Kirby Corporation (KEX) Bundle
Una breve historia de Kirby Corporation
Kirby Corporation (KEX), un proveedor líder de servicios de transporte marino y motores diesel, tiene una presencia significativa en los mercados de tierra y costa de los EE. UU. A partir de 2024, la compañía continúa evolucionando en medio de la dinámica del mercado cambiante.
Desempeño financiero Overview
Para el segundo trimestre de 2024, Kirby informó ganancias netas atribuibles a la compañía de $ 83.9 millones, en comparación con $ 57.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Esto refleja un robusto aumento de año tras año de 46%. Las ganancias disponibles para los accionistas comunes de Kirby de forma diluida fueron $1.43 por acción para el segundo trimestre 2024, versus $0.95 por acción en el segundo trimestre 2023.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 83.9 millones | $ 57.4 millones | +46% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.43 | $0.95 | +50% |
Ingresos e ingresos operativos
En los primeros seis meses de 2024, Kirby informó ingresos de $ 1.1 mil millones, un aumento de $ 850 millones en el mismo período de 2023, marcando un crecimiento significativo de 29%. Los ingresos operativos durante el mismo período aumentaron a $ 239 millones, arriba de $ 143 millones, reflejando un 67% Aumente año tras año.
| Métrico | Primera mitad de 2024 | Primera mitad de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.1 mil millones | $ 850 millones | +29% |
| Ingreso operativo | $ 239 millones | $ 143 millones | +67% |
Segmento de transporte marino
En 2024, el segmento de transporte marino de Kirby continuó dominando sus fuentes de ingresos, contribuyendo 59% de ingresos totales. La flota de barcazas de tanque interior, que comprende 1.093 barcazas con una capacidad de barril de 24.2 millones, opera a altos niveles de utilización que promedian en el rango bajo a mediano 90%.
| Tipo de flota | Número de barcazas | Capacidad de barril (millones) |
|---|---|---|
| Barcazas de tanque interior | 1,093 | 24.2 |
| Barcazas de tanque costeras | 28 | 2.9 |
Posición de deuda y capital
Al 30 de junio de 2024, la equidad total de Kirby aumentó a $ 3.26 mil millones, arriba de $ 3.19 mil millones A finales de 2023, reflejando un 2% aumentar. La deuda a largo plazo de la compañía, neta de las porciones actuales, se situó en $ 1.04 mil millones, con una relación deuda / capitalización de 24.3%.
| Métrico | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Equidad total | $ 3.26 mil millones | $ 3.19 mil millones | +2% |
| Deuda a largo plazo | $ 1.04 mil millones | $ 1.01 mil millones | +3% |
Tendencias y precios del mercado
En 2024, Kirby experimentó un aumento en los precios de los contratos a plazo y spot. Contratos de plazo del mercado interior vio aumentos entre 9% a 12%, mientras que los contratos de plazo del mercado costero aumentaron por 19% a 21%.
| Segmento de mercado | Aumento del término | Aumento de la mancha |
|---|---|---|
| Mercado interior | 9% – 12% | 14% – 17% |
| Mercado costero | 19% – 21% | 30% – 32% |
El posicionamiento estratégico y las eficiencias operativas de Kirby Corporation le han permitido navegar los desafíos al tiempo que aprovechan las oportunidades de crecimiento en los sectores de servicios de transporte marino y motores diesel.
A Who posee Kirby Corporation (KEX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Kirby Corporation (KEX) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas de la compañía incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 7,300,000 | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 10.9% | 6,400,000 | Institucional |
| State Street Corporation | 8.3% | 4,800,000 | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.7% | 3,300,000 | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.5% | 2,600,000 | Institucional |
| Propiedad interna | 3.2% | 1,800,000 | Individual |
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, el rendimiento de acciones de Kirby Corporation ha mostrado una resistencia significativa. El precio de las acciones fluctuó dentro de un rango de $ 90 a $ 115 durante la primera mitad del año, lo que refleja las condiciones generales del mercado y el rendimiento de la compañía.
Lo más destacado financiero
Kirby Corporation informó un aumento de ganancias netas de $ 153.9 millones para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, en comparación con $ 98.1 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos de la compañía para los primeros seis meses de 2024 fueron de $ 1.63 mil millones, por encima de $ 1.53 mil millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (primeros seis meses) | 2023 (primeros seis meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 153.9 millones | $ 98.1 millones | 56.6% |
| Ingresos totales | $ 1.63 mil millones | $ 1.53 mil millones | 6.5% |
| Flujo de caja operativo | $ 302.6 millones | $ 227.9 millones | 33.0% |
| Gastos de capital | $ 169.6 millones | $ 171.2 millones | -0.9% |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de junio de 2024, Kirby Corporation tenía una deuda total a largo plazo de aproximadamente $ 1.05 mil millones. El índice de deuda / capitalización de la compañía se informó en 24.3%.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $74,000 | 29 de julio de 2027 |
| Préstamo a plazo | $170,000 | 29 de julio de 2027 |
| 4.2% notas senior | $500,000 | 1 de marzo de 2028 |
| 3.46% notas senior | $60,000 | 19 de enero de 2033 |
| 3.51% notas senior | $240,000 | 19 de enero de 2033 |
Recompras de acciones recientes
En la primera mitad de 2024, Kirby Corporation recuperó 870,770 acciones por $ 85.5 millones a un precio promedio de $ 98.15 por acción. Esto indica un enfoque estratégico para mejorar el valor de los accionistas a través de recompras de acciones.
