digitales en su maquinaria, aumentando así la eficiencia para sus clientes.
Inversiones de investigación y desarrollo
Deere continúa invirtiendo en innovación, con gastos de investigación y desarrollo reportados de la siguiente manera:
| Período | Gastos de I + D |
|---|---|
| P3 2024 | $ 567 millones |
| P3 2023 | $ 528 millones |
| Cambiar (%) | +7% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Deere & Company planea navegar desafíos, como fluctuar los precios de los productos básicos y las tasas de interés, al tiempo que mantiene un fuerte compromiso con el éxito del cliente y las iniciativas de sostenibilidad.
Cómo funciona Deere & Company (DE)
Compañía Overview
Deere & Company, conocida por su maquinaria agrícola, opera a través de cuatro segmentos primarios: producción y precisión agrícola (PPA), agricultura y césped (SAT), construcción y silvicultura (CF) y servicios financieros (FS). La compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras para sus clientes a nivel mundial.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Deere informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas e ingresos netos | $ 13,152 millones | $ 15,801 millones | -17% |
| Ingresos netos atribuibles a Deere & Company | $ 1,734 millones | $ 2,978 millones | -42% |
| Ganancias diluidas por acción | $6.29 | $10.20 | -38% |
| Ventas netas (nueve meses) | $ 40,572 millones | $ 45,839 millones | -11% |
| Ingresos netos (nueve meses) | $ 5,855 millones | $ 7,797 millones | -25% |
Rendimiento de segmento
Los segmentos de Deere mostraron un rendimiento variable en el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2023) | Cambio en las ventas netas (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura de producción y precisión | $ 5,099 millones | $ 6,806 millones | $ 1,162 millones | $ 1,782 millones | -25% |
| Pequeña agricultura y césped | $ 3,053 millones | $ 3,739 millones | $ 496 millones | $ 732 millones | -18% |
| Construcción y silvicultura | $ 3,235 millones | $ 3,739 millones | $ 448 millones | $ 716 millones | -13% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 28 de julio de 2024, aumentó el costo de ventas de Deere a la relación de ventas netas:
| Período | Costo de ventas a ventas netas (%) |
|---|---|
| P3 2024 | 68.9% |
| P3 2023 | 67.4% |
| Primeros nueve meses 2024 | 68.2% |
| Primeros nueve meses 2023 | 67.7% |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 4,139 millones | $ 2,896 millones |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($ 3,671 millones) | ($ 4,563 millones) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | ($ 789 millones) | $ 3,379 millones |
Deuda y equidad
Los préstamos totales de Deere aumentaron significativamente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Préstamos externos totales | $ 2,444 millones | $ 3,992 millones |
Investigación y desarrollo
Los gastos de I + D para los primeros nueve meses de 2024 fueron:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 1,664 millones | $ 1,571 millones |
Dividendos
Deere declaró dividendos de la siguiente manera:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados por acción | $1.47 | $1.25 |
Programas de separación de empleados
Los costos relacionados con los programas de separación de empleados incluyen:
| Segmento | Costo ($ millones) |
|---|---|
| Agricultura de producción y precisión | $ 62 millones |
| Pequeña agricultura y césped | $ 29 millones |
| Construcción y silvicultura | $ 20 millones |
| Servicios financieros | $ 9 millones |
Condiciones de mercado
El rendimiento de Deere se ha visto afectado por varias condiciones del mercado:
- Precios de productos básicos más bajos
- Tasas de interés más altas
- Incertidumbres económicas globales
Cómo Deere & Company (DE) gana dinero
Flujos de ingresos
Deere & Company genera ingresos a través de varios segmentos, principalmente a través de sus operaciones de equipos y servicios financieros. Los principales segmentos incluyen:
- Agricultura de producción y precisión
- Pequeña agricultura y césped
- Construcción y silvicultura
- Servicios financieros
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla describe las ventas netas y las ganancias operativas para cada segmento para los tres y nueve meses terminados el 28 de julio de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Segmento | Ventas netas (3 meses 2024) | Beneficio operativo (3 meses 2024) | Ventas netas (9 meses 2024) | Beneficio operativo (9 meses 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Agricultura de producción y precisión | $ 5,099 millones | $ 1,162 millones | $ 16,529 millones | $ 3,857 millones |
| Pequeña agricultura y césped | $ 3,053 millones | $ 496 millones | $ 8,663 millones | $ 1,393 millones |
| Construcción y silvicultura | $ 3,235 millones | $ 448 millones | $ 10,292 millones | $ 1,682 millones |
| Servicios financieros | $ 1,667 millones | N / A | $ 4,807 millones | N / A |
Financiero Overview
Para los tres meses terminados el 28 de julio de 2024, Deere reportó ventas netas totales e ingresos de $ 13,152 millones, una disminución del 17% de $ 15,801 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a Deere & Company fue de $ 1,734 millones, en comparación con $ 2,978 millones en el año anterior, lo que refleja una disminución del 42%.
Estructura de costos
La siguiente tabla presenta los costos y gastos para los tres y nueve meses terminados el 28 de julio de 2024:
| Artículo de costo/gasto | Costo (3 meses 2024) | Costo (9 meses 2024) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 7,848 millones | $ 24,205 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 567 millones | $ 1,664 millones |
| Gastos de venta, administrativos y generales | $ 1,278 millones | $ 3,608 millones |
| Gasto de interés | $ 840 millones | $ 2,478 millones |
Tendencias y desafíos del mercado
Los ingresos de Deere están influenciados por varios factores, incluidos los precios de los productos básicos, las tasas de interés y las condiciones del mercado global. En 2024, los volúmenes de envío más bajos principalmente en los EE. UU., Europa y Brasil han afectado las ventas, junto con el aumento de los costos de producción debido a las ineficiencias y el aumento de los gastos de intereses.
Servicios financieros Overview
El segmento de servicios financieros de Deere proporciona financiación para la venta y arrendamiento de equipos. En el tercer trimestre de 2024, el segmento de servicios financieros reportó ingresos de $ 1,667 millones, un aumento del 15% de $ 1,445 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para este segmento fue de $ 153 millones, por debajo de $ 216 millones en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 28 de julio de 2024, el flujo de efectivo de Deere de las actividades operativas fue de $ 4,139 millones, en comparación con $ 2,896 millones en el mismo período de 2023. La compañía usó $ 3,671 millones para actividades de inversión y tenía efectivo utilizado para actividades de financiación de $ 789 millones.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Deere & Company para los nueve meses terminados el 28 de julio de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Deere & Company | $ 5,855 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $21.04 |
| Dividendos declarados | $ 4.41 por acción |
| Activos totales | $ 107,841 millones |
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