Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Bundle
Une brève histoire de Jones Lang Lasalle Incorporated
Entreprise Overview
Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) est une société de services professionnels de premier plan spécialisée dans l'immobilier et la gestion des investissements. En 2024, JLL opère dans plus de 80 pays à travers le monde, offrant un large éventail de services, notamment la gestion des biens et des installations, la gestion des investissements et les services de conseil.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, JLL a déclaré un chiffre d'affaires de 5,87 milliards de dollars, contre 5,11 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant un taux de croissance de 15%. Le bénéfice net pour le trimestre était de 154,8 millions de dollars, contre 59,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires était de 305,6 millions de dollars, une augmentation significative de 53,0 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $5,868.8 | $5,111.4 | $16,622.0 | $14,879.4 |
| Revenu net (en millions) | $154.8 | $59.3 | $304.9 | $53.8 |
| Bénéfice de base par action | $3.26 | $1.25 | $6.43 | $1.11 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, JLL avait 47 471 625 actions en circulation. La performance des actions de la société a montré de la résilience, le cours de l'action fluctuant entre 223,66 $ et 257,61 $ au cours du trimestre 2024. Le montant total autorisé pour les rachats d'actions dans le cadre du programme était de 1,03 milliard de dollars à la fin de septembre 2024.
Activités d'investissement
La stratégie d'investissement de JLL continue de se concentrer sur la technologie et les entreprises de proptech. Au 30 septembre 2024, la valeur totale des investissements était de 866,5 millions de dollars, ce qui comprend 423,4 millions de dollars en investissements JLL Technologies et 411,0 millions de dollars en co-investissements de Lasalle.
| Catégories d'investissement | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Jll Technologies Investments | $423.4 | $397.6 |
| Co-investissements de Lasalle | $411.0 | $388.3 |
| Autres investissements | $32.1 | $30.7 |
| Investissements totaux | $866.5 | $816.6 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, JLL avait des emprunts en cours dans le cadre de son installation totalisant 345,0 millions de dollars et 800,0 millions de dollars de papier commercial. Le taux d'intérêt effectif moyen pour les emprunts était de 5,9% pour le troisième trimestre 2024.
| Métriques de la dette | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Emprunts en suspens sous l'établissement | $345.0 | $625.0 |
| Emprunts à court terme | $99.6 | $147.9 |
| Papier commercial exceptionnel | $800.0 | $0.0 |
Acquisitions récentes
Le 16 octobre 2024, JLL a terminé l'acquisition de l'immobilier commercial pour environ 28 millions de dollars, améliorant ses capacités technologiques dans le secteur immobilier.
A Who possède Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| State Street Corporation | 8.4% |
| Invesco Ltd. | 5.9% |
| Wellington Management Company, LLP | 5.1% |
| Autres investisseurs institutionnels | 57.9% |
Distribution de stocks
Au 30 septembre 2024, le total des actions en circulation pour JLL était d'environ 47 471 625 actions. La distribution des actions ordinaires est la suivante:
| Catégorie | Partage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 30,000,000 |
| Investisseurs individuels | 10,000,000 |
| Dirigeants et employés de l'entreprise | 7,471,625 |
Propriété exécutive
Les cadres clés détiennent également des actions substantielles de la société, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant répertorie les cadres supérieurs et leurs participations:
| Exécutif | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Christian Ulbrich | PDG | 150,000 |
| Mark Gibson | PDG mondial, marchés des capitaux | 75,000 |
| Jenna M. Barnett | Directeur financier | 50,000 |
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de JLL s'élevait à environ 6,77 milliards de dollars. Cela reflète les performances des actions de la société et les fondamentaux financiers sous-jacents.
