Emerson Electric Co. (EMR) Bundle
تاريخ موجز لشركة إيمرسون إلكتريك
تتمتع شركة إيمرسون إلكتريك (رمزها في بورصة نيويورك: EMR) بتاريخ غني يتسم بالابتكار والنمو الاستراتيجي. تأسست الشركة عام 1890، وركزت في البداية على تصنيع المحركات الكهربائية وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الأتمتة والخدمات الهندسية.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Emerson عن مقاييس مالية مهمة تشير إلى التحديات والفرص بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة وظروف السوق. بلغ صافي مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 12.9 مليار دولار، يمثل أ زيادة 16% مقارنة بـ 11.1 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بـ زيادة 5% في مبيعات الأجهزة الذكية وبشكل ملحوظ زيادة 51% في مبيعات البرمجيات والتحكم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاستحواذ على الاختبار والقياس.
| متري | 2023 (تسعة أشهر) | 2024 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 11.1 مليار دولار | 12.9 مليار دولار | 16% |
| إجمالي الربح | 5.4 مليار دولار | 6.5 مليار دولار | 20% |
| نفقات SG&A | 3.1 مليار دولار | 3.8 مليار دولار | 25% |
| صافي الأرباح (المساهمين العاديين) | 12.5 مليار دولار | 972 مليون دولار | (92%) |
عمليات الاستحواذ والتصفية
في عام 2024، قامت شركة إيمرسون بخطوة استراتيجية من خلال الاستحواذ على شركة National Instruments (NI) مقابل ما يقرب من 8.3 مليار دولار، مما يعزز بشكل كبير قدراتها في مجال الأتمتة وحلول البرمجيات. ومع ذلك، أدى هذا الاستحواذ أيضًا إلى زيادة تكاليف إعادة الهيكلة، بما يصل إلى 170 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت شركة إيمرسون اللمسات الأخيرة على اتفاقيات بيع حصتها البالغة 40% في كوبلاند لصالح شركة إيمرسون 1.5 مليار دولار ومذكرتها المستحقة إلى كوبلاند مقابل 1.9 مليار دولارمما يعكس تركيز الشركة على تحسين محفظتها وهيكل رأس المال.
أداء القطاع
يُظهر أداء الشركة عبر قطاعاتها مسارات نمو متنوعة:
- الأجهزة الذكية: وصلت المبيعات 8.9 مليار دولار، أ زيادة 5% سنة بعد سنة.
- البرمجيات والتحكم: ارتفعت المبيعات ل 4.0 مليار دولار، لافت للنظر زيادة 51%، مدفوعًا في المقام الأول بالاستحواذ على الاختبار والقياس.
| شريحة | مبيعات 2023 | مبيعات 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الذكية | 8.4 مليار دولار | 8.9 مليار دولار | 5% |
| البرمجيات والتحكم | 2.7 مليار دولار | 4.0 مليار دولار | 51% |
أداء السهم وموقف السوق
يعكس أداء سهم إيمرسون التحولات الإستراتيجية للشركة وظروف السوق. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت ربحية السهم المخففة من العمليات المستمرة $1.84، انخفاض 29% من $2.60 في العام السابق. تحسنت ربحية السهم المخففة المعدلة إلى $4.01، أ زيادة 27%.
على الرغم من التحديات، فإن تركيز إيمرسون على حلول الأتمتة والبرمجيات يضعها في مكانة إيجابية في سوق متنامية. ومن المتوقع أن تؤدي مبادرات الشركة في مجال التحول الرقمي والاستدامة إلى دفع النمو المستقبلي.
النسب والمقاييس المالية
| متري | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.4 | 1.2 |
| إجمالي الدين إلى إجمالي رأس المال | 28.9% | 32.7% |
| صافي الدين إلى صافي رأس المال | (8.8)% | 27.3% |
| نسبة تغطية الفائدة | 10.1x | 6.1x |
تواصل شركة Emerson Electric Co. التكيف والتطور، مستفيدة من تاريخها الحافل بالابتكار للتغلب على تعقيدات السوق العالمية مع متابعة فرص النمو الاستراتيجي.
من يملك شركة إيمرسون إلكتريك (EMR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Emerson Electric Co. (EMR) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.45% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.63% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.71% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.41% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.01% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.00% | المستثمرون المؤسسيون |
| ملكية المطلعين | 1.50% | من الداخل |
| التعويم العام | 30.29% | مستثمرو التجزئة |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة Emerson Electric Co. ذات أهمية كبيرة، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الأسهم القائمة. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية حتى عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45,000,000 | 8.45% |
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 7.63% |
| شركة ستيت ستريت | 24,000,000 | 4.71% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 18,000,000 | 3.41% |
| إنفيسكو المحدودة. | 15,000,000 | 3.01% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 185,000,000 | 35.00% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 1.50٪ من إجمالي الأسهم. وهذا يشمل:
- الرئيس التنفيذي: 0.25%
- المدير المالي: 0.15%
- أعضاء مجلس الإدارة: 1.10%
التعويم العام
يتكون الطرح العام لشركة Emerson Electric Co. من الأسهم المملوكة لمستثمري التجزئة، والتي تمثل حوالي 30.29% من إجمالي الأسهم القائمة. وهذا يشمل:
- المستثمرون الأفراد: 30.29%
- الموظفون والموظفون السابقون: 5.00%
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أكملت شركة Emerson Electric Co. معاملات مهمة أثرت على هيكل ملكيتها:
- بيع 40% من الحصص غير المسيطرة في كوبلاند إلى بلاكستون مقابل 1.5 مليار دولار.
