InMode Ltd. (INMD) Bundle
Una breve historia de InMode Ltd.
InMode Ltd., fundada en 2008, se ha establecido como un proveedor global líder de tecnologías médicas innovadoras, especializadas en procedimientos estéticos y quirúrgicos mínimamente invasivos utilizando tecnología de radiofrecuencia (RF). La compañía se hizo pública en 2019 en NASDAQ bajo el símbolo de ticker INMD, recaudando un capital significativo para acelerar su crecimiento y expandir sus ofertas de productos.
Desempeño financiero Overview
Al tercer trimestre de 2024, InMode reportó ingresos de $ 130.2 millones, marcando un aumento de 5.8% de $ 123.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos de año en los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 296.965 millones en comparación con $ 365.267 millones en el El mismo período de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 130.2 millones | $ 123.1 millones | $ 296.965 millones | $ 365.267 millones |
| Beneficio bruto | $ 106.177 millones | $ 102.976 millones | $ 239.429 millones | $ 304.823 millones |
| Lngresos netos | $ 50.990 millones | $ 46.520 millones | $ 98.504 millones | $ 142.754 millones |
| Ganancias por acción diluida | $0.65 | $0.54 | $1.19 | $1.66 |
Destacados operativos
La estrategia operativa de Mode se ha centrado en expandir sus líneas de productos, aprovechando su tecnología de RF en varios campos médicos, incluida la cirugía plástica, la ginecología, la dermatología, la otorrinolaringología y la oftalmología. La compañía informó un margen bruto del 82% en el tercer trimestre de 2024, por debajo del 84% en el tercer trimestre de 2023, atribuido a mayores costos en los esfuerzos de ventas y marketing.
Posición de mercado y competencia
InMode opera en un panorama competitivo dominado por compañías como Allergan, Sientra y Cynosure. Las innovadoras ofertas de productos de la compañía, como sus procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos, lo han distinguido, contribuyendo a su sólida posición de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la posición total en efectivo de InMode era de aproximadamente $ 684.9 millones, lo que refleja su sólida salud financiera y su capacidad para invertir en futuras iniciativas de crecimiento.
Perspectiva futura
Para el año completo de 2024, InMode ha revisado su guía de ingresos a entre $ 410 millones y $ 420 millones, por debajo de una estimación previa de $ 430 millones a $ 440 millones. Este ajuste viene a la luz de los desafíos macroeconómicos en curso que han afectado la demanda de sus productos. La gerencia anticipa un margen bruto no GAAP entre el 81% y el 82% y espera que las ganancias por acción diluida permanezcan entre $ 1.92 y $ 1.96.
Conclusión sobre salud financiera
Los estados financieros de Mode reflejan un desempeño sólido con un balance general sólido. El enfoque de la compañía en la innovación y la gestión estratégica lo posiciona bien para el crecimiento futuro a pesar de los desafíos actuales del mercado. Se espera que el compromiso continuo de mejorar las eficiencias operativas y la expansión de las líneas de productos respalde sus objetivos a largo plazo en el panorama de tecnología médica competitiva.
A Who posee InMode Ltd. (INMD)
Principales accionistas
A partir de 2024, InMode Ltd. (INMD) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. Los principales accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60.1% | 46,500,000 |
| Propiedad interna | 14.5% | 11,200,000 |
| Inversores minoristas | 25.4% | 19,500,000 |
Los principales inversores institucionales
Los inversores institucionales clave que tienen apuestas significativas en InMode Ltd. incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 6,300,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 5,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | 4,900,000 |
| State Street Corporation | 5.8% | 4,500,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 3,500,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, con los siguientes ejecutivos clave que poseen acciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Moshe Mizrahy | CEO | 3,000,000 |
| Michael Kreindel | Cofundador, CTO | 2,500,000 |
| Yair Malca | director de Finanzas | 1,700,000 |
| Otros ejecutivos | N / A | 4,000,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, InMode Ltd. ha mostrado una capitalización de mercado de aproximadamente $ 780 millones, con un precio de acciones de $ 10.00 por acción. La acción ha experimentado fluctuaciones, con un rango de 52 semanas de $ 8.00 a $ 15.00 por acción.
