DraftKings Inc. (DKNG) Bundle
تاريخ موجز لشركة DraftKings Inc.
شركة Overview
تعد شركة DraftKings Inc. لاعبًا بارزًا في مجال المراهنات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت. تأسست الشركة في عام 2012، وقامت بتوسيع عملياتها بسرعة عبر ولايات مختلفة في الولايات المتحدة، مستفيدة من التقدم التكنولوجي والتغييرات التنظيمية لتعزيز حضورها في السوق.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DraftKings عن مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على نموها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $1,095,490,000 | $789,957,000 | $3,374,927,000 | $2,434,536,000 |
| تكلفة الإيرادات | $742,434,000 | $543,454,000 | $2,115,917,000 | $1,575,517,000 |
| صافي الخسارة | ($293,688,000) | ($283,103,000) | ($372,434,000) | ($757,521,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | ($58,504,000) | ($153,414,000) | $91,853,000 | ($302,053,000) |
محركات النمو
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، شهدت شركة DraftKings زيادة في الإيرادات بنسبة 38.6%، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى:
- توسيع عروض الكتب الرياضية: ساهم إطلاق المراهنات الرياضية في ولايات قضائية جديدة مثل أوهايو وماساتشوستس وكنتاكي وماين في زيادة الإيرادات.
- زيادة الدافعين الفريدين شهريًا (MUPs): ارتفعت MUPs بنسبة 54.8%، مما يعكس قوة الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم.
- اكتساب الجائزة الكبرى: أدى الاستحواذ على شركة Jackpocket Inc. في مايو 2024 إلى تعزيز مكانة DraftKings في السوق في خدمات اليانصيب الرقمية.
النفقات التشغيلية
شهدت النفقات التشغيلية لـ DraftKings أيضًا تغييرات كبيرة:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $339,943,000 | $313,323,000 | $896,318,000 | $909,943,000 |
| المنتج والتكنولوجيا | $103,581,000 | $89,005,000 | $285,051,000 | $266,999,000 |
| العامة والإدارية | $208,126,000 | $130,761,000 | $547,461,000 | $427,493,000 |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت DraftKings ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 877.8 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 4.27 مليار دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 1.08 مليار دولار
وبلغ رصيد الديون القابلة للتحويل للشركة 1,255.8 مليون دولار أمريكي، بعد خصم تكاليف إصدار الديون غير المطفأة البالغة 9.2 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
تهدف DraftKings إلى مواصلة مسار نموها من خلال زيادة اختراق السوق، وتعزيز استراتيجيات مشاركة العملاء، ومواصلة التوسع في عروض منتجاتها في مجال الألعاب عبر الإنترنت. تظل الشركة تركز على تحقيق الربحية على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة أثناء توسيع نطاق عملياتها.
من يملك شركة DraftKings Inc. (DKNG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 6 نوفمبر 2024، تمتلك شركة DraftKings Inc. فئتين من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. هيكل الملكية كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | نسبة إجمالي الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 487,627,739 | 55.4% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 393,013,951 | 44.6% |
كبار المساهمين
تتركز ملكية DraftKings بين العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين كما في آخر فترة تقرير:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيسون روبينز (الرئيس التنفيذي) | من الداخل | 7,000,000 | 1.6% |
| مات كاليش (مؤسس مشارك) | من الداخل | 5,000,000 | 1.1% |
| استثمارات الإخلاص | المؤسسية | 45,000,000 | 9.0% |
| مجموعة الطليعة | المؤسسية | 40,000,000 | 8.0% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 38,000,000 | 7.6% |
المعاملات الأخيرة
شاركت شركة DraftKings في العديد من المعاملات البارزة التي تؤثر على هيكل ملكيتها، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وبرامج إعادة شراء الأسهم. وفيما يلي ملخص لهذه المعاملات:
| عملية | تاريخ | تفاصيل |
|---|---|---|
| اقتناء الجائزة الكبرى | 22 مايو 2024 | الاستحواذ على شركة Jackpocket Inc. مقابل 771.7 مليون دولار، بما في ذلك الاعتبارات النقدية والأسهم. |
| برنامج إعادة شراء الأسهم | 30 يوليو 2024 | وافق مجلس الإدارة على إعادة شراء ما يصل إلى 1.0 مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة "أ"؛ لم يتم شراء أي أسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. |
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، مما يعكس ثقة فريق الإدارة في النمو طويل المدى لـ DraftKings:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للفئة أ |
|---|---|---|---|
| جيسون روبينز | المدير التنفيذي | 7,000,000 | 1.4% |
| مات كاليش | المؤسس المشارك | 5,000,000 | 1.0% |
القابضة المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ملكية DraftKings، حيث يساهمون في جزء كبير من الأسهم المملوكة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الملكية |
|---|---|---|
| استثمارات الإخلاص | 45,000,000 | 9.0% |
| مجموعة الطليعة | 40,000,000 | 8.0% |
| شركة بلاك روك | 38,000,000 | 7.6% |
مقاييس الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت DraftKings عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 3,374.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (372.4 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 877.8 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 1,255.8 مليون دولار |
بيان مهمة شركة DraftKings Inc. (DKNG).
