Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Bundle
Una breve historia de Jones Lang LaSalle Incorporated
Compañía Overview
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) es una firma líder de servicios profesionales que se especializa en bienes raíces e inversiones. A partir de 2024, JLL opera en más de 80 países en todo el mundo, proporcionando una amplia gama de servicios que incluyen gestión de propiedades e instalaciones, gestión de inversiones y servicios de asesoramiento.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, JLL reportó ingresos de $ 5.87 mil millones, frente a $ 5.11 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una tasa de crecimiento del 15%. El ingreso neto para el trimestre fue de $ 154.8 millones en comparación con $ 59.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue de $ 305.6 millones, un aumento significativo de $ 53.0 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $5,868.8 | $5,111.4 | $16,622.0 | $14,879.4 |
| Ingresos netos (en millones) | $154.8 | $59.3 | $304.9 | $53.8 |
| Ganancias básicas por acción | $3.26 | $1.25 | $6.43 | $1.11 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, JLL tenía 47,471,625 acciones en circulación. El rendimiento de las acciones de la compañía ha mostrado resiliencia, con el precio de la acción fluctuando entre $ 223.66 y $ 257.61 durante el tercer trimestre de 2024. El monto total autorizado para las recompras de acciones bajo el programa fue de $ 1.03 mil millones a fines de septiembre de 2024.
Actividades de inversión
La estrategia de inversión de JLL continúa centrándose en la tecnología y las empresas de PropTech. Al 30 de septiembre de 2024, el valor total de inversiones en libros era de $ 866.5 millones, que incluye $ 423.4 millones en inversiones de JLL Technologies y $ 411.0 millones en coinversiones de LaSalle.
| Categorías de inversión | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Inversiones de JLL Technologies | $423.4 | $397.6 |
| Coinversiones de LaSalle | $411.0 | $388.3 |
| Otras inversiones | $32.1 | $30.7 |
| Inversiones totales | $866.5 | $816.6 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, JLL tenía préstamos sobresalientes bajo su instalación por un total de $ 345.0 millones y $ 800.0 millones en papel comercial. La tasa de interés efectiva promedio para los préstamos fue del 5,9% para el tercer trimestre de 2024.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Préstamos sobresalientes en el centro | $345.0 | $625.0 |
| Préstamos a corto plazo | $99.6 | $147.9 |
| Papel comercial sobresaliente | $800.0 | $0.0 |
Adquisiciones recientes
El 16 de octubre de 2024, JLL completó la adquisición de Raise Commercial Real Estate por aproximadamente $ 28 millones, mejorando sus capacidades tecnológicas en el sector inmobiliario.
A Who posee Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| State Street Corporation | 8.4% |
| Invesco Ltd. | 5.9% |
| Wellington Management Company, LLP | 5.1% |
| Otros inversores institucionales | 57.9% |
Distribución de acciones común
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales en circulación para JLL eran aproximadamente 47,471,625 acciones. La distribución del stock común es la siguiente:
| Categoría | Acciones en circulación |
|---|---|
| Inversores institucionales | 30,000,000 |
| Inversores individuales | 10,000,000 |
| Ejecutivos y empleados de la empresa | 7,471,625 |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave también tienen acciones sustanciales en la compañía, alineando sus intereses con los de los accionistas. La siguiente tabla enumera a los altos ejecutivos y sus participaciones:
| Ejecutivo | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Ulbrich cristiano | CEO | 150,000 |
| Mark Gibson | CEO global, mercados de capitales | 75,000 |
| Jenna M. Barnett | Director financiero | 50,000 |
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de JLL era de aproximadamente $ 6.77 mil millones. Esto refleja el rendimiento de acciones de la compañía y los fundamentos financieros subyacentes.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de JLL al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 142.75, marcando un aumento de un año hasta la fecha del 15%. La siguiente tabla resume el rendimiento de las acciones durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2023 | $123.50 |
| 31 de diciembre de 2023 | $135.00 |
| 31 de marzo de 2024 | $140.00 |
| 30 de junio de 2024 | $141.00 |
| 30 de septiembre de 2024 | $142.75 |
Desarrollos recientes
En 2024, JLL se ha centrado en expandir su huella global y mejorar sus ofertas de servicios, particularmente en las áreas de tecnología y sostenibilidad. La compañía continúa invirtiendo en nuevas empresas de proptech, y las inversiones totales alcanzan aproximadamente $ 866.5 millones al 30 de septiembre de 2024, que incluye:
| Tipo de inversión | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Tecnologías JLL | $423.4 |
| Coinversiones de LaSalle | $411.0 |
| Otras inversiones | $32.1 |
Resumen financiero
Para el tercer trimestre de 2024, JLL informó:
- Ingresos totales: $ 5.87 mil millones
- Ingresos netos: $ 155.1 millones
- EBITDA ajustado: $ 298.1 millones
El desempeño financiero de la compañía refleja un fuerte crecimiento en varios segmentos y estrategias efectivas de gestión de costos.
