Honeywell International Inc. (HON) Bundle
Una breve historia de Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc., un conglomerado multinacional, ha evolucionado significativamente durante su larga historia. A partir de 2024, la compañía opera a través de cuatro segmentos clave: tecnologías aeroespaciales, automatización industrial, automatización de edificios y soluciones de energía y sostenibilidad. Las iniciativas y adquisiciones estratégicas de la compañía han jugado un papel fundamental en su trayectoria de crecimiento.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Honeywell reportó ventas netas de $ 9.728 mil millones, un aumento del 5.6% en comparación con $ 9.212 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Las ventas netas de año (YTD) para 2024 alcanzaron $ 28.410 mil millones, frente a $ 27.222 mil millones en 2023 en 2023 , reflejando un sólido crecimiento año tras año del 4,4%.
| Período | Ventas netas (en miles de millones) | Beneficio del segmento (en miles de millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $9.728 | $2.296 |
| P3 2023 | $9.212 | $2.170 |
| YTD 2024 | $28.410 | $6.589 |
| YTD 2023 | $27.222 | $6.298 |
Rendimiento de segmentos de negocios
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de los segmentos comerciales de Honeywell fue el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en miles de millones) | T3 2023 Ventas netas (en miles de millones) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2024, en miles de millones) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2023, en miles de millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías aeroespaciales | $3.912 | $3.499 | $1.082 | $0.968 |
| Automatización industrial | $2.173 | $2.118 | $0.508 | $0.519 |
| Automatización de edificios | $1.605 | $1.321 | $0.452 | $0.392 |
| Soluciones de energía y sostenibilidad | $1.563 | $1.551 | $0.383 | $0.378 |
Adquisiciones y movimientos estratégicos
En 2024, Honeywell realizó importantes adquisiciones, incluidas soluciones de acceso por $ 4.9 mil millones y CAES Systems Holdings LLC por $ 1.9 mil millones. Además, el 30 de septiembre de 2024, la compañía adquirió el negocio de tecnología y equipos de procesos de gas natural de Air Products por $ 1.837 mil millones, neto de efectivo adquirido. Estos movimientos estratégicos tienen como objetivo mejorar las capacidades de Honeywell en los mercados clave.
Gestión de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Honeywell ascendió a $ 25.934 mil millones, en comparación con $ 16.562 mil millones en el año anterior. El aumento de la deuda se atribuye en gran medida a la financiación de adquisiciones e inversiones estratégicas.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $25.934 |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | $1.760 |
Devoluciones de los accionistas y rendimiento de acciones
El compromiso de Honeywell de devolver el valor a los accionistas es evidente en su programa de recompra de acciones. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró $ 1.2 mil millones de acciones ordinarias. Las acciones totales en circulación al 30 de septiembre de 2024 fueron 650.2 millones, por debajo de 659.3 millones en 2023.
Perspectiva y direcciones futuras
Honeywell anunció planes para escalar su negocio de materiales avanzados en una empresa independiente que cotiza en bolsa, dirigida a su finalización a principios de 2026. Se espera que este movimiento estratégico agudice el enfoque de Honeywell en sus competencias básicas y mejore el valor de los accionistas.
La tasa impositiva efectiva de la Compañía para el tercer trimestre de 2024 se informó al 21.5%, una ligera disminución de los períodos anteriores, lo que refleja una mayor eficiencia fiscal y beneficios de las ganancias que no son de los Estados Unidos.
A Who posee Honeywell International Inc. (Hon)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Honeywell International Inc. (HON) se caracteriza por inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla destaca a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.25% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.90% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.85% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.50% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 3.45% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 40.00% | Institucional |
| Accionistas individuales | 26.05% | Individual |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Honeywell es monitoreado de cerca por los inversores. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Total de acciones en circulación | 650.2 millones |
| Capitalización de mercado | $ 117.8 mil millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $6.80 |
| Rendimiento de dividendos | 2.15% |
| Dividendos anuales pagados | $ 2.20 por acción |
Adquisiciones recientes y desajuste
En 2024, Honeywell ha estado activo en el espacio de adquisición, lo que puede influir en su dinámica de propiedad. Las adquisiciones clave incluyen:
| Adquisición | Fecha | Cantidad |
|---|---|---|
| Soluciones de acceso | Q3 2024 completado | $ 4.9 mil millones |
| CAES Systems Holdings LLC | Q3 2024 completado | $ 1.9 mil millones |
| Civitanavi Systems S.P.A. | Q3 2024 completado | $ 200 millones |
| Tecnología de procesos de GNL de Air Products | Anunciado el cuarto trimestre 2024 | $ 1.8 mil millones |
Desempeño financiero Overview
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Honeywell informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Honeywell | $ 4.420 mil millones |
| Ventas netas | $ 28.410 mil millones |
| Beneficio de segmento | $ 6.589 mil millones |
| Activos totales | $ 73.492 mil millones |
| Pasivos totales | $ 55.518 mil millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Honeywell es la siguiente:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 10.644 mil millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 275 millones |
| Activos actuales | $ 28.164 mil millones |
| Pasivos corrientes | $ 19.534 mil millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
A partir de 2024, Honeywell International Inc. es propiedad principalmente de inversores institucionales, con una parte significativa de las acciones en poder de los cinco principales accionistas. La estrategia de adquisición activa, combinada con un desempeño financiero sólido, posiciona Honeywell para posibles cambios en su panorama de propiedad.
