Howmet Aerospace Inc. (HWM) Bundle
Una breve historia de cómo el aeroespacial de Met
Compañía Overview
Howmet Aerospace Inc., un proveedor líder de soluciones de ingeniería avanzadas para las industrias aeroespaciales y de transporte, tiene un historial de innovación y crecimiento estratégico. A partir de 2024, la compañía opera en cuatro segmentos primarios: productos del motor, sistemas de fijación, estructuras de ingeniería y ruedas forjadas.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, HowMet reportó un ingreso neto de $ 332 millones, o $0.81 por acción diluida, en comparación con $ 188 millones, o $0.45 por acción diluida, en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 841 millones, o $2.04 por acción diluida, arriba de $ 529 millones, o $1.27 por acción diluida, para el mismo período en 2023.
Desglose de ventas
Sales for the third quarter of 2024 totaled $ 1,835 millones, un aumento de $ 1,658 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas totales alcanzaron $ 5,539 millones, en comparación con $ 4,909 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | T3 2024 Ventas ($ M) | T3 2023 Ventas ($ M) | 9m 2024 Ventas ($ M) | 9m 2023 Ventas ($ M) |
|---|---|---|---|---|
| Productos del motor | $945 | $798 | $2,763 | $2,414 |
| Sistemas de fijación | $392 | $348 | $1,175 | $989 |
| Estructuras de ingeniería | $253 | $227 | $790 | $634 |
| Ruedas forjadas | $245 | $285 | $811 | $872 |
Rendimiento de segmento
El segmento de productos del motor vio un aumento significativo en las ventas, impulsado por el crecimiento en los mercados comerciales de aeroespacial y de defensa. EBITDA ajustado por segmento para productos de motor alcanzados $ 307 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 219 millones en el tercer trimestre 2023.
Los sistemas de fijación también experimentaron un crecimiento robusto, con ventas del tercer trimestre de 2024 de $ 392 millones, reflejando un 13% Aumento del tercer trimestre 2023. EBITDA ajustado al segmento se elevó a $ 102 millones.
Las estructuras de ingeniería informaron un 11% Aumento de las ventas para el tercer trimestre de 2024, total $ 253 millones, con EBITDA ajustado mejorando a $ 38 millones.
Por el contrario, el segmento de ruedas forjadas enfrentó desafíos, con una disminución en las ventas a $ 245 millones en el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 285 millones en el tercer trimestre 2023.
Gastos de capital y recompras de acciones
Cómo los gastos de capital de MetM para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 219 millones, en comparación con $ 164 millones en 2023. La compañía volvió a comprar un total de 4.039.319 acciones a un precio promedio de $76.75 por acción al 30 de septiembre de 2024.
Gestión de la deuda
A partir del 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de How Met se encontraba en $ 3,393 millones, reducido de $ 3,500 millones en el año anterior. The company has engaged in various debt redemptions and repurchases, effectively managing its interest expenses.
Perspectiva y planes futuros
En 2024, How Met anticipa el crecimiento continuo de la demanda en los mercados comerciales aeroespaciales e industriales, a pesar de enfrentar desafíos relacionados con las tasas de producción en Boeing debido a problemas de control de calidad y paradas laborales de trabajo. The company also completed the acquisition of Camcraft LTD in October 2024, enhancing its Engine Products segment.
A Who Owns Howmet Aerospace Inc. (HWM)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, HowMet Aerospace Inc. (HWM) tiene una base diversa de accionistas que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 76.2% | 310,000,000 |
| Fondos mutuos | 14.5% | 58,000,000 |
| Inversores individuales | 9.3% | 37,000,000 |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera los principales inversores institucionales que poseen acciones en How Met Aerospace Inc.:
| Institución | Porcentaje de acciones totales | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 36,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 30,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 22,000,000 |
| Inversiones de fidelidad | 4.3% | 17,000,000 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 13,000,000 |
Equidad de accionistas y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, How Met Aerospace informó los siguientes datos de capital:
| Componente de renta variable | Valor (en millones) |
|---|---|
| Acciones preferentes | $55 |
| Stock común | $407 |
| Capital adicional | $3,386 |
| Ganancias retenidas | $2,453 |
| Acumuló otra pérdida integral | ($1,798) |
| Equidad total | $4,503 |
Actividad de acciones reciente
How Met Aerospace se ha dedicado a las actividades de recompra de existencias como parte de su estrategia de gestión de capital. La siguiente tabla describe la actividad reciente de recompra de acciones:
| Cuarto | Número de acciones recomprasadas | Precio promedio por acción | Costo total (en millones) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 2,243,259 | $66.87 | $150 |
| Q2 2024 | 734,737 | $81.66 | $60 |
| P3 2024 | 1,061,323 | $94.22 | $100 |
| Total 2024 (al 30 de septiembre) | 4,039,319 | $76.75 | $310 |
Dividendos y ganancias
How Met Aerospace ha declarado dividendos de la siguiente manera:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Fecha declarada |
|---|---|---|
| Clase preferida a | $0.9375 | Agosto de 2024 |
| Stock común | $0.16 | Agosto de 2024 |
Para el tercer trimestre de 2024, How Met Aerospace informó:
| Métrico de rendimiento | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $332 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.81 |
| Acciones promedio en circulación (básica) | 408 millones |
Las acciones comunes en circulación al 30 de septiembre de 2024 eran 407,129,690 acciones.
