Howmet Aerospace Inc. (HWM) Bundle
Uma breve história do Howmet Aerospace
Empresa Overview
A Howmet Aerospace Inc., provedora líder de soluções avançadas de engenharia para as indústrias aeroespacial e de transporte, tem um histórico de inovação e crescimento estratégico. A partir de 2024, a empresa opera em quatro segmentos primários: produtos de motor, sistemas de fixação, estruturas de engenharia e rodas forjadas.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, o Howmet relatou um lucro líquido de US $ 332 milhões, ou $0.81 por parte diluída, em comparação com US $ 188 milhões, ou $0.45 por parte diluída, no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 841 milhões, ou $2.04 por parte diluída, de cima de US $ 529 milhões, ou $1.27 por participação diluída, pelo mesmo período em 2023.
Quebra de vendas
As vendas para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 1.835 milhões, um aumento de US $ 1.658 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais atingidas US $ 5.539 milhões, comparado com US $ 4.909 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS ($ M) | Q3 2023 Vendas ($ m) | 9m 2024 VENDAS ($ M) | 9m 2023 vendas ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos do motor | $945 | $798 | $2,763 | $2,414 |
| Sistemas de fixação | $392 | $348 | $1,175 | $989 |
| Estruturas projetadas | $253 | $227 | $790 | $634 |
| Rodas forjadas | $245 | $285 | $811 | $872 |
Desempenho do segmento
O segmento de produtos do motor viu um aumento significativo nas vendas, impulsionado pelo crescimento dos mercados aeroespaciais e de defesa comerciais. EBITDA ajustado por segmento para produtos do motor alcançados US $ 307 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 219 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Os sistemas de fixação também experimentaram crescimento robusto, com o terceiro trimestre de vendas de 2024 de US $ 392 milhões, refletindo a 13% aumento do terceiro trimestre de 2023. O segmento ajustado por Ebitda subiu para US $ 102 milhões.
Estruturas projetadas relataram um 11% Aumento das vendas para o terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 253 milhões, com o EBITDA ajustado melhorando para US $ 38 milhões.
Por outro lado, o segmento de rodas forjado enfrentou desafios, com uma diminuição nas vendas para US $ 245 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 285 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Despesas de capital e recompras de compartilhamento
As despesas de capital da Howmet para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 219 milhões, comparado com US $ 164 milhões em 2023. A empresa recomprou um total de 4.039.319 ações a um preço médio de $76.75 por ação em 30 de setembro de 2024.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo do Howmet estava em US $ 3.393 milhões, reduzido de US $ 3.500 milhões no ano anterior. A empresa se envolveu em vários resgates e recompras de dívida, gerenciando efetivamente suas despesas de juros.
Perspectivas e planos futuros
Em 2024, o Howmet antecipa o crescimento contínuo da demanda nos mercados aeroespaciais e industriais comerciais, apesar de enfrentar desafios relacionados às taxas de produção na Boeing devido a problemas de controle de qualidade e paradas de trabalho do sindicato. A empresa também concluiu a aquisição da Camcraft Ltd em outubro de 2024, aprimorando seu segmento de produtos de motor.
A Who é proprietário do Howmet Aerospace Inc. (HWM)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Howmet Aerospace Inc. (HWM) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 76.2% | 310,000,000 |
| Fundos mútuos | 14.5% | 58,000,000 |
| Investidores individuais | 9.3% | 37,000,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais que detêm ações da Howmet Aerospace Inc.:
| Instituição | Porcentagem do total de ações | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 36,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 30,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 22,000,000 |
| Fidelity Investments | 4.3% | 17,000,000 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 13,000,000 |
Patrimônio líquido e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Howmet Aerospace relatou os seguintes dados de ações:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ações preferenciais | $55 |
| Ações ordinárias | $407 |
| Capital adicional | $3,386 |
| Lucros acumulados | $2,453 |
| Acumulou outra perda abrangente | ($1,798) |
| Patrimônio total | $4,503 |
Atividade recente de ações
O Howmet Aerospace se envolveu em atividades de recompra de ações como parte de sua estratégia de gerenciamento de capital. A tabela a seguir descreve a atividade recente de recompra de ações:
| Trimestre | Número de ações recompradas | Preço médio por ação | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 2,243,259 | $66.87 | $150 |
| Q2 2024 | 734,737 | $81.66 | $60 |
| Q3 2024 | 1,061,323 | $94.22 | $100 |
| Total 2024 (em 30 de setembro) | 4,039,319 | $76.75 | $310 |
Dividendos e ganhos
Howmet Aerospace declarou dividendos da seguinte forma:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Data declarada |
|---|---|---|
| Classe preferida a | $0.9375 | Agosto de 2024 |
| Ações ordinárias | $0.16 | Agosto de 2024 |
Para o terceiro trimestre de 2024, o Howmet Aerospace informou:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $332 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.81 |
| Ações médias em circulação (básico) | 408 milhões |
As ações ordinárias em circulação em 30 de setembro de 2024 eram 407.129.690 ações.
