Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Bundle
Una breve historia de quirúrgico intuitivo
Intuitive Surgical, Inc. es un líder en sistemas quirúrgicos asistidos por robóticos, particularmente conocidos por su sistema quirúrgico Da Vinci. La compañía fue fundada en 1995 y desde entonces ha transformado las prácticas quirúrgicas en múltiples especialidades.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, intuitivo quirúrgico reportó ingresos totales de $ 2.04 mil millones para el tercer trimestre, marcando un aumento del 17% de $ 1.74 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos aumentaron a $ 5.94 mil millones , un aumento del 14% de $ 5.20 mil millones año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.04 mil millones | $ 1.74 mil millones | $ 5.94 mil millones | $ 5.20 mil millones |
| Lngresos netos | $ 565.1 millones | $ 415.7 millones | $ 1.636 mil millones | $ 1.192 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 577 millones | $ 466 millones | $ 1.614 mil millones | $ 1.317 mil millones |
Crecimiento de ingresos del producto
Los ingresos del producto aumentaron en un 18% a $ 1.71 mil millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 1.45 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto fueron de $ 4.98 mil millones, por encima de $ 4.33 mil millones en el año anterior.
Colocaciones del sistema quirúrgico
En el tercer trimestre de 2024, el quirúrgico intuitivo colocó 379 sistemas quirúrgicos Da Vinci, un aumento significativo de 312 sistemas en el tercer trimestre de 2023. La base instalada alcanzó aproximadamente 9,539 sistemas al 30 de septiembre de 2024, en comparación con 8,285 sistemas al año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Sistemas Da Vinci Colocados | 379 | 312 |
| Base instalada | 9,539 | 8,285 |
Destacados operativos
Se realizaron aproximadamente 670,000 procedimientos Da Vinci durante el tercer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 18% de alrededor de 567,000 procedimientos realizados en el tercer trimestre de 2023. La compañía también informó que los procedimientos de iones aumentaron en un 73%, totalizando aproximadamente 25,000 procedimientos en el tercer trimestre de 2024.
Posición de efectivo e inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, intuitivo quirúrgico tenía $ 8.31 mil millones en efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones, frente a $ 7.34 mil millones a fines de 2023. Este aumento se debió principalmente al efectivo generado a partir de actividades operativas y ejercicios de opciones de acciones.
Programa de recompra de acciones
La junta directiva de Intuitive Surgical ha autorizado un total de $ 10 mil millones para su programa de recompra de acciones desde su inicio en 2009. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 1.1 mil millones quedaron disponibles para las recompras.
| Actividad de recompra | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas | — | 1.5 millones |
| Valor de las acciones recompensadas | $— | $ 350 millones |
A Who posee Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los mayores accionistas de ISRG:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 29.2 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 26.7 millones |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.8% | 20.7 millones |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.5% | 16.1 millones |
| Investigadores globales de investigación de capital | 4.2% | 15.0 millones |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de intuitivos quirúrgicos. A principios de 2024, la propiedad institucional es de aproximadamente el 85%, lo que indica una fuerte confianza de las grandes empresas de inversión. La siguiente tabla detalla los principales inversores institucionales:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.2% | 11.4 millones |
| Invesco QQQ Trust | 3.0% | 10.7 millones |
| Serie de seguros de fondos estadounidenses | 2.8% | 10.0 millones |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.6% | 9.3 millones |
| Wellington Management Group LLP | 2.5% | 8.9 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna de la quirúrgica intuitiva sigue siendo relativamente baja, con ejecutivos y miembros de la junta que poseen alrededor del 1.5% del total de acciones. La siguiente tabla enumera los expertos clave y sus respectivas tenencias:
| Persona enterada | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Gary Guthart | CEO | 1.2 millones |
| Marshall Mohr | director de Finanzas | 800,000 |
| Lonnie Smith | Presidente | 600,000 |
| J. Louis O'Neill | Director | 300,000 |
| David L. J. H. Scott | Director | 200,000 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Intuitive Surgical ha mostrado resiliencia en el mercado, cerrando a $ 380.25, lo que refleja un aumento anual de aproximadamente el 22%. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $380.25 |
| 52 semanas de altura | $400.00 |
| Bajo de 52 semanas | $300.00 |
| Capitalización de mercado | $ 134.5 mil millones |
| Relación P/E | 35.2 |
Desarrollos recientes
Intuitive Surgical ha reportado un ingreso total de $ 2.04 mil millones para el tercer trimestre de 2024, marcando un aumento del 17% respecto al año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Instrumentos y accesorios | $ 1.26 mil millones | $ 1.07 mil millones | 18% |
| Sistemas | $ 445 millones | $ 379 millones | 17% |
| Servicio | $ 328 millones | $ 292 millones | 12% |
Declaración de misión de Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
Overview de la declaración de misión
La Declaración de Misión de Intuitive Surgical, Inc. se centra en la cirugía pionera asistida por robótica para mejorar los resultados de los pacientes. La compañía enfatiza la innovación, la seguridad del paciente y el avance del campo de la cirugía mínimamente invasiva a través de sus sistemas quirúrgicos Da Vinci.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Intuitive Surgical informó un aumento total de ingresos de 17% a $ 2.04 mil millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 1.74 mil millones para el mismo período en 2023. Ingresos hasta la fecha para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentaron 14% a $ 5.94 mil millones de $ 5.20 mil millones en 2023.
