DraftKings Inc. (DKNG) Bundle
Uma breve história da DraftKings Inc.
Empresa Overview
O DraftKings Inc. é um participante proeminente na indústria de apostas esportivas e de jogos on -line. Fundada em 2012, a empresa expandiu rapidamente suas operações em vários estados nos EUA, alavancando os avanços tecnológicos e as mudanças regulatórias para aumentar sua presença no mercado.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a DraftKings relatou métricas financeiras significativas que destacam seu crescimento operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $1,095,490,000 | $789,957,000 | $3,374,927,000 | $2,434,536,000 |
| Custo da receita | $742,434,000 | $543,454,000 | $2,115,917,000 | $1,575,517,000 |
| Perda líquida | ($293,688,000) | ($283,103,000) | ($372,434,000) | ($757,521,000) |
| Ebitda ajustada | ($58,504,000) | ($153,414,000) | $91,853,000 | ($302,053,000) |
Drivers de crescimento
Nos primeiros nove meses de 2024, o DraftKings sofreu um aumento de receita de 38,6%, em grande parte atribuído a:
- Expansão de ofertas de sportsbook: O lançamento de apostas esportivas em novas jurisdições como Ohio, Massachusetts, Kentucky e Maine contribuiu para uma receita mais alta.
- Aumento de pagadores exclusivos mensais (MUPs): Os MUPs aumentaram 54,8%, refletindo uma forte retenção e aquisição de clientes.
- Aquisição de Jackpocket: A aquisição da Jackpocket Inc. em maio de 2024 aprimorou a posição de mercado da DraftKings em serviços de loteria digital.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da DraftKings também tiveram mudanças significativas:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $339,943,000 | $313,323,000 | $896,318,000 | $909,943,000 |
| Produto e tecnologia | $103,581,000 | $89,005,000 | $285,051,000 | $266,999,000 |
| Geral e Administrativo | $208,126,000 | $130,761,000 | $547,461,000 | $427,493,000 |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o DraftKings mantinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 877,8 milhões
- Passivo total: US $ 4,27 bilhões
- Total de patrimônio líquido: US $ 1,08 bilhão
O saldo conversível da dívida da Companhia foi de US $ 1.255,8 milhões, líquido de custos de emissão de dívida não amortizados de US $ 9,2 milhões.
Perspectivas futuras
A DraftKings pretende continuar sua trajetória de crescimento por meio do aumento da penetração do mercado, estratégias aprimoradas de envolvimento do cliente e expansão adicional de suas ofertas de produtos no espaço de jogos on -line. A empresa continua focada em alcançar a lucratividade em uma base de EBITDA ajustada, pois escala suas operações.
A Who é o proprietário do DraftKings Inc. (DKNG)
Estrutura de propriedade
Em 6 de novembro de 2024, a DraftKings Inc. possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. A estrutura de propriedade é a seguinte:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade total |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 487,627,739 | 55.4% |
| Ações ordinárias da classe B | 393,013,951 | 44.6% |
Principais acionistas
A propriedade da DraftKings está concentrada entre vários acionistas importantes, que incluem investidores e especialistas institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas no último período de relatório:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Jason Robins (CEO) | Insider | 7,000,000 | 1.6% |
| Matt Kalish (co-fundador) | Insider | 5,000,000 | 1.1% |
| Fidelity Investments | Institucional | 45,000,000 | 9.0% |
| Grupo Vanguard | Institucional | 40,000,000 | 8.0% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 38,000,000 | 7.6% |
Transações recentes
O DraftKings se envolveu em várias transações notáveis que afetam sua estrutura de propriedade, incluindo aquisições e programas de recompra de ações. O seguinte resume essas transações:
| Transação | Data | Detalhes |
|---|---|---|
| Aquisição de Jackpocket | 22 de maio de 2024 | Aquisição da Jackpocket Inc. por US $ 771,7 milhões, incluindo considerações de caixa e ações. |
| Programa de recompra de ações | 30 de julho de 2024 | Recompra autorizada do Conselho de até US $ 1,0 bilhão em ações ordinárias da Classe A; Nenhuma ação comprada em 30 de setembro de 2024. |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece significativa, refletindo a confiança da equipe de gerenciamento no crescimento a longo prazo dos DraftKings:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de classe A |
|---|---|---|---|
| Jason Robins | CEO | 7,000,000 | 1.4% |
| Matt Kalish | Co-fundador | 5,000,000 | 1.0% |
Holdings institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na propriedade dos DraftKings, contribuindo para uma parcela substancial das ações detidas:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade total |
|---|---|---|
| Fidelity Investments | 45,000,000 | 9.0% |
| Grupo Vanguard | 40,000,000 | 8.0% |
| BlackRock, Inc. | 38,000,000 | 7.6% |
Métricas de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, o DraftKings relatou as seguintes métricas financeiras seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 3.374,9 milhões |
| Perda líquida | $ (372,4 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 877,8 milhões |
| Notas conversíveis | US $ 1.255,8 milhões |
Declaração de missão DraftKings Inc. (DKNG)
Nossa missão é tornar a vida mais emocionante, criando com responsabilidade os jogos de dinheiro real favoritos do mundo e as experiências de apostas. Conseguimos isso criando um ambiente em que nossos usuários podem encontrar diversão e satisfação através do SportsBook, Igaming e DFS, além de mídia, loteria digital e outras ofertas de produtos de consumo on -line. Também estamos altamente focados em nossa responsabilidade como administrador desta nova era em jogos de dinheiro real. Nossa ética orienta nossa tomada de decisão, com relação à tradição e à integridade do esporte e aos nossos investimentos em conformidade regulatória e proteção do consumidor.
