Emerson Electric Co. (EMR) Bundle
Una breve historia de Emerson Electric Co.
Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) tiene una rica historia marcada por la innovación y el crecimiento estratégico. Fundada en 1890, la compañía inicialmente se centró en la fabricación de motores eléctricos y desde entonces se ha convertido en un líder mundial en tecnología de automatización y servicios de ingeniería.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de junio de 2024, Emerson reportó métricas financieras significativas que indicaron desafíos y oportunidades después de adquisiciones recientes y condiciones del mercado. Llegaron las ventas netas de la compañía durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024 $ 12.9 mil millones, representando un Aumento del 16% en comparación con $ 11.1 mil millones para el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado por un 5% de aumento en ventas de dispositivos inteligentes y un notable 51% de aumento en ventas de software y control, en gran parte debido a la adquisición de prueba y medición.
| Métrico | 2023 (nueve meses) | 2024 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 11.1 mil millones | $ 12.9 mil millones | 16% |
| Beneficio bruto | $ 5.4 mil millones | $ 6.5 mil millones | 20% |
| Gastos de SG y A | $ 3.1 mil millones | $ 3.8 mil millones | 25% |
| Ganancias netas (accionistas comunes) | $ 12.5 mil millones | $ 972 millones | (92%) |
Adquisiciones y desajuste
En 2024, Emerson hizo un movimiento estratégico al adquirir instrumentos nacionales (NI) para aproximadamente $ 8.3 mil millones, mejorando significativamente sus capacidades en soluciones de automatización y software. Esta adquisición, sin embargo, también resultó en mayores costos de reestructuración, ascendiendo a $ 170 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024.
Además, Emerson finalizó acuerdos para desinvertir su participación del 40% en Copeland para $ 1.5 mil millones y su nota por cobrar a Copeland para $ 1.9 mil millones, reflejando el enfoque de la compañía en optimizar su cartera y estructura de capital.
Rendimiento de segmento
El desempeño de la compañía en sus segmentos muestra variadas trayectorias de crecimiento:
- Dispositivos inteligentes: Las ventas alcanzadas $ 8.9 mil millones, a 5% de aumento año tras año.
- Software y control: Las ventas se dispararon a $ 4.0 mil millones, un notable 51% de aumento, principalmente impulsado por la adquisición de prueba y medición.
| Segmento | 2023 ventas | Ventas 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $ 8.4 mil millones | $ 8.9 mil millones | 5% |
| Software y control | $ 2.7 mil millones | $ 4.0 mil millones | 51% |
Rendimiento de acciones y posición del mercado
El rendimiento de las acciones de Emerson ha reflejado los cambios estratégicos y las condiciones del mercado de la compañía. Al 30 de junio de 2024, las ganancias diluidas por acción de las operaciones continuas fueron $1.84, un declive de 29% de $2.60 en el año anterior. Las ganancias diluidas ajustadas por acción mejoraron a $4.01, a 27% de aumento.
A pesar de los desafíos, el enfoque de Emerson en la automatización y las soluciones de software lo posiciona favorablemente en un mercado en crecimiento. Se espera que las iniciativas de la compañía en transformación digital y sostenibilidad impulsen el crecimiento futuro.
Relaciones financieras y métricas
| Métrico | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.4 | 1.2 |
| Deuda total con capital total | 28.9% | 32.7% |
| Deuda neta a capital neto | (8.8)% | 27.3% |
| Relación de cobertura de intereses | 10.1x | 6.1x |
Emerson Electric Co. continúa adaptándose y evolucionando, aprovechando su historia de innovación para navegar por las complejidades del mercado global mientras busca oportunidades de crecimiento estratégico.
A Who posee Emerson Electric Co. (EMR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Emerson Electric Co. (EMR) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.45% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.63% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.71% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.41% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.01% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 35.00% | Inversores institucionales |
| Propiedad interna | 1.50% | Persona enterada |
| Flotador público | 30.29% | Inversores minoristas |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Emerson Electric Co. es significativa, lo que representa una gran parte del total de acciones en circulación. La siguiente tabla resume la propiedad institucional a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 8.45% |
| Blackrock, Inc. | 40,000,000 | 7.63% |
| State Street Corporation | 24,000,000 | 4.71% |
| Wellington Management Group LLP | 18,000,000 | 3.41% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 3.01% |
| Otros inversores institucionales | 185,000,000 | 35.00% |
Propiedad interna
La propiedad interna es relativamente modesta, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 1.50% del total de acciones. Esto incluye:
- CEO: 0.25%
- CFO: 0.15%
- Miembros de la junta: 1.10%
Flotador público
La flotación pública de Emerson Electric Co. consiste en acciones en poder de los inversores minoristas, que representan aproximadamente el 30.29% del total de acciones en circulación. Esto incluye:
- Inversores minoristas: 30.29%
- Empleados y ex empleados: 5.00%
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Emerson Electric Co. completó transacciones significativas que afectan su estructura de propiedad:
- Venta de 40% de interés no controlador en Copeland a Blackstone por $ 1.5 mil millones.