Componentes de ingresos clave
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $1,709.2 | $1,450.8 | $4,978.9 | $4,332.4 |
| Ingresos por servicio | $328.9 | $292.9 | $959.7 | $863.4 |
| Ingresos totales | $2,038.1 | $1,743.7 | $5,938.6 | $5,195.8 |
Destacados operativos
Aproximadamente 670,000 Se realizaron procedimientos de Da Vinci durante el tercer trimestre de 2024, un aumento de 18% en comparación con 567,000 en el tercer trimestre de 2023. La compañía también informó aproximadamente 25,000 Procedimientos de ión realizados, marcando un 73% aumentar de 14,500 en el tercer trimestre 2023.
Colocaciones de base y sistema instaladas
Al 30 de septiembre de 2024, la base total instalada de Da Vinci Surgical Systems era aproximadamente 9,539, arriba de 8,285 Al 30 de septiembre de 2023. Durante el tercer trimestre de 2024, 379 Se colocaron sistemas quirúrgicos de da vinci en comparación con 312 Sistemas en el mismo cuarto de 2023.
| Colocaciones del sistema da Vinci | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ubicaciones totales | 379 | 312 |
| Ubicaciones de EE. UU. | 219 | 159 |
| Colocaciones de Europa | 65 | 60 |
| Ubicaciones de Asia | 74 | 72 |
Investigación de investigación y desarrollo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de investigación y desarrollo totalizaron $ 286 millones, en comparación con $ 249 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento refleja el compromiso de la compañía con la innovación y la mejora de las tecnologías quirúrgicas.
Ingresos y rentabilidad netos
El ingreso neto atribuible a intuitivo quirúrgico para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 565.1 millones, a 36% aumentar de $ 415.7 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 1.636 mil millones, en comparación con $ 1.192 mil millones para el mismo período en 2023.
| Lngresos netos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $565.1 | $415.7 | $1,636.9 | $1,191.8 |
Presencia del mercado y perspectiva futura
Los ingresos generados en los Estados Unidos representaron 68% de ingresos totales para el tercer trimestre 2024, consistente con el tercer trimestre de 2023. La compañía espera un crecimiento continuo en los mercados internacionales, impulsado por la mayor adopción de procedimientos quirúrgicos asistidos por robóticos.
Cómo funciona Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
Modelo de negocio Overview
Intuitive Surgical, Inc. specializes in robotic-assisted surgical systems, particularly the da Vinci Surgical System. The company generates revenue through three primary segments: product sales, service, and instruments and accessories.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, intuitivo quirúrgico reportó ingresos totales de $ 2.04 mil millones, un aumento del 17% de $ 1.74 mil millones En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 5.94 mil millones, arriba de $ 5.20 mil millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.04 mil millones | $ 1.74 mil millones | $ 5.94 mil millones | $ 5.20 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 1.37 mil millones | $ 1.17 mil millones | $ 3.99 mil millones | $ 3.45 mil millones |
| Lngresos netos | $ 565.1 millones | $ 415.7 millones | $ 1.64 mil millones | $ 1.19 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 577.3 millones | $ 465.8 millones | $ 1.61 mil millones | $ 1.32 mil millones |
Desglose de ingresos del producto
Los ingresos del producto, que incluyen las ventas de los sistemas quirúrgicos de Da Vinci e instrumentos relacionados, totalizaron $ 1.71 mil millones para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 18% de $ 1.45 mil millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto fueron $ 4.98 mil millones, arriba de $ 4.33 mil millones en 2023.
Ingresos por servicio
Service revenue for Q3 2024 was $ 329 millones, un aumento del 12% de $ 293 millones in Q3 2023. For the nine months ended September 30, 2024, service revenue reached $ 959.7 millones, en comparación con $ 863.4 millones en 2023.
Volumen de procedimiento
Durante el tercer trimestre de 2024, aproximadamente 670,000 Se realizaron procedimientos de Da Vinci, un aumento del 18% de 567,000 Procedimientos en el tercer trimestre de 2023. Además, aproximadamente 25,000 Se realizaron procedimientos de iones, lo que representa un aumento del 73% de 14,500 Procedimientos en el tercer trimestre 2023.
