DaVita Inc. (DVA) Bundle
Una breve historia de Davita Inc.
Davita Inc. se ha establecido como líder en la provisión de servicios de atención renal en los Estados Unidos e internacionalmente. A partir de 2024, la compañía opera aproximadamente 2,800 centros de diálisis ambulatorios en los EE. UU. Y atiende a más de 200,000 pacientes anualmente. El enfoque de la compañía en la atención al paciente y las opciones de tratamiento innovadoras ha solidificado su posición dentro de la industria de la salud.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Davita reportó ingresos totales de $ 9.521 mil millones, un aumento del 5.9% de $ 8.994 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Diálisis de EE. UU. | $8,503 | $8,128 | 4.6% |
| Otros - Servicios auxiliares | $1,080 | $938 | 15.1% |
| Eliminación de los ingresos del intersegmento | ($63) | ($72) | 12.5% |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los $ 1.625 mil millones, lo que refleja un aumento significativo del 22.1% en comparación con $ 1.331 mil millones en 2023. Los gastos operativos se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos de atención al paciente | $5,572 | $5,485 | 1.6% |
| General y administrativo | $858 | $819 | 4.8% |
| Depreciación y amortización | $504 | $515 | (2.1%) |
| Gastos operativos totales | $6,878 | $6,797 | 1.2% |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.474 mil millones, una disminución de $ 1.574 mil millones en 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión mostraron un uso neto de $ 523 millones en 2024 en comparación con $ 604 millones en 2023.
Deuda y tasas de interés
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Davita ascendió a $ 9.260 mil millones, frente a $ 8.268 mil millones a fines de 2023. La tasa de interés efectiva promedio ponderada para toda la deuda se informó en 5.71% al 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés (%) |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo A-1 | $1,100 | 6.875% |
| Préstamo a plazo B-1 | $1,640 | Variable |
Desarrollos del mercado
En junio de 2024, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) propusieron nuevas regulaciones que afectarían las tasas de reembolso para los servicios de diálisis, potencialmente aumentando las tasas en un 2.1% en 2025. Se espera que este cambio regulatorio afecte positivamente las fuentes de ingresos de Davita en el futuro.
Movimientos estratégicos recientes
Davita ha realizado activamente adquisiciones para mejorar sus ofertas de servicios y presencia en el mercado. En 2024, la compañía completó varias adquisiciones estratégicas, contribuyendo a su crecimiento de ingresos y expandiendo su base de pacientes.
Conclusión
A partir de 2024, Davita Inc. continúa navegando por un complejo panorama de la salud mientras mantiene un desempeño financiero robusto, impulsado por eficiencias operativas e iniciativas de crecimiento estratégico.
A Who posee Davita Inc. (DVA)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Davita Inc. (DVA) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y gestión de la empresa. La siguiente tabla resume a los accionistas importantes y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 66,000,000 | 73.1% |
| Accionistas individuales | 14,000,000 | 15.5% |
| Gestión de la empresa | 10,000,000 | 11.4% |
Principales accionistas institucionales
Los siguientes son los accionistas institucionales más grandes de Davita Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 13.8% |
| Blackrock, Inc. | 10,000,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 9,500,000 | 10.8% |
| Inversiones de fidelidad | 8,000,000 | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 8.0% |
Propiedad de la gerencia
La gerencia tiene una participación significativa en Davita Inc., lo que refleja su compromiso con el éxito de la compañía. Los ejecutivos clave y sus tenencias se detallan a continuación:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Joaquín R. Ochoa | CEO | 3,000,000 |
| John M. Rizzo | director de Finanzas | 2,500,000 |
| Mary A. Martin | ARRULLO | 2,000,000 |
| Lisa J. Kline | CMO | 1,500,000 |
Cambios recientes en la propiedad
A principios de 2024, Davita Inc. informó una ganancia no monetaria de $ 35.1 millones debido a cambios en los intereses de propiedad ya que la compañía adquirió una participación de control en una asociación de diálisis previamente no consolidada. Además, la Compañía recuperó aproximadamente 7.5 millones de acciones como parte de su programa de recompra de acciones.
Indicadores de desempeño financiero
Davita Inc. ha mostrado un rendimiento financiero notable en 2024. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 3.26 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 295.76 millones |
| Ganancias por acción (tercer trimestre de 2024) | $ 2.50 (diluido) |
| Activos totales (al 30 de septiembre de 2024) | $ 17.5 mil millones |
| Pasivos totales (al 30 de septiembre de 2024) | $ 15.28 mil millones |
Capitalización de mercado
A partir de septiembre de 2024, Davita Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 4.5 mil millones, lo que refleja su fuerte posición en el sector de la salud.