- Venta de una nota por cobrar relacionada con Copeland por $ 1.9 mil millones.
Rendimiento de stock
A mediados de 2024, Emerson Electric Co. Stock (EMR) ha mostrado un rendimiento sólido, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 15%. El precio de las acciones actualmente cotiza alrededor de $ 87.50 por acción.
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $76.00 | $ 40 mil millones |
| 30 de junio de 2024 | $87.50 | $ 46 mil millones |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Emerson Electric Co. refleja una mezcla diversa de inversores institucionales y minoristas, con una importante inversión institucional que impulsa la estabilidad y la gobernanza. Las transacciones recientes y el desempeño de las acciones indican un interés sólido en las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía.
Declaración de misión de Emerson Electric Co. (EMR)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Emerson Electric Co. enfatiza la innovación, la sostenibilidad y un compromiso con el éxito del cliente. La compañía tiene como objetivo proporcionar tecnología avanzada y soluciones de ingeniería que mejoren la productividad y reduzcan el impacto ambiental.
Métricas de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, Emerson informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa:
| Métrico | 2023 | 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 11.1 mil millones | $ 12.9 mil millones | +16% |
| Beneficio bruto | $ 5.4 mil millones | $ 6.5 mil millones | +20% |
| Ingreso operativo | $ 1.9 mil millones | $ 1.3 mil millones | -29% |
| Lngresos netos | $ 12.5 mil millones | $ 972 millones | -92% |
| EPS diluido | $21.56 | $1.69 | -92% |
Segmentos de negocios clave
Emerson opera a través de varios segmentos comerciales clave, cada uno contribuyendo a la misión general de mejorar la productividad y la sostenibilidad:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $ 8.9 mil millones | +5% |
| Software y control | $ 4.0 mil millones | +51% |
| Prueba y medición | $ 1.1 mil millones | N/A (impacto de adquisición) |
Desglose de ventas geográficas
La distribución geográfica de las ventas destaca el alcance global y la penetración del mercado de Emerson:
| Región | Ventas netas (2024) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| América | $ 5.9 mil millones | +5% |
| Europa | $ 3.2 mil millones | +9% |
| Asia, Medio Oriente y África | $ 3.2 mil millones | +9% |
Adquisiciones recientes y movimientos estratégicos
El 11 de octubre de 2023, Emerson completó la adquisición de National Instruments Corporation (NI), ahora parte de su segmento de software y control, mejorando sus capacidades en los sistemas de pruebas y medidas automatizadas. Esta adquisición tuvo ingresos de aproximadamente $ 1.7 mil millones para los 12 meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
Perspectiva para el año fiscal 2024
Emerson espera que las ventas netas consolidadas de operaciones continuas aumenten en aproximadamente un 15% durante todo el año, y las ventas subyacentes se proyectan aumentar en aproximadamente un 6%. Se anticipa que las ganancias por acción de las operaciones continuas serán entre $ 2.82 y $ 2.87.
Compromiso con la sostenibilidad
La misión de Emerson incluye un fuerte enfoque en la sostenibilidad, con el objetivo de reducir los impactos ambientales a través de tecnologías innovadoras. La compañía enfatiza su papel en ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Cómo funciona Emerson Electric Co. (EMR)
Negocio Overview
Emerson Electric Co. opera principalmente en dos segmentos: dispositivos inteligentes y software y control. La compañía se enfoca en soluciones de automatización y procesos basados en tecnología para mejorar la eficiencia operativa en diversas industrias.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Emerson informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,946 millones | $ 4,380 millones | 11% |
| Beneficio bruto | $ 1,994 millones | $ 2,314 millones | 16% |
| Gastos de SG y A | $ 1,042 millones | $ 1,254 millones | 20% |
| Ganancias de operaciones continuas | $ 643 millones | $ 344 millones | (46%) |
| Ganancias netas Accionistas comunes | $ 9,352 millones | $ 329 millones | (96%) |
| EPS diluido | $1.12 | $0.60 | (46%) |
Rendimiento de segmento
Dispositivos inteligentes
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, el segmento de dispositivos inteligentes informó:
| Sub-segmento | Ventas (2023) | Ventas (2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Control final | $ 2,889 millones | $ 3,037 millones | 5% |
| Medición y analítica | $ 2,550 millones | $ 2,942 millones | 15% |
| Automatización discreta | $ 1,969 millones | $ 1,863 millones | (5%) |
| Seguridad y productividad | $ 1,034 millones | $ 1,038 millones | 0% |
| Dispositivos inteligentes totales | $ 8,442 millones | $ 8,880 millones | 5% |
Software y control
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, el segmento de software y control informó:
| Sub-segmento | Ventas (2023) | Ventas (2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas de control y software | $ 1,892 millones | $ 2,062 millones | 9% |
| Prueba y medición | N / A | $ 1,104 millones | N / A |
| Aspentecha | $ 793 millones | $ 878 millones | 11% |
| Software y control total | $ 2,685 millones | $ 4,044 millones | 51% |
Métricas operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, las métricas operativas de Emerson incluyeron:
| Métrico | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1,719 millones | $ 2,244 millones |
| Flujo de caja libre | $ 1,525 millones | $ 1,993 millones |
| Capital total de deuda a total | 28.9% | 32.7% |
| Relación actual | 2.4 | 1.2 |
Transacciones recientes
El 6 de junio de 2024, Emerson celebró acuerdos definitivos para vender su participación de capital no controlador del 40% en Copeland por $ 1.5 mil millones y su nota por cobrar a Copeland por $ 1.9 mil millones. La compañía registró una pérdida antes de impuestos de $ 279 millones relacionada con esta transacción.