Howmet Aerospace Inc. (HWM) Declaración de misión
La declaración de la misión de HowMet Aerospace Inc. enfatiza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa en las industrias aeroespaciales y de transporte. La compañía tiene como objetivo aprovechar las tecnologías y materiales avanzados para ofrecer soluciones de alto rendimiento que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, How Met Aerospace reportó ingresos netos de $ 332 millones, o $ 0.81 por acción diluida, en comparación con $ 188 millones, o $ 0.45 por acción diluida para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, 2024, El ingreso neto alcanzó $ 841 millones, o $ 2.04 por acción diluida, frente a $ 529 millones, o $ 1.27 por acción diluida en el año anterior.
Rendimiento de segmento
Howmet Aerospace opera a través de cuatro segmentos reportables: productos del motor, sistemas de fijación, estructuras de ingeniería y ruedas forjadas. El desempeño financiero de estos segmentos para el tercer trimestre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas de terceros (tercer trimestre de 2024) | EBITDA ajustado al segmento (tercer trimestre de 2024) | Margen EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|---|
| Productos del motor | $ 945 millones | $ 307 millones | 32.5% |
| Sistemas de fijación | $ 392 millones | $ 102 millones | 26.0% |
| Estructuras de ingeniería | $ 253 millones | $ 38 millones | 15.0% |
| Ruedas forjadas | $ 245 millones | $ 64 millones | 26.1% |
Enfoque del mercado
How Met Aerospace está posicionado para capitalizar la recuperación del mercado aeroespacial comercial, con un crecimiento significativo observado en las siguientes áreas:
- Aeroespacial comercial: las ventas aumentaron debido a una mayor demanda de componentes de aeronaves.
- Aeroespacio de defensa: la inversión continua en contratos de defensa reforzó los ingresos.
- Mercados industriales: el crecimiento en la turbina industrial y los sectores de petróleo y gas contribuyó a los aumentos de ventas.
Destacados operativos
En 2024, How Met Aerospace se ha centrado en mejorar sus capacidades de fabricación y optimizar su huella operativa. La compañía absorbió aproximadamente 985 contadores netos en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en apoyo de los aumentos de ingresos esperados.
Rendimiento de los accionistas
En línea con su compromiso de devolver el capital a los accionistas, cómo el Aeroespacio de Met Compra 4,039,319 acciones en 2024 a un precio promedio de $ 76.75 por acción, totalizando aproximadamente $ 310 millones. La política de dividendos de la Compañía para 2025 pagará dividendos en efectivo a una tasa del 15% más o menos 5% de los ingresos netos, excluyendo artículos especiales.
Métricas financieras
Las siguientes métricas financieras proporcionan información sobre el rendimiento de cómo Met Aerospace al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 475 millones |
| Activos totales | $ 10,364 millones |
| Pasivos totales | $ 5,861 millones |
| Equidad total | $ 4,503 millones |
Conclusión
Howmet Aerospace Inc. continúa demostrando un fuerte desempeño financiero y excelencia operativa, posicionándose como líder en los sectores aeroespaciales y de transporte a través de la innovación y un compromiso con las prácticas sostenibles.
Cómo funciona Howmet Aerospace Inc. (HWM)
Compañía Overview
Howmet Aerospace Inc. funciona a través de cuatro segmentos informables: productos del motor, sistemas de fijación, estructuras de ingeniería y ruedas forjadas. La compañía sirve principalmente a las industrias aeroespaciales y de transporte, centrándose en tecnologías de fabricación avanzadas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, How Met Aerospace informó un ingreso neto de $ 332 millones, o $ 0.81 por acción diluida, en comparación con $ 188 millones, o $ 0.45 por acción diluida por el mismo período en 2023. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el El ingreso neto fue de $ 841 millones, o $ 2.04 por acción diluida, en comparación con $ 529 millones, o $ 1.27 por acción diluida en 2023.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento se mide mediante EBITDA ajustado por segmento. La siguiente tabla resume las ventas de terceros y el EBITDA ajustado al segmento para cada segmento para el tercer trimestre y nueve meses terminados el 30 de septiembre, 2024 y 2023:
| Segmento | Ventas de terceros (tercer trimestre de 2024) | EBITDA ajustado al segmento (tercer trimestre de 2024) | Ventas de terceros (9m 2024) | EBITDA ajustado al segmento (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Productos del motor | $ 945 millones | $ 307 millones | $ 2,763 millones | $ 848 millones |
| Sistemas de fijación | $ 392 millones | $ 102 millones | $ 1,175 millones | $ 295 millones |
| Estructuras de ingeniería | $ 253 millones | $ 38 millones | $ 790 millones | $ 115 millones |
| Ruedas forjadas | $ 245 millones | $ 64 millones | $ 811 millones | $ 221 millones |
Ventas y costos de bienes vendidos
Las ventas totales para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 1,835 millones, un aumento de $ 1,658 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas totales fueron de $ 5,539 millones en comparación con $ 4,909 millones en 2023. Vendido (COGS) como porcentaje de ventas fue del 68.3% en el tercer trimestre de 2024, por debajo del 71.4% en el tercer trimestre de 2023.