Howmet Aerospace Inc. (HWM) Declaração de missão
A declaração de missão da Howmet Aerospace Inc. enfatiza seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a excelência operacional nas indústrias aeroespacial e de transporte. A empresa pretende aproveitar tecnologias e materiais avançados para fornecer soluções de alto desempenho que atendam às necessidades em evolução de seus clientes.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Howmet Aerospace registrou um lucro líquido de US $ 332 milhões, ou US $ 0,81 por ação diluída, em comparação com US $ 188 milhões, ou US $ 0,45 por ação diluída para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, O lucro líquido atingiu US $ 841 milhões, ou US $ 2,04 por ação diluída, contra US $ 529 milhões, ou US $ 1,27 por ação diluída no ano anterior.
Desempenho do segmento
O Howmet Aerospace opera através de quatro segmentos relatáveis: produtos do motor, sistemas de fixação, estruturas de engenharia e rodas forjadas. O desempenho financeiro desses segmentos para o terceiro trimestre de 2024 está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas de terceiros (terceiro trimestre 2024) | Ebitda ajustada por segmento (Q3 2024) | Margem EBITDA ajustada (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Produtos do motor | US $ 945 milhões | US $ 307 milhões | 32.5% |
| Sistemas de fixação | US $ 392 milhões | US $ 102 milhões | 26.0% |
| Estruturas projetadas | US $ 253 milhões | US $ 38 milhões | 15.0% |
| Rodas forjadas | US $ 245 milhões | US $ 64 milhões | 26.1% |
Foco no mercado
O Howmet Aerospace está posicionado para capitalizar a recuperação do mercado aeroespacial comercial, com um crescimento significativo observado nas seguintes áreas:
- Aeroespacial comercial: as vendas aumentaram devido à maior demanda por componentes da aeronave.
- Aeroespacial de defesa: o investimento contínuo em contratos de defesa reforçou as receitas.
- Mercados industriais: o crescimento dos setores de turbina a gás e petróleo e gás industriais contribuíram para aumentos de vendas.
Destaques operacionais
Em 2024, a Howmet Aerospace se concentrou em aprimorar suas capacidades de fabricação e otimizar sua pegada operacional. A Companhia absorveu aproximadamente 985 número de funcionários líquidos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em apoio aos aumentos esperados de receita.
Retornos dos acionistas
De acordo com seu compromisso de devolver capital aos acionistas, a Howmet Aerospace recompra 4.039.319 ações em 2024 a um preço médio de US $ 76,75 por ação, totalizando aproximadamente US $ 310 milhões. A política de dividendos da empresa para 2025 deve pagar dividendos em dinheiro a uma taxa de 15% mais ou menos 5% do lucro líquido, excluindo itens especiais.
Métricas financeiras
As seguintes métricas financeiras fornecem informações sobre o desempenho da Howmet Aerospace em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 475 milhões |
| Total de ativos | US $ 10.364 milhões |
| Passivos totais | US $ 5.861 milhões |
| Patrimônio total | US $ 4.503 milhões |
Conclusão
A Howmet Aerospace Inc. continua a demonstrar forte desempenho financeiro e excelência operacional, posicionando -se como líder nos setores aeroespacial e de transporte por meio da inovação e um compromisso com as práticas sustentáveis.
Como funciona o HowMet Aerospace Inc. (HWM)
Empresa Overview
A Howmet Aerospace Inc. opera através de quatro segmentos relatáveis: produtos do motor, sistemas de fixação, estruturas de engenharia e rodas forjadas. A empresa atende principalmente às indústrias aeroespacial e de transporte, com foco em tecnologias avançadas de fabricação.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Howmet Aerospace registrou um lucro líquido de US $ 332 milhões, ou US $ 0,81 por ação diluída, em comparação com US $ 188 milhões, ou US $ 0,45 por ação diluída para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o O lucro líquido foi de US $ 841 milhões, ou US $ 2,04 por ação diluída, em comparação com US $ 529 milhões, ou US $ 1,27 por ação diluída em 2023.