Perspectiva para el año fiscal 2024
Emerson anticipa las ventas netas consolidadas de las operaciones continuas para aumentar aproximadamente el 15% durante todo el año, con ganancias por acción esperadas entre $ 2.82 y $ 2.87. Se proyecta que EPS ajustado estará entre $ 5.45 y $ 5.50.
Cómo Emerson Electric Co. (EMR) gana dinero
Segmentos de negocios
Emerson Electric Co. opera a través de varios segmentos, centrándose principalmente en dispositivos inteligentes y software y control. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 12.9 mil millones, un aumento del 16% en comparación con el mismo período en 2023. Las contribuciones clave de ingresos de cada segmento se detallan a continuación:
| Segmento | 2023 ventas netas (en millones) | 2024 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $8,442 | $8,880 | 5% |
| Software y control | $2,685 | $4,044 | 51% |
| Total | $11,075 | $12,873 | 16% |
Segmento de dispositivos inteligentes
El segmento de dispositivos inteligentes abarca varias categorías de productos, contribuyendo significativamente a los ingresos generales. El rendimiento de ventas en los primeros nueve meses de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Categoría | 2023 ventas (en millones) | Ventas 2024 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Control final | $2,889 | $3,037 | 5% |
| Medición y analítica | $2,550 | $2,942 | 15% |
| Automatización discreta | $1,969 | $1,863 | (5%) |
| Seguridad y productividad | $1,034 | $1,038 | 0% |
| Total | $8,442 | $8,880 | 5% |
Segmento de software y control
Este segmento ha visto un crecimiento considerable, particularmente debido a la adquisición de instrumentos nacionales en octubre de 2023, que se integró en la categoría de prueba y medición. El rendimiento de las ventas es el siguiente:
| Categoría | 2023 ventas (en millones) | Ventas 2024 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas de control y software | $1,892 | $2,062 | 9% |
| Prueba y medición | $0 | $1,104 | N / A |
| Aspentecha | $793 | $878 | 11% |
| Total | $2,685 | $4,044 | 51% |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminan el 30 de junio de 2024, Emerson informó las siguientes métricas financieras clave:
| Medida | Cantidad de 2023 (en millones) | Cantidad de 2024 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $5,415 | $6,514 | 20% |
| Gastos de SG y A | $3,072 | $3,827 | 25% |
| Ganancias de operaciones continuas | $1,883 | $1,341 | (29%) |
| Ganancias netas | $12,475 | $972 | (92%) |
| EPS diluido | $21.56 | $1.69 | (92%) |
Ventas internacionales y tendencias de mercado
En los nueve meses de 2024, las ventas subyacentes aumentaron en un 7%, con un crecimiento notable en los mercados internacionales:
- Américas: +5%
- Europa: +9%
- Asia, Medio Oriente y África: +9% (China: -2%)
Adquisiciones y desajuste
En junio de 2024, Emerson vendió su interés no controlador del 40% en Copeland por $ 1.5 mil millones y su nota por cobrar por $ 1.9 mil millones. Esto sigue una desinversión significativa en 2023, que impactó positivamente el flujo de caja y la posición financiera general.
Métricas de ganancias ajustadas
Las ganancias diluidas ajustadas de Emerson por acción para los nueve meses que finalizan el 30 de junio de 2024, reflejan las siguientes:
| Métrico | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2024 |
|---|---|---|
| EPS diluido ajustado | $3.15 | $4.01 |
Estas cifras indican el enfoque de la compañía en mejorar la eficiencia operativa y la gestión de los costos de manera efectiva, a pesar de los desafíos en ciertos segmentos.
Emerson Electric Co. (EMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support