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) enfatiza el compromiso de la Compañía de brindar servicios y soluciones inmobiliarios excepcionales a los clientes a nivel mundial. JLL tiene como objetivo fomentar un futuro sostenible al tiempo que mejora el valor de los activos inmobiliarios de los clientes.
Valores centrales
- Integridad: Defender los más altos estándares éticos en todos los tratos.
- Colaboración: Trabajando juntos como un equipo unificado para lograr objetivos comunes.
- Innovación: Buscando continuamente mejorar e innovar en la prestación de servicios.
- Sostenibilidad: Promoción de prácticas sostenibles dentro de la industria de bienes raíces.
Indicadores de desempeño financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, JLL ha informado de métricas financieras significativas que indican un rendimiento sólido:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $155.1 | $59.7 | +160% |
| EBITDA ajustado (en millones) | $298.1 | $217.3 | +37% |
| Ingresos totales (en millones) | $5,868.8 | $5,100.0 | +15% |
| Ingresos operativos (en millones) | $228.3 | $118.8 | +92% |
| Activos bajo administración (AUM) (en miles de millones) | $84.6 | $92.9 | -9% |
Segmentos comerciales y desglose de ingresos
JLL opera a través de varios segmentos comerciales, cada uno contribuyendo a los ingresos generales:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aviso de los mercados | $1,143.8 | $992.4 | +15% |
| Mercados de capital | $498.8 | $435.8 | +14% |
| Dinámica de trabajo | $4,068.2 | $3,514.2 | +16% |
| Tecnologías JLL | $56.7 | $58.9 | -4% |
| Lasalle | $101.3 | $110.1 | -8% |
Inversión y gasto de capital
Las actividades de inversión y los gastos de capital reflejan el compromiso de JLL con el crecimiento:
| Categoría de inversión | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Inversiones de JLL Technologies | $423.4 | $397.6 |
| Coinversiones de LaSalle | $411.0 | $388.3 |
| Otras inversiones | $32.1 | $30.7 |
| Inversiones totales | $866.5 | $816.6 |
Análisis de flujo de caja
La dinámica de flujo de efectivo para JLL indica una gestión financiera efectiva:
| Actividad de flujo de efectivo | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $(142.0) | $(153.6) |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión | $(219.0) | $(220.4) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | $349.0 | $231.2 |
Conclusión sobre salud financiera
Los indicadores financieros de JLL, el rendimiento del segmento y las estrategias de inversión destacan su compromiso de lograr sus objetivos de declaración de misión mientras navegan por las complejidades del mercado inmobiliario.