Performance du stock
Le cours de l'action de JLL au 30 septembre 2024 était de 142,75 $, marquant une augmentation de 15% pour le début de l'année. Le tableau suivant résume les performances des actions au cours de la dernière année:
| Date | Cours des actions |
|---|---|
| 30 septembre 2023 | $123.50 |
| 31 décembre 2023 | $135.00 |
| 31 mars 2024 | $140.00 |
| 30 juin 2024 | $141.00 |
| 30 septembre 2024 | $142.75 |
Développements récents
En 2024, JLL s'est concentré sur l'élargissement de son empreinte mondiale et l'amélioration de ses offres de services, en particulier dans les domaines de la technologie et de la durabilité. La société continue d'investir dans des startups Proptech, les investissements totaux atteignant environ 866,5 millions de dollars au 30 septembre 2024, qui comprend:
| Type d'investissement | Montant (en millions) |
|---|---|
| JLL Technologies | $423.4 |
| Co-investissements de Lasalle | $411.0 |
| Autres investissements | $32.1 |
Résumé financier
Pour le troisième trimestre de 2024, JLL a rapporté:
- Revenu total: 5,87 milliards de dollars
- Revenu net: 155,1 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 298,1 millions de dollars
La performance financière de l'entreprise reflète une forte croissance dans divers segments et des stratégies efficaces de gestion des coûts.
Énoncé de mission Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) souligne l'engagement de l'entreprise à fournir des services immobiliers exceptionnels et des solutions aux clients du monde entier. JLL vise à favoriser un avenir durable tout en améliorant la valeur des actifs immobiliers des clients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les transactions.
- Collaboration: Travailler ensemble en tant qu'équipe unifiée pour atteindre des objectifs communs.
- Innovation: Cherchant continuellement à améliorer et à innover dans la prestation de services.
- Durabilité: Promouvoir des pratiques durables dans l'industrie immobilière.
Indicateurs de performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, JLL a signalé des mesures financières importantes indiquant une performance robuste:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $155.1 | $59.7 | +160% |
| EBITDA ajusté (en millions) | $298.1 | $217.3 | +37% |
| Revenu total (en millions) | $5,868.8 | $5,100.0 | +15% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $228.3 | $118.8 | +92% |
| Actifs sous gestion (AUM) (en milliards) | $84.6 | $92.9 | -9% |
Segments d'entreprise et répartition des revenus
JLL opère par le biais de divers segments d'entreprise, chacun contribuant aux revenus globaux:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Advisory des marchés | $1,143.8 | $992.4 | +15% |
| Marchés des capitaux | $498.8 | $435.8 | +14% |
| Dynamique de travail | $4,068.2 | $3,514.2 | +16% |
| JLL Technologies | $56.7 | $58.9 | -4% |
| Lasalle | $101.3 | $110.1 | -8% |
Investissement et dépenses en capital
Les activités d'investissement et les dépenses en capital reflètent l'engagement de JLL à la croissance:
| Catégorie d'investissement | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Jll Technologies Investments | $423.4 | $397.6 |
| Co-investissements de Lasalle | $411.0 | $388.3 |
| Autres investissements | $32.1 | $30.7 |
| Investissements totaux | $866.5 | $816.6 |
Analyse des flux de trésorerie
La dynamique des flux de trésorerie pour JLL indique une gestion financière efficace:
| Activité de flux de trésorerie | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $(142.0) | $(153.6) |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | $(219.0) | $(220.4) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | $349.0 | $231.2 |
Conclusion sur la santé financière
Les indicateurs financiers de JLL, la performance des segments et les stratégies d'investissement mettent en évidence son engagement à atteindre ses objectifs de déclaration de mission tout en naviguant sur les complexités du marché immobilier.