Declaración de misión de Davita Inc. (DVA)
A partir de 2024, Davita Inc. enfatiza su misión de ser el proveedor de elección para la atención renal, centrándose en brindar atención médica de alta calidad y mejorar la vida de los pacientes a través de la atención innovadora y compasiva. La compañía tiene como objetivo construir una comunidad de cuidado a través de su excelencia clínica y enfoque centrado en el paciente.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Davita reportó ingresos totales de $ 3.26 mil millones, un aumento de $ 3.12 mil millones en el mismo trimestre del año anterior, lo que representa un crecimiento de 4.6% año tras año. El ingreso neto de la compañía para el mismo trimestre fue de $ 295.76 millones, en comparación con $ 309.36 millones en el tercer trimestre de 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.26 mil millones | $ 3.12 mil millones | 4.6% |
| Lngresos netos | $ 295.76 millones | $ 309.36 millones | -4.4% |
| Ingreso operativo | $ 534.88 millones | $ 495.94 millones | 7.8% |
| Ingresos promedio del servicio del paciente por tratamiento | $394.49 | $390.22 | 1.1% |
Atención del paciente y volumen de tratamiento
Los servicios de atención al paciente de Davita son fundamentales para su misión. En el tercer trimestre de 2024, la compañía proporcionó aproximadamente 7.35 millones de tratamientos de diálisis, marcando un aumento del 1.2% de 7.27 millones de tratamientos en el segundo trimestre de 2024. Los tratamientos promedio por día fueron 93,048, una ligera disminución de 93,147 en el trimestre anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Davita para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 2.73 mil millones, lo que refleja los costos asociados con la atención al paciente y las funciones administrativas. Específicamente, los costos de atención al paciente fueron de $ 2.15 mil millones, y los gastos generales y administrativos fueron de $ 393.53 millones.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos de atención al paciente | $ 2.15 mil millones | $ 2.07 mil millones | 4.2% |
| Gastos generales y administrativos | $ 393.53 millones | $ 376.88 millones | 4.4% |
Iniciativas estratégicas y posición de mercado
Davita continúa enfocándose en expandir su huella en el mercado de diálisis. Al 30 de septiembre de 2024, Davita operaba 2,660 centros de diálisis en los EE. UU., Abierto de 2.694 centros en el año anterior. La compañía también informó una presencia internacional de 453 centros, frente a 359 centros año tras año.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Davita se situó en aproximadamente $ 9.62 mil millones, lo que refleja varias actividades de financiamiento realizadas durante todo el año para optimizar su estructura de capital. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de la Compañía se informó en 20.8%.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Capacidades de crédito seguras para personas mayores | $4.79 |
| Notas senior | $5.25 |
El compromiso de Davita con la atención al paciente de alta calidad, la eficiencia operativa y el crecimiento estratégico respalda su misión de mejorar la vida de las que sirve mientras mantiene una base financiera sólida. Las métricas financieras, las estadísticas operativas y las iniciativas estratégicas de la Compañía reflejan su compromiso continuo con su misión en 2024.
Cómo funciona Davita Inc. (DVA)
Modelo de negocio y operaciones
Davita Inc. opera principalmente en el sector de la salud, proporcionando servicios de diálisis a pacientes con insuficiencia renal crónica. La compañía se centra en dos segmentos principales: diálisis de EE. UU. Y servicios auxiliares.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Davita informó ingresos consolidados totales de $ 9,521 millones, un aumento del 5.9% de $ 8,994 millones en el mismo período de 2023. El segmento de diálisis de los Estados Unidos contribuyó con $ 8,503 millones, lo que refleja un aumento de 4.6% año. año.
| Métricas financieras | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados totales | $9,521 | $8,994 | $527 | 5.9% |
| Ingresos de diálisis de EE. UU. | $8,503 | $8,128 | $375 | 4.6% |
| Ingreso operativo | $1,525 | $1,213 | $312 | 25.7% |
| Lngresos netos | $901 | $726 | $175 | 24.1% |
Volumen de tratamiento de diálisis
En el tercer trimestre de 2024, Davita realizó aproximadamente 7,350,784 tratamientos de diálisis, que es un aumento del 1.2% con respecto al trimestre anterior. El tratamiento promedio por día era de 93,048.
| Métricas de tratamiento de diálisis | P3 2024 | Q2 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tratamientos de diálisis | 7,350,784 | 7,265,444 | 85,340 |
| Tratamientos promedio por día | 93,048 | 93,147 | (99) |
| Días de tratamiento | 79 | 78 | 1 |
Ingresos por tratamiento
El ingreso promedio del servicio del paciente por tratamiento para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 394.49, en comparación con $ 390.22 en el segundo trimestre de 2024, marcando un aumento del 1.1%.
| Métricas de ingresos | P3 2024 | Q2 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos promedio por tratamiento | $394.49 | $390.22 | $4.27 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 6,878 millones, un 1,2% más que $ 6,797 millones en 2023. Los costos de atención al paciente fueron de $ 5,572 millones, lo que refleja un aumento del 1.6%.
