Emerson Electric Co. (EMR) Bundle
Uma breve história da Emerson Electric Co.
A Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) tem uma rica história marcada por inovação e crescimento estratégico. Fundada em 1890, a empresa inicialmente se concentrou na fabricação de motores elétricos e, desde então, evoluiu para um líder global em serviços de tecnologia e engenharia.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de junho de 2024, Emerson relatou métricas financeiras significativas indicando desafios e oportunidades após aquisições recentes e condições de mercado. As vendas líquidas da empresa nos primeiros nove meses de 2024 fiscal alcançados US $ 12,9 bilhões, representando a Aumento de 16% comparado a US $ 11,1 bilhões no mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado por um Aumento de 5% em vendas de dispositivos inteligentes e um notável Aumento de 51% nas vendas de software e controle, em grande parte devido à aquisição de teste e medição.
| Métrica | 2023 (nove meses) | 2024 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 11,1 bilhões | US $ 12,9 bilhões | 16% |
| Lucro bruto | US $ 5,4 bilhões | US $ 6,5 bilhões | 20% |
| Despesas da SG&A | US $ 3,1 bilhões | US $ 3,8 bilhões | 25% |
| Ganhos líquidos (acionistas ordinários) | US $ 12,5 bilhões | US $ 972 milhões | (92%) |
Aquisições e desinvestimentos
Em 2024, Emerson fez um movimento estratégico adquirindo instrumentos nacionais (NI) para aproximadamente US $ 8,3 bilhões, aprimorando significativamente seus recursos em soluções de automação e software. Essa aquisição, no entanto, também resultou em aumento dos custos de reestruturação, no valor de US $ 170 milhões Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024.
Além disso, Emerson finalizou acordos para alienar sua participação de 40% em Copeland para US $ 1,5 bilhão e sua nota a receber para Copeland para US $ 1,9 bilhão, refletindo o foco da empresa em otimizar seu portfólio e estrutura de capital.
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa em seus segmentos mostra trajetórias de crescimento variadas:
- Dispositivos inteligentes: As vendas chegaram US $ 8,9 bilhões, a Aumento de 5% ano a ano.
- Software e controle: As vendas subiram para US $ 4,0 bilhões, um notável Aumento de 51%, impulsionado principalmente pela aquisição de teste e medição.
| Segmento | 2023 VENDAS | 2024 VENDAS | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | US $ 8,4 bilhões | US $ 8,9 bilhões | 5% |
| Software e controle | US $ 2,7 bilhões | US $ 4,0 bilhões | 51% |
Desempenho de ações e posição de mercado
O desempenho das ações de Emerson refletiu as mudanças estratégicas e as condições de mercado da Companhia. Em 30 de junho de 2024, os ganhos diluídos por ação das operações contínuas foram $1.84, um declínio de 29% de $2.60 no ano anterior. O lucro diluído ajustado por ação melhorou para $4.01, a Aumento de 27%.
Apesar dos desafios, o foco de Emerson na automação e nas soluções de software posiciona -o favoravelmente em um mercado em crescimento. As iniciativas da empresa em transformação e sustentabilidade digital devem impulsionar o crescimento futuro.
Índices financeiros e métricas
| Métrica | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.4 | 1.2 |
| Dívida total para capital total | 28.9% | 32.7% |
| Dívida líquida para capital líquido | (8.8)% | 27.3% |
| Taxa de cobertura de juros | 10.1x | 6.1x |
A Emerson Electric Co. continua a se adaptar e evoluir, alavancando sua história de inovação para navegar nas complexidades do mercado global enquanto busca oportunidades de crescimento estratégico.
Um dono da Emerson Electric Co. (EMR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Emerson Electric Co. (EMR) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.45% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.63% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.71% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.41% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.01% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 35.00% | Investidores institucionais |
| Propriedade interna | 1.50% | Insider |
| Flutuação pública | 30.29% | Investidores de varejo |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da Emerson Electric Co. é significativa, representando uma grande parte do total de ações em circulação. A tabela a seguir resume a propriedade institucional a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 8.45% |
| BlackRock, Inc. | 40,000,000 | 7.63% |
| State Street Corporation | 24,000,000 | 4.71% |
| Wellington Management Group LLP | 18,000,000 | 3.41% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 3.01% |
| Outros investidores institucionais | 185,000,000 | 35.00% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente modesta, com os principais executivos e membros do conselho com aproximadamente 1,50% do total de ações. Isso inclui:
- CEO: 0,25%
- CFO: 0,15%
- Membros do conselho: 1,10%
Flutuação pública
O flutuador público da Emerson Electric Co. é composto por ações detidas por investidores de varejo, que representam aproximadamente 30,29% do total de ações em circulação. Isso inclui:
- Investidores de varejo: 30,29%
- Funcionários e ex -funcionários: 5,00%
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Emerson Electric Co. concluiu transações significativas que afetam sua estrutura de propriedade:
- Venda de 40% de participação não controladora em Copeland para Blackstone por US $ 1,5 bilhão.