Cómo funciona Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL)
Modelo de negocio
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) opera como una firma global de servicios profesionales especializados en bienes raíces e inversiones. La compañía administra sus operaciones a través de cinco segmentos principales:
- Aviso de los mercados
- Mercados de capital
- Dinámica de trabajo
- Tecnologías JLL
- Lasalle
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, JLL informó las siguientes cifras financieras consolidadas:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 5,868.8 millones | $ 5,111.4 millones | 15% |
| Lngresos netos | $ 155.1 millones | $ 59.7 millones | >150% |
| Ebitda ajustado | $ 298.1 millones | $ 217.3 millones | 37% |
| Gastos operativos | $5,640.5 million | $4,992.3 million | 13% |
Análisis de segmento
Cada segmento contribuye de manera diferente al rendimiento general de JLL:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aviso de los mercados | $ 3,172.7 millones | $ 2,924.2 millones | 8% |
| Mercados de capital | $ 1,334.0 millones | $ 1,240.9 millones | 8% |
| Dinámica de trabajo | $ 4,068.2 millones | $ 3,514.2 millones | 16% |
| Tecnologías JLL | $ 167.0 millones | $ 180.9 millones | (8)% |
| Lasalle | $ 307.3 millones | $ 368.4 millones | (17)% |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de JLL bajo administración (AUM) se pararon en:
- $ 84.6 mil millones
Esto representa una disminución de $ 92.9 mil millones al 30 de septiembre de 2023, atribuido a varios factores que incluyen:
- $ 5.4 mil millones en disposiciones y retiros
- $ 3.9 mil millones en valoración neta disminuyendo
- $ 1.7 mil millones en divisas en moneda extranjera
- $ 0.8 mil millones de disminución en el capital comprometido y el efectivo no controlado
- $ 3.5 mil millones en adquisiciones
Recursos de liquidez y capital
JLL financia sus operaciones principalmente a través de:
- Fondos generados internamente
- Préstamos en su línea de crédito
- Emisión de deuda a largo plazo y papel comercial
Al 30 de septiembre de 2024, JLL tenía:
| Tipo de deuda | Monto excepcional |
|---|---|
| Préstamos de la instalación | $ 345.0 millones |
| Préstamos a corto plazo | $ 99.6 millones |
| Papel comercial sobresaliente | $ 800.0 millones |
Flujo de fondos Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, JLL reportó flujos de efectivo de las actividades operativas de la siguiente manera:
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ 142.0 millones | $ 153.6 millones |
| Efectivo utilizado para actividades de inversión | $ 219.0 millones | $ 220.4 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $ 349.0 millones | $ 231.2 millones |
Ganancias de capital
Las ganancias de capital de JLL (pérdidas) para el tercer trimestre de 2024 fueron las siguientes:
| Segmento | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tecnologías JLL | $ 11.6 millones | ($ 3.0 millones) |
| Lasalle | ($ 13.8 millones) | ($ 9.1 millones) | Otro | $ 1.3 millones | $ 0.9 millones |
Disposiciones fiscales
La tasa impositiva efectiva para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue:
- 19.5%
Esto es consistente con el año anterior, lo que indica estabilidad en la posición fiscal de JLL.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, las declaraciones consolidadas de JLL de cambios en la equidad indicaron:
| Métrico de renta variable | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 6,769.0 millones |
| Acciones comunes en circulación | 47,471,625 acciones |
Cómo Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) gana dinero
Segmentos de ingresos
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) genera ingresos a través de varios segmentos clave, incluido el asesoramiento de mercados, los mercados de capitales, la dinámica de trabajo, las tecnologías JLL y las LaSalle. A partir de 2024, los ingresos totales de la compañía alcanzaron los $ 16.6 mil millones, lo que refleja un aumento del 12% en comparación con 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) ($ en millones) | Ingresos (2023) ($ en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aviso de los mercados | 3,172.7 | 2,924.2 | 8% |
| Mercados de capital | 1,334.0 | 1,240.9 | 8% |
| Dinámica de trabajo | 11,641.0 | 10,165.0 | 15% |
| Tecnologías JLL | 167.0 | 180.9 | (8)% |
| Lasalle | 307.3 | 368.4 | (17)% |
Aviso de los mercados
El segmento de asesoramiento de mercados abarca servicios como arrendamiento, administración de propiedades y consultoría de asesoramiento. En 2024, los ingresos por arrendamiento fueron de $ 1.78 mil millones, un 10% más que 2023, mientras que la administración de propiedades generó $ 1.32 mil millones, lo que refleja un aumento del 7%.
