International Paper Company (IP) Bundle
Una breve historia de la compañía internacional de papel
Compañía Overview
International Paper Company (IP) es un productor global líder de productos a base de fibra renovable, que incluyen envases, pulpa y papel. A partir de 2024, la compañía opera en múltiples segmentos, con una fuerte presencia en envases industriales y fibras de celulosa.
Desempeño financiero en 2024
Para el tercer trimestre de 2024, International Paper reportó ganancias netas de $ 150 millones, equivaliendo a $ 0.42 por acción diluida, por debajo de $ 498 millones ($ 1.41 por acción diluida) en el segundo trimestre de 2024. En comparación con el mismo trimestre en 2023, ganancias netas estaban ligeramente arriba de $ 165 millones ($ 0.47 por acción diluida). Las ganancias operativas ajustadas para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 153 millones ($ 0.44 por acción diluida), en comparación con $ 224 millones ($ 0.64 por acción diluida) en el tercer trimestre de 2023.
Ventas y rendimiento del segmento
Las ventas netas de International Paper en el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 4.5 mil millones, una disminución de $ 48 millones (1%) en comparación con el segundo trimestre de 2024, pero un aumento de $ 73 millones (2%) en comparación con el tercer trimestre 2023. Los segmentos clave incluyen:
- Embalaje industrial: Las ventas totalizaron $ 3.926 mil millones, plano en comparación con el segundo trimestre de 2024, pero un 4% más que el tercer trimestre 2023. La ganancia operativa fue de $ 197 millones, por debajo de $ 325 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Fibras de celulosa global: Las ventas fueron de $ 710 millones, por debajo de $ 725 millones en el tercer trimestre de 2023, con una ganancia operativa de $ 40 millones.
Cambios operativos y reestructuración
En 2024, International Paper anunció planes de reestructuración significativos destinados a reducir los costos operativos y optimizar su fuerza laboral. La compañía planea reducir su fuerza laboral en aproximadamente 650 empleados, incurriendo en cargos de reestructuración antes de impuestos de aproximadamente $ 80 millones. Se espera que el cierre de su molino de pulpa de Georgetown, Carolina del Sur, resulte en cargos adicionales de aproximadamente $ 270 millones.
Inversiones de capital y flujo de efectivo
Las inversiones de capital en los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 661 millones, en comparación con $ 836 millones en el mismo período en 2023. El efectivo proporcionado por las operaciones fue de $ 1.3 mil millones para ambos períodos. La compañía anticipa que el gasto de capital para todo el año es de entre $ 800 millones y $ 1.0 mil millones.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el documento internacional tenía una deuda total de $ 5.307 mil millones y mantuvo el cumplimiento de sus convenios financieros. La compañía informó una disminución neta en la deuda de $ 33 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Desarrollos recientes
A fines de octubre de 2024, International Paper anunció planes para cerrar permanentemente su Pulp and Paper Mill y revisar las opciones estratégicas para su negocio global de fibras de celulosa. La compañía espera que el cierre afecte significativamente las operaciones en el cuarto trimestre de 2024.
| Métricas financieras | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 150 millones | $ 498 millones | $ 165 millones |
| Ganancias por acción | $0.42 | $1.41 | $0.47 |
| Ventas totales | $ 4.5 mil millones | $ 4.548 mil millones | $ 4.427 mil millones |
| Inversiones de capital | $ 661 millones | N / A | $ 836 millones |
| Deuda total | $ 5.307 mil millones | N / A | N / A |
Posición de mercado y perspectiva futura
El documento internacional continúa enfocándose en transformar sus operaciones para mejorar la rentabilidad al tiempo que aborda la sostenibilidad ambiental. El cierre esperado de la fábrica de Georgetown y otras medidas de reestructuración son parte de la estrategia de la compañía para racionalizar las operaciones y mejorar el desempeño financiero.
A Who posee International Paper Company (IP)
Principales accionistas
A partir de 2024, International Paper Company (IP) tiene varios accionistas significativos. Los mayores inversores institucionales incluyen:
- The Vanguard Group, Inc. - Propiedad: aproximadamente el 8,5%
- Blackrock, Inc. - Propiedad: aproximadamente el 8,3%
- State Street Corporation - Propiedad: aproximadamente el 4.5%
- Wellington Management Group LLP - Propiedad: aproximadamente 4.2%
- Invesco Ltd. - Propiedad: aproximadamente 3.1%
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel en la estructura de propiedad del documento internacional. A partir de 2024, los ejecutivos y los miembros de la junta tienen aproximadamente:
- 1.5% del total de acciones en circulación.
