InMode Ltd. (INMD) Bundle
Uma breve história da InMode Ltd.
A InMode Ltd., fundada em 2008, se estabeleceu como um fornecedor global líder de tecnologias médicas inovadoras, especializada em procedimentos estéticos e cirúrgicos minimamente invasivos usando a tecnologia de radiofrequência (RF). A empresa tornou -se pública em 2019 na NASDAQ sob o símbolo de ticker inmd, levantando capital significativo para acelerar seu crescimento e expandir suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a InMode registrou receitas de US $ 130,2 milhões, marcando um aumento de 5,8% em relação a US $ 123,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Mesmo período de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 130,2 milhões | US $ 123,1 milhões | US $ 296,965 milhões | US $ 365,267 milhões |
| Lucro bruto | US $ 106,177 milhões | US $ 102,976 milhões | US $ 239,429 milhões | US $ 304,823 milhões |
| Resultado líquido | US $ 50,990 milhões | US $ 46,520 milhões | US $ 98,504 milhões | US $ 142,754 milhões |
| Ganhos por ação diluída | $0.65 | $0.54 | $1.19 | $1.66 |
Destaques operacionais
A estratégia operacional da InMode se concentrou em expandir suas linhas de produtos, aproveitando sua tecnologia de RF em vários campos médicos, incluindo cirurgia plástica, ginecologia, dermatologia, otorrinolaringologia e oftalmologia. A empresa relatou uma margem bruta de 82% no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos 84% no terceiro trimestre de 2023, atribuído ao aumento dos custos nos esforços de vendas e marketing.
Posição de mercado e concorrência
O InMode opera em um cenário competitivo dominado por empresas como Allergan, Sientra e Cynosure. As ofertas inovadoras de produtos da Companhia, como seus procedimentos minimamente invasivos e não invasivos, a diferenciavam, contribuindo para sua forte posição de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a posição total em dinheiro da Inmode era de aproximadamente US $ 684,9 milhões, refletindo sua robusta saúde financeira e capacidade de investir em iniciativas futuras de crescimento.
Perspectivas futuras
Durante o ano inteiro de 2024, a InMode revisou sua orientação de receita para entre US $ 410 milhões e US $ 420 milhões, abaixo da estimativa anterior de US $ 430 milhões a US $ 440 milhões. Esse ajuste vem à luz dos desafios macroeconômicos em andamento que impactaram a demanda por seus produtos. A gerência antecipa uma margem bruta não-GAAP entre 81% e 82% e espera que o lucro por ação diluído permaneça entre US $ 1,92 e US $ 1,96.
Conclusão sobre saúde financeira
As demonstrações financeiras da InMode refletem um desempenho sólido com um forte balanço patrimonial. O foco da empresa na inovação e na gestão estratégica o posiciona bem para o crescimento futuro, apesar dos desafios atuais do mercado. O compromisso contínuo de melhorar a eficiência operacional e a expansão das linhas de produtos deve apoiar seus objetivos de longo prazo no cenário competitivo de tecnologia médica.
A Who é proprietário da InMode Ltd. (INMD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a InMode Ltd. (INMD) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. Os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60.1% | 46,500,000 |
| Propriedade interna | 14.5% | 11,200,000 |
| Investidores de varejo | 25.4% | 19,500,000 |
Principais investidores institucionais
Os principais investidores institucionais que mantêm participações significativas na InMode Ltd. incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 6,300,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 5,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | 4,900,000 |
| State Street Corporation | 5.8% | 4,500,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 3,500,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, com os seguintes executivos seguintes detentores de ações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Moshe Mizrahy | CEO | 3,000,000 |
| Michael Kreindel | Co-fundador, CTO | 2,500,000 |
| Yair Malca | Diretor Financeiro | 1,700,000 |
| Outros executivos | N / D | 4,000,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a Inmode Ltd. mostrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 780 milhões, com um preço das ações de US $ 10,00 por ação. As ações sofreram flutuações, com uma faixa de 52 semanas de US $ 8,00 a US $ 15,00 por ação.
