Deere & Company (DE) Bundle
تاريخ موجز لشركة ديري آند كومباني
تطورت شركة Deere & Company، التي تأسست عام 1837، لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال المعدات الزراعية ومعدات البناء. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة إظهار المرونة والقدرة على التكيف في السوق التنافسية.
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة ديري عن صافي مبيعات وإيرادات للربع الثالث من عام 2024 13.152 مليار دولار، أ تراجع 17% من 15.801 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. ومنذ بداية العام، بلغ صافي المبيعات 40.572 مليار دولار، تحت 11% من 45.839 مليار دولار في 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 13.152 مليار دولار | 15.801 مليار دولار | -17% |
| صافي الدخل | 1.734 مليار دولار | 2.978 مليار دولار | -42% |
| ربحية السهم المخففة | $6.29 | $10.20 | -38% |
تحليل القطاع
أظهرت قطاعات Deere المختلفة مستويات أداء مختلفة:
- الإنتاج والزراعة الدقيقة: انخفض صافي المبيعات بنسبة 25% إلى 5.099 مليار دولار.
- الزراعة الصغيرة والعشب: وانخفض صافي المبيعات 18% إلى 3.053 مليار دولار.
- البناء والغابات: انخفض صافي المبيعات 13% إلى 3.235 مليار دولار.
- الخدمات المالية: زادت الإيرادات 21% إلى 1.489 مليار دولار.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإنتاج والزراعة الدقيقة | 5.099 مليار دولار | 6.806 مليار دولار | -25% |
| الزراعة الصغيرة والعشب | 3.053 مليار دولار | 3.739 مليار دولار | -18% |
| البناء والغابات | 3.235 مليار دولار | 3.739 مليار دولار | -13% |
| الخدمات المالية | 1.489 مليار دولار | 1.228 مليار دولار | +21% |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، حققت شركة Deere صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 4.139 مليار دولار، بزيادة كبيرة من 2.896 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية صافي تدفق خارجي قدره 3.671 مليار دولار، في حين أدت أنشطة التمويل إلى تدفق صافي للخارج 789 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 4.139 مليار دولار | 2.896 مليار دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (3.671 مليار دولار) | (4.563 مليار دولار) |
| أنشطة التمويل | (789 مليون دولار) | 3.379 مليار دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، تم تقييم إجمالي أصول ديري بمبلغ 107.841 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المطلوبات 84.692 مليار دولار. وبلغت حقوق المساهمين 23.065 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 107.841 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 84.692 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 23.065 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل Deere الاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة، مع التركيز على تعزيز قدراتها الرقمية وجهود الاستدامة. كما بدأت الشركة برامج إعادة هيكلة القوى العاملة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية.
وبشكل عام، فإن التاريخ القوي لشركة Deere & Company وتركيزها الاستراتيجي على الابتكار يضعها في موقع جيد لمواجهة التحديات المستقبلية في أسواق الزراعة والبناء.
من يملك شركة Deere & Company (DE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Deere & Company (DE) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. وفيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.80% | 19,200,000 |
| شركة بلاك روك | 8.30% | 18,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.90% | 12,800,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.70% | 12,300,000 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.90% | 10,600,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.00% | 65,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 20.00% | 43,000,000 |
أداء المخزون
أظهرت شركة Deere & Company أداءً قويًا للأسهم خلال العام الماضي. يوضح الجدول التالي مقاييس المخزون الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من يناير 2024) | $350.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $400.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $300.00 |
| القيمة السوقية | 110 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 16.5 |
| عائد الأرباح | 1.80% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة شركة Deere & Company. ويبين الجدول التالي نسبة الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون سي ماي | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 250,000 |
| J. F. L. K. D. K. D. ويليامز | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 150,000 |
| التنفيذيين الآخرين | - | 500,000 |
| إجمالي ملكية المطلعين | - | 900,000 |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Deere & Company عن اتفاقية مع Banco Bradesco S.A. لبيع حصة 50% في Banco John Deere S.A.، وهي شركة فرعية تقدم خدمات مالية في البرازيل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل مخاطر الشركة profile مع الحفاظ على اهتمام كبير بالعمليات المالية.
اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين، وهو ما يعكس مكانة الشركة القوية في السوق وإمكانات النمو. وتسلط الزيادة في الأسهم التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد الضوء على الثقة في استراتيجية ديري طويلة المدى وأداء السوق.
