Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Bundle
Uma breve história de Jones Lang Lasalle Incorporated
Empresa Overview
A Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) é uma empresa líder de serviços profissionais especializada em gerenciamento imobiliário e de investimentos. A partir de 2024, a JLL opera em mais de 80 países em todo o mundo, fornecendo uma ampla gama de serviços, incluindo gerenciamento de propriedades e instalações, gerenciamento de investimentos e serviços de consultoria.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a JLL registrou receita de US $ 5,87 bilhões, acima dos US $ 5,11 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo uma taxa de crescimento de 15%. O lucro líquido para o trimestre foi de US $ 154,8 milhões em comparação com US $ 59,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 305,6 milhões, um aumento significativo de US $ 53,0 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $5,868.8 | $5,111.4 | $16,622.0 | $14,879.4 |
| Lucro líquido (em milhões) | $154.8 | $59.3 | $304.9 | $53.8 |
| Ganhos básicos por ação | $3.26 | $1.25 | $6.43 | $1.11 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a JLL tinha 47.471.625 ações em circulação. O desempenho das ações da empresa mostrou resiliência, com o preço das ações flutuando entre US $ 223,66 e US $ 257,61 durante o terceiro trimestre de 2024. O valor total autorizado para recompras de ações sob o programa foi de US $ 1,03 bilhão no final de setembro de 2024.
Atividades de investimento
A estratégia de investimento da JLL continua a se concentrar nas empresas de tecnologia e propTech. Em 30 de setembro de 2024, o valor total contábil dos investimentos foi de US $ 866,5 milhões, o que inclui US $ 423,4 milhões em investimentos em JLL Technologies e US $ 411,0 milhões em co-investimentos em Lasalle.
| Categorias de investimento | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| JLL Technologies Investments | $423.4 | $397.6 |
| Co-investimentos de Lasalle | $411.0 | $388.3 |
| Outros investimentos | $32.1 | $30.7 |
| Total de investimentos | $866.5 | $816.6 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a JLL tinha empréstimos pendentes sob suas instalações, totalizando US $ 345,0 milhões e US $ 800,0 milhões em artigo comercial. A taxa de juros efetiva média para os empréstimos foi de 5,9% para o terceiro trimestre de 2024.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Empréstimos pendentes sob instalação | $345.0 | $625.0 |
| Empréstimos de curto prazo | $99.6 | $147.9 |
| Excelente artigo comercial | $800.0 | $0.0 |
Aquisições recentes
Em 16 de outubro de 2024, a JLL concluiu a aquisição da Rister Commercial Real Estate por aproximadamente US $ 28 milhões, aumentando suas capacidades de tecnologia no setor imobiliário.
A Who é proprietário de Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| State Street Corporation | 8.4% |
| Invesco Ltd. | 5.9% |
| Wellington Management Company, LLP | 5.1% |
| Outros investidores institucionais | 57.9% |
Distribuição de ações ordinárias
Em 30 de setembro de 2024, o total de ações em circulação para a JLL era de aproximadamente 47.471.625 ações. A distribuição das ações ordinárias é a seguinte:
| Categoria | Ações em circulação |
|---|---|
| Investidores institucionais | 30,000,000 |
| Investidores individuais | 10,000,000 |
| Executivos da empresa e funcionários | 7,471,625 |
Propriedade executiva
Os principais executivos também detêm ações substanciais da Companhia, alinhando seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir lista os principais executivos e seus acionistas:
| Executivo | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Christian Ulbrich | CEO | 150,000 |
| Mark Gibson | CEO global, Capital Markets | 75,000 |
| Jenna M. Barnett | Diretor financeiro | 50,000 |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da JLL era de aproximadamente US $ 6,77 bilhões. Isso reflete o desempenho das ações da empresa e os fundamentos financeiros subjacentes.