Destaques financeiros recentes
O desempenho financeiro da InMode no terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 130,2 milhões | US $ 123,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 51,0 milhões | US $ 46,5 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.65 | $0.54 |
| Margem bruta | 82% | 84% |
INMODE LTD. (INMD) Declaração de missão
A InMode Ltd. se concentra em fornecer tecnologias médicas inovadoras, particularmente no campo da medicina estética. A empresa pretende aproveitar sua tecnologia proprietária de radiofrequência (RF) para aprimorar os procedimentos cirúrgicos e melhorar os resultados dos pacientes. A missão da InMode é fornecer soluções eficazes e minimamente invasivas que atendam às necessidades dos profissionais de saúde e de seus pacientes.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a InMode relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 130,2 milhões | US $ 123,1 milhões | +5.8% |
| Margem bruta | 82% | 84% | -2% |
| Resultado líquido | US $ 50,99 milhões | US $ 46,52 milhões | +9.1% |
| Ganhos por ação diluída | $0.65 | $0.54 | +20.4% |
Recutação de receita
A estrutura de receita indica um fluxo de renda diversificado de várias categorias de produtos:
| Categoria | Receita (Q3 2024) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento de capital - Estados Unidos | US $ 85,73 milhões | 66% |
| Equipamento de capital - Internacional | US $ 28,66 milhões | 22% |
| Consumíveis e serviço | US $ 15,84 milhões | 12% |
| Receita total | US $ 130,2 milhões | 100% |
Insights operacionais
As métricas operacionais da InMode nos primeiros nove meses de 2024 indicam um desempenho robusto:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 296,97 milhões | US $ 365,27 milhões | -18.6% |
| Resultado líquido | US $ 98,50 milhões | US $ 142,75 milhões | -30.9% |
| Ganhos por ação diluída | $1.19 | $1.66 | -28.3% |
Orientação para 2024
As perspectivas de receita da administração para o ano inteiro de 2024 foram revisadas:
- Receita total esperada: US $ 410 milhões a US $ 420 milhões
- Margem bruta não-GAAP: 81% a 82%
- Receita não-GAAP de operações: US $ 140 milhões para US $ 145 milhões
- Ganhos não-GAAP por ação diluída: US $ 1,92 a US $ 1,96
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, a posição de caixa de Inmode reflete uma forte posição de liquidez:
| Componente em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 164,84 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 281,46 milhões |
| Depósitos bancários de curto prazo | US $ 238,59 milhões |
| Posição total em dinheiro | US $ 684,89 milhões |
A InMode Ltd. continua a se concentrar na inovação no espaço de tecnologia médica, mantendo o compromisso de melhorar os resultados da assistência médica ao navegar nos desafios econômicos. As iniciativas estratégicas da empresa visam sustentar o crescimento e maximizar o valor dos acionistas em meio à dinâmica do mercado em evolução.
Como funciona a InMode Ltd. (INMD)
Empresa Overview
A InMode Ltd. é um fornecedor global de tecnologias médicas inovadoras, com foco em soluções estéticas minimamente invasivas e não invasivas. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa dispositivos que utilizam a tecnologia de radiofrequência (RF) para várias aplicações médicas.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, a InMode relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses terminados no terceiro trimestre de 2024 | Nove meses terminados no terceiro trimestre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 130,2 milhões | US $ 123,1 milhões | US $ 296,965 milhões | US $ 365,267 milhões |
| Lucro bruto | US $ 106,177 milhões | US $ 102,976 milhões | US $ 239,429 milhões | US $ 304,823 milhões |
| Resultado líquido | US $ 50,990 milhões | US $ 46,520 milhões | US $ 98,504 milhões | US $ 142,754 milhões |
| Ganhos por ação diluída | $0.65 | $0.54 | $1.19 | $1.66 |
| Margem bruta | 82% | 84% | 81% | 83% |
| Margem operacional | 37% | 38% | 28% | 39% |
Recutação de receita
A receita da InMode é categorizada principalmente em dois segmentos: equipamentos de capital e consumíveis/serviços. Os dados a seguir refletem a distribuição de receita para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento de capital | US $ 114,396 milhões | 88% |
| Consumíveis e serviços | US $ 15,836 milhões | 12% |
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais da Inmode foram as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Posição total em dinheiro | US $ 684,9 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 10,470 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 136,713 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 7,579 milhões |
Perspectivas de mercado
A InMode forneceu uma perspectiva revisada para o ano inteiro de 2024, projetando receitas entre US $ 410 milhões e US $ 420 milhões, abaixo das orientações anteriores de US $ 430 milhões a US $ 440 milhões. A margem bruta esperada não-GAAP está entre 81% e 82%.