- بيع سندات القبض المتعلقة بكوبلاند بمبلغ 1.9 مليار دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من منتصف عام 2024، أظهرت أسهم شركة Emerson Electric Co. (EMR) أداءً قويًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ تقريبًا حتى الآن. يتم تداول سعر السهم حاليًا بحوالي 87.50 دولارًا للسهم الواحد.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $76.00 | 40 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $87.50 | 46 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Emerson Electric مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع وجود استثمارات مؤسسية كبيرة تقود الاستقرار والحوكمة. تشير المعاملات الأخيرة وأداء الأسهم إلى اهتمام قوي بآفاق النمو المستقبلية للشركة.
بيان مهمة شركة إيمرسون للكهرباء (EMR).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Emerson Electric Co. على الابتكار والاستدامة والالتزام بنجاح العملاء. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول تقنية وهندسية متقدمة تعمل على تحسين الإنتاجية وتقليل الأثر البيئي.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة إيمرسون عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية:
| متري | 2023 | 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 11.1 مليار دولار | 12.9 مليار دولار | +16% |
| إجمالي الربح | 5.4 مليار دولار | 6.5 مليار دولار | +20% |
| الدخل التشغيلي | 1.9 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | -29% |
| صافي الدخل | 12.5 مليار دولار | 972 مليون دولار | -92% |
| ربحية السهم المخففة | $21.56 | $1.69 | -92% |
قطاعات الأعمال الرئيسية
تعمل إيمرسون من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، حيث يساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في تعزيز الإنتاجية والاستدامة:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| الأجهزة الذكية | 8.9 مليار دولار | +5% |
| البرمجيات والتحكم | 4.0 مليار دولار | +51% |
| الاختبار والقياس | 1.1 مليار دولار | غير متاح (تأثير الاستحواذ) |
توزيع المبيعات الجغرافية
يسلط التوزيع الجغرافي للمبيعات الضوء على مدى وصول إيمرسون العالمي واختراق السوق:
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 5.9 مليار دولار | +5% |
| أوروبا | 3.2 مليار دولار | +9% |
| آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا | 3.2 مليار دولار | +9% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحركات الاستراتيجية
في 11 أكتوبر 2023، أكملت شركة Emerson عملية الاستحواذ على شركة National Instruments Corporation (NI)، التي أصبحت الآن جزءًا من قطاع البرمجيات والتحكم، مما عزز قدراتها في أنظمة الاختبار والقياس الآلية. حقق هذا الاستحواذ إيرادات بلغت حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي للأشهر الـ 12 المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
التوقعات للسنة المالية 2024
وتتوقع "إيمرسون" أن يرتفع صافي المبيعات الموحدة من العمليات المستمرة بنسبة 15% تقريباً للعام بأكمله، مع توقع ارتفاع المبيعات الأساسية بنحو 6%. من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم من العمليات المستمرة بين 2.82 دولارًا و2.87 دولارًا.
الالتزام بالاستدامة
تتضمن مهمة إيمرسون التركيز القوي على الاستدامة، بهدف تقليل التأثيرات البيئية من خلال التقنيات المبتكرة. وتؤكد الشركة على دورها في مساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.
كيف تعمل شركة إيمرسون إلكتريك (EMR).
عمل Overview
تعمل شركة Emerson Electric بشكل أساسي في قطاعين: الأجهزة الذكية والبرمجيات والتحكم. تركز الشركة على حلول الأتمتة والعمليات القائمة على التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية في مختلف الصناعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Emerson عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,946 مليون دولار | 4,380 مليون دولار | 11% |
| إجمالي الربح | 1,994 مليون دولار | 2,314 مليون دولار | 16% |
| نفقات SG&A | 1,042 مليون دولار | 1,254 مليون دولار | 20% |
| الأرباح من العمليات المستمرة | 643 مليون دولار | 344 مليون دولار | (46%) |
| صافي أرباح المساهمين العاديين | 9,352 مليون دولار | 329 مليون دولار | (96%) |
| ربحية السهم المخففة | $1.12 | $0.60 | (46%) |
أداء القطاع
الأجهزة الذكية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفاد قطاع الأجهزة الذكية بما يلي:
| الجزء الفرعي | المبيعات (2023) | المبيعات (2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| السيطرة النهائية | 2,889 مليون دولار | 3,037 مليون دولار | 5% |
| القياس والتحليل | 2,550 مليون دولار | 2,942 مليون دولار | 15% |
| الأتمتة المنفصلة | 1,969 مليون دولار | 1,863 مليون دولار | (5%) |
| السلامة والإنتاجية | 1,034 مليون دولار | 1,038 مليون دولار | 0% |
| مجموع الأجهزة الذكية | 8,442 مليون دولار | 8,880 مليون دولار | 5% |
البرمجيات والتحكم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفاد قطاع البرمجيات والتحكم بما يلي:
| الجزء الفرعي | المبيعات (2023) | المبيعات (2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أنظمة التحكم والبرمجيات | 1,892 مليون دولار | 2,062 مليون دولار | 9% |
| الاختبار والقياس | لا يوجد | 1,104 مليون دولار | لا يوجد |
| اسبن تك | 793 مليون دولار | 878 مليون دولار | 11% |
| إجمالي البرامج والتحكم | 2,685 مليون دولار | 4,044 مليون دولار | 51% |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية لشركة Emerson ما يلي:
| متري | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,719 مليون دولار | 2,244 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 1,525 مليون دولار | 1,993 مليون دولار |
| إجمالي الدين إلى إجمالي رأس المال | 28.9% | 32.7% |
| النسبة الحالية | 2.4 | 1.2 |
المعاملات الأخيرة
في 6 يونيو 2024، أبرمت إيمرسون اتفاقيات نهائية لبيع حصتها غير المسيطرة البالغة 40٪ في كوبلاند مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي وأوراقها المستحقة القبض إلى كوبلاند مقابل 1.9 مليار دولار أمريكي. سجلت الشركة خسارة قبل الضريبة بقيمة 279 مليون دولار تتعلق بهذه الصفقة.