Desempenho de ações
O preço das ações da JLL em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 142,75, marcando um aumento de 15%no ano. A tabela a seguir resume o desempenho das ações no ano passado:
| Data | Preço das ações |
|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | $123.50 |
| 31 de dezembro de 2023 | $135.00 |
| 31 de março de 2024 | $140.00 |
| 30 de junho de 2024 | $141.00 |
| 30 de setembro de 2024 | $142.75 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a JLL se concentrou em expandir sua presença global e aprimorar suas ofertas de serviços, particularmente nas áreas de tecnologia e sustentabilidade. A empresa continua a investir em startups da Proptech, com o total de investimentos atingindo aproximadamente US $ 866,5 milhões em 30 de setembro de 2024, que inclui:
| Tipo de investimento | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| JLL Technologies | $423.4 |
| Co-investimentos de Lasalle | $411.0 |
| Outros investimentos | $32.1 |
Resumo financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a JLL relatou:
- Receita total: US $ 5,87 bilhões
- Lucro líquido: US $ 155,1 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 298,1 milhões
O desempenho financeiro da empresa reflete um forte crescimento em vários segmentos e estratégias eficazes de gerenciamento de custos.
Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) enfatiza o compromisso da empresa em fornecer serviços imobiliários e soluções excepcionais aos clientes em todo o mundo. A JLL pretende promover um futuro sustentável, aumentando o valor dos ativos imobiliários dos clientes.
Valores centrais
- Integridade: Defendendo os mais altos padrões éticos em todas as negociações.
- Colaboração: Trabalhando juntos como uma equipe unificada para alcançar objetivos comuns.
- Inovação: Procurando continuamente melhorar e inovar na prestação de serviços.
- Sustentabilidade: Promovendo práticas sustentáveis no setor imobiliário.
Indicadores de desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a JLL relatou métricas financeiras significativas indicando um desempenho robusto:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $155.1 | $59.7 | +160% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $298.1 | $217.3 | +37% |
| Receita total (em milhões) | $5,868.8 | $5,100.0 | +15% |
| Renda operacional (em milhões) | $228.3 | $118.8 | +92% |
| Ativos sob gestão (AUM) (em bilhões) | $84.6 | $92.9 | -9% |
Segmentos de negócios e quebra de receita
A JLL opera através de vários segmentos de negócios, cada um contribuindo para a receita geral:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aviso de mercados | $1,143.8 | $992.4 | +15% |
| Mercados de capitais | $498.8 | $435.8 | +14% |
| Dinâmica de trabalho | $4,068.2 | $3,514.2 | +16% |
| JLL Technologies | $56.7 | $58.9 | -4% |
| Lasalle | $101.3 | $110.1 | -8% |
Investimento e despesas de capital
As atividades de investimento e as despesas de capital refletem o compromisso da JLL com o crescimento:
| Categoria de investimento | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| JLL Technologies Investments | $423.4 | $397.6 |
| Co-investimentos de Lasalle | $411.0 | $388.3 |
| Outros investimentos | $32.1 | $30.7 |
| Total de investimentos | $866.5 | $816.6 |
Análise do fluxo de caixa
A dinâmica do fluxo de caixa para JLL indica gestão financeira eficaz:
| Atividade de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $(142.0) | $(153.6) |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | $(219.0) | $(220.4) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | $349.0 | $231.2 |
Conclusão sobre saúde financeira
Os indicadores financeiros da JLL, o desempenho do segmento e as estratégias de investimento destacam seu compromisso em alcançar seus objetivos de declaração de missão enquanto navegava nas complexidades do mercado imobiliário.