مهمتنا هي جعل الحياة أكثر إثارة من خلال إنشاء ألعاب المال الحقيقي المفضلة في العالم وتجارب المراهنة بشكل مسؤول. نحن نحقق ذلك من خلال خلق بيئة حيث يمكن لمستخدمينا العثور على المتعة والوفاء من خلال Sportsbook وiGaming وDFS، بالإضافة إلى الوسائط واليانصيب الرقمي وعروض المنتجات الاستهلاكية الأخرى عبر الإنترنت. نحن أيضًا نركز بشكل كبير على مسؤوليتنا كمسؤولين عن هذا العصر الجديد في ألعاب الأموال الحقيقية. توجه أخلاقنا عملية اتخاذ القرار لدينا، فيما يتعلق بتقاليد الرياضة ونزاهتها واستثماراتنا في الامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.
نواصل القيام باستثمارات مدروسة وكبيرة لدعم مهمتنا ونمونا على المدى الطويل. على سبيل المثال، استثمرنا في عروض منتجاتنا وتقنياتنا من أجل إطلاق ابتكارات المنتجات الجديدة بشكل مستمر؛ وتحسين التسويق والترويج والكفاءة التشغيلية من خلال علم البيانات؛ وتقديم تجربة مستخدم رائعة. نقوم أيضًا باستثمارات كبيرة في المبيعات والتسويق والحوافز لتنمية قاعدة المستخدمين المدفوعة لدينا والاحتفاظ بها، بما في ذلك العروض والعروض الترويجية المخصصة عبر المنتجات، وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية لجذب مشجعي الرياضة "الداخلين في اللعبة". وقد مكنتنا هذه الاستثمارات معًا من إنشاء منتج رائد يعتمد على تكنولوجيا قابلة للتطوير، مع جذب قاعدة مستخدمين أدت إلى النمو السريع لأعمالنا.
ملخص الأداء المالي
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة DraftKings Inc. للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات في عام 2023:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $1,095,490,000 | $789,957,000 | $3,374,927,000 | $2,434,536,000 |
| صافي الخسارة | $(293,688,000) | $(283,103,000) | $(372,434,000) | $(757,521,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(58,504,000) | $(153,414,000) | $91,853,000 | $(302,053,000) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تتضمن بعض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المهمة التي تعكس عمليات الشركة، الدافعين الفريدين شهريًا (MUPs) ومتوسط الإيرادات لكل MUP (ARPMUP):
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MUPs | 2.9 مليون | 2.3 مليون | 3.0 مليون | 2.4 مليون |
| ARPMUP | $37.43 | $41.50 | $36.50 | $37.00 |
الاستثمارات والنمو الاستراتيجي
قامت شركة DraftKings باستثمارات كبيرة في عروض المنتجات والتكنولوجيا لإطلاق ابتكارات المنتجات الجديدة. كما ركزت الشركة على:
- الاستثمار في استراتيجيات اكتساب المستخدمين والاحتفاظ بهم.
- توسيع عروض المنتجات إلى ولايات قضائية جديدة.
- إنشاء اقتصاديات وحدة قابلة للتكرار ويمكن التنبؤ بها على مستوى الولاية القضائية في المراهنات الرياضية وiGaming.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل DraftKings في 26 ولاية قضائية شرّعت المراهنات الرياضية عبر الإنترنت و6 ولايات قضائية لـ iGaming.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت DraftKings عملية الاستحواذ على شركة Jackpocket Inc. في 22 مايو 2024 مقابل إجمالي قدره 771.7 مليون دولار تقريبًا، والتي تضمنت:
- المقابل النقدي: 450.9 مليون دولار
- اعتبارات حقوق الملكية: 320.8 مليون دولار
يمكّن هذا الاستحواذ شركة DraftKings من دخول سوق اليانصيب في الولايات المتحدة وتعزيز قدراتها في اكتساب العملاء.
الامتثال التنظيمي والألعاب المسؤولة
تؤكد DraftKings على التزامها بالامتثال التنظيمي وممارسات الألعاب المسؤولة. استثمرت الشركة في التدابير اللازمة لضمان حماية المستهلك والحفاظ على نزاهة الرياضة.
كيف تعمل شركة DraftKings Inc. (DKNG).
التشغيلية Overview
شركة DraftKings هي شركة رائدة في مجال الترفيه والألعاب الرياضية الرقمية. وهي تعمل من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك Sportsbook وiGaming وDaily Fantasy Sports (DFS) واليانصيب الرقمي. تقدم DraftKings خدماتها في المقام الأول من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة في المراهنات الرياضية وألعاب الكازينو عبر الإنترنت والرياضات الخيالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DraftKings عن نمو كبير في الإيرادات وانخفاض في صافي الخسارة مقارنة بالعام السابق. ويلخص الجدول التالي النتائج المالية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الخسارة (بالآلاف) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,095,490 | $(293,688) | $(58,504) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $789,957 | $(283,103) | $(153,414) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $3,374,927 | $(372,434) | $91,853 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $2,434,536 | $(757,521) | $(302,053) |
توزيع الإيرادات
تدفقات الإيرادات لـ DraftKings مستمدة بشكل أساسي من الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية. ويوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات القطاعات المختلفة:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الألعاب عبر الإنترنت | $1,084,215 | $768,265 | $3,323,728 | $2,353,293 |
| برامج الألعاب | $1,575 | $6,304 | $11,424 | $23,495 |
| الإيرادات الأخرى | $9,700 | $15,388 | $39,775 | $57,748 |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تقوم DraftKings بتتبع العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم نجاحها التشغيلي:
- الدافعون الفريدون شهريًا (MUPs): ارتفع العدد إلى 2.9 مليون في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس قوة الاحتفاظ باللاعبين واكتسابهم.