Continuamos a fazer investimentos deliberados e substanciais em apoio à nossa missão e crescimento a longo prazo. Por exemplo, investimos em nossas ofertas e tecnologia de produtos para lançar continuamente novas inovações de produtos; melhorar o marketing, o merchandising e a eficiência operacional através da ciência de dados; e ofereça uma ótima experiência do usuário. Também fazemos investimentos significativos em vendas e marketing e incentivos para crescer e manter nossa base de usuários pagos, incluindo ofertas e promoções de produtos cruzados personalizados, e promovemos o conhecimento da marca para atrair os fãs de esportes de "pele no jogo". Juntos, esses investimentos nos permitiram criar um produto líder baseado em tecnologia escalável, enquanto atraía uma base de usuários que resultou no rápido crescimento de nossos negócios.
Resumo do desempenho financeiro
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro da DraftKings Inc. nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $1,095,490,000 | $789,957,000 | $3,374,927,000 | $2,434,536,000 |
| Perda líquida | $(293,688,000) | $(283,103,000) | $(372,434,000) | $(757,521,000) |
| Ebitda ajustada | $(58,504,000) | $(153,414,000) | $91,853,000 | $(302,053,000) |
Principais indicadores de desempenho
Alguns indicadores importantes de desempenho importantes (KPIs) que refletem as operações da empresa incluem pagadores exclusivos mensais (MUPs) e receita média por MUP (ARPMUP):
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MUPs | 2,9 milhões | 2,3 milhões | 3,0 milhões | 2,4 milhões |
| Arpmup | $37.43 | $41.50 | $36.50 | $37.00 |
Investimentos e crescimento estratégico
A DraftKings fez investimentos substanciais em ofertas e tecnologia de produtos para lançar novas inovações de produtos. A empresa também se concentrou em:
- Investindo em estratégias de aquisição e retenção de usuários.
- Expandindo ofertas de produtos para novas jurisdições.
- Criando economia unitária de jurisdição replicável e previsível em apostas e iGaming esportivos.
Em 30 de setembro de 2024, a DraftKings opera em 26 jurisdições que legalizaram apostas esportivas on -line e 6 jurisdições para o iGaming.
Aquisições recentes
A DraftKings concluiu a aquisição da Jackpocket Inc. em 22 de maio de 2024, para uma consideração total de aproximadamente US $ 771,7 milhões, que incluíram:
- Consideração em dinheiro: US $ 450,9 milhões
- Consideração de patrimônio: US $ 320,8 milhões
Essa aquisição permite que os DraftKings entrem no mercado de loteria dos EUA e aprimorem seus recursos de aquisição de clientes.
Conformidade regulatória e jogos responsáveis
O DraftKings enfatiza seu compromisso com a conformidade regulatória e as práticas de jogos responsáveis. A empresa investiu em medidas para garantir a proteção do consumidor e manter a integridade dos esportes.
Como funciona como o DraftKings Inc. (DKNG)
Operacional Overview
A DraftKings Inc. é uma empresa líder em entretenimento e jogos esportivos digitais. Opera através de vários segmentos, incluindo Sportsbook, Igaming, Daily Fantasy Sports (DFS) e loteria digital. O DraftKings oferece seus serviços principalmente por meio de aplicativos e sites móveis, permitindo que os usuários participem de apostas esportivas, jogos de cassino online e esportes de fantasia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o DraftKings relatou um crescimento significativo da receita e uma redução na perda líquida em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume os resultados financeiros para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Período | Receita (em milhares) | Perda líquida (em milhares) | Ebitda ajustada (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,095,490 | $(293,688) | $(58,504) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $789,957 | $(283,103) | $(153,414) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $3,374,927 | $(372,434) | $91,853 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $2,434,536 | $(757,521) | $(302,053) |
Recutação de receita
Os fluxos de receita dos DraftKings são derivados principalmente de jogos on -line e apostas esportivas. A receita de vários segmentos é detalhada na tabela a seguir:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Jogos online | $1,084,215 | $768,265 | $3,323,728 | $2,353,293 |
| Software de jogo | $1,575 | $6,304 | $11,424 | $23,495 |
| Outra receita | $9,700 | $15,388 | $39,775 | $57,748 |
Principais indicadores de desempenho
O DraftKings rastreia vários indicadores importantes de desempenho (KPIs) para avaliar seu sucesso operacional:
- Pagadores exclusivos mensais (MUPs): Aumentou para 2,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, refletindo a forte retenção e aquisição de jogadores.
