DaVita Inc. (DVA) Bundle
Une brève histoire de Davita Inc.
Davita Inc. s'est imposé comme un leader dans la fourniture de services de soins rénaux à travers les États-Unis et à l'étranger. En 2024, la société exploite environ 2 800 centres de dialyse ambulatoire aux États-Unis et dessert plus de 200 000 patients par an. L'accent mis par l'entreprise sur les soins aux patients et les options de traitement innovantes a solidifié sa position au sein de l'industrie des soins de santé.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Davita a déclaré des revenus totaux de 9,521 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,9% par rapport à 8,994 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment des revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dialyse américaine | $8,503 | $8,128 | 4.6% |
| Autre - Services auxiliaires | $1,080 | $938 | 15.1% |
| Élimination des revenus intersectrices | ($63) | ($72) | 12.5% |
Revenu opérationnel et dépenses
Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a atteint 1,625 milliard de dollars, reflétant une augmentation significative de 22,1% contre 1,331 milliard de dollars en 2023. Les dépenses d'exploitation ont été détaillées comme suit:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coûts de soins aux patients | $5,572 | $5,485 | 1.6% |
| Général et administratif | $858 | $819 | 4.8% |
| Dépréciation et amortissement | $504 | $515 | (2.1%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $6,878 | $6,797 | 1.2% |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1,474 milliard de dollars, une baisse de 1,574 milliard de dollars en 2023. Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement ont montré une utilisation nette de 523 millions de dollars en 2024 contre 604 millions de dollars en 2023.
Dette et taux d'intérêt
Au 30 septembre, 2024, la dette totale à long terme de Davita s'est élevé à 9,260 milliards de dollars, contre 8,268 milliards de dollars à la fin de 2023. Le taux d'intérêt effectif moyen pondéré pour toutes les dettes a été déclaré à 5,71% au 30 septembre 2024.
| Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|
| Prêt à terme A-1 | $1,100 | 6.875% |
| Prêt à terme B-1 | $1,640 | Variable |
Développements du marché
En juin 2024, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont proposé de nouvelles réglementations qui auraient un impact sur les taux de remboursement des services de dialyse, ce qui pourrait augmenter les taux de 2,1% en 2025. Ce changement réglementaire devrait affecter positivement les flux de revenus de Davita à l'avenir.
Mouvements stratégiques récents
Davita a activement poursuivi les acquisitions pour améliorer ses offres de services et sa présence sur le marché. En 2024, la Société a terminé plusieurs acquisitions stratégiques, contribuant à sa croissance des revenus et élargissant sa base de patients.
Conclusion
En 2024, Davita Inc. continue de naviguer dans un paysage de santé complexe tout en conservant des performances financières solides, tirées par l'efficacité opérationnelle et les initiatives de croissance stratégique.
A qui possède Davita Inc. (DVA)
Structure de propriété
Depuis 2024, Davita Inc. (DVA) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et la gestion des entreprises. Le tableau suivant résume les actionnaires importants et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 66,000,000 | 73.1% |
| Actionnaires individuels | 14,000,000 | 15.5% |
| Gestion de l'entreprise | 10,000,000 | 11.4% |
Principaux actionnaires institutionnels
Voici les plus grands actionnaires institutionnels de Davita Inc. en 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 13.8% |
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 9,500,000 | 10.8% |
| Investissements de fidélité | 8,000,000 | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 8.0% |
Propriété de gestion
La direction a une participation importante dans Davita Inc., reflétant leur engagement envers le succès de l'entreprise. Les cadres clés et leurs participations sont détaillés ci-dessous:
| Exécutif | Titre | Partage |
|---|---|---|
| Joaquin R. Ochoa | PDG | 3,000,000 |
| John M. Rizzo | Directeur financier | 2,500,000 |
| Mary A. Martin | ROUCOULER | 2,000,000 |
| Lisa J. Kline | CMO | 1,500,000 |
Changements récents de propriété
Au début de 2024, Davita Inc. a déclaré un gain non monétaire de 35,1 millions de dollars en raison de changements dans les intérêts de propriété alors que la société a acquis une participation majoritaire dans un partenariat dialyse auparavant non consolidé. De plus, la société a racheté environ 7,5 millions d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Indicateurs de performance financière
Davita Inc. a montré des performances financières notables en 2024. Les principales mesures financières comprennent:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux (T1 2024) | 3,26 milliards de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 295,76 millions de dollars |
| Bénéfice par action (TC 2024) | 2,50 $ (dilué) |
| Total des actifs (au 30 septembre 2024) | 17,5 milliards de dollars |
| Total des passifs (au 30 septembre 2024) | 15,28 milliards de dollars |
Capitalisation boursière
En septembre 2024, Davita Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 4,5 milliards de dollars, reflétant sa position forte dans le secteur des soins de santé.