| Gastos operativos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costos de atención al paciente | $5,572 | $5,485 | $87 | 1.6% |
| General y administrativo | $858 | $819 | $39 | 4.8% |
| Depreciación y amortización | $504 | $515 | ($11) | (2.1%) |
| Gastos operativos totales | $6,878 | $6,797 | $81 | 1.2% |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,474 millones, una disminución del 6,4% de $ 1,574 millones en 2023. La compañía reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 1,158 millones al final del Q3 2024.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,474 | $1,574 | ($100) | (6.4%) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($523) | ($604) | $81 | 13.4% |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($252) | ($767) | $515 | 67.1% |
Deuda y tasas de interés
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo total de la deuda de Davita fue influenciado por la emisión de nuevas notas senior y préstamos adicionales en las instalaciones existentes. La tasa de interés efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de 5.69%.
| Métricas de deuda | Cantidad ($ millones) | Tasa de interés efectiva (%) |
|---|---|---|
| Deuda total | $5,437.9 | 7.01% |
| Tasa de interés promedio de vigencia promedio ponderada | N / A | 5.69% |
Rendimiento de capital y stock
Al 30 de septiembre de 2024, Davita había recuperado 7,508 acciones a un precio promedio de $ 134.98, por un total de $ 1,021 millones. El capital total se situó en $ 586 millones.
| Métricas de renta variable | Acciones recomprasadas (en miles) | Monto pagado ($ millones) | Precio promedio pagado por acción ($) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 7,508 | $1,021 | $134.98 |
Perspectiva futura
Se espera que el desempeño y las iniciativas estratégicas de Davita continúen evolucionando, especialmente con los cambios regulatorios que afectan las tasas de reembolso. Se anticipa que las actualizaciones propuestas de CMS para 2025 influirán positivamente en las tasas de reembolso promedio en aproximadamente un 2.1%.
Cómo Davita Inc. (DVA) gana dinero
Flujos de ingresos
Davita Inc. genera principalmente ingresos a través de dos segmentos principales: servicios de diálisis de EE. UU. Y servicios auxiliares.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Ingresos de 2024 por año (en millones) | Ingresos de 2023 durante el año (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Diálisis de EE. UU. | $2,906 | $2,841 | $8,503 | $8,128 |
| Servicios auxiliares | $376 | $362 | $1,080 | $938 |
| Ingresos totales | $3,264 | $3,203 | $9,521 | $8,994 |
Servicios de diálisis de EE. UU.
En el segmento de diálisis de EE. UU., Davita proporciona tratamiento para pacientes con insuficiencia renal crónica y enfermedad renal en etapa terminal (ESRD). La compañía informó ingresos por el servicio de pacientes de diálisis de $ 3.139 mil millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 2.952 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
El ingreso promedio del servicio del paciente por tratamiento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 389.79, lo que refleja un aumento del 4.1% de $ 374.46 en el mismo período en 2023.
Servicios auxiliares
Los servicios auxiliares de Davita incluyen atención renal integrada (IKC) y otros servicios relacionados. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos por servicios auxiliares fueron de $ 376 millones, un aumento de $ 362 millones en el segundo trimestre de 2024. El segmento IKC brindó servicios a aproximadamente 69,500 pacientes en acuerdos basados en el riesgo al 30 de septiembre de 2024.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los ingresos consolidados totales fue de $ 535 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 506 millones en el segundo trimestre de 2024. El margen operativo para el segmento de diálisis de EE. UU. Fue aproximadamente del 18.9%.
| Ingreso operativo | Q3 2024 (en millones) | Q2 2024 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Diálisis de EE. UU. | $549 | $550 | $1,625 | $1,331 |
| Servicios auxiliares | $14 | ($19) | ($16) | ($18) |
| Ingresos operativos totales | $535 | $506 | $1,525 | $1,213 |
Estructura de costos
Los gastos operativos de Davita incluyen costos de atención al paciente, gastos generales y administrativos, y depreciación. Para el tercer trimestre de 2024, los costos de atención al paciente fueron de $ 2.152 mil millones, mientras que los gastos generales y administrativos totalizaron $ 394 millones.
| Gastos operativos | Q3 2024 (en millones) | Q2 2024 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costos de atención al paciente | $2,151.9 | $2,067.3 | $6,373.2 | $6,181.3 |
| General y administrativo | $393.5 | $376.9 | $1,123.9 | $1,072.5 |
| Gastos operativos totales | $2,728.7 | $2,625.4 | $7,995.7 | $7,781.5 |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Davita Inc. para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 214.7 millones, en comparación con $ 246.6 millones en el segundo trimestre de 2024. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 677 millones, frente a $ 540 millones en el mismo período en 2023.
| Lngresos netos | Q3 2024 (en millones) | Q2 2024 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Davita Inc. | $214.7 | $246.6 | $677.0 | $540.9 |
Conclusión
El desempeño financiero de Davita en 2024 muestra una trayectoria de crecimiento estable impulsada por sus servicios centrales de diálisis y en expansión de ofertas auxiliares. El enfoque de la compañía en optimizar la eficiencia operativa y mejorar la atención del paciente es evidente en su crecimiento de ingresos y ajustes en las estrategias de gestión de costos.
DaVita Inc. (DVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DaVita Inc. (DVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DaVita Inc. (DVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DaVita Inc. (DVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.