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento é medido pelo EBITDA ajustado ao segmento. A tabela a seguir resume as vendas de terceiros e o EBITDA ajustado para cada segmento para o terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Segmento | Vendas de terceiros (terceiro trimestre 2024) | Ebitda ajustada por segmento (Q3 2024) | Vendas de terceiros (9m 2024) | Ebitda ajustada por segmento (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos do motor | US $ 945 milhões | US $ 307 milhões | US $ 2.763 milhões | US $ 848 milhões |
| Sistemas de fixação | US $ 392 milhões | US $ 102 milhões | US $ 1.175 milhões | US $ 295 milhões |
| Estruturas projetadas | US $ 253 milhões | US $ 38 milhões | US $ 790 milhões | US $ 115 milhões |
| Rodas forjadas | US $ 245 milhões | US $ 64 milhões | US $ 811 milhões | US $ 221 milhões |
Vendas e custo de mercadorias vendidas
As vendas totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1.835 milhões, um aumento de US $ 1.658 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais foram de US $ 5.539 milhões em comparação com US $ 4.909 milhões em 2023. O custo de mercadorias Vendido (COGS) como porcentagem de vendas foi de 68,3% no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos 71,4% no terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas de venda, administrativa geral e outras (SG&A) foram de US $ 85 milhões no terceiro trimestre de 2024, um pouco abaixo dos US $ 87 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas da SG&A aumentaram para US $ 270 milhões de US $ 250 milhões no mesmo período do mesmo período no mesmo período, no mesmo período, de 2023.
Fluxo de caixa e despesas de capital
O dinheiro previsto das operações foi de US $ 818 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 443 milhões no mesmo período em 2023. As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 219 milhões, em comparação com $ 164 milhões em 2023 .
Dívida e recompra
Em 30 de setembro de 2024, a Howmet Aerospace teve uma redução total da dívida de US $ 768 milhões desde 31 de dezembro de 2022. A Companhia recomprou 4.039.319 ações em 2024 a um preço médio de US $ 76,75 por ação.
Perspectivas de mercado
Espera -se que a demanda nos setores aeroespacial e de defesa comercial cresça, apesar dos desafios como questões de controle de qualidade e paradas de trabalho do sindicato que afetam as taxas de produção nos principais clientes.
Como Howmet Aerospace Inc. (HWM) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
Howmet Aerospace opera através de quatro segmentos primários:
- Produtos do motor
- Sistemas de fixação
- Estruturas projetadas
- Rodas forjadas
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, o Howmet Aerospace relatou vendas totais de US $ 1.835 milhões, comparado com US $ 1.658 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais atingidas US $ 5.539 milhões, um aumento de US $ 4.909 milhões no mesmo período de 2023.
Segmento financeiro
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro dos segmentos da Howmet Aerospace no terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas de terceiros (terceiro trimestre 2024) | Ebitda ajustada por segmento (Q3 2024) | Margem EBITDA ajustada por segmento (Q3 2024) | Vendas de terceiros (9m 2024) | Ebitda ajustada por segmento (9m 2024) | Margem EBITDA ajustada por segmento (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos do motor | US $ 945 milhões | US $ 307 milhões | 32.5% | US $ 2.763 milhões | US $ 848 milhões | 30.7% |
| Sistemas de fixação | US $ 392 milhões | US $ 102 milhões | 26.0% | US $ 1.175 milhões | US $ 295 milhões | 25.1% |
| Estruturas projetadas | US $ 253 milhões | US $ 38 milhões | 15.0% | US $ 790 milhões | US $ 115 milhões | 14.6% |
| Rodas forjadas | US $ 245 milhões | US $ 64 milhões | 26.1% | US $ 811 milhões | US $ 221 milhões | 27.2% |
| Total | US $ 1.835 milhões | US $ 511 milhões | 27.8% | US $ 5.539 milhões | US $ 1.479 milhões | 26.7% |
Demanda de mercado
Howmet Aeroespacial deriva aproximadamente 67% de sua receita dos mercados aeroespaciais (comercial e defesa) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os principais clientes incluem a General Electric Company e a RTX Corporation, cada uma representando em torno de 10% de vendas totais no mesmo período.
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (COGs) como uma porcentagem de vendas foi 68.3% no terceiro trimestre 2024 e 69.1% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 71.4% e 72.2% Nos respectivos períodos de 2023. Isso reflete aprimorados de preços e eficiências de volume.
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido foi US $ 332 milhões, ou $0.81 por parte diluída, em comparação com US $ 188 milhões ou $0.45 por participação diluída no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 841 milhões, ou $2.04 por parte diluída, em comparação com US $ 529 milhões ou $1.27 por participação diluída no período correspondente de 2023.
Fluxo de caixa e despesas de capital
O dinheiro fornecido pelas operações era US $ 818 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 443 milhões para o mesmo período em 2023. As despesas de capital totalizaram US $ 219 milhões em 2024, comparado a US $ 164 milhões em 2023.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o aeroespacial de Howmet tinha dívida de longo prazo de US $ 3.393 milhões. A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 142 milhões, de baixo de US $ 166 milhões no mesmo período de 2023.
Compartilhe o programa de recompra
Em 2024, Howmet recomprou 4.039.319 ações a um preço médio de $76.75, totalizando US $ 310 milhões. Isso faz parte de um programa mais amplo de recompra de ações autorizado pelo Conselho de Administração com aproximadamente US $ 2.297 milhões restante em 31 de outubro de 2024.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Howmet Aerospace Inc. (HWM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Howmet Aerospace Inc. (HWM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Howmet Aerospace Inc. (HWM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.