- متوسط الإيرادات لكل MUP (ARPMUP): انخفض بنسبة 9.9% في الربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف DraftKings نفقات مختلفة تعتبر ضرورية لعملياتها. يلخص الجدول التالي التكاليف لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $742,434 | $543,454 | $2,115,917 | $1,575,517 |
| المبيعات والتسويق | $339,943 | $313,323 | $896,318 | $909,943 |
| المنتج والتكنولوجيا | $103,581 | $89,005 | $285,051 | $266,999 |
| العامة والإدارية | $208,126 | $130,761 | $547,461 | $427,493 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DraftKings نقدًا وما يعادله بقيمة 877.8 مليون دولار. لدى الشركة التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك:
- ملاحظات قابلة للتحويل: 1,255.8 مليون دولار، تستحق في 15 مارس 2028.
- التسهيل الائتماني المتجدد: ما يصل إلى 500 مليون دولار، تم إنشاؤه في نوفمبر 2024.
التوقعات والنمو المستقبلي
تركز DraftKings على توسيع تواجدها في السوق من خلال الدخول إلى مناطق قضائية جديدة وتعزيز عروض منتجاتها، بهدف تحقيق النمو المستدام في قاعدة مستخدميها وتوليد الإيرادات.
كيف تجني شركة DraftKings Inc. (DKNG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة DraftKings إيرادات بشكل أساسي من خلال عروض الألعاب عبر الإنترنت، والتي تشمل Sportsbook وiGaming وDaily Fantasy Sports (DFS) وخدمات اليانصيب الرقمي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DraftKings عن إجمالي إيرادات قدرها 3,374.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 38.6% من 2,434.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الألعاب عبر الإنترنت | $1,084,215 | $768,265 | $316,000 | 41.1% |
| برامج الألعاب | $1,575 | $6,304 | ($4,729) | (75.0%) |
| الإيرادات الأخرى | $9,700 | $15,388 | ($5,688) | (36.9%) |
| إجمالي الإيرادات | $1,095,490 | $789,957 | $305,533 | 38.7% |
الدافعون الفريدون شهريًا (MUPs)
يعد الدافعون الفريدون شهريًا (MUPs) مؤشرًا رئيسيًا لأداء DraftKings، مما يعكس عدد المستخدمين المدفوعين الفريدين الذين يتفاعلون مع منتجاتهم. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت MUPs بنسبة 54.8% مقارنة بالعام السابق.
| فترة | MUPs (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 2,900 | 600 | 26.9% |
| الربع الثالث 2023 | 2,300 |
متوسط الإيرادات لكل MUP (ARPMUP)
يشير ARPMUP إلى مقدار الإيرادات التي تحققها DraftKings لكل دافع فريد. كان هناك انخفاض في ARPMUP للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في تكوين العملاء بعد الاستحواذ على Jackpocket.
| فترة | ARPMUP (بالدولار الأمريكي) | التغيير (بالدولار الأمريكي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $122 | ($10) | (7.5%) |
| الربع الثالث 2023 | $132 |
هيكل التكلفة
كما زادت تكلفة إيرادات DraftKings، مما يعكس النمو في مشاركة المستخدمين والتوسع في أسواق جديدة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 2,115.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,575.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $742,434 | $543,454 | $198,980 | 36.6% |
| المبيعات والتسويق | $339,943 | $313,323 | $26,620 | 8.5% |
| المنتج والتكنولوجيا | $103,581 | $89,005 | $14,576 | 16.4% |
| العامة والإدارية | $208,126 | $130,761 | $77,365 | 59.2% |
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
سجلت DraftKings خسارة صافية قدرها 293.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 283.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 91.9 مليون دولار، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 302.1 مليون دولار. في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($293,688) | ($283,103) | ($10,585) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | ($58,504) | ($153,414) | $94,910 |
تأثير الاستحواذ
ساهم الاستحواذ على شركة Jackpocket Inc. في مايو 2024 بشكل كبير في نمو DraftKings من خلال توسيع قاعدة مستخدميها وتعزيز عروض منتجاتها. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة الإستراتيجية بشكل أكبر على الإيرادات ومقاييس مشاركة المستخدم بشكل إيجابي.
DraftKings Inc. (DKNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DraftKings Inc. (DKNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DraftKings Inc. (DKNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DraftKings Inc. (DKNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.