Comment fonctionne Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL)
Modèle commercial
Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) fonctionne comme une société mondiale de services professionnels spécialisée dans l'immobilier et la gestion des investissements. La société gère ses opérations à travers cinq segments principaux:
- Advisory des marchés
- Marchés des capitaux
- Dynamique de travail
- JLL Technologies
- Lasalle
Performance financière
Au 30 septembre 2024, JLL a signalé les chiffres financiers consolidés suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 5 868,8 millions de dollars | 5 111,4 millions de dollars | 15% |
| Revenu net | 155,1 millions de dollars | 59,7 millions de dollars | >150% |
| EBITDA ajusté | 298,1 millions de dollars | 217,3 millions de dollars | 37% |
| Dépenses d'exploitation | 5 640,5 millions de dollars | 4 992,3 millions de dollars | 13% |
Analyse des segments
Chaque segment contribue différemment aux performances globales de JLL:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | % Changement |
|---|---|---|---|
| Advisory des marchés | 3 172,7 millions de dollars | 2 924,2 millions de dollars | 8% |
| Marchés des capitaux | 1 334,0 millions de dollars | 1 240,9 millions de dollars | 8% |
| Dynamique de travail | 4 068,2 millions de dollars | 3 514,2 millions de dollars | 16% |
| JLL Technologies | 167,0 millions de dollars | 180,9 millions de dollars | (8)% |
| Lasalle | 307,3 millions de dollars | 368,4 millions de dollars | (17)% |
Actifs sous gestion
Au 30 septembre 2024, les actifs de la direction de JLL (AUM) se sont tenus à:
- 84,6 milliards de dollars
Cela représente une baisse de 92,9 milliards de dollars au 30 septembre 2023, attribuée à divers facteurs, notamment:
- 5,4 milliards de dollars de dispositions et de retraits
- 3,9 milliards de dollars en baisse de l'évaluation nette
- 1,7 milliard de dollars en devises diminue
- Une baisse de 0,8 milliard de dollars de capitaux engagés non entraînés et de trésorerie
- 3,5 milliards de dollars d'acquisitions
Ressources de liquidité et de capital
JLL finance ses opérations principalement à travers:
- Fonds générés en interne
- Emprunts sur sa facilité de crédit
- Émission de dettes à long terme et de document commercial
Au 30 septembre 2024, JLL avait:
| Type de dette | Montant en suspens |
|---|---|
| Emprunts des installations | 345,0 millions de dollars |
| Emprunts à court terme | 99,6 millions de dollars |
| Papier commercial exceptionnel | 800,0 millions de dollars |
Des flux de trésorerie Overview
Pour les neuf premiers mois de 2024, JLL a déclaré des flux de trésorerie des activités d'exploitation comme suit:
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | 142,0 millions de dollars | 153,6 millions de dollars |
| Espèces utilisées pour les activités d'investissement | 219,0 millions de dollars | 220,4 millions de dollars |
| Caisse fournie par les activités de financement | 349,0 millions de dollars | 231,2 millions de dollars |
Gains de capitaux propres
Les bénéfices en actions de JLL (pertes) pour le troisième trimestre de 2024 étaient les suivants:
| Segment | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| JLL Technologies | 11,6 millions de dollars | (3,0 millions de dollars) |
| Lasalle | (13,8 millions de dollars) | (9,1 millions de dollars) | Autre | 1,3 million de dollars | 0,9 million de dollars |
Dispositions fiscales
Le taux d'imposition effectif pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
- 19.5%
Cela est conforme à l'année précédente, indiquant la stabilité de la position fiscale de JLL.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les déclarations consolidées de JLL des changements de capitaux propres ont indiqué:
| Métrique des capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 6 769,0 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 47 471 625 actions |
Comment Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) gagne de l'argent
Segments de revenus
Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) génère des revenus grâce à plusieurs segments clés, notamment le conseil des marchés, les marchés des capitaux, la dynamique du travail, les technologies JLL et Lasalle. En 2024, le chiffre d'affaires total de la société a atteint 16,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 12% par rapport à 2023.
| Segment | Revenus (2024) ($ en millions) | Revenus (2023) ($ en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Advisory des marchés | 3,172.7 | 2,924.2 | 8% |
| Marchés des capitaux | 1,334.0 | 1,240.9 | 8% |
| Dynamique de travail | 11,641.0 | 10,165.0 | 15% |
| JLL Technologies | 167.0 | 180.9 | (8)% |
| Lasalle | 307.3 | 368.4 | (17)% |
Advisory des marchés
Le segment consultatif sur les marchés comprend des services tels que la location, la gestion immobilière et le conseil consultatif. En 2024, les revenus de location étaient de 1,78 milliard de dollars, en hausse de 10% par rapport à 2023, tandis que la gestion immobilière a généré 1,32 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 7%.