| Sub-segmento | Ingresos (2024) ($ en millones) | Ingresos (2023) ($ en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Arrendamiento | 1,781.8 | 1,626.1 | 10% |
| Administración de propiedades | 1,318.6 | 1,229.3 | 7% |
| Aviso, consultoría y otros | 72.3 | 68.8 | 5% |
Mercados de capital
Los mercados de capitales incluyen ventas de inversión, asesoramiento de deuda/capital y asesoramiento de valor y riesgo. Los ingresos del segmento alcanzaron los $ 1.33 mil millones en 2024, un aumento del 8% desde 2023. Las ventas de inversión por sí solas vieron un crecimiento de ingresos del 20%, impulsado por un mejor sentimiento de los inversores.
| Sub-segmento | Ingresos (2024) ($ en millones) | Ingresos (2023) ($ en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas de inversión, asesoramiento de deuda/capital | 950.8 | 870.3 | 9% |
| Aviso de valor y riesgo | 262.0 | 256.1 | 2% |
| Servicio de préstamos | 121.2 | 114.5 | 6% |
Dinámica de trabajo
El segmento de dinámica de trabajo se centra en servicios integrados para ocupantes de bienes raíces, incluida la gestión del lugar de trabajo y la gestión de proyectos. Los ingresos fueron de $ 11.64 mil millones en 2024, un 15% más que el año anterior, impulsado por un fuerte desempeño en la gestión del lugar de trabajo.
| Sub-segmento | Ingresos (2024) ($ en millones) | Ingresos (2023) ($ en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gestión del lugar de trabajo | 9,057.4 | 7,687.7 | 15% |
| Gestión de proyectos | 2,215.8 | 2,126.5 | 3% |
| Servicios de cartera y otros | 367.8 | 350.8 | 5% |
Tecnologías JLL
El segmento JLL Technologies ofrece software y soluciones tecnológicas para la gestión inmobiliaria. En 2024, los ingresos disminuyeron a $ 167 millones, una caída del 8% desde 2023, principalmente debido a los más bajos firmas del contrato en las ofertas de servicios.
Lasalle
LaSalle ofrece servicios de gestión de inversiones, generando $ 307.3 millones en ingresos en 2024, un 17% menos que el año anterior. La disminución se atribuye a la disminución de los activos bajo administración (AUM), que cayó a $ 84.6 mil millones de $ 92.9 mil millones año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de JLL para los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 5.6 mil millones, un 13% más que el mismo período en 2023. El aumento fue impulsado por mayores costos brutos y gastos operativos de la plataforma.
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) ($ en millones) | Cantidad (2023) ($ en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales | 5,640.5 | 4,992.3 | 13% |
| Costos de contrato bruto | 3,861.8 | 3,327.1 | 16% |
| Compensación y beneficios de la plataforma | 1,406.9 | 1,299.8 | 8% |
| Plataforma operativa, administrativa y otros gastos | 315.1 | 274.7 | 15% |
Ingresos netos y EBITDA ajustado
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 155.1 millones, en comparación con $ 59.7 millones en el trimestre del año anterior. El EBITDA ajustado para el mismo período fue de $ 298.1 millones, un 37% más de $ 217.3 millones en 2023.
| Período | Ingresos netos ($ en millones) | EBITDA ajustado ($ en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 155.1 | 298.1 |
| P3 2023 | 59.7 | 217.3 |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
En los primeros nueve meses de 2024, las actividades operativas utilizaron $ 142 millones en efectivo, mientras que las actividades de financiación proporcionaron $ 349 millones, lo que refleja mayores préstamos netos.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad ($ en millones) |
|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | (142.0) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | 349.0 |
Al 30 de septiembre de 2024, JLL tenía préstamos pendientes bajo su instalación de $ 3.3 mil millones por valor de $ 345 millones, con una tasa de interés variable.
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.