Lo más destacado financiero
El desempeño financiero de InMode para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 130.2 millones | $ 123.1 millones |
| Lngresos netos | $ 51.0 millones | $ 46.5 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.65 | $0.54 |
| Margen bruto | 82% | 84% |
Declaración de misión de InMode Ltd. (INMD)
InMode Ltd. se centra en proporcionar tecnologías médicas innovadoras, particularmente en el campo de la medicina estética. La Compañía tiene como objetivo aprovechar su tecnología de radiofrecuencia patentada (RF) para mejorar los procedimientos quirúrgicos y mejorar los resultados de los pacientes. La misión de Mode es ofrecer soluciones efectivas y mínimamente invasivas que aborden las necesidades de los profesionales de la salud y sus pacientes.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, InMode informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 130.2 millones | $ 123.1 millones | +5.8% |
| Margen bruto | 82% | 84% | -2% |
| Lngresos netos | $ 50.99 millones | $ 46.52 millones | +9.1% |
| Ganancias por acción diluida | $0.65 | $0.54 | +20.4% |
Desglose de ingresos
La estructura de ingresos indica un flujo de ingresos diverso de varias categorías de productos:
| Categoría | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipo de capital - Estados Unidos | $ 85.73 millones | 66% |
| Equipo de capital - internacional | $ 28.66 millones | 22% |
| Consumibles y servicio | $ 15.84 millones | 12% |
| Ingresos totales | $ 130.2 millones | 100% |
Ideas operativas
Las métricas operativas de Mode durante los primeros nueve meses de 2024 indican un rendimiento robusto:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 296.97 millones | $ 365.27 millones | -18.6% |
| Lngresos netos | $ 98.50 millones | $ 142.75 millones | -30.9% |
| Ganancias por acción diluida | $1.19 | $1.66 | -28.3% |
Orientación para 2024
Las perspectivas de ingresos de la gerencia para el año completo de 2024 han sido revisados:
- Ingresos totales esperados: $ 410 millones a $ 420 millones
- Margen bruto no GAAP: 81% a 82%
- Ingresos no GAAP de las operaciones: $ 140 millones a $ 145 millones
- Ganancias no GAAP por acción diluida: $ 1.92 a $ 1.96
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de efectivo de InMode refleja una fuerte posición de liquidez:
| Componente de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 164.84 millones |
| Valores comercializables | $ 281.46 millones |
| Depósitos bancarios a corto plazo | $ 238.59 millones |
| Posición total en efectivo | $ 684.89 millones |
InMode Ltd. continúa centrándose en la innovación en el espacio de tecnología médica, manteniendo un compromiso para mejorar los resultados de la atención médica mientras navega por los desafíos económicos. Las iniciativas estratégicas de la Compañía tienen como objetivo mantener el crecimiento y maximizar el valor de los accionistas en medio de la dinámica del mercado en evolución.
Cómo funciona InMode Ltd. (INMD)
Compañía Overview
InMode Ltd. es un proveedor global de tecnologías médicas innovadoras, centrándose en soluciones estéticas mínimamente invasivas y no invasivas. La compañía desarrolla, fabrica y comercializa dispositivos que utilizan tecnología de radiofrecuencia (RF) para diversas aplicaciones médicas.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, InMode informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Nueve meses terminó el tercer trimestre 2024 | Nueve meses terminó el tercer trimestre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 130.2 millones | $ 123.1 millones | $ 296.965 millones | $ 365.267 millones |
| Beneficio bruto | $ 106.177 millones | $ 102.976 millones | $ 239.429 millones | $ 304.823 millones |
| Lngresos netos | $ 50.990 millones | $ 46.520 millones | $ 98.504 millones | $ 142.754 millones |
| Ganancias por acción diluida | $0.65 | $0.54 | $1.19 | $1.66 |
| Margen bruto | 82% | 84% | 81% | 83% |
| Margen operativo | 37% | 38% | 28% | 39% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de InMode se clasifican principalmente en dos segmentos: equipos de capital y consumibles/servicios. Los siguientes datos reflejan la distribución de ingresos para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipo capital | $ 114.396 millones | 88% |
| Consumibles y servicios | $ 15.836 millones | 12% |
Métricas operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas de InMode fueron las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Posición total en efectivo | $ 684.9 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 10.470 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 136.713 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 7.579 millones |
Perspectiva del mercado
InMode ha proporcionado una perspectiva revisada para todo el año 2024, proyectando ingresos entre $ 410 millones y $ 420 millones, por debajo de una guía previa de $ 430 millones a $ 440 millones. El margen bruto no GAAP esperado es de entre 81% y 82%.