Declaración de misión de Honeywell International Inc. (Hon)
Declaración de misión actual
A partir de 2024, Honeywell International Inc. tiene como objetivo crear un mundo más seguro, más sostenible y más productivo a través de tecnologías y soluciones innovadoras. La compañía se enfoca en ofrecer un rendimiento que impulse el valor para sus clientes al tiempo que fomenta una cultura de integridad y responsabilidad.
Valores centrales
- Innovación: Esforzarse por los avances tecnológicos para enfrentar desafíos globales.
- Integridad: Realización de negocios de manera ética.
- Sostenibilidad: Comprometerse con la administración ambiental y las prácticas sostenibles.
- Diversidad e inclusión: Enfatizando una fuerza laboral diversa para mejorar la creatividad y el rendimiento.
Objetivos estratégicos
- Enfoque del cliente: Priorizar el cliente necesita entregar soluciones personalizadas.
- Excelencia operativa: Mejora de la eficiencia en las operaciones para maximizar la utilización de recursos.
- Compromiso de los empleados: Invertir en desarrollo de empleados y bienestar.
- Alcance global: Expandir la presencia en los mercados emergentes para oportunidades de crecimiento.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Honeywell reportó ventas netas de $ 9.728 mil millones, un aumento del 5.6% de $ 9.212 mil millones en el mismo período del año anterior. La Compañía logró una ganancia de segmento de $ 2.296 mil millones, en comparación con $ 2.170 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 9.728 mil millones | $ 9.212 mil millones | +5.6% |
| Beneficio de segmento | $ 2.296 mil millones | $ 2.170 mil millones | +5.8% |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.16 | $2.27 | -4.8% |
Segmentos de negocios
Honeywell opera a través de varios segmentos comerciales, cada uno contribuyendo a su misión general. Los segmentos incluyen:
- Tecnologías aeroespaciales: Ventas netas de $ 3.912 mil millones, un 12% más de $ 3.499 mil millones.
- Automatización industrial: Ventas netas de $ 2.501 mil millones, un 5% menos de $ 2.630 mil millones.
- Automatización de edificios: Ventas netas de $ 1.745 mil millones, un 14% más de $ 1.530 mil millones.
- Soluciones de energía y sostenibilidad: Ventas netas de $ 1.563 mil millones, un 1% más de $ 1.551 mil millones.
| Segmento de negocios | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Tecnologías aeroespaciales | $ 3.912 mil millones | $ 3.499 mil millones | +12% |
| Automatización industrial | $ 2.501 mil millones | $ 2.630 mil millones | -5% |
| Automatización de edificios | $ 1.745 mil millones | $ 1.530 mil millones | +14% |
| Soluciones de energía y sostenibilidad | $ 1.563 mil millones | $ 1.551 mil millones | +1% |
Desarrollos recientes
El 8 de octubre de 2024, Honeywell anunció su intención de escindir su negocio de materiales avanzados en una empresa independiente y cotizada en bolsa. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas y la racionalización de las operaciones.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Honeywell reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 10.644 mil millones, un aumento de $ 7.925 mil millones a fines de 2023. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez para apoyar sus iniciativas operativas y estratégicas.
| Liquidez métrica | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 10.644 mil millones | $ 7.925 mil millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 275 millones | $ 170 millones |
| Activos totales | $ 73.492 mil millones | $ 61.525 mil millones |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Honeywell refleja su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa, impulsando el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas en un panorama global que cambia rápidamente.
Cómo funciona Honeywell International Inc. (Hon)
Compañía Overview
Honeywell International Inc. opera a nivel mundial en cuatro segmentos principales: tecnologías aeroespaciales, automatización industrial, automatización de edificios y soluciones de energía y sostenibilidad. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 73.492 mil millones y pasivos totales de $ 55.518 mil millones.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Honeywell reportó ventas netas de $ 9.728 mil millones, un aumento de $ 9.212 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El beneficio total del segmento para el mismo período fue de $ 2.296 mil millones, en comparación con $ 2.170 mil millones en el año anterior.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Beneficio del segmento (en millones) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2023 en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías aeroespaciales | $3,912 | $3,499 | $1,082 | $968 |
| Automatización industrial | $2,501 | $2,630 | $508 | $519 |
| Automatización de edificios | $1,745 | $1,530 | $452 | $392 |
| Soluciones de energía y sostenibilidad | $1,563 | $1,551 | $383 | $378 |
Análisis de flujo de caja
Al 30 de septiembre de 2024, Honeywell tenía $ 10.644 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo, un aumento de $ 7.925 mil millones a fines de 2023. El efectivo neto proporcionado por actividades operativas para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 3.816 mil millones.