- Venda de uma nota a receber relacionada à Copeland por US $ 1,9 bilhão.
Desempenho de ações
Em meados de 2024, a Emerson Electric Co. Stock (EMR) mostrou um forte desempenho, com um aumento de aproximadamente 15%. Atualmente, o preço das ações está sendo negociado em torno de US $ 87,50 por ação.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $76.00 | US $ 40 bilhões |
| 30 de junho de 2024 | $87.50 | US $ 46 bilhões |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Emerson Electric Co. reflete uma mistura diversificada de investidores institucionais e de varejo, com um investimento institucional significativo impulsionando a estabilidade e a governança. As recentes transações e desempenho das ações indicam um interesse robusto nas perspectivas futuras de crescimento da empresa.
Declaração de Missão Emerson Electric Co. (EMR)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Emerson Electric Co. enfatiza a inovação, a sustentabilidade e o compromisso com o sucesso do cliente. A empresa pretende fornecer soluções avançadas de tecnologia e engenharia que melhorem a produtividade e reduzem o impacto ambiental.
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, Emerson relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional:
| Métrica | 2023 | 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 11,1 bilhões | US $ 12,9 bilhões | +16% |
| Lucro bruto | US $ 5,4 bilhões | US $ 6,5 bilhões | +20% |
| Receita operacional | US $ 1,9 bilhão | US $ 1,3 bilhão | -29% |
| Resultado líquido | US $ 12,5 bilhões | US $ 972 milhões | -92% |
| EPS diluído | $21.56 | $1.69 | -92% |
Principais segmentos de negócios
Emerson opera através de vários segmentos de negócios importantes, cada um contribuindo para a missão geral de melhorar a produtividade e a sustentabilidade:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | US $ 8,9 bilhões | +5% |
| Software e controle | US $ 4,0 bilhões | +51% |
| Teste e medição | US $ 1,1 bilhão | N/A (Impacto de aquisição) |
Repartição de vendas geográficas
A distribuição geográfica das vendas destaca o alcance global de Emerson e a penetração de mercado:
| Região | Vendas líquidas (2024) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Américas | US $ 5,9 bilhões | +5% |
| Europa | US $ 3,2 bilhões | +9% |
| Ásia, Oriente Médio e África | US $ 3,2 bilhões | +9% |
Aquisições recentes e movimentos estratégicos
Em 11 de outubro de 2023, Emerson concluiu a aquisição da National Instruments Corporation (NI), agora parte de seu segmento de software e controle, aprimorando suas capacidades em sistemas automatizados de testes e medições. Essa aquisição teve receita de aproximadamente US $ 1,7 bilhão nos 12 meses findos em 30 de setembro de 2023.
Outlook para fiscal 2024
Emerson espera que as vendas líquidas consolidadas das operações contínuas aumentem em aproximadamente 15% durante o ano inteiro, com as vendas subjacentes projetadas para aumentar cerca de 6%. Prevê -se que o lucro por ação das operações contínuas esteja entre US $ 2,82 e US $ 2,87.
Compromisso com a sustentabilidade
A missão de Emerson inclui um forte foco na sustentabilidade, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais por meio de tecnologias inovadoras. A empresa enfatiza seu papel em ajudar os clientes a alcançar seus objetivos de sustentabilidade.
Como a Emerson Electric Co. (EMR) funciona
Negócios Overview
A Emerson Electric Co. opera principalmente em dois segmentos: dispositivos inteligentes e software e controle. A empresa se concentra nas soluções de automação e nos processos orientados para a tecnologia para melhorar a eficiência operacional em vários setores.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, Emerson relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.946 milhões | US $ 4.380 milhões | 11% |
| Lucro bruto | US $ 1.994 milhões | US $ 2.314 milhões | 16% |
| Despesas da SG&A | US $ 1.042 milhões | US $ 1.254 milhões | 20% |
| Ganhos de operações contínuas | US $ 643 milhões | US $ 344 milhões | (46%) |
| Lucros líquidos de acionistas ordinários | US $ 9.352 milhões | US $ 329 milhões | (96%) |
| EPS diluído | $1.12 | $0.60 | (46%) |
Desempenho do segmento
Dispositivos inteligentes
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, o segmento de dispositivos inteligentes relatou:
| Sub-segmento | Vendas (2023) | Vendas (2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Controle final | US $ 2.889 milhões | US $ 3.037 milhões | 5% |
| Medição e analítico | US $ 2.550 milhões | US $ 2.942 milhões | 15% |
| Automação discreta | US $ 1.969 milhões | US $ 1.863 milhões | (5%) |
| Segurança e produtividade | US $ 1.034 milhões | US $ 1.038 milhões | 0% |
| Total de dispositivos inteligentes | US $ 8.442 milhões | US $ 8.880 milhões | 5% |
Software e controle
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, o segmento de software e controle relatou:
| Sub-segmento | Vendas (2023) | Vendas (2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas de controle e software | US $ 1.892 milhões | US $ 2.062 milhões | 9% |
| Teste e medição | N / D | US $ 1.104 milhões | N / D |
| Aspentech | US $ 793 milhões | US $ 878 milhões | 11% |
| Software e controle total | US $ 2.685 milhões | US $ 4.044 milhões | 51% |
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, as métricas operacionais de Emerson incluíram:
| Métrica | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1.719 milhões | US $ 2.244 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 1.525 milhões | US $ 1.993 milhões |
| Capital total da dívida para total | 28.9% | 32.7% |
| Proporção atual | 2.4 | 1.2 |
Transações recentes
Em 6 de junho de 2024, a Emerson entrou em acordos definitivos para vender seus 40% de participação acionária não controladora em Copeland por US $ 1,5 bilhão e sua nota a receber à Copeland por US $ 1,9 bilhão. A empresa registrou uma perda antes dos impostos de US $ 279 milhões relacionados a essa transação.