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas es diversa, con inversores institucionales que poseen una mayoría significativa de las acciones. El desglose es el siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 75% |
| Propiedad interna | Aproximadamente 1.5% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 23.5% |
Rendimiento de stock
Las acciones de International Paper han mostrado las siguientes métricas de rendimiento a partir de 2024:
- Precio actual de las acciones: $40.75
- 52 semanas de altura: $48.50
- Bajo de 52 semanas: $36.25
- Rendimiento de la actualidad: +10%
Desarrollos recientes
En 2024, International Paper anunció una iniciativa estratégica que puede afectar su estructura de propiedad, incluidas las posibles recompras de acciones y los esfuerzos de reestructuración destinados a mejorar el valor de los accionistas.
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una deuda total de:
- $ 5.6 mil millones con un valor razonable de aproximadamente $ 5.5 mil millones.
La estrategia de asignación de capital incluye mantener una relación deuda / capital de menos del 60% y un patrimonio neto mínimo de:
- $ 9 mil millones.
Política de dividendos
El documento internacional ha pagado constantemente dividendos, con un rendimiento de dividendos actual de:
- 3.4% basado en el dividendo anual de $1.3875 por acción.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican una base estable de inversores institucionales, con discusiones continuas sobre la optimización de la estructura de capital y mejorar los rendimientos de los accionistas.
Declaración de misión de International Paper Company (IP)
International Paper Company (IP) tiene como objetivo ser el proveedor de soluciones de empaque más sostenible e innovador del mundo, impulsado por un compromiso con la excelencia operativa y la satisfacción del cliente. La compañía enfatiza su papel en el desarrollo de prácticas sostenibles que contribuyan a un planeta más verde al tiempo que garantiza los productos y servicios de la más alta calidad.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, International Paper reportó ventas netas de $ 4.686 mil millones, en comparación con $ 4.613 mil millones en el mismo período de 2023. Las ganancias netas de las operaciones continuas fueron de $ 150 millones, o $ 0.42 por acción diluida, una disminución de $ 192 millones, o $ 0.55 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4.686 mil millones | $ 4.613 mil millones |
| Ganancias de operaciones continuas | $ 150 millones ($ 0.42/acción) | $ 192 millones ($ 0.55/acción) |
| Beneficio operativo (pérdida) | $ 237 millones | $ 352 millones |
| Provisión del impuesto sobre la renta (beneficio) | ($ 71 millones) | $ 39 millones |
| Ganancias netas (pérdida) | $ 150 millones | $ 165 millones |
Enfoque estratégico
La estrategia de International Paper se centra en un enfoque 80/20, centrado en los productos y mercados más rentables. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa, reducir la complejidad y alinear los recursos para servir mejor a los clientes. La compañía también está realizando importantes inversiones en soluciones de envasado sostenible.
Rendimiento operativo
En el tercer trimestre de 2024, International Paper experimentó una ligera reducción en los volúmenes de ventas en varias líneas de productos. A pesar de esto, la compañía logró precios de venta promedio mejorados debido a iniciativas estratégicas en su segmento de envasado industrial.
| Segmentos de productos | T3 2024 Volumen de ventas (miles de toneladas) | T3 2023 Volumen de ventas (miles de toneladas) |
|---|---|---|
| Embalaje corrugado | 2,192 | 2,329 |
| Contenedor | 772 | 677 |
| Reciclaje | 532 | 529 |
| Kraft saturado | 51 | 40 |
| Yeso/liberación kraft | 57 | 58 |
| Embalaje de EMEA | 309 | 299 |
Inversión y gastos de capital
El documento internacional ha proyectado gastos de capital para 2024 para estar entre $ 800 millones y $ 1.0 mil millones, lo que representa del 62% al 77% de sus costos de depreciación y amortización. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía invirtió $ 661 millones en proyectos de capital.
Deuda y salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de International Paper era de aproximadamente $ 5.6 mil millones, con un valor razonable de aproximadamente $ 5.5 mil millones. La Compañía mantuvo una relación deuda / capital total de menos del 60% y un patrimonio neto mínimo de $ 9 mil millones, de conformidad con sus convenios financieros.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 5.6 mil millones |
| Valor razonable de la deuda | $ 5.5 mil millones |
| Relación de deuda a capital total | Menos del 60% |
| Patrimonio neto mínimo | $ 9 mil millones |
Cómo funciona International Paper Company (IP)
Segmentos de negocios
International Paper opera principalmente a través de dos segmentos: Embalaje industrial y Fibras de celulosa global. Cada segmento tiene ofertas de productos y estrategias de mercado distintas.