Como o Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) funciona
Modelo de negócios
A Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) opera como uma empresa global de serviços profissionais, especializada em gerenciamento de imóveis e investimentos. A empresa gerencia suas operações através de cinco segmentos primários:
- Aviso de mercados
- Mercados de capitais
- Dinâmica de trabalho
- JLL Technologies
- Lasalle
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a JLL relatou os seguintes números financeiros consolidados:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 5.868,8 milhões | US $ 5.111,4 milhões | 15% |
| Resultado líquido | US $ 155,1 milhões | US $ 59,7 milhões | >150% |
| Ebitda ajustada | US $ 298,1 milhões | US $ 217,3 milhões | 37% |
| Despesas operacionais | US $ 5.640,5 milhões | US $ 4.992,3 milhões | 13% |
Análise do segmento
Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho geral da JLL:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aviso de mercados | US $ 3.172,7 milhões | US $ 2.924,2 milhões | 8% |
| Mercados de capitais | US $ 1.334,0 milhões | US $ 1.240,9 milhões | 8% |
| Dinâmica de trabalho | US $ 4.068,2 milhões | US $ 3.514,2 milhões | 16% |
| JLL Technologies | US $ 167,0 milhões | US $ 180,9 milhões | (8)% |
| Lasalle | US $ 307,3 milhões | US $ 368,4 milhões | (17)% |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, os ativos da JLL em Management (AUM) estavam em:
- US $ 84,6 bilhões
Isso representa um declínio de US $ 92,9 bilhões em 30 de setembro de 2023, atribuído a vários fatores, incluindo:
- US $ 5,4 bilhões em disposições e retiradas
- US $ 3,9 bilhões em avaliação líquida diminuem
- US $ 1,7 bilhão em moeda estrangeira diminui
- US $ 0,8 bilhão diminuição no capital comprometido e em dinheiro não prejudicados
- US $ 3,5 bilhões em aquisições
Liquidez e recursos de capital
A JLL financia suas operações principalmente por meio de:
- Fundos gerados internamente
- Empréstimos em sua linha de crédito
- Emissão de dívida de longo prazo e papel comercial
Em 30 de setembro de 2024, JLL tinha:
| Tipo de dívida | Quantidade pendente |
|---|---|
| Empréstimos para instalações | US $ 345,0 milhões |
| Empréstimos de curto prazo | US $ 99,6 milhões |
| Excelente artigo comercial | US $ 800,0 milhões |
Fluxo de caixa Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a JLL relatou fluxos de caixa das atividades operacionais da seguinte forma:
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | US $ 142,0 milhões | US $ 153,6 milhões |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | US $ 219,0 milhões | US $ 220,4 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | US $ 349,0 milhões | US $ 231,2 milhões |
Ganhos de patrimônio
Os ganhos de capital da JLL (perdas) no terceiro trimestre de 2024 foram os seguintes:
| Segmento | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| JLL Technologies | US $ 11,6 milhões | (US $ 3,0 milhões) |
| Lasalle | (US $ 13,8 milhões) | (US $ 9,1 milhões) | Outro | US $ 1,3 milhão | US $ 0,9 milhão |
Disposições fiscais
A taxa de imposto efetiva para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
- 19.5%
Isso é consistente com o ano anterior, indicando estabilidade na posição tributária da JLL.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, as declarações consolidadas da JLL de mudanças na equidade indicaram:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 6.769,0 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 47.471.625 ações |
Como Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) ganha dinheiro
Segmentos de receita
Jones Lang Lasalle Incorporated (JLL) gera receita através de vários segmentos -chave, incluindo consultoria de mercados, mercado de capitais, dinâmica de trabalho, JLL Technologies e Lasalle. Em 2024, a receita total da empresa atingiu US $ 16,6 bilhões, refletindo um aumento de 12% em comparação com 2023.
| Segmento | Receita (2024) ($ em milhões) | Receita (2023) ($ em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aviso de mercados | 3,172.7 | 2,924.2 | 8% |
| Mercados de capitais | 1,334.0 | 1,240.9 | 8% |
| Dinâmica de trabalho | 11,641.0 | 10,165.0 | 15% |
| JLL Technologies | 167.0 | 180.9 | (8)% |
| Lasalle | 307.3 | 368.4 | (17)% |
Aviso de mercados
O segmento consultivo de mercados abrange serviços como leasing, gerenciamento de propriedades e consultoria consultiva. Em 2024, a receita de leasing foi de US $ 1,78 bilhão, um aumento de 10% em relação a 2023, enquanto o gerenciamento de propriedades gerou US $ 1,32 bilhão, refletindo um aumento de 7%.