Outlook para fiscal 2024
A Emerson antecipa as vendas líquidas consolidadas de operações contínuas para aumentar aproximadamente 15% no ano inteiro, com ganhos por ação esperados entre US $ 2,82 e US $ 2,87. O EPS ajustado é projetado entre US $ 5,45 e US $ 5,50.
Como Emerson Electric Co. (EMR) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Emerson Electric Co. opera através de vários segmentos, concentrando -se principalmente em dispositivos inteligentes e software e controle. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 12,9 bilhões, um aumento de 16% em comparação com o mesmo período em 2023. As principais contribuições de receita de cada segmento são detalhadas abaixo:
| Segmento | 2023 vendas líquidas (em milhões) | 2024 vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $8,442 | $8,880 | 5% |
| Software e controle | $2,685 | $4,044 | 51% |
| Total | $11,075 | $12,873 | 16% |
Segmento de dispositivos inteligentes
O segmento de dispositivos inteligentes abrange várias categorias de produtos, contribuindo significativamente para a receita geral. O desempenho das vendas nos primeiros nove meses de 2024 está resumido da seguinte forma:
| Categoria | 2023 vendas (em milhões) | 2024 vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Controle final | $2,889 | $3,037 | 5% |
| Medição e analítico | $2,550 | $2,942 | 15% |
| Automação discreta | $1,969 | $1,863 | (5%) |
| Segurança e produtividade | $1,034 | $1,038 | 0% |
| Total | $8,442 | $8,880 | 5% |
Segmento de software e controle
Esse segmento teve um crescimento considerável, principalmente devido à aquisição de instrumentos nacionais em outubro de 2023, que foi integrado à categoria Testes e medições. O desempenho das vendas é o seguinte:
| Categoria | 2023 vendas (em milhões) | 2024 vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas de controle e software | $1,892 | $2,062 | 9% |
| Teste e medição | $0 | $1,104 | N / D |
| Aspentech | $793 | $878 | 11% |
| Total | $2,685 | $4,044 | 51% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de junho de 2024, Emerson relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Medir | 2023 quantidade (em milhões) | 2024 Montante (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $5,415 | $6,514 | 20% |
| Despesas da SG&A | $3,072 | $3,827 | 25% |
| Ganhos de operações contínuas | $1,883 | $1,341 | (29%) |
| Ganhos líquidos | $12,475 | $972 | (92%) |
| EPS diluído | $21.56 | $1.69 | (92%) |
Tendências internacionais de vendas e mercado
Nos nove meses de 2024, as vendas subjacentes aumentaram 7%, com um crescimento notável nos mercados internacionais:
- Américas: +5%
- Europa: +9%
- Ásia, Oriente Médio e África: +9% (China: -2%)
Aquisições e desinvestimentos
Em junho de 2024, a Emerson vendeu sua participação de 40% não controlando em Copeland por US $ 1,5 bilhão e sua nota a receber por US $ 1,9 bilhão. Isso segue uma desinvestimento significativo em 2023, que impactou positivamente o fluxo de caixa e a posição financeira geral.
Métricas de ganhos ajustados
Os ganhos diluídos ajustados de Emerson por ação nos nove meses encerrados em 30 de junho de 2024 refletem o seguinte:
| Métrica | 2023 quantidade | 2024 quantidade |
|---|---|---|
| EPS diluído ajustado | $3.15 | $4.01 |
Esses números indicam o foco da empresa no aumento da eficiência operacional e no gerenciamento de custos de maneira eficaz, apesar dos desafios em certos segmentos.
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