Una breve historia de Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)

Compañía Overview

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) se especializa en proporcionar un mercado para que las empresas privadas faciliten la liquidez para sus accionistas. La plataforma de Forge permite a los inversores comprar y vender acciones en empresas privadas, mejorando el acceso al mercado para las partes interesadas dentro del espacio de capital privado.

Fundación y desarrollos iniciales

Forge Global se estableció inicialmente como una subsidiaria de Sharespost, Inc., que se fundó en 2009. La transición a Forge Global ocurrió en 2021 cuando renunció y amplió sus ofertas dirigidas a transacciones de mercado privado.

Adquisiciones y crecimiento

En junio de 2021, Forge Global adquirió el mercado de capital privado, Equidate. Este movimiento estratégico tenía como objetivo reforzar sus capacidades en las transacciones de mercado privado. La fusión permitió a Forge expandir su base de clientes y mejorar la funcionalidad de la plataforma.

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, Forge Global informó un ingreso de aproximadamente $ 20 millones para el año fiscal. A pesar del crecimiento significativo, la compañía también informó una pérdida neta de $ 8 millones.

Ofrenda pública

Forge Global Holdings se hizo público a través de una fusión SPAC (compañía de adquisición de propósito especial) con Motive Capital Corp en diciembre de 2021. La transacción se valoró aproximadamente en $ 1.3 mil millones, marcando un hito significativo para la empresa.

Posición de mercado

A mediados de 2023, Forge Global se había establecido como un mercado líder dentro del sector de capital privado, procesando sobre $ 1 mil millones en transacciones anualmente.

Asociaciones clave

Forge Global ha desarrollado asociaciones estratégicas con diversas empresas de inversión e instituciones financieras para mejorar sus capacidades de plataforma, que incluyen:

• Goldman Sachs
• JP Morgan
• Roca negra

Innovaciones y planes futuros

Forge continúa innovando mejorando su plataforma de negociación, dirigiendo mejoras en la experiencia del usuario y la eficiencia de la transacción. Las próximas características incluyen herramientas de análisis avanzadas y clases de activos más amplias.

Desarrollos recientes

En 2023, Forge Global lanzó una nueva característica que permite la accesibilidad de datos de comercio en tiempo real, mejorando la transparencia del mercado y la confianza de los inversores.

Cumplimiento y marco regulatorio

Forge está trabajando activamente para cumplir con las regulaciones de la SEC para mantener la protección de los inversores y garantizar un entorno comercial transparente.

A Who posee Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)

Overview de estructura de propiedad

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) opera dentro del ecosistema del mercado privado, centrándose en proporcionar liquidez secundaria para valores privados. La estructura de propiedad de la compañía es una combinación de inversores institucionales, capital privado y expertos.

Principales accionistas

A partir de los últimos datos disponibles en octubre de 2023, aquí están los destacados accionistas de Forge Global Holdings, Inc.:

Rendimiento de acciones reciente

A partir de octubre de 2023, Forge Global Holdings, Inc. cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker Frge. El precio de las acciones es actualmente en $ 17.25, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones.

Plan de propiedad de acciones de los empleados

La compañía tiene un Plan de propiedad de acciones de los empleados (ESOP) que representa sobre 5.0% del total de acciones en circulación, equiparando aproximadamente 2,500,000 Acciones distribuidas entre los empleados.

Cambios de propiedad con el tiempo

En el segundo trimestre de 2023, Forge Global Holdings, Inc. vio un 15% Aumento de la propiedad institucional, reflejando una tendencia más amplia de un mayor interés de las principales empresas de inversión en el mercado de valores privados.

Tendencias del mercado que influyen en la propiedad

Los factores que impulsan los cambios en la propiedad incluyen:

• Mayor demanda de inversiones de capital privado
• Crecimiento del mercado secundario de valores privados
• Apetito de la empresa de inversión por soluciones financieras innovadoras

Análisis de propiedad comparativa

Porcentajes de propiedad comparativa para empresas similares en el sector del mercado privado:

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Declaración de misión

Overview

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) tiene como objetivo revolucionar el mercado privado facilitando el acceso eficiente a las acciones privadas de las empresas para los inversores y permitiendo a las empresas navegar por las complejidades de la gestión de acciones. Su misión es democratizar el acceso a oportunidades de inversión dentro de los mercados privados.

Valores centrales

• Transparencia: Fomentar la comunicación clara y la confianza con las partes interesadas.
• Innovación: Desarrolle la tecnología de vanguardia para optimizar las transacciones de capital privado.
• Accesibilidad: Proporcionar una plataforma que democratice las oportunidades de inversión.
• Integridad: Mantenga los más altos estándares éticos en todas las prácticas comerciales.

Desempeño financiero

A partir del segundo trimestre de 2023, Forge Global Holdings informó ingresos de $ 16.3 millones, ilustrando un crecimiento año tras año de 25%. La pérdida neta para el mismo período fue $ 6 millones, que refleja inversiones en curso en tecnología y expansión del mercado.

Posición de mercado

Forge Global Holdings opera dentro de un mercado valorado en aproximadamente $ 7 billones en inversiones en el mercado privado. La compañía se posiciona como líder en este espacio, abordando la creciente demanda de liquidez y precios transparentes.

Segmentos de clientes

• Inversores que buscan oportunidades alternativas de activos.
• Empresas privadas que buscan opciones de liquidez.
• Inversores institucionales que requieren procesos de transacción eficientes.

