DraftKings Inc. (DKNG) Bundle
Una breve historia de Draftkings Inc.
Compañía Overview
Draftkings Inc. es un jugador destacado en la industria de apuestas deportivas y del juego en línea. Fundada en 2012, la compañía ha ampliado rápidamente sus operaciones en varios estados de los EE. UU., Aprovechando los avances tecnológicos y los cambios regulatorios para aumentar la presencia de su mercado.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Draftkings informó una importante métrica financiera que resaltan su crecimiento operativo:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $1,095,490,000 | $789,957,000 | $3,374,927,000 | $2,434,536,000 |
| Costo de ingresos | $742,434,000 | $543,454,000 | $2,115,917,000 | $1,575,517,000 |
| Pérdida neta | ($293,688,000) | ($283,103,000) | ($372,434,000) | ($757,521,000) |
| Ebitda ajustado | ($58,504,000) | ($153,414,000) | $91,853,000 | ($302,053,000) |
Conductores de crecimiento
En los primeros nueve meses de 2024, Draftkings experimentó un aumento de ingresos del 38,6%, atribuido en gran medida a:
- Expansión de las ofertas deportivas: El lanzamiento de apuestas deportivas en nuevas jurisdicciones como Ohio, Massachusetts, Kentucky y Maine contribuyó a mayores ingresos.
- Aumento de pagadores únicos mensuales (MUPS): Los MUP aumentaron en un 54.8%, lo que refleja una fuerte retención y adquisición de clientes.
- Adquisición de Jackpocket: La adquisición de Jackpocket Inc. en mayo de 2024 mejoró la posición de mercado de Draftkings en los servicios de lotería digital.
Gastos operativos
Los gastos operativos de DraftKings también han visto cambios significativos:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $339,943,000 | $313,323,000 | $896,318,000 | $909,943,000 |
| Producto y tecnología | $103,581,000 | $89,005,000 | $285,051,000 | $266,999,000 |
| General y administrativo | $208,126,000 | $130,761,000 | $547,461,000 | $427,493,000 |
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Draftkings sostenía:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 877.8 millones
- Pasivos totales: $ 4.27 mil millones
- Equidad total de los accionistas: $ 1.08 mil millones
El saldo de deuda convertible de la compañía se situó en $ 1,255.8 millones, neto de los costos de emisión de deuda no amortizados de $ 9.2 millones.
Perspectiva futura
DraftKings tiene como objetivo continuar su trayectoria de crecimiento a través de una mayor penetración del mercado, estrategias mejoradas de participación del cliente y una mayor expansión de sus ofertas de productos en el espacio de juegos en línea. La compañía sigue enfocada en lograr la rentabilidad en base a EBITDA ajustada, ya que escala sus operaciones.
A Who posee Draftkings Inc. (DKNG)
Estructura de propiedad
A partir del 6 de noviembre de 2024, Draftkings Inc. tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. La estructura de propiedad es la siguiente:
| Clase de stock | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad total |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 487,627,739 | 55.4% |
| Clase B stock común | 393,013,951 | 44.6% |
Principales accionistas
La propiedad de DraftKings se concentra entre varios accionistas importantes, que incluyen inversores institucionales y expertos. La siguiente tabla resume a los principales accionistas al último período de informe:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Jason Robins (CEO) | Persona enterada | 7,000,000 | 1.6% |
| Matt Kalish (cofundador) | Persona enterada | 5,000,000 | 1.1% |
| Inversiones de fidelidad | Institucional | 45,000,000 | 9.0% |
| Grupo de vanguardia | Institucional | 40,000,000 | 8.0% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 38,000,000 | 7.6% |
Transacciones recientes
DraftKings ha participado en varias transacciones notables que afectan su estructura de propiedad, incluidas las adquisiciones y los programas de recompra de acciones. Lo siguiente resume estas transacciones:
| Transacción | Fecha | Detalles |
|---|---|---|
| Adquisición de Jackpocket | 22 de mayo de 2024 | Adquisición de Jackpocket Inc. por $ 771.7 millones, incluidas las consideraciones de efectivo y acciones. |
| Programa de recompra de acciones | 30 de julio de 2024 | La recompra autorizada de la Junta de hasta $ 1.0 mil millones de acciones comunes de Clase A; No hay acciones compradas al 30 de septiembre de 2024. |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, lo que refleja la confianza del equipo de gestión en el crecimiento a largo plazo de los borradores:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de clase A |
|---|---|---|---|
| Jason Robins | CEO | 7,000,000 | 1.4% |
| Matt Kalish | Cofundador | 5,000,000 | 1.0% |
Participaciones institucionales
Los inversores institucionales desempeñan un papel crucial en la propiedad de los borradores, contribuyendo a una parte sustancial de las acciones sostenidas:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad total |
|---|---|---|
| Inversiones de fidelidad | 45,000,000 | 9.0% |
| Grupo de vanguardia | 40,000,000 | 8.0% |
| Blackrock, Inc. | 38,000,000 | 7.6% |
Métricas de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, DraftKings informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 3,374.9 millones |
| Pérdida neta | $ (372.4 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 877.8 millones |
| Notas convertibles | $ 1,255.8 millones |
Declaración de misión de Draftkings Inc. (DKNG)
Nuestra misión es hacer la vida más emocionante creando responsablemente los juegos y experiencias de apuestas de dinero real favoritos del mundo. Logramos esto creando un entorno en el que nuestros usuarios puedan encontrar disfrute y satisfacción a través de Sportsbook, Igaming y DFS, así como medios de comunicación, lotería digital y otras ofertas de productos de consumo en línea. También estamos muy centrados en nuestra responsabilidad como administrador de esta nueva era en los juegos de dinero real. Nuestra ética guía nuestra toma de decisiones, con respecto a la tradición e integridad de los deportes y nuestras inversiones en cumplimiento regulatorio y protección del consumidor.