التوقعات للسنة المالية 2024
تتوقع "إيمرسون" أن يرتفع صافي المبيعات الموحدة من العمليات المستمرة بنسبة 15% تقريبًا للعام بأكمله، مع توقع ربحية للسهم تتراوح بين 2.82 دولارًا و2.87 دولارًا. من المتوقع أن يتراوح سعر ربحية السهم المعدل بين 5.45 دولارًا و5.50 دولارًا.
كيف تجني شركة إيمرسون إلكتريك (EMR) المال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Emerson Electric Co. من خلال عدة قطاعات، مع التركيز بشكل أساسي على الأجهزة الذكية والبرامج والتحكم. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 12.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل مساهمات الإيرادات الرئيسية من كل قطاع:
| شريحة | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الذكية | $8,442 | $8,880 | 5% |
| البرمجيات والتحكم | $2,685 | $4,044 | 51% |
| المجموع | $11,075 | $12,873 | 16% |
قسم الأجهزة الذكية
يشمل قطاع الأجهزة الذكية فئات مختلفة من المنتجات، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات. ويتلخص أداء المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة | مبيعات 2023 (بالملايين) | مبيعات 2024 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| السيطرة النهائية | $2,889 | $3,037 | 5% |
| القياس والتحليل | $2,550 | $2,942 | 15% |
| الأتمتة المنفصلة | $1,969 | $1,863 | (5%) |
| السلامة والإنتاجية | $1,034 | $1,038 | 0% |
| المجموع | $8,442 | $8,880 | 5% |
قسم البرمجيات والتحكم
شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا، لا سيما بسبب الاستحواذ على شركة National Instruments في أكتوبر 2023، والتي تم دمجها في فئة الاختبار والقياس. أداء المبيعات على النحو التالي:
| فئة | مبيعات 2023 (بالملايين) | مبيعات 2024 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أنظمة التحكم والبرمجيات | $1,892 | $2,062 | 9% |
| الاختبار والقياس | $0 | $1,104 | لا يوجد |
| اسبن تك | $793 | $878 | 11% |
| المجموع | $2,685 | $4,044 | 51% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Emerson عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| يقيس | المبلغ 2023 (بالملايين) | المبلغ 2024 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $5,415 | $6,514 | 20% |
| نفقات SG&A | $3,072 | $3,827 | 25% |
| الأرباح من العمليات المستمرة | $1,883 | $1,341 | (29%) |
| صافي الأرباح | $12,475 | $972 | (92%) |
| ربحية السهم المخففة | $21.56 | $1.69 | (92%) |
المبيعات الدولية واتجاهات السوق
وفي الأشهر التسعة من عام 2024، ارتفعت المبيعات الأساسية بنسبة 7%، مع نمو ملحوظ في الأسواق الدولية:
- الأمريكتين: +5%
- أوروبا: +9%
- آسيا، الشرق الأوسط وأفريقيا: +9% (الصين: -2%)
عمليات الاستحواذ والتصفية
في يونيو 2024، باعت إيمرسون حصتها غير المسيطرة البالغة 40٪ في كوبلاند مقابل 1.5 مليار دولار وأوراق القبض الخاصة بها بمبلغ 1.9 مليار دولار. يأتي ذلك بعد عملية تصفية كبيرة للاستثمارات في عام 2023، مما أثر بشكل إيجابي على التدفق النقدي والمركز المالي العام.
مقاييس الأرباح المعدلة
تعكس ربحية السهم المخففة المعدلة لشركة Emerson للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024 ما يلي:
| متري | 2023 المبلغ | 2024 المبلغ |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $3.15 | $4.01 |
وتشير هذه الأرقام إلى تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف بشكل فعال، على الرغم من التحديات في قطاعات معينة.
Emerson Electric Co. (EMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support