| Orientação financeira | 2024 Estimativa |
|---|---|
| Receita | $ 410 - $ 420 milhões |
| Margem bruta não-GAAP | 81% - 82% |
| Renda não-GAAP das operações | $ 140 - $ 145 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da InMode é caracterizado pelo seguinte:
| Ativos | Valor |
|---|---|
| Total de ativos circulantes | US $ 808,396 milhões |
| Total de ativos sem corrente | US $ 15,637 milhões |
| Total de ativos | US $ 824,033 milhões |
| Passivos atualizados totais | US $ 75,698 milhões |
| Passivos não circulantes totais | US $ 11,443 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 736,892 milhões |
Desafios operacionais
A InMode enfrentou desafios devido às condições macroeconômicas que afetam a demanda por seus consumíveis e novas vendas de plataformas. Os ajustes nas linhas de produção relacionados aos lançamentos de novas plataformas também contribuíram para obstáculos operacionais.
Como Inmode Ltd. (INMD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A InMode Ltd. gera receita principalmente através da venda de dispositivos médicos e consumíveis, concentrando -se em procedimentos estéticos minimamente invasivos. O modelo de receita da empresa é segmentado em duas categorias principais: equipamentos de capital e consumíveis e serviços.
| Categoria de receita | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Equipamento de capital | 114.4 | 105.2 | 1.1% |
| Consumíveis e serviços | 15.8 | 17.9 | -11.7% |
| Receita total | 130.2 | 123.1 | 5.8% |
Vendas de equipamentos de capital
As vendas de equipamentos de capital representavam aproximadamente 88% das receitas totais no terceiro trimestre de 2024. Isso inclui dispositivos projetados para procedimentos estéticos, alavancando a tecnologia avançada de radiofrequência. O mercado dos EUA contribuiu significativamente para esse segmento, com a receita atingindo 85,7 milhões (66% da receita total de equipamentos de capital).
Receita de consumo e serviço
Consumíveis e serviços prestados 12% da receita total, totalizando 15,8 milhões No terceiro trimestre de 2024. Este segmento sofreu um declínio de 11% Comparado ao ano anterior, impactado por fatores macroeconômicos que reduziram a demanda.
Margens brutas e operacionais
A margem bruta de InMode para o terceiro trimestre de 2024 ficou em 82%, uma ligeira diminuição de 84% No terceiro trimestre de 2023. A margem operacional foi relatada em 37% Para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com 38% No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 82% | 84% |
| Margem operacional | 37% | 38% | Resultado líquido | 50,99 milhões | 46,52 milhões |
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, InMode relatou receitas totais de 296,9 milhões, de baixo de 365,3 milhões em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi 98,5 milhões, comparado com 142,7 milhões no ano anterior.
Perspectivas futuras
InMode revisou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024 para entre 410 milhões e 420 milhões, abaixo de estimativas anteriores de 430 milhões para 440 milhões. Os ganhos não-GAAP por ação diluída devem permanecer em 1.92 para 1.96.
| Métrica de orientação | 2024 estimativas (US $ milhões) |
|---|---|
| Receita | 410 - 420 |
| Margem bruta não-GAAP | 81% - 82% |
| Renda não-GAAP das operações | 140 - 145 |
| Ganhos não-GAAP por ação diluída | 1.92 - 1.96 |
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, Inmode relatou uma posição total em dinheiro de 684,9 milhões, que inclui equivalentes em dinheiro e caixa, valores mobiliários comercializáveis e depósitos bancários de curto prazo.
Em resumo, a InMode Ltd. continua a alavancar sua forte posição de mercado em tecnologias minimamente invasivas, enquanto navega nos desafios na demanda de consumíveis e no ajuste de suas estratégias operacionais para o crescimento futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InMode Ltd. (INMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InMode Ltd. (INMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InMode Ltd. (INMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.