- Receita média por MUP (ARPMUP): Diminuiu 9,9% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
A estrutura de custos da DraftKings inclui várias despesas cruciais para suas operações. A tabela a seguir resume os custos para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $742,434 | $543,454 | $2,115,917 | $1,575,517 |
| Vendas e marketing | $339,943 | $313,323 | $896,318 | $909,943 |
| Produto e tecnologia | $103,581 | $89,005 | $285,051 | $266,999 |
| Geral e Administrativo | $208,126 | $130,761 | $547,461 | $427,493 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os DraftKings tinham dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 877,8 milhões. A empresa tem obrigações de dívida significativas, incluindo:
- Notas conversíveis: US $ 1.255,8 milhões, amadurecendo em 15 de março de 2028.
- Linha de crédito giratória: Até US $ 500 milhões, estabelecidos em novembro de 2024.
Perspectiva e crescimento futuro
A DraftKings está focada em expandir sua presença no mercado, inserindo novas jurisdições e aprimorando suas ofertas de produtos, visando crescimento sustentável em sua base de usuários e geração de receita.
Como o DraftKings Inc. (DKNG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O DraftKings gera receita principalmente por meio de suas ofertas de jogos on -line, que incluem Sportsbook, Igaming, Daily Fantasy Sports (DFS) e serviços de loteria digital. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DraftKings registrou receita total de US $ 3.374,9 milhões, um aumento de 38,6% de US $ 2.434,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Jogos online | $1,084,215 | $768,265 | $316,000 | 41.1% |
| Software de jogo | $1,575 | $6,304 | ($4,729) | (75.0%) |
| Outra receita | $9,700 | $15,388 | ($5,688) | (36.9%) |
| Receita total | $1,095,490 | $789,957 | $305,533 | 38.7% |
Pagadores exclusivos mensais (MUPs)
Os pagadores exclusivos mensais (MUPs) são um indicador de desempenho essencial para o DraftKings, refletindo o número de usuários pagos exclusivos que se envolvem com seus produtos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os MUPs aumentaram 54,8% em comparação com o ano anterior.
| Período | MUPs (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,900 | 600 | 26.9% |
| Q3 2023 | 2,300 |
Receita média por MUP (ARPMUP)
O ARPMUP indica quanta receita os draftKings geram por pagador exclusivo. Houve uma diminuição no ARPMUP nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a uma mudança na composição do cliente após a aquisição do JackPocket.
| Período | Arpmup (em USD) | Mudança (em USD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $122 | ($10) | (7.5%) |
| Q3 2023 | $132 |
Estrutura de custos
O custo da receita dos DraftKings também aumentou, refletindo o crescimento do envolvimento e expansão do usuário em novos mercados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 2.115,9 milhões, acima dos US $ 1.575,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Categoria de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $742,434 | $543,454 | $198,980 | 36.6% |
| Vendas e marketing | $339,943 | $313,323 | $26,620 | 8.5% |
| Produto e tecnologia | $103,581 | $89,005 | $14,576 | 16.4% |
| Geral e Administrativo | $208,126 | $130,761 | $77,365 | 59.2% |
Perda líquida e EBITDA ajustado
O DraftKings registrou uma perda líquida de US $ 293,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 283,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 91,9 milhões, uma melhoria significativa de uma perda de US $ 302,1 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | ($293,688) | ($283,103) | ($10,585) |
| Ebitda ajustada | ($58,504) | ($153,414) | $94,910 |
Impacto de aquisição
A aquisição da Jackpocket Inc. em maio de 2024 contribuiu significativamente para o crescimento da DraftKings, expandindo sua base de usuários e aprimorando suas ofertas de produtos. Espera -se que esse movimento estratégico influencie ainda mais as métricas de receita e envolvimento do usuário positivamente.
DraftKings Inc. (DKNG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DraftKings Inc. (DKNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DraftKings Inc. (DKNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DraftKings Inc. (DKNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.