Énoncé de mission Davita Inc. (DVA)
En 2024, Davita Inc. souligne sa mission d'être le fournisseur de choix pour les soins rénaux, en se concentrant sur la prestation de soins de santé de haute qualité et l'amélioration de la vie des patients grâce à des soins innovants et compatissants. L'entreprise vise à construire une communauté de soins à travers son excellence clinique et son approche centrée sur le patient.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Davita a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,26 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,12 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente, représentant une croissance de 4,6% en glissement annuel. Le bénéfice net de la société pour le même trimestre était de 295,76 millions de dollars, contre 309,36 millions de dollars au T3 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,26 milliards de dollars | 3,12 milliards de dollars | 4.6% |
| Revenu net | 295,76 millions de dollars | 309,36 millions de dollars | -4.4% |
| Revenu opérationnel | 534,88 millions de dollars | 495,94 millions de dollars | 7.8% |
| Revenu moyen des services aux patients par traitement | $394.49 | $390.22 | 1.1% |
Soins des patients et volume de traitement
Les services de soins aux patients de Davita sont au cœur de sa mission. Au troisième trimestre 2024, la société a fourni environ 7,35 millions de traitements de dialyse, marquant une augmentation de 1,2% par rapport à 7,27 millions de traitements au T2 2024. Les traitements moyens par jour étaient de 93 048, une légère baisse par rapport à 93 147 au cours du trimestre précédent.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Davita pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 2,73 milliards de dollars, reflétant les coûts associés aux soins aux patients et aux fonctions administratives. Plus précisément, les coûts des soins aux patients étaient de 2,15 milliards de dollars et les frais généraux et administratifs étaient de 393,53 millions de dollars.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coûts de soins aux patients | 2,15 milliards de dollars | 2,07 milliards de dollars | 4.2% |
| Frais généraux et administratifs | 393,53 millions de dollars | 376,88 millions de dollars | 4.4% |
Initiatives stratégiques et position du marché
Davita continue de se concentrer sur l'élargissement de son empreinte sur le marché de la dialyse. Au 30 septembre 2024, DaVita a exploité 2 660 centres de dialyse aux États-Unis, contre 2 694 centres l'année précédente. La société a également signalé une présence internationale de 453 centres, contre 359 centres d'une année à l'autre.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Davita s'élevait à environ 9,62 milliards de dollars, reflétant diverses activités de financement entreprises tout au long de l'année pour optimiser sa structure de capital. Le taux d'imposition effectif de la société a été déclaré à 20,8%.
| Type de dette | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Facilités de crédit sécurisées supérieures | $4.79 |
| Notes seniors | $5.25 |
L'engagement de Davita envers les soins aux patients de haute qualité, l'efficacité opérationnelle et la croissance stratégique sous-tend sa mission pour améliorer la vie de ceux qu'il sert tout en conservant une solide base financière. Les métriques financières de l'entreprise, les statistiques opérationnelles et les initiatives stratégiques reflètent son engagement continu envers sa mission en 2024.
Comment fonctionne Davita Inc. (DVA)
Modèle et opérations commerciales
Davita Inc. opère principalement dans le secteur des soins de santé, fournissant des services de dialyse aux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique. La société se concentre sur deux segments principaux: la dialyse américaine et les services auxiliaires.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Davita a déclaré un chiffre d'affaires consolidé total de 9 521 millions de dollars, soit une augmentation de 5,9% par rapport à 8 994 millions de dollars au cours de la même période de 2023. année.
| Métriques financières | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus consolidés totaux | $9,521 | $8,994 | $527 | 5.9% |
| Revenus de dialyse aux États-Unis | $8,503 | $8,128 | $375 | 4.6% |
| Revenu opérationnel | $1,525 | $1,213 | $312 | 25.7% |
| Revenu net | $901 | $726 | $175 | 24.1% |
Volume de traitement de la dialyse
Au troisième trimestre 2024, Davita a effectué environ 7 350 784 traitements de dialyse, ce qui représente une augmentation de 1,2% par rapport au trimestre précédent. Le traitement moyen par jour était de 93 048.
| Métriques de traitement de la dialyse | Q3 2024 | Q2 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Traitements de dialyse | 7,350,784 | 7,265,444 | 85,340 |
| Traitements moyens par jour | 93,048 | 93,147 | (99) |
| Jours de traitement | 79 | 78 | 1 |
Revenu par traitement
Le chiffre d'affaires moyen des services aux patients par traitement pour le troisième trimestre 2024 était de 394,49 $, contre 390,22 $ au T2 2024, marquant une augmentation de 1,1%.
| Métriques des revenus | Q3 2024 | Q2 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu moyen par traitement | $394.49 | $390.22 | $4.27 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 6 878 millions de dollars, en hausse de 1,2%, contre 6 797 millions de dollars en 2023. Les coûts des soins aux patients étaient de 5 572 millions de dollars, reflétant une augmentation de 1,6%.
| Dépenses d'exploitation | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coûts de soins aux patients | $5,572 | $5,485 | $87 | 1.6% |
| Général et administratif | $858 | $819 | $39 | 4.8% |
| Dépréciation et amortissement | $504 | $515 | ($11) | (2.1%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $6,878 | $6,797 | $81 | 1.2% |
Flux de trésorerie et liquidité
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1 474 millions de dollars, soit une baisse de 6,4% contre 1 574 millions de dollars en 2023. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 1 58 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024.
