Incyte Corporation (INCY) Bundle
Una breve historia de Incyte Corporation
Fundación y primeros años
Incyte Corporation, fundada en 1991, se centró inicialmente en la genómica y el descubrimiento de fármacos. La compañía se hizo pública en 2000, recaudando $ 118 millones a través de su oferta pública inicial (IPO).
Desarrollos clave y lanzamientos de productos
El primer producto importante de Incyte, Jakafi (Ruxolitinib) fue aprobado por la FDA en 2011 para el tratamiento de la mielofibrosis, estableciendo la compañía como líder en el espacio inhibidor de JAK. Incyte amplió su cartera con la adquisición de Farmacéuticos de Esccient A principios de 2024, obteniendo acceso a candidatos a medicamentos adicionales y mejorando sus capacidades de investigación.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre, 2024, Incyte reportó ingresos totales de $ 3.06 mil millones por los nueve meses finalizados, lo que refleja un aumento de $ 2.68 mil millones en el mismo período de 2023. Los ingresos del producto, neto, fueron $ 2.60 mil millones, frente a $ 2.30 mil millones de años. año.
| Métricas financieras | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.06 mil millones | $ 2.68 mil millones |
| Ingresos de productos, neto | $ 2.60 mil millones | $ 2.30 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (168.6 millones) | $ 396.5 millones |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $(0.80) | $1.77 |
| Ingreso neto diluido (pérdida) por acción | $(0.80) | $1.76 |
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos totales de investigación y desarrollo de Incyte para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 2.14 mil millones, significativamente más altos que los $ 1.18 mil millones reportados por el mismo período en 2023. Este aumento se atribuye a la adquisición escidiente y las inversiones en curso en nuevas terapias.
Adquisiciones y colaboraciones
En marzo de 2024, Incyte celebró un acuerdo de colaboración con China Medical Systems Holdings Limited Para el desarrollo de povorcitinib, un inhibidor oral selectivo de JAK1, con un pago inicial de $ 25 millones registrado en los ingresos por hitos.
Posición de mercado y perspectiva futura
La capitalización de mercado de Incyte al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 4.43 mil millones, por debajo de $ 5.02 mil millones a fines de 2023. La compañía continúa enfocándose en expandir su cartera de oncología y mejorar sus capacidades de investigación a través de asociaciones y adquisiciones estratégicas.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre, 2024, Incytes informaron efectivo disponible, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 1.8 mil millones. La compañía no tenía préstamos pendientes bajo sus facilidades de crédito y cumplía con todos los convenios.
| Métricas de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 1.8 mil millones |
| Inversiones de capital a corto plazo | $ 3.3 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (45.9 millones) |
Conclusión
Incyte Corporation sigue siendo un jugador significativo en la industria biofarmacéutica, con un fuerte enfoque en terapias innovadoras e iniciativas de crecimiento estratégico a partir de 2024.
A Who posee Incyte Corporation (Incy)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Incyte Corporation se caracteriza por una combinación de tenencias institucionales e internos. La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Incyte Corporation:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.9% | 17,057,832 |
| Blackrock Inc. | 7.7% | 14,773,820 |
| State Street Corporation | 5.6% | 10,681,874 |
| Incyte Corporation (Insider Holdings) | 2.5% | 4,800,000 |
| Otros inversores institucionales | 75.3% | 144,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Incyte Corporation incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. A partir de las últimas presentaciones, los siguientes ejecutivos tienen acciones significativas:
| Nombre | Posición | Número de acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Henri A. Termeer | Presidente | 1,200,000 |
| David W. Hyman | CEO | 1,500,000 |
| Stuart A. W. W. Schreiber | Director | 600,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,500,000 |
Participaciones institucionales Overview
Los inversores institucionales constituyen una porción significativa de la propiedad de Incyte. Los siguientes detalles destacan los tres principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 17,057,832 | 8.9% |
| Blackrock Inc. | 14,773,820 | 7.7% |
| State Street Corporation | 10,681,874 | 5.6% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre, 2024, la capitalización de mercado de Incyte Corporation es de aproximadamente $ 4.3 mil millones, y el rendimiento de las acciones refleja un aumento anual del 15%.