Colocaciones de base y sistema instaladas
A partir del 30 de septiembre de 2024, el quirúrgico intuitivo tenía una base instalada de aproximadamente 9,539 Da Vinci Surgical Systems, un aumento del 15% de 8,285 sistemas en septiembre de 2023. En el tercer trimestre de 2024, la compañía colocó 379 Sistemas Da Vinci, arriba de 312 en el tercer trimestre 2023.
Distribución geográfica de las ventas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ubicaciones del sistema incluyen 516 en los EE. UU. 220 en Europa, 225 en Asia y 72 en otros mercados.
| Región | P3 2024 Ubicaciones | Q3 2023 ubicaciones |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | 219 | 159 |
| Europa | 65 | 60 |
| Asia | 74 | 72 |
| Otros mercados | 21 | 21 |
Estructura de costos y rentabilidad
Para el tercer trimestre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 664.2 millones, lo que lleva a un margen de beneficio bruto de aproximadamente 67.4%. Los gastos operativos por el mismo período totalizaron $ 796.6 millones, que incluyó gastos de venta, general y administrativo de $ 510.6 millones y gastos de investigación y desarrollo de $ 286 millones.
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, el quirúrgico intuitivo informó efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones en total $ 8.31 mil millones, un aumento de $ 7.34 mil millones A finales de 2023.
Rendimiento de stock
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto diluido por acción fue $1.56, en comparación con $1.16 para el mismo período en 2023. Las acciones promedio ponderadas en circulación utilizadas en el cálculo diluido fueron 362.7 millones para el tercer trimestre 2024.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por una mayor demanda de cirugías y expansión asistidas por robóticos en los mercados internacionales.
Cómo intuitivo Surgical, Inc. (ISRG) gana dinero
Flujos de ingresos
Intuitive Surgical genera ingresos a través de múltiples canales, centrándose principalmente en la venta de productos, el servicio y los ingresos recurrentes de los acuerdos de arrendamiento.
Ingreso del producto
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto aumentaron en 18% a $ 1.71 mil millones, en comparación con $ 1.45 mil millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto aumentaron con 15% a $ 4.98 mil millones de $ 4.33 mil millones en 2023.
Ingresos por servicio
Los ingresos por servicio para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 328.9 millones, arriba 12% de $ 292.9 millones En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicio fueron $ 960 millones, un aumento de $ 863 millones en 2023.
Ingresos recurrentes
Los ingresos recurrentes, que incluyen ingresos de instrumentos y accesorios, ingresos por servicio e ingresos por arrendamiento operativo, ascendieron a $ 5.94 mil millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 5.20 mil millones en 2023.
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $ 1.71 mil millones | $ 1.45 mil millones | $ 4.98 mil millones | $ 4.33 mil millones |
| Ingresos por servicio | $ 328.9 millones | $ 292.9 millones | $ 960 millones | $ 863 millones |
| Ingresos totales | $ 2.04 mil millones | $ 1.74 mil millones | $ 5.94 mil millones | $ 5.20 mil millones |
Ingresos de arrendamiento operativo
Los ingresos de arrendamiento operativo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 167.8 millones, en comparación con $ 127.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $ 472.7 millones, arriba de $ 361.8 millones en 2023.
Colocaciones del sistema quirúrgico de Da Vinci
Durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, se colocó intuitivo quirúrgico 379 Sistemas quirúrgicos de Da Vinci, en comparación con 312 sistemas en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un total de 1.033 sistemas fueron colocados, arriba de 955 sistemas en 2023.
Crecimiento de base y procedimiento instalado
Al 30 de septiembre de 2024, la base instalada de Da Vinci Surgical Systems era aproximadamente 9,539 sistemas, a 15% aumento de aproximadamente 8.285 sistemas A partir del 30 de septiembre de 2023. Aproximadamente 670,000 procedimientos DA Vinci se realizaron en el tercer trimestre de 2024, marcando un 18% aumento del año anterior.
Ingresos de instrumentos y accesorios
Los ingresos de instrumentos y accesorios aumentaron a $ 1.26 mil millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 18% de $ 1.07 mil millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este ingreso fue $ 3.67 mil millones, en comparación con $ 3.13 mil millones en 2023.
Distribución de ingresos geográficos
En el tercer trimestre de 2024, aproximadamente 68% El ingreso total se generó en los EE. UU., De acuerdo con años anteriores. El restante 32% vino de mercados internacionales.
| Región geográfica | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $ 1.38 mil millones | $ 1.18 mil millones |
| Internacional | $ 658.7 millones | $ 563.5 millones |
Ganancias brutas e ingresos netos
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.37 mil millones, un aumento de $ 1.17 mil millones en 2023. Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. durante el mismo período fue $ 565.1 millones, en comparación con $ 415.7 millones en el tercer trimestre 2023.
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.