| Artículo de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $3,816 | $2,385 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($8,202) | ($754) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $7,058 | ($3,427) |
Análisis de segmento
El segmento de tecnologías aeroespaciales vio un aumento del 12% en las ventas netas a $ 3.912 mil millones para el tercer trimestre de 2024, impulsado por una mayor demanda en la aviación comercial. El segmento de automatización industrial experimentó una disminución del 5% en ventas netas a $ 2.501 mil millones, mientras que la automatización de edificios creció un 14%.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Honeywell se registró en $ 25.934 mil millones, un aumento de $ 16.562 mil millones a fines de 2023.
| Artículo de balance | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Activos totales | $73,492 | $61,525 |
| Pasivos totales | $55,518 | $45,091 |
| Equidad total de los propietarios | $17,974 | $16,434 |
Adquisiciones estratégicas y desajuste
En 2024, Honeywell realizó importantes adquisiciones, incluidas soluciones de acceso por $ 4.9 mil millones y participaciones de sistemas CAES por $ 1.9 mil millones. La compañía también anunció planes para escalar su negocio de materiales avanzados en una entidad separada que cotiza en bolsa.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo fueron en gran medida sin cambios año tras año, lo que indica una estrategia de inversión constante en innovación y desarrollo de nuevos productos.
Cómo Honeywell International Inc. (Hon) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Honeywell opera a través de cuatro segmentos comerciales reportables principales: tecnologías aeroespaciales, automatización industrial, automatización de edificios y soluciones de energía y sostenibilidad. Cada segmento contribuye significativamente a los ingresos y rentabilidad generales de la compañía.
| Segmento de negocios | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2024) | Ventas netas (YTD 2024) | Beneficio del segmento (YTD 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías aeroespaciales | $ 3,912 millones | $ 1,082 millones | $ 11,472 millones | $ 3,177 millones |
| Automatización industrial | $ 2,501 millones | $ 508 millones | $ 7,485 millones | $ 1,459 millones |
| Automatización de edificios | $ 1,745 millones | $ 452 millones | $ 4,742 millones | $ 1,199 millones |
| Soluciones de energía y sostenibilidad | $ 1,563 millones | $ 383 millones | $ 4,692 millones | $ 1,091 millones |
| Corporativo y todos los demás | $ 7 millones | ($ 129 millones) | $ 19 millones | ($ 337 millones) |
| Total | $ 9,728 millones | $ 2,296 millones | $ 28,410 millones | $ 6,589 millones |
Tecnologías aeroespaciales
El segmento aeroespacial incluye productos y servicios para aviones de transporte aéreo, regional, comercial y de aviación general. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas aumentaron en un 12% en comparación con el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a la mayor demanda en los servicios del mercado de accesorios y las nuevas ventas en sistemas de propulsión y aviónica. El margen de beneficio del segmento es fuerte en 27.7%.
Automatización industrial
El segmento de automatización industrial de Honeywell se centra en proporcionar soluciones de automatización en diversas industrias, incluidos petróleo y gas, petroquímicos y ciencias de la vida. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas cayeron a $ 2,501 millones, una disminución del 5% respecto al año anterior, impulsada por una menor demanda en el almacén y las soluciones de flujo de trabajo.
Automatización de edificios
Este segmento está dedicado a soluciones que mejoran la seguridad y la eficiencia de los edificios. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas de Building Automation aumentaron un 14% año tras año a $ 1,745 millones, beneficiándose de una mayor demanda de proyectos y servicios de construcción. Las ganancias del segmento también aumentaron en un 15% a $ 452 millones.
Soluciones de energía y sostenibilidad
Este segmento se centra en productos de eficiencia energética y sostenibilidad. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas aumentaron en un 1% a $ 1,563 millones, con una ganancia de segmento de $ 383 millones. El crecimiento se atribuyó a una mayor demanda de productos químicos y materiales especializados en materiales avanzados.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Honeywell informó un ingreso neto de $ 4,450 millones, en comparación con $ 4,424 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (diluida) fueron $ 6.75, un aumento de $ 6.56 el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 3,816 millones, frente a $ 2,385 millones en el año anterior. La compañía ha mantenido una fuerte posición de liquidez, con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 10.9 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
El 8 de octubre de 2024, Honeywell anunció planes para escalar su negocio de materiales avanzados en una empresa independiente que cotiza en bolsa, que se espera que se complete a fines de 2025 o principios de 2026. Esta decisión estratégica está dirigida a desbloquear el valor de los accionistas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Honeywell International Inc. (HON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Honeywell International Inc. (HON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Honeywell International Inc. (HON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.