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 40.00 | 7.2 |
| 30 de junio de 2024 | 25.50 | 4.2 |
| 30 de septiembre de 2024 | 30.00 | 4.3 |
Transacciones recientes de acciones
Incyte ha estado activo en la gestión de su estructura de acciones, incluidas las recompras y los ejercicios de opciones de acciones:
| Tipo de transacción | Acciones | Fecha |
|---|---|---|
| Compartir recompra | 2,000,000 | Junio de 2024 |
| Opciones sobre acciones ejercidas | 1,200,000 | Septiembre de 2024 |
Presentaciones y actualizaciones regulatorias
Incyte Corporation ha cumplido con las regulaciones de la SEC que requieren la divulgación de accionistas significativos y cambios en la propiedad. Las siguientes son presentaciones notables:
| Tipo de archivo | Fecha | Detalles |
|---|---|---|
| Formulario 10-K | Febrero de 2024 | Informe anual que detalla la estructura de propiedad y las finanzas. |
| Formulario 4 | Septiembre de 2024 | Informe de negociación interna para transacciones de acciones ejecutivas. |
Declaración de misión de Incyte Corporation (Incy)
Incyte Corporation se compromete a avanzar en la ciencia de la oncología y la creación de nuevas terapias para mejorar los resultados de los pacientes. La Compañía tiene como objetivo entregar medicamentos innovadores que aborden las necesidades médicas no satisfechas al tiempo que mantienen un enfoque en la atención centrada en el paciente. La misión de Incyte está encapsulada en su dedicación a la investigación y el desarrollo, enfatizando la importancia de la colaboración con profesionales de la salud y partes interesadas para optimizar las estrategias de tratamiento.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre, 2024, Incyte informó un ingreso total de $ 1.137 mil millones para los tres meses finalizados, lo que representa un aumento significativo de $ 919 millones en el mismo período del año anterior. Los ingresos se desglosan de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de productos, neto | 963.0 | 783.2 |
| Ingresos de regalías del producto | 156.9 | 130.8 |
| Ingresos por hito y contrato | 18.0 | 5.0 |
| Ingresos totales | 1,137.9 | 919.0 |
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Incyte reportó un ingreso total de $ 3.063 mil millones, en comparación con $ 2.682 mil millones para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos para el período de nueve meses es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de productos, neto | 2,599.5 | 2,303.4 |
| Ingresos de regalías del producto | 420.0 | 373.9 |
| Ingresos por hito y contrato | 43.0 | 5.0 |
| Ingresos totales | 3,062.5 | 2,682.3 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de Incyte para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 106.5 millones, lo que resultó en un ingreso neto básico por acción de $ 0.55 y el ingreso neto diluido por acción de $ 0.54. Comparativamente, el ingreso neto para el mismo período en 2023 fue de $ 171.3 millones, con ganancias básicas y diluidas por acción de $ 0.76.
| Período | Ingresos netos ($ millones) | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 106.5 | 0.55 | 0.54 |
| P3 2023 | 171.3 | 0.76 | 0.76 |
Enfoque de investigación y desarrollo
El compromiso de Incyte con la innovación se refleja en su sustancial inversión en investigación y desarrollo, que totalizó $ 573.2 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 375.7 millones en el año anterior. La compañía continúa enfocándose en desarrollar terapias para diversas indicaciones oncológicas, incluidos sus productos principales como Jakafi y Opzelura.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre, 2024, Incyte reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.304 mil millones, una disminución de $ 3.213 mil millones al final del año anterior. La compañía también posee valores comercializables valorados en $ 467.2 millones, lo que proporciona más liquidez.
| Tipo de activo | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 1,304.1 |
| Valores comercializables | 467.2 |
| Liquidez total | 1,771.3 |
Capital accionista
El capital total de los accionistas de Incyte al 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 3.171 mil millones, lo que refleja un cambio significativo de $ 5.190 mil millones a fines de 2023.
| Componente de renta variable | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Stock común | 192.0 |
| Capital pagado adicional | 4,429.5 |
| Otros ingresos integrales acumulados | 15.7 |
| Déficit acumulado | (1,274.1) |
| Equidad total de los accionistas | 3,171.2 |
Cómo funciona Incyte Corporation (Incy)
Negocio Overview
Incyte Corporation (Incy) es una compañía biofarmacéutica enfocada en descubrir, desarrollar y comercializar medicamentos innovadores para la oncología y otras enfermedades graves. A partir de 2024, la cartera de productos de Incyte incluye varios medicamentos comercializados, principalmente para neoplasias hematológicas y condiciones dermatológicas.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Incyte informó ingresos totales de $ 1,137.9 millones, en comparación con $ 919.0 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de Jakafi, net | $741.2 | $636.3 |
| Ingresos de Opzelura, net | $139.3 | $91.8 |
| ICLUSIG INGRESENES, NET | $29.7 | $27.7 |
| Ingresos de Pemazyre, net | $20.7 | $19.0 |
| Ingresos de Minjuvi/Monjuvi, net | $31.4 | $8.3 |
| Ingresos de Zynyz, net | $0.7 | $0.1 |
| Ingresos totales del producto, neto | $963.0 | $783.2 |
| Ingresos totales | $1,137.9 | $919.0 |
En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 3,062.5 millones en comparación con $ 2,682.3 millones en 2023, demostrando una fuerte trayectoria de crecimiento.