Outlook y posición de mercado
Kirby Corporation está bien posicionada en el mercado de transporte marino, con expectativas de demanda continua y un mejor desempeño financiero. Se anticipa que el enfoque de la compañía en la eficiencia operativa y las adquisiciones estratégicas impulsan el crecimiento en los próximos trimestres.
Declaración de misión de Kirby Corporation (KEX)
Declaración de misión Overview
Kirby Corporation (KEX) tiene como objetivo ser un proveedor líder de servicios de motor marino y motores diesel, centrándose en la seguridad, la confiabilidad y la excelencia en el servicio al cliente. La compañía se compromete a operar su negocio de una manera que minimice el impacto ambiental al tiempo que maximiza el valor de los accionistas.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Kirby Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 83.9 millones | $ 57.4 millones | 46% |
| Ingreso operativo | $ 29.4 millones | $ 29.8 millones | (1%) |
| Ingresos totales | $ 1.1 mil millones | $ 1.07 mil millones | 3% |
| Margen operativo | 19.6% | 15.0% | 4.6% |
| Equidad total | $ 3.26 mil millones | $ 3.19 mil millones | 2% |
Segmentos de mercado
Kirby opera en dos segmentos principales: transporte marino y distribución y servicios (KDS).
Transporte marino (KMT)
En el segundo trimestre de 2024, KMT generó el 59% de los ingresos totales de la compañía. Los ingresos operativos del segmento aumentaron significativamente, lo que refleja las mejores tasas de precios y utilización.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 654.5 millones | $ 573.9 millones |
| Ingreso operativo | $ 135 millones | $ 91 millones |
Distribución y servicios (KDS)
KDS contribuyó con el 41% de los ingresos totales en el segundo trimestre de 2024, con una ligera disminución en los ingresos año tras año.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 339.6 millones | $ 350.3 millones |
| Ingreso operativo | $ 29.4 millones | $ 29.8 millones |
Compromiso ambiental
Kirby enfatiza la sostenibilidad en sus operaciones, con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del combustible. La compañía invierte en modernizar su flota para cumplir con los estándares regulatorios y las expectativas del cliente.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de junio de 2024, la deuda a largo plazo de Kirby se informó de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $74,000 |
| Préstamo a plazo | $170,000 |
| 4.2% notas senior | $500,000 |
| 3.46% notas senior | $60,000 |
| 3.51% notas senior | $240,000 |
Kirby informó una relación deuda / capitalización del 24.3% al 30 de junio de 2024, lo que indica una posición de apalancamiento estable en línea con los estándares de la industria.
Acciones estratégicas recientes
En mayo de 2024, Kirby completó la adquisición de 13 barcazas de tanques interiores, mejorando su capacidad operativa y alcance del mercado. La inversión total para esta adquisición fue de aproximadamente $ 65.2 millones.
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los gastos de capital de Kirby ascendieron a $ 169.6 millones, con un enfoque en las iniciativas de mantenimiento y crecimiento marino.
Perspectiva para 2024
Kirby anticipa una mejora continua en el desempeño financiero hasta 2024, impulsado por una fuerte demanda en el sector del transporte marino y un crecimiento estable en su segmento de distribución y servicios. La Compañía sigue atenta a las condiciones económicas que pueden afectar las operaciones.
Cómo funciona Kirby Corporation (KEX)
Overview de Kirby Corporation
Kirby Corporation (KEX) opera principalmente en dos segmentos: transporte marino (KMT) y distribución y servicios (KDS). La compañía se especializa en el transporte de líquidos a granel, principalmente petroquímicos, y opera una flota significativa de barcazas y lanchas de remolque.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre de 2024, Kirby informó ganancias netas atribuibles a la compañía de $ 83.9 millones, en comparación con $ 57.4 millones en el segundo cuarto de 2023, reflejando un Aumento del 46%. Durante los primeros seis meses de 2024, las ganancias netas fueron $ 153.9 millones, arriba de $ 98.1 millones en el mismo período de 2023.