| Sub-segmento | Receita (2024) ($ em milhões) | Receita (2023) ($ em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Leasing | 1,781.8 | 1,626.1 | 10% |
| Gerenciamento de propriedades | 1,318.6 | 1,229.3 | 7% |
| Consultoria, consultoria e outro | 72.3 | 68.8 | 5% |
Mercados de capitais
O mercado de capitais inclui vendas de investimentos, consultoria de dívida/patrimônio líquido e consultoria de valor e risco. A receita do segmento atingiu US $ 1,33 bilhão em 2024, um aumento de 8% em relação a 2023. Somente as vendas de investimentos tiveram um crescimento de 20% na receita, impulsionado pelo melhor sentimento do investidor.
| Sub-segmento | Receita (2024) ($ em milhões) | Receita (2023) ($ em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de investimento, consultoria de dívida/patrimônio líquido | 950.8 | 870.3 | 9% |
| Advista de valor e risco | 262.0 | 256.1 | 2% |
| Manutenção de empréstimos | 121.2 | 114.5 | 6% |
Dinâmica de trabalho
O segmento de dinâmica do trabalho concentra -se em serviços integrados para ocupantes de imóveis, incluindo gerenciamento do local de trabalho e gerenciamento de projetos. A receita foi de US $ 11,64 bilhões em 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo forte desempenho no gerenciamento do local de trabalho.
| Sub-segmento | Receita (2024) ($ em milhões) | Receita (2023) ($ em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento do local de trabalho | 9,057.4 | 7,687.7 | 15% |
| Gerenciamento de projetos | 2,215.8 | 2,126.5 | 3% |
| Serviços de portfólio e outros | 367.8 | 350.8 | 5% |
JLL Technologies
O segmento da JLL Technologies oferece software e soluções tecnológicas para gerenciamento imobiliário. Em 2024, a receita diminuiu para US $ 167 milhões, uma queda de 8% em relação a 2023, principalmente devido a assinaturas de contrato mais baixas nas ofertas de serviços.
Lasalle
A Lasalle fornece serviços de gerenciamento de investimentos, gerando US $ 307,3 milhões em receita em 2024, queda de 17% em relação ao ano anterior. A diminuição é atribuída a declínios em ativos sob gestão (AUM), que caíram para US $ 84,6 bilhões de US $ 92,9 bilhões ano a ano.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais da JLL nos primeiras nove meses de 2024 foram de US $ 5,6 bilhões, um aumento de 13% em relação ao mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado por maiores custos de contrato bruto e despesas operacionais da plataforma.
| Tipo de despesa | Valor (2024) ($ em milhões) | Valor (2023) ($ em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | 5,640.5 | 4,992.3 | 13% |
| Custos de contrato bruto | 3,861.8 | 3,327.1 | 16% |
| Compensação e benefícios da plataforma | 1,406.9 | 1,299.8 | 8% |
| Plataforma operando, administrativas e outras despesas | 315.1 | 274.7 | 15% |
Lucro líquido e ebitda ajustada
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 155,1 milhões, em comparação com US $ 59,7 milhões no trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi de US $ 298,1 milhões, um aumento de 37%, de US $ 217,3 milhões em 2023.
| Período | Lucro líquido (US $ em milhões) | Ebitda ajustada ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 155.1 | 298.1 |
| Q3 2023 | 59.7 | 217.3 |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos primeiros nove meses de 2024, as atividades operacionais usaram US $ 142 milhões em dinheiro, enquanto as atividades de financiamento forneceram US $ 349 milhões, refletindo maiores empréstimos líquidos.
| Atividade de fluxo de caixa | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | (142.0) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | 349.0 |
Em 30 de setembro de 2024, a JLL tinha empréstimos pendentes sob sua instalação de US $ 3,3 bilhões no valor de US $ 345 milhões, com uma taxa de juros variável.
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.