Ingresos netos y ganancias por acción
Incyte registró un ingreso neto de $ 106.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, traduciendo a ganancias básicas y diluidas por acción de $0.55 y $0.54, respectivamente. En comparación, la compañía informó un ingreso neto de $ 171.3 millones para el tercer trimestre de 2023, con ganancias por acción de $0.76 para cálculos básicos y diluidos.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Incyte informó una pérdida neta de $ 168.6 millones, con una pérdida básica y diluida por acción de $(0.80). Esta es una disminución significativa del ingreso neto de $ 396.5 millones y ganancias por acción de $1.77 reportado en el mismo período de 2023.
Gastos de investigación y desarrollo
Incyte continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo (I + D). Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 573.2 millones, en comparación con $ 375.7 millones Para el mismo período en 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Salario y beneficios relacionados | $131.5 | $96.8 |
| Compensación de stock | $45.8 | $26.9 |
| Investigación clínica y servicios externos | $351.8 | $225.6 |
| Ocupación y todos los demás costos | $44.1 | $26.4 |
| Gastos totales de I + D | $573.2 | $375.7 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Incyte tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 1.8 mil millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ (45.9 millones), una disminución del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de $ 348.8 millones en el mismo período en 2023.
Gestión de inventario
Al 30 de septiembre, 2024, el inventario total de Incyte fue valorado en $ 368.4 millones, en comparación con $ 269.9 millones A finales de 2023. La composición del inventario es la siguiente:
| Tipo de inventario | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Materia prima | $35.5 | $23.3 |
| Trabajo en proceso | $285.5 | $209.8 |
| Artículos terminados | $47.4 | $36.9 |
| Inventario total | $368.4 | $269.9 |
Disposiciones fiscales
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Incyte registró una disposición para los impuestos sobre la renta de $ 50.1 millones, en comparación con $ 62.5 millones para el mismo período en 2023. La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue 32.0%, arriba de 26.7% en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la disposición de los impuestos sobre la renta fue $ 171.5 millones, en comparación con $ 166.7 millones en 2023.
Actividad de adquisición
En febrero de 2024, Incyte completó la adquisición de derechos globales exclusivos a Tafasitamab, comercializado en los Estados Unidos como Monjuvi, que ha impulsado un aumento en los ingresos de los productos. Los gastos relacionados con la adquisición para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 679.4 millones en costos de investigación y desarrollo en proceso.
Posición de mercado y perspectiva futura
Incyte mantiene una posición de mercado sólida con sus productos líderes como Jakafi y Opzelura. La compañía continúa enfocándose en expandir su cartera de productos y mejorar su tubería de I + D para impulsar el crecimiento futuro.
Cómo Incyte Corporation (Incy) gana dinero
Flujos de ingresos
Incyte Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de productos, regalías y pagos de hitos. La siguiente tabla resume sus ingresos para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024 en comparación con 2023:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de productos, neto | 963.0 | 783.2 | 2,599.5 | 2,303.4 |
| Ingresos de regalías del producto | 156.9 | 130.8 | 420.0 | 373.9 |
| Ingresos por hito y contrato | 18.0 | 5.0 | 43.0 | 5.0 |
| Ingresos totales | 1,137.9 | 919.0 | 3,062.5 | 2,682.3 |
Venta de productos
Las ventas de productos de Incyte están impulsadas por varios medicamentos clave:
- Jakafi: Generó $ 741.2 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 636.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Opzelura: Logró $ 139.3 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento significativo de $ 91.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
- ICLUSIG: Reportó $ 29.7 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 27.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Pemazyre: Los ingresos fueron de $ 20.7 millones en el tercer trimestre de 2024, ligeramente superior a $ 19.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Minjuvi/Monjuvi: Totalizó $ 31.4 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento sustancial de $ 8.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Zynyz: Contribuyó $ 0.7 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 0.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
Ingresos de regalías
Incyte gana ingresos por regalías de acuerdos de colaboración con otras compañías farmacéuticas:
- Jakavi: $ 115.8 millones en el tercer trimestre 2024.
- Olumiant: $ 34.8 millones en el tercer trimestre 2024.
- Tabrecta: $ 5.9 millones en el tercer trimestre 2024.
- Pemazyre: $ 0.4 millones en el tercer trimestre 2024.
Gastos y rentabilidad
Los costos asociados con los ingresos del producto son sustanciales, incluida la fabricación, regalías y amortización de activos intangibles:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos del producto | 86.0 | 60.1 | 223.6 | 185.2 |
| Investigación y desarrollo | 573.2 | 375.7 | 2,140.8 | 1,183.1 |
| Venta, general y administrativa | 309.2 | 267.9 | 915.4 | 867.4 |
Lngresos netos
El ingreso neto de Incyte para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 106.5 millones, en comparación con $ 171.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 168.6 millones, por debajo de un ingreso neto de $ 396.5 millones para el mismo período para el mismo período. en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Incyte tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 1.8 mil millones. La compañía reportó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 45.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Incyte Corporation (INCY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Incyte Corporation (INCY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Incyte Corporation (INCY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Incyte Corporation (INCY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.