Continuamos realizando inversiones deliberadas y sustanciales en apoyo de nuestra misión y crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, hemos invertido en nuestras ofertas y tecnología de productos para lanzar continuamente innovaciones de nuevos productos; mejorar el marketing, la comercialización y la eficiencia operativa a través de la ciencia de datos; y ofrecer una gran experiencia de usuario. También realizamos importantes inversiones en ventas y marketing e incentivos para crecer y retener nuestra base de usuarios pagas, incluidas ofertas y promociones personalizadas de productos cruzados, y promover la conciencia de la marca para atraer a los fanáticos deportivos de la "piel en el juego". Juntas, estas inversiones nos han permitido crear un producto líder basado en tecnología escalable, al tiempo que atrae una base de usuarios que ha resultado en el rápido crecimiento de nuestro negocio.
Resumen de desempeño financiero
La siguiente tabla resume el desempeño financiero de Draftkings Inc. para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $1,095,490,000 | $789,957,000 | $3,374,927,000 | $2,434,536,000 |
| Pérdida neta | $(293,688,000) | $(283,103,000) | $(372,434,000) | $(757,521,000) |
| Ebitda ajustado | $(58,504,000) | $(153,414,000) | $91,853,000 | $(302,053,000) |
Indicadores clave de rendimiento
Algunos indicadores de rendimiento clave significativos (KPI) que reflejan las operaciones de la compañía incluyen pagadores únicos mensuales (MUP) e ingresos promedio por MUP (ARPMUP):
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mups | 2.9 millones | 2.3 millones | 3.0 millones | 2.4 millones |
| Arpmup | $37.43 | $41.50 | $36.50 | $37.00 |
Inversiones y crecimiento estratégico
DraftKings ha realizado inversiones sustanciales en ofertas de productos y tecnología para lanzar nuevas innovaciones de productos. La compañía también se ha centrado en:
- Invertir en estrategias de adquisición y retención de usuarios.
- Ampliando ofertas de productos a nuevas jurisdicciones.
- Creación de economía de la unidad de nivel de jurisdicción replicable y predecible en apuestas deportivas e Igaming.
Al 30 de septiembre de 2024, Draftkings opera en 26 jurisdicciones que han legalizado las apuestas deportivas en línea y 6 jurisdicciones para Igaming.
Adquisiciones recientes
DraftKings completó la adquisición de Jackpocket Inc. el 22 de mayo de 2024, para una consideración total de aproximadamente $ 771.7 millones, que incluyó:
- Consideración en efectivo: $ 450.9 millones
- Consideración de capital: $ 320.8 millones
Esta adquisición permite a los redactores ingresar al mercado de la lotería de EE. UU. Y mejorar sus capacidades de adquisición de clientes.
Cumplimiento regulatorio y juegos responsables
DraftKings enfatiza su compromiso con el cumplimiento regulatorio y las prácticas de juego responsables. La compañía ha invertido en medidas para garantizar la protección del consumidor y mantener la integridad de los deportes.
Cómo funciona Draftkings Inc. (DKNG)
Operacional Overview
Draftkings Inc. es una compañía líder en entretenimiento deportivo y juegos de deportes digitales. Opera a través de varios segmentos, incluidos Sportsbook, Igaming, Daily Fantasy Sports (DFS) y Lotería digital. DraftKings ofrece sus servicios principalmente a través de aplicaciones y sitios web móviles, lo que permite a los usuarios participar en apuestas deportivas, juegos de casino en línea y deportes de fantasía.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, DraftKings informó un crecimiento significativo en los ingresos y una reducción en la pérdida neta en comparación con el año anterior. La siguiente tabla resume los resultados financieros para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Período | Ingresos (en miles) | Pérdida neta (en miles) | Ebitda ajustado (en miles) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,095,490 | $(293,688) | $(58,504) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $789,957 | $(283,103) | $(153,414) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $3,374,927 | $(372,434) | $91,853 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $2,434,536 | $(757,521) | $(302,053) |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para los draftkings se derivan principalmente de juegos en línea y apuestas deportivas. Los ingresos de varios segmentos se detallan en la siguiente tabla:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Juego en línea | $1,084,215 | $768,265 | $3,323,728 | $2,353,293 |
| Software de juego | $1,575 | $6,304 | $11,424 | $23,495 |
| Otros ingresos | $9,700 | $15,388 | $39,775 | $57,748 |
Indicadores clave de rendimiento
DraftKings rastrea varios indicadores clave de rendimiento (KPI) para evaluar su éxito operativo:
- Pagadores únicos mensuales (MUPS): Aumentó a 2.9 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja una fuerte retención y adquisición de jugadores.