Gastos operativos
La venta, administrativa general y otros gastos (SG&A) fueron de $ 85 millones en el tercer trimestre de 2024, ligeramente por debajo de $ 87 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de SG y A aumentaron a $ 270 millones de $ 250 millones en el mismo período de 2023.
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado de las operaciones fue de $ 818 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 443 millones en el mismo período en 2023. Gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 219 millones, en comparación con $ 164 millones en 2023 .
Recompra de deuda y acciones
Al 30 de septiembre de 2024, How Met Aerospace tuvo una reducción total de la deuda de $ 768 millones desde el 31 de diciembre de 2022. La Compañía recompra 4,039,319 acciones en 2024 a un precio promedio de $ 76.75 por acción.
Perspectiva del mercado
Se espera que la demanda en los sectores comerciales aeroespaciales y de defensa crezca, a pesar de los desafíos como los problemas de control de calidad y los partos laborales de trabajo que afectan las tasas de producción en clientes clave.
Cómo HowMet Aerospace Inc. (HWM) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Howmet Aerospace opera a través de cuatro segmentos primarios:
- Productos del motor
- Sistemas de fijación
- Estructuras de ingeniería
- Ruedas forjadas
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, How Met Aerospace informó ventas totales de $ 1,835 millones, en comparación con $ 1,658 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas totales alcanzaron $ 5,539 millones, un aumento de $ 4,909 millones en el mismo período de 2023.
Segmento de finanzas
La siguiente tabla resume el desempeño financiero de los segmentos de How Met Aerospace para el tercer trimestre y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas de terceros (tercer trimestre de 2024) | EBITDA ajustado al segmento (tercer trimestre de 2024) | Margen EBITDA ajustado al segmento (tercer trimestre 2024) | Ventas de terceros (9m 2024) | EBITDA ajustado al segmento (9m 2024) | Margen EBITDA ajustado al segmento (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos del motor | $ 945 millones | $ 307 millones | 32.5% | $ 2,763 millones | $ 848 millones | 30.7% |
| Sistemas de fijación | $ 392 millones | $ 102 millones | 26.0% | $ 1,175 millones | $ 295 millones | 25.1% |
| Estructuras de ingeniería | $ 253 millones | $ 38 millones | 15.0% | $ 790 millones | $ 115 millones | 14.6% |
| Ruedas forjadas | $ 245 millones | $ 64 millones | 26.1% | $ 811 millones | $ 221 millones | 27.2% |
| Total | $ 1,835 millones | $ 511 millones | 27.8% | $ 5,539 millones | $ 1,479 millones | 26.7% |
Demanda del mercado
How Met Aerospace se deriva aproximadamente 67% de sus ingresos de los mercados aeroespaciales (comerciales y de defensa) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los principales clientes incluyen General Electric Company y RTX Corporation, cada uno que representa alrededor 10% de ventas totales en el mismo período.
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) como porcentaje de ventas fue 68.3% en el tercer trimestre de 2024 y 69.1% Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de 71.4% y 72.2% En los períodos respectivos de 2023. Esto refleja los precios mejorados y las eficiencias de volumen.
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto fue $ 332 millones, o $0.81 por acción diluida, en comparación con $ 188 millones o $0.45 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 841 millones, o $2.04 por acción diluida, en comparación con $ 529 millones o $1.27 por acción diluida en el período correspondiente de 2023.
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado de las operaciones fue $ 818 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 443 millones para el mismo período en 2023. Los gastos de capital totalizaron $ 219 millones en 2024, en comparación con $ 164 millones en 2023.
Gestión de la deuda
A partir del 30 de septiembre de 2024, cómo el aeroespacio de Met tenía una deuda a largo plazo de $ 3,393 millones. El gasto por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 142 millones, abajo de $ 166 millones en el mismo período de 2023.
Programa de recompra de compartir
En 2024, cómo se recomienda 4.039.319 acciones a un precio promedio de $76.75, total $ 310 millones. Esto es parte de un programa de recompra de acciones más amplio autorizado por la Junta Directiva con aproximadamente $ 2,297 millones restante a partir del 31 de octubre de 2024.
Howmet Aerospace Inc. (HWM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Howmet Aerospace Inc. (HWM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Howmet Aerospace Inc. (HWM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Howmet Aerospace Inc. (HWM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.