| Sous-segment | Revenus (2024) ($ en millions) | Revenus (2023) ($ en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Location | 1,781.8 | 1,626.1 | 10% |
| Gestion immobilière | 1,318.6 | 1,229.3 | 7% |
| Conseil, conseil et autre | 72.3 | 68.8 | 5% |
Marchés des capitaux
Les marchés des capitaux comprennent les ventes d'investissement, le conseil de la dette / actions et le conseil de valeur et de risque. Les revenus du segment ont atteint 1,33 milliard de dollars en 2024, soit une augmentation de 8% par rapport à 2023. Les ventes d'investissement ont connu une croissance des revenus de 20%, tirée par l'amélioration du sentiment des investisseurs.
| Sous-segment | Revenus (2024) ($ en millions) | Revenus (2023) ($ en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes d'investissement, avis de dette / actions | 950.8 | 870.3 | 9% |
| Avis de valeur et de risque | 262.0 | 256.1 | 2% |
| Service de prêt | 121.2 | 114.5 | 6% |
Dynamique de travail
Le segment des dynamiques de travail se concentre sur les services intégrés pour les occupants de l'immobilier, y compris la gestion du lieu de travail et la gestion de projet. Les revenus étaient de 11,64 milliards de dollars en 2024, en hausse de 15% par rapport à l'année précédente, tirés par de solides performances dans la gestion du lieu de travail.
| Sous-segment | Revenus (2024) ($ en millions) | Revenus (2023) ($ en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Gestion du lieu de travail | 9,057.4 | 7,687.7 | 15% |
| Gestion de projet | 2,215.8 | 2,126.5 | 3% |
| Services de portefeuille et autres | 367.8 | 350.8 | 5% |
JLL Technologies
Le segment des technologies JLL propose des logiciels et des solutions technologiques pour la gestion immobilière. En 2024, les revenus ont diminué à 167 millions de dollars, une baisse de 8% par rapport à 2023, principalement en raison de la baisse des signatures des contrats dans les offres de services.
Lasalle
Lasalle fournit des services de gestion des investissements, générant 307,3 millions de dollars de revenus en 2024, en baisse de 17% par rapport à l'année précédente. La diminution est attribuée à la baisse des actifs sous gestion (AUM), qui est tombé à 84,6 milliards de dollars, contre 92,9 milliards de dollars en glissement annuel.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de JLL pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 5,6 milliards de dollars, en hausse de 13% par rapport à la même période en 2023. L'augmentation a été tirée par des coûts de contrat bruts plus élevés et des dépenses d'exploitation de la plate-forme.
| Type de dépenses | Montant (2024) ($ en millions) | Montant (2023) ($ en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 5,640.5 | 4,992.3 | 13% |
| Coûts de contrat brut | 3,861.8 | 3,327.1 | 16% |
| Compensation et avantages de la plate-forme | 1,406.9 | 1,299.8 | 8% |
| Plateforme d'exploitation, d'administration et d'autres dépenses | 315.1 | 274.7 | 15% |
Revenu net et EBITDA ajusté
Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 155,1 millions de dollars, contre 59,7 millions de dollars au trimestre de l'année précédente. Le BAIIA ajusté pour la même période était de 298,1 millions de dollars, en hausse de 37%, contre 217,3 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenu net ($ en millions) | EBITDA ajusté ($ en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 155.1 | 298.1 |
| Q3 2023 | 59.7 | 217.3 |
Flux de trésorerie et activités de financement
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les activités d'exploitation ont utilisé 142 millions de dollars en espèces, tandis que les activités de financement ont fourni 349 millions de dollars, reflétant des emprunts nets plus importants.
| Activité de flux de trésorerie | Montant ($ en millions) |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | (142.0) |
| Caisse fournie par les activités de financement | 349.0 |
Au 30 septembre 2024, JLL avait des emprunts en circulation dans le cadre de ses 3,3 milliards de dollars, soit de 345 millions de dollars, avec un taux d'intérêt variable.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.