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية التجزئة (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 62% | 38% |
| 2023 | 65% | 35% |
| 2024 | 68% | 32% |
خاتمة
تواصل شركة Deere & Company الحفاظ على حضورها القوي في قطاعي المعدات الزراعية ومعدات البناء، مع مزيج صحي من المساهمين من المؤسسات والأفراد. من المرجح أن تؤثر التحركات الإستراتيجية في الملكية وهيكل الشركة على ديناميكيات السوق بشكل إيجابي.
بيان مهمة ديري آند كومباني (DE).
بيان المهمة الحالية
يركز بيان مهمة Deere & Company على توفير التكنولوجيا والحلول المتقدمة للعملاء في قطاعات الزراعة والبناء والغابات. إنهم يؤكدون على الابتكار والاستدامة والالتزام بتحسين ربحية عملائهم.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أبلغت شركة Deere & Company عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 13,152 مليون دولار | 15,801 مليون دولار | -17% |
| صافي الدخل | 1,734 مليون دولار | 2,978 مليون دولار | -42% |
| ربحية السهم المخففة | $6.29 | $10.20 | -38% |
| هامش التشغيل | 13.2% | 18.8% | -5.6% |
قطاعات الأعمال والأداء
تعمل شركة Deere من خلال قطاعات متعددة، يساهم كل منها في المهمة الشاملة والأداء المالي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإنتاج والزراعة الدقيقة | 5,099 مليون دولار | 6,806 مليون دولار | -25% |
| الزراعة الصغيرة والعشب | 3,053 مليون دولار | 3,739 مليون دولار | -18% |
| البناء والغابات | 3,235 مليون دولار | 3,739 مليون دولار | -13% |
| الخدمات المالية | 1,667 مليون دولار | 1,445 مليون دولار | +15% |
موقف السوق والاستراتيجية
يتضمن التركيز الاستراتيجي لشركة Deere تعزيز عروض المنتجات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وضمان الاستدامة في العمليات. وتهدف الشركة إلى قيادة الصناعة من خلال دمج الحلول الرقمية في أجهزتها، وبالتالي زيادة الكفاءة لعملائها.
استثمارات البحث والتطوير
تواصل شركة Deere الاستثمار في الابتكار، حيث يتم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير على النحو التالي:
| فترة | نفقات البحث والتطوير |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 567 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 528 مليون دولار |
| يتغير (٪) | +7% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Deere & Company للتغلب على التحديات مثل تقلب أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة مع الحفاظ على التزام قوي بنجاح العملاء ومبادرات الاستدامة.
كيف تعمل شركة ديري آند كومباني (DE).
شركة Overview
تعمل شركة Deere & Company، المعروفة بآلاتها الزراعية، من خلال أربعة قطاعات رئيسية: الإنتاج والزراعة الدقيقة (PPA)، والزراعة الصغيرة والعشب (SAT)، والبناء والغابات (CF)، والخدمات المالية (FS). وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة لعملائها على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ديري عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات والإيرادات | 13,152 مليون دولار | 15,801 مليون دولار | -17% |
| صافي الدخل العائد إلى شركة ديري آند كومباني | 1,734 مليون دولار | 2,978 مليون دولار | -42% |
| ربحية السهم المخففة | $6.29 | $10.20 | -38% |
| صافي المبيعات (تسعة أشهر) | 40,572 مليون دولار | 45,839 مليون دولار | -11% |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | 5,855 مليون دولار | 7,797 مليون دولار | -25% |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات Deere أداءً متباينًا في الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2023) | التغير في صافي المبيعات (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| الإنتاج والزراعة الدقيقة | 5,099 مليون دولار | 6,806 مليون دولار | 1,162 مليون دولار | 1,782 مليون دولار | -25% |
| الزراعة الصغيرة والعشب | 3,053 مليون دولار | 3,739 مليون دولار | 496 مليون دولار | 732 مليون دولار | -18% |
| البناء والغابات | 3,235 مليون دولار | 3,739 مليون دولار | 448 مليون دولار | 716 مليون دولار | -13% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024، ارتفعت نسبة تكلفة مبيعات ديري إلى صافي المبيعات:
| فترة | تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات (٪) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 68.9% |
| الربع الثالث 2023 | 67.4% |
| التسعة أشهر الأولى 2024 | 68.2% |
| التسعة أشهر الأولى 2023 | 67.7% |
تحليل التدفق النقدي
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 كان كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 4,139 مليون دولار | 2,896 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (3,671 مليون دولار) | (4,563 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (789 مليون دولار) | 3,379 مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