Embalaje industrial
El segmento de envasado industrial es responsable de la mayoría de los ingresos de la compañía, centrándose en la producción de productos de empaque corrugados y un tablero de contenedores. En el tercer trimestre de 2024, este segmento generó ventas de $ 3.926 mil millones, reflejando un ligero aumento en comparación con $ 3.787 mil millones en el tercer cuarto de 2023.
| Medida | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas (en miles de millones) | $3.926 | $3.787 |
| Beneficio operativo (en millones) | $197 | $325 |
Fibras de celulosa global
El segmento global de fibras de celulosa se centra en producir pulpa de pelusa y otros productos a base de celulosa. En el tercer trimestre de 2024, este segmento reportó ventas de $ 710 millones, abajo de $ 725 millones en el mismo cuarto de 2023.
| Medida | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas (en millones) | $710 | $725 |
| Beneficio operativo (en millones) | $40 | $27 |
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, International Paper informó ganancias netas de operaciones continuas de $ 150 millones, o $ 0.42 por acción diluida. Esto representa una disminución de $ 498 millones o $ 1.41 por acción diluida en el segundo trimestre de 2024 y un aumento de $ 192 millones o $ 0.55 por acción diluida en el tercer cuarto de 2023.
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos en el tercer trimestre de 2024 fue $ 4.449 mil millones, que incluye mayores costos de materia prima. Los gastos de venta y administrativos aumentaron a $ 1.025 mil millones, un aumento significativo de $ 803 millones en el mismo cuarto de 2023.
| Medida | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de productos vendidos (en miles de millones) | $4.449 | $4.452 |
| Gastos de venta y administrativos (en millones) | $1,025 | $803 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el documento internacional tenía una deuda total de $ 5.6 mil millones, con un valor razonable de aproximadamente $ 5.5 mil millones. La compañía mantiene una relación de deuda a capital total de Menos del 60% y un requisito mínimo de patrimonio neto de $ 9 mil millones.
Presencia en el mercado
Las ventas netas de International Paper por el mercado geográfico durante los primeros nueve meses de 2024 fueron las siguientes:
| Mercado | Ventas (en millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | $12,303 |
| EMEA | $1,056 |
| Pacific Rim y Asia | $130 |
| América (aparte de EE. UU.) | $550 |
Gastos de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, las inversiones de capital totalizaron $ 661 millones, con las expectativas de que el gasto de capital de todo el año sea aproximadamente $ 800 millones a $ 1.0 mil millones.
Cómo International Paper Company (IP) gana dinero
Segmentos de negocios
International Paper Company opera principalmente a través de dos segmentos:
- Embalaje industrial
- Fibras de celulosa global
Generación de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, International Paper reportó ventas totales de $ 4.686 mil millones, con desgloses de la siguiente manera:
| Segmento | Ventas (en millones) |
|---|---|
| Embalaje industrial | $3,926 |
| Fibras de celulosa global | $710 |
| Corporativo e intersegmento | $50 |
| Total | $4,686 |
Segmento de embalaje industrial
El segmento de envasado industrial generado $ 3.926 mil millones en ventas durante el tercer trimestre de 2024, que representa un ligero aumento de $ 3.787 mil millones en el tercer trimestre 2023. Los controladores clave incluyen:
- Precios de venta promedio más altos debido a movimientos de índice anteriores.
- Caja efectiva estrategias de ir al mercado.
El beneficio operativo para el segmento de envasado industrial fue $ 197 millones en el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 325 millones en el tercer trimestre 2023.
Segmento de fibras de celulosa global
El segmento global de fibras de celulosa reportó ventas de $ 710 millones En el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 725 millones en el tercer trimestre de 2023. El beneficio operativo para este segmento fue $ 40 millones, en comparación con $ 27 millones en el tercer trimestre 2023.
Volúmenes de ventas
Los volúmenes de ventas para productos principales en el segmento de envasado industrial para el tercer trimestre 2024 fueron:
| Producto | Volumen de ventas (en miles de toneladas cortas) |
|---|---|
| Embalaje corrugado | 2,192 |
| Contenedor | 772 |
| Reciclaje | 532 |
| Kraft saturado | 51 |
| Yeso/liberación kraft | 57 |
| Embalaje de EMEA | 309 |
| Embalaje industrial total | 3,913 |
Desempeño financiero
En términos de ganancias netas, informó International Paper $ 150 millones o $ 0.42 por acción diluida en el tercer trimestre de 2024. Esto se compara con $ 498 millones o $ 1.41 por acción diluida En el segundo trimestre de 2024.
Estructura de costos
Los costos operativos aumentaron debido a:
- Mayores costos de materia prima y flete por $ 27 millones.
- Aumento de los costos de interrupción de mantenimiento por $ 22 millones.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, se espera que los volúmenes de ventas disminuyan en el cuarto trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2024, principalmente debido a los factores estacionales. Sin embargo, los movimientos previos del índice de precios pueden compensar algunas de las pérdidas de volumen.
Gastos de capital
Las inversiones de capital de International Paper totalizaron $ 661 millones En los primeros nueve meses de 2024, con expectativas de gasto de todo el año entre $ 800 millones y $ 1.0 mil millones.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, el documento internacional tenía una deuda total de aproximadamente $ 5.6 mil millones con un valor razonable de aproximadamente $ 5.5 mil millones. La compañía mantuvo el cumplimiento de sus convenios financieros.
International Paper Company (IP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- International Paper Company (IP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Paper Company (IP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Paper Company (IP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.