- Ingresos promedio por MUP (ARPMUP): Disminuyó en un 9,9% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023.
Estructura de costos
La estructura de costos de Draftkings incluye varios gastos que son cruciales para sus operaciones. La siguiente tabla resume los costos de los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $742,434 | $543,454 | $2,115,917 | $1,575,517 |
| Ventas y marketing | $339,943 | $313,323 | $896,318 | $909,943 |
| Producto y tecnología | $103,581 | $89,005 | $285,051 | $266,999 |
| General y administrativo | $208,126 | $130,761 | $547,461 | $427,493 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Draftkings tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 877.8 millones. La Compañía tiene obligaciones de deuda significativas, que incluyen:
- Notas convertibles: $ 1,255.8 millones, madurando el 15 de marzo de 2028.
- Facilidad de crédito giratorio: Hasta $ 500 millones, establecido en noviembre de 2024.
Perspectiva y crecimiento futuro
DraftKings se centra en expandir su presencia en el mercado ingresando nuevas jurisdicciones y mejorando sus ofertas de productos, con el objetivo de un crecimiento sostenible en su base de usuarios y generación de ingresos.
Cómo DraftKings Inc. (DKNG) gana dinero
Flujos de ingresos
DraftKings genera ingresos principalmente a través de sus ofertas de juegos en línea, que incluyen Sportsbook, Igaming, Daily Fantasy Sports (DFS) y Servicios de Lotería Digital. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DraftKings reportó ingresos totales de $ 3,374.9 millones, un aumento del 38.6% de $ 2,434.5 millones en el mismo período de 2023.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Juego en línea | $1,084,215 | $768,265 | $316,000 | 41.1% |
| Software de juego | $1,575 | $6,304 | ($4,729) | (75.0%) |
| Otros ingresos | $9,700 | $15,388 | ($5,688) | (36.9%) |
| Ingresos totales | $1,095,490 | $789,957 | $305,533 | 38.7% |
Pagadores únicos mensuales (MUPS)
Los pagadores únicos mensuales (MUPS) son un indicador de rendimiento clave para los borradores, lo que refleja la cantidad de usuarios pagos únicos que se involucran con sus productos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MUPS aumentó en un 54.8% en comparación con el año anterior.
| Período | Mups (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 2,900 | 600 | 26.9% |
| P3 2023 | 2,300 |
Ingresos promedio por MUP (ARPMUP)
ARPMUP indica cuánto generan los borradores de ingresos por pagador único. Hubo una disminución en ARPMUP durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente debido a un cambio en la composición del cliente después de la adquisición de Jackpocket.
| Período | Arpmup (en USD) | Cambio (en USD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $122 | ($10) | (7.5%) |
| P3 2023 | $132 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los redactores también aumentó, lo que refleja el crecimiento en la participación y expansión del usuario en nuevos mercados. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 2,115.9 millones, frente a $ 1,575.5 millones en el mismo período de 2023.
| Categoría de costos | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $742,434 | $543,454 | $198,980 | 36.6% |
| Ventas y marketing | $339,943 | $313,323 | $26,620 | 8.5% |
| Producto y tecnología | $103,581 | $89,005 | $14,576 | 16.4% |
| General y administrativo | $208,126 | $130,761 | $77,365 | 59.2% |
Pérdida neta y EBITDA ajustado
DraftKings informó una pérdida neta de $ 293.7 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 283.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El EBITDA ajustado para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 91.9 millones, una mejora significativa de una pérdida de $ 302.1 millones de $ 302.1 millones de $ 302.1 millones de $ 302.1 millones de $ 302.1 millones de $ 302.1 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | ($293,688) | ($283,103) | ($10,585) |
| Ebitda ajustado | ($58,504) | ($153,414) | $94,910 |
Impacto de la adquisición
La adquisición de Jackpocket Inc. en mayo de 2024 contribuyó significativamente al crecimiento de DraftKings al expandir su base de usuarios y mejorar sus ofertas de productos. Se espera que este movimiento estratégico influya aún más en los ingresos y las métricas de participación del usuario positivamente.
DraftKings Inc. (DKNG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DraftKings Inc. (DKNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DraftKings Inc. (DKNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DraftKings Inc. (DKNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.