| Métriques de trésorerie | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,474 | $1,574 | ($100) | (6.4%) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($523) | ($604) | $81 | 13.4% |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($252) | ($767) | $515 | 67.1% |
Dette et taux d'intérêt
Au 30 septembre 2024, le solde total de la dette de DaVita a été influencé par la délivrance de nouveaux billets supérieurs et des emprunts supplémentaires sur les installations existantes. Le taux d'intérêt effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 5,69%.
| Métriques de la dette | Montant (million de dollars) | Taux d'intérêt effectif (%) |
|---|---|---|
| Dette totale | $5,437.9 | 7.01% |
| Taux d'intérêt effectif moyen pondéré | N / A | 5.69% |
Performance des capitaux propres et des stocks
Au 30 septembre 2024, DaVita avait racheté 7 508 actions à un prix moyen de 134,98 $, totalisant 1 021 millions de dollars. Les capitaux propres totaux s'élevaient à 586 millions de dollars.
| Métriques | Actions rachetées (en milliers) | Montant payé (million) | Prix moyen payé par action ($) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 7,508 | $1,021 | $134.98 |
Perspectives futures
Les performances et les initiatives stratégiques de Davita devraient continuer à évoluer, en particulier avec les changements réglementaires ayant un impact sur les taux de remboursement. Les mises à jour proposées de la CMS pour 2025 devraient influencer positivement les taux de remboursement moyen d'environ 2,1%.
Comment Davita Inc. (DVA) fait de l'argent
Sources de revenus
Davita Inc. génère principalement des revenus grâce à deux segments principaux: les services de dialyse américaine et les services auxiliaires.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T2 2024 Revenus (en millions) | Revenus de l'année à début d'année en 2024 (en millions) | Revenus de l'année à début de l'année 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Dialyse américaine | $2,906 | $2,841 | $8,503 | $8,128 |
| Services auxiliaires | $376 | $362 | $1,080 | $938 |
| Revenus totaux | $3,264 | $3,203 | $9,521 | $8,994 |
Services de dialyse aux États-Unis
Dans le segment de la dialyse américaine, DaVita fournit un traitement aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique et de maladie rénale terminale (ESRD). L'entreprise a déclaré des revenus de service des patients en dialyse de 3,139 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 2,952 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
Le chiffre d'affaires moyen des services aux patients par traitement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 389,79 $, reflétant une augmentation de 4,1% par rapport à 374,46 $ au cours de la même période en 2023.
Services auxiliaires
Les services auxiliaires de Davita comprennent les soins rénaux intégrés (IKC) et d'autres services connexes. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus des services auxiliaires étaient de 376 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à 362 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Le segment IKC a fourni des services à environ 69 500 patients en arrangements basés sur le risque au 30 septembre 2024.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour le total des revenus consolidés était de 535 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 506 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. La marge opérationnelle du segment de dialyse américain était d'environ 18,9%.
| Revenu opérationnel | Q3 2024 (en millions) | Q2 2024 (en millions) | YTD 2024 (en millions) | YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Dialyse américaine | $549 | $550 | $1,625 | $1,331 |
| Services auxiliaires | $14 | ($19) | ($16) | ($18) |
| Bénéfice d'exploitation total | $535 | $506 | $1,525 | $1,213 |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation de Davita comprennent les frais de soins aux patients, les frais généraux et administratifs et l'amortissement. Pour le troisième trimestre 2024, les coûts des soins aux patients étaient de 2,152 milliards de dollars, tandis que les frais généraux et administratifs ont totalisé 394 millions de dollars.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 (en millions) | Q2 2024 (en millions) | YTD 2024 (en millions) | YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Coûts de soins aux patients | $2,151.9 | $2,067.3 | $6,373.2 | $6,181.3 |
| Général et administratif | $393.5 | $376.9 | $1,123.9 | $1,072.5 |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,728.7 | $2,625.4 | $7,995.7 | $7,781.5 |
Revenu net
Le bénéfice net attribuable à Davita Inc. pour le troisième trimestre 2024 était de 214,7 millions de dollars, contre 246,6 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 677 millions de dollars, contre 540 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Revenu net | Q3 2024 (en millions) | Q2 2024 (en millions) | YTD 2024 (en millions) | YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable à Davita Inc. | $214.7 | $246.6 | $677.0 | $540.9 |
Conclusion
Les performances financières de Davita en 2024 présentent une trajectoire de croissance stable tirée par ses services de dialyse de base et expansion des offres auxiliaires. L’accent mis par l’entreprise sur l’optimisation de l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des soins aux patients est évident dans sa croissance des revenus et ses ajustements des stratégies de gestion des coûts.
DaVita Inc. (DVA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DaVita Inc. (DVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DaVita Inc. (DVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DaVita Inc. (DVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.