ارتفع إجمالي قروض ديري بشكل ملحوظ:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي القروض الخارجية | 2,444 مليون دولار | 3,992 مليون دولار |
البحث والتطوير
كانت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 1,664 مليون دولار | 1,571 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
وأعلنت شركة ديري توزيع الأرباح على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $1.47 | $1.25 |
برامج فصل الموظفين
تشمل التكاليف المتعلقة ببرامج فصل الموظفين ما يلي:
| شريحة | التكلفة (مليون دولار) |
|---|---|
| الإنتاج والزراعة الدقيقة | 62 مليون دولار |
| الزراعة الصغيرة والعشب | 29 مليون دولار |
| البناء والغابات | 20 مليون دولار |
| الخدمات المالية | 9 ملايين دولار |
ظروف السوق
لقد تأثر أداء ديري بعدة ظروف في السوق:
- انخفاض أسعار السلع الأساسية
- ارتفاع أسعار الفائدة
- الشكوك الاقتصادية العالمية
كيف تجني شركة Deere & Company (DE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Deere & Company إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، وذلك في المقام الأول من خلال عمليات المعدات والخدمات المالية. تشمل القطاعات الرئيسية ما يلي:
- الإنتاج والزراعة الدقيقة
- الزراعة الصغيرة والعشب
- البناء والغابات
- الخدمات المالية
أداء القطاع
يوضح الجدول التالي صافي المبيعات والأرباح التشغيلية لكل قطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| شريحة | صافي المبيعات (3 أشهر 2024) | الربح التشغيلي (3 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | الربح التشغيلي (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج والزراعة الدقيقة | 5,099 مليون دولار | 1,162 مليون دولار | 16,529 مليون دولار | 3,857 مليون دولار |
| الزراعة الصغيرة والعشب | 3,053 مليون دولار | 496 مليون دولار | 8,663 مليون دولار | 1,393 مليون دولار |
| البناء والغابات | 3,235 مليون دولار | 448 مليون دولار | 10,292 مليون دولار | 1,682 مليون دولار |
| الخدمات المالية | 1,667 مليون دولار | لا يوجد | 4,807 مليون دولار | لا يوجد |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024، أعلنت شركة ديري عن إجمالي صافي مبيعات وإيرادات بقيمة 13,152 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 17٪ من 15,801 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى شركة ديري آند كومباني 1,734 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,978 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 42٪.
هيكل التكلفة
يعرض الجدول التالي التكاليف والمصروفات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024:
| بند التكلفة/النفقة | التكلفة (3 أشهر 2024) | التكلفة (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 7,848 مليون دولار | 24,205 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 567 مليون دولار | 1,664 مليون دولار |
| البيع والمصروفات الإدارية والعامة | 1,278 مليون دولار | 3,608 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 840 مليون دولار | 2,478 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتحديات
تتأثر إيرادات Deere بعوامل مختلفة، بما في ذلك أسعار السلع وأسعار الفائدة وظروف السوق العالمية. في عام 2024، أثر انخفاض أحجام الشحن بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل على المبيعات، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج بسبب عدم الكفاءة وارتفاع تكاليف الفائدة.
الخدمات المالية Overview
يوفر قطاع الخدمات المالية في Deere التمويل لبيع وتأجير المعدات. في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع الخدمات المالية عن إيرادات قدرها 1,667 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% من 1,445 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذا القطاع 153 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 216 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة Deere من الأنشطة التشغيلية 4,139 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,896 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. واستخدمت الشركة 3,671 مليون دولار أمريكي للأنشطة الاستثمارية وكان لديها نقد مستخدم للأنشطة التمويلية بقيمة 789 مليون دولار أمريكي.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Deere & Company للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى شركة ديري آند كومباني | 5,855 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $21.04 |
| الأرباح المعلنة | 4.41 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي الأصول | 107.841 مليون دولار |
Deere & Company (DE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support