| Guía financiera | Estimación 2024 |
|---|---|
| Ganancia | $ 410 - $ 420 millones |
| Margen bruto no GAAP | 81% - 82% |
| Ingresos no GAAP de las operaciones | $ 140 - $ 145 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de InMode se caracteriza por el siguiente:
| Activos | Valor |
|---|---|
| Activos actuales totales | $ 808.396 millones |
| Activos no corrientes totales | $ 15.637 millones |
| Activos totales | $ 824.033 millones |
| Pasivos corrientes totales | $ 75.698 millones |
| Pasivos no corrientes totales | $ 11.443 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 736.892 millones |
Desafíos operativos
InMode ha enfrentado desafíos debido a las condiciones macroeconómicas que afectan la demanda de sus consumibles y las ventas de nuevas plataformas. Los ajustes a las líneas de producción relacionadas con los nuevos lanzamientos de la plataforma también han contribuido a los obstáculos operativos.
Cómo InMode Ltd. (INMD) gana dinero
Flujos de ingresos
InMode Ltd. genera ingresos principalmente a través de la venta de dispositivos médicos y consumibles, centrándose en procedimientos estéticos mínimamente invasivos. El modelo de ingresos de la compañía está segmentado en dos categorías principales: equipos de capital y consumibles y servicios.
| Categoría de ingresos | Q3 2024 Ingresos (millones de dólares) | Q3 2023 Ingresos (millones de dólares) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Equipo capital | 114.4 | 105.2 | 1.1% |
| Consumibles y servicios | 15.8 | 17.9 | -11.7% |
| Ingresos totales | 130.2 | 123.1 | 5.8% |
Venta de equipos de capital
Las ventas de equipos de capital representaron aproximadamente 88% de ingresos totales en el tercer trimestre 2024. Esto incluye dispositivos diseñados para procedimientos estéticos, aprovechando la tecnología avanzada de radiofrecuencia. El mercado estadounidense contribuyó significativamente a este segmento, con ingresos alcanzados 85.7 millones (66% de los ingresos totales del equipo de capital).
Consumibles e ingresos por servicios
Consumibles y servicios proporcionados 12% del ingreso total, por valor de 15.8 millones en el tercer trimestre de 2024. Este segmento ha experimentado una disminución de 11% En comparación con el año anterior, afectado por factores macroeconómicos que redujeron la demanda.
Márgenes brutos y operativos
El margen bruto de Mode para el tercer trimestre de 2024 82%, una ligera disminución de 84% en el tercer trimestre de 2023. El margen operativo se informó en 37% para el tercer trimestre de 2024 en comparación con 38% en el tercer trimestre 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | 82% | 84% |
| Margen operativo | 37% | 38% | Lngresos netos | 50.99 millones | 46.52 millones |
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, InMode reportó ingresos totales de 296.9 millones, abajo de 365.3 millones en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue 98.5 millones, en comparación con 142.7 millones en el año anterior.
Perspectiva futura
InMode ha revisado su guía de ingresos para todo el año 2024 a entre 410 millones y 420 millones, abajo de estimaciones anteriores de 430 millones a 440 millones. Se proyecta que las ganancias no GAAP por acción diluida permanezcan en 1.92 a 1.96.
| Métrico de orientación | 2024 Estimaciones (millones de dólares) |
|---|---|
| Ganancia | 410 - 420 |
| Margen bruto no GAAP | 81% - 82% |
| Ingresos no GAAP de las operaciones | 140 - 145 |
| Ganancias no GAAP por acción diluida | 1.92 - 1.96 |
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, InMode informó una posición total en efectivo de 684.9 millones, que incluye efectivo y equivalentes de efectivo, valores comercializables y depósitos bancarios a corto plazo.
En resumen, InMode Ltd. continúa aprovechando su sólida posición de mercado en tecnologías mínimamente invasivas al tiempo que navega por los desafíos en la demanda de los consumibles y ajustando sus estrategias operativas para un crecimiento futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InMode Ltd. (INMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InMode Ltd. (INMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InMode Ltd. (INMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.