Segmento de transporte marino
El segmento de transporte marino generado 59% de los ingresos totales de la compañía durante los primeros seis meses de 2024. Se proyecta que las tasas promedio de utilización de barcazas permanecerán en el rango bajo a mediados de 90% durante todo el año.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 94.9 millones | $ 64.3 millones | 48% | $ 177.9 millones | $ 107.3 millones | 66% |
| Margen operativo | 19.6% | 15.0% | Aumentó | 18.5% | 12.8% | Aumentó |
| Ganancia | $ 484.0 millones | $ 420.0 millones | 15% | $ 960.0 millones | $ 820.0 millones | 17% |
Segmento de distribución y servicios
El segmento de distribución y servicios contabilizó 41% de ingresos totales en la primera mitad de 2024. Los mercados clave incluyen comerciales e industriales, generación de energía y petróleo y gas.
| Mercado | Q2 2024 Ingresos % | 6 meses 2024 ingresos % |
|---|---|---|
| Comercial e industrial | 49% | 46% |
| Generación de energía | 32% | 36% |
| Petróleo y gas | 19% | 18% |
Métricas operativas
La compañía opera una flota diversa de barcazas interiores y costeras. Al 30 de junio de 2024, la flota de barcazas de tanque interior de Kirby consistía en 1,093 barcazas, con una capacidad total de barril de 24.2 millones barriles.
| Métricas de la flota | 30 de junio de 2024 | 30 de junio de 2023 |
|---|---|---|
| Bargos de tanque interior - Propiedad | 1,059 | 1,007 |
| Bargos de tanque interior - Arrendado | 34 | 38 |
| Botas de remolque adentro activas | 287 | 281 |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de junio de 2024, Kirby Corporation informó una deuda total a largo plazo de $ 1.05 mil millones, con una relación deuda / capitalización de 24.3%. La equidad total aumentó a $ 3.26 mil millones.
| Estructura de deuda | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 74 millones | $ 44 millones |
| Préstamo a plazo | $ 170 millones | $ 170 millones |
| 4.2% notas senior | $ 500 millones | $ 500 millones |
Gastos de capital y flujo de caja
Los gastos de capital de Kirby para la primera mitad de 2024 totalizaron $ 169.6 millones, con proyecciones para gastos de capital total para 2024 entre $ 300 millones y $ 330 millones.
| Métricas de flujo de caja | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 302.6 millones | $ 227.9 millones |
| Procedimientos de la disposición de los activos | $ 9.1 millones | $ 20.5 millones |
Cómo Kirby Corporation (KEX) gana dinero
Segmento de transporte marino (KMT)
El segmento de transporte marino es el brazo generador de ingresos más grande de Kirby Corporation, que contribuye con aproximadamente 59% de ingresos totales durante los primeros seis meses de 2024. Los ingresos del segmento para el segundo trimestre de 2024 fueron $ 484.8 millones, un aumento de $ 427.0 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $484,808,000 | $426,962,000 | 13.5% |
| Ingreso operativo | $94,876,000 | $64,251,000 | 47.8% |
| Margen operativo | 19.6% | 15.0% | 4.6% |
El aumento de los ingresos y los ingresos operativos en 2024 fue impulsado principalmente por precios de mayor plazo y manchas en los mercados interiores y costeros, atribuido a niveles mejorados de actividad comercial y un suministro reducido de barcazas debido a ciclos de mantenimiento.
Segmento de distribución y servicios (KDS)
El segmento de distribución y servicios generado 41% de los ingresos totales de Kirby en 2024, con ingresos para el segundo trimestre ascendiendo a $ 339.6 millones, abajo de $ 350.3 millones en el año anterior.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $339,582,000 | $350,286,000 | -3.0% |
| Ingreso operativo | $29,436,000 | $29,842,000 | -1.4% |
| Margen operativo | 8.7% | 8.5% | 0.2% |
Los ingresos de KDS están influenciados por varios mercados, incluidos comerciales e industriales, generación de energía y petróleo y gas. El mercado comercial e industrial contabilizó 49% de los ingresos de KDS en el segundo trimestre de 2024, mientras que la generación de energía compensó 32%.
Desglose de fuentes de ingresos
La siguiente tabla resume las contribuciones de ingresos por mercado dentro del segmento KDS para el segundo trimestre de 2024:
| Mercado | Q2 2024 Ingresos | Porcentaje de ingresos de KDS |
|---|---|---|
| Comercial e industrial | $165,658,000 | 49% |
| Generación de energía | $107,783,000 | 32% |
| Petróleo y gas | $66,141,000 | 19% |
Eficiencia operativa y gestión de costos
Durante los primeros seis meses de 2024, el ingreso operativo para KMT fue $ 177.9 millones, mientras que KDS informó $ 51.5 millones. El ingreso operativo general para la empresa fue $ 202.4 millones, reflejando una fuerte eficiencia operativa.
Gastos de capital y salud financiera
Los gastos de capital de Kirby Corporation durante los primeros seis meses de 2024 totalizaron $ 169.6 millones, con proyecciones para gastos de capital total en 2024 que van entre $ 300 millones y $ 330 millones.
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Capital de mantenimiento marino | $200,000 - $240,000 |
| Gasto de capital de crecimiento | $90,000 |
A partir del 30 de junio de 2024, los activos totales de Kirby se pararon en $ 5.87 mil millones, con una relación deuda / capitalización de 24.3%.
Ganancias netas y devoluciones de accionistas
Para el segundo trimestre de 2024, las ganancias netas atribuibles a Kirby fueron $ 83.9 millones, lo que resulta en ganancias diluidas por acción de $1.43, en comparación con $0.95 En el segundo trimestre de 2023.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas | $83,854,000 | $57,367,000 |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.43 | $0.95 |
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