Desarrollos recientes

En julio de 2023, Forge Global completó una ronda de financiación que planteó $ 40 millones Para desarrollar aún más sus capacidades de plataforma y mejorar la experiencia del usuario. Esta ronda fue dirigida por destacadas empresas de capital de riesgo y refleja una fuerte confianza del mercado.

Métricas clave

Objetivos estratégicos

• Mejorar la infraestructura tecnológica para admitir volúmenes de transacciones más altos.
• Expanda el rango de clases de activos disponibles en la plataforma.
• Aumentar la penetración del mercado a través de iniciativas de marketing específicas.

Cómo funciona Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)

Overview de Forge Global Holdings, Inc.

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) es un mercado de valores privados que facilita la compra y venta de acciones en empresas privadas. La plataforma proporciona opciones de liquidez para los accionistas e inversores de las empresas privadas que buscan obtener acceso a inversiones de capital privado.

Modelo de negocio

Forge opera principalmente por comisión, donde cobra tarifas por las transacciones realizadas en su plataforma.

• Modelo de ingresos primarios: Tarifas de transacción
• Modelo de ingresos secundarios: Análisis de datos e ideas del mercado

Posición de mercado

A partir de 2023, Forge se ubica entre las principales plataformas para transacciones de mercado privado, que sirve a una amplia gama de inversores institucionales e individuales.

• Cuota de mercado: Aproximadamente el 25% del mercado de valores privados
• Número de usuarios: Más de 40,000 usuarios registrados

Desempeño financiero

Para el año fiscal que finalizó 2022, Forge informó un crecimiento financiero significativo.

Características de la plataforma

La plataforma Forge está equipada con varias características que mejoran la experiencia del usuario y la eficiencia de la transacción.

• Precios en tiempo real: Acceso a precios de compra/venta
• Análisis avanzado: Herramientas para evaluar las oportunidades de inversión
• Transacciones seguras: Énfasis en la seguridad a través de transacciones encriptadas

Desarrollos recientes

En 2023, Forge anunció una asociación con las principales empresas de capital de riesgo para expandir sus ofertas.

• Nuevas asociaciones: Colaboraciones con más de 15 empresas de capital de riesgo
• Compromisos de inversión: Recaudó $ 50 millones en fondos de la Serie B

Panorama competitivo

Forge compite con varias otras plataformas en el espacio de capital privado.

• Competidores: Equityzen, Carta y SeedInvest
• Ventaja competitiva: Fuerte base de usuarios y plataforma de tecnología robusta

Entorno regulatorio

Forge opera bajo regulaciones estrictas, incluidos el cumplimiento de las pautas de la Comisión de Valores y Valores (SEC).

• Cumplimiento: Registrado como corredor de bolsa
• Licencias: Posee licencias en múltiples estados, incluidos California y Nueva York

Perspectiva futura

La perspectiva para Forge es positiva, con proyecciones que indican un crecimiento continuo en el segmento del mercado privado.

• Crecimiento de ingresos proyectados: Se estima que alcanzará los $ 25 millones para 2024
• Tasa de crecimiento del usuario: Se espera que aumente un 30% año tras año

Cómo Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) gana dinero

Flujos de ingresos

Forge Global Holdings, Inc. genera ingresos a través de múltiples transmisiones, centrándose principalmente en el comercio de valores de la compañía privada, proporcionando soluciones de liquidez y facilitando las transacciones en el mercado privado.

Negociación de valores privados

Forge ofrece una plataforma que permite a los inversores institucionales intercambiar acciones de empresas privadas, generando así ingresos a través de tarifas de transacción.

• Tarifa de transacción promedio: 1.5%
• Volumen de negociación total (2022): $ 1.5 mil millones
• Ingresos estimados de las tarifas comerciales (2022): $ 22.5 millones

Soluciones de liquidez

Además del comercio, Forge proporciona soluciones de liquidez a las empresas privadas y sus accionistas.

• Número de eventos de liquidez facilitados (2022): 250
• Tarifa promedio por evento de liquidez: $50,000
• Ingresos totales de soluciones de liquidez (2022): $ 12.5 millones

Servicios de datos y análisis

Forge ofrece servicios de datos y análisis a los clientes, ayudándoles a tomar decisiones de inversión informadas.

• Tarifa de suscripción para la plataforma de análisis (anual): $10,000
• Número de suscriptores (2022): 500
• Ingresos totales de los servicios de datos (2022): $ 5 millones

Desempeño financiero

Las métricas de desempeño financiero de Forge Global Holdings, Inc. se detallan a continuación:

Posición y crecimiento del mercado

Forge Global Holdings opera dentro de un panorama competitivo, centrándose en el crecimiento y la expansión de la cuota de mercado.

• Cuota de mercado en el comercio de valores privados (2022): 20%
• Tasa de crecimiento del mercado proyectada (2023): 15%
• Número de usuarios activos en la plataforma (2022): 10,000

Inversión y financiación

Forge ha asegurado fondos significativos para reforzar sus operaciones y expandir sus servicios.

• Financiación total recaudada (a partir de 2023): $ 120 millones
• Última ronda de financiación (2022): $ 60 millones
• Valoración posterior a la financiación (2022): $ 1 mil millones

Ventajas competitivas

Forge aprovecha ventajas competitivas específicas:

• Plataforma de tecnología robusta para transacciones perfectas.
• Relaciones establecidas con inversores institucionales.
• Cumplimiento integral y marco regulatorio.