Knot Offshore Partners LP (Knop): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Knot Offshore Partners LP (Knop)

Formación y oferta pública inicial

Knot Offshore Partners LP (KNOP) se formó en 2013, centrándose en poseer y operar una flota de camiones cisterna para la industria de petróleo y gas en alta mar. La asociación fue establecida por Knot Group, una compañía con amplia experiencia en el sector marítimo. En 23 de octubre de 2013, Knop se hizo público, levantando aproximadamente $ 100 millones En su oferta pública inicial (IPO).

Desarrollo de la flota

Desde su inicio, Knot Offshore Partners ha ampliado su flota significativamente. A partir de 30 de septiembre de 2023, la compañía posee y opera 17 camiones cisterna de transporte, con una capacidad de tonelaje de peso muerto total de aproximadamente 1.8 millones de dwt.

Desempeño financiero

Knot Offshore Partners ha mostrado un crecimiento financiero robusto. En el año fiscal final 31 de diciembre de 2022, la compañía informó ingresos totales de $ 212 millones y un ingreso neto de $ 53 millones, representando un aumento de años anteriores. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el mismo año fueron aproximadamente aproximadamente $ 145 millones.

Política de distribución

Knot Offshore Partners LP ha mantenido una política de distribución consistente desde su IPO. La compañía ha dirigido una distribución anual de aproximadamente $ 2.10 por unidad, que se traduce en una distribución trimestral de $ 0.525 por unidad. En 2022, la distribución total pagada fue $ 83 millones.

Posición de mercado y asociaciones estratégicas

La compañía se ha posicionado como líder dentro del segmento de vías petroleras de transbordador, que atiende principalmente a socios estratégicos, incluidas las principales compañías petroleras. Knot Offshore Partners tiene contratos a largo plazo con altoprofile clientes, asegurando flujos de ingresos consistentes. A partir de 2023, cerca de 85% de sus ingresos se generaron a partir de las cartas a largo plazo.

Desarrollos recientes

En los últimos trimestres, Knot Offshore Partners se ha centrado en mejorar su flota y mejorar la eficiencia operativa. En Agosto de 2023, anunciaron la adquisición de dos nuevos camiones cisterna, ampliando su capacidad de flota y alcance operativo.

Financiero Overview

Rendimiento de stock

El rendimiento de las acciones de Knot Offshore Partners LP fluctúa en función de diversas condiciones del mercado. A partir de Octubre de 2023, el precio de la acción fue aproximadamente $15.00, reflejando una capitalización de mercado de alrededor $ 800 millones.

Perspectiva futura

Knot Offshore Partners continúa explorando las oportunidades de expansión dentro del sector en alta mar, con el objetivo de mejorar su flota y flujos de ingresos. Los analistas de la industria proyectan un posible aumento de ingresos de 10-15% En el próximo año fiscal, impulsado por la creciente demanda de camiseros de transporte.

A Who posee Knot Offshore Partners LP (Knop)

Estructura de propiedad

La propiedad de Knot Offshore Partners LP (KNOP) consiste principalmente en las siguientes entidades:

• Knot Offshore Partners LP es una sociedad limitada que cotiza en bolsa.
• El socio general de Knot Offshore Partners LP es Knot Offshore Partners GP LLC.
• A los últimos datos, los accionistas más grandes incluyen inversores institucionales y entidades individuales.

Principales accionistas

A partir de las presentaciones más recientes, los accionistas importantes de Knop son:

Desempeño financiero

Knot Offshore Partners LP ha demostrado métricas financieras notables según los últimos datos:

• Capitalización de mercado: Aproximadamente $ 250 millones.
• Ingresos para 2022: $ 104 millones.
• Ingresos netos para 2022: $ 38 millones.
• Rendimiento de dividendos: 12.6% a partir del último trimestre.
• Relación deuda / capital: 1.4.

Desarrollos recientes

Knot Offshore Partners ha hecho movimientos significativos en el mercado, particularmente con respecto a la expansión de la flota y la gestión financiera:

• La compañía anunció recientemente un aumento en la capacidad de su flota con la adición de nuevos buques.
• También han ejecutado nuevas cartas a largo plazo, asegurando flujos de ingresos estables para los próximos años.
• A partir del segundo trimestre de 2023, la tasa de utilización promedio de la flota se informó al 95%.

Conclusión

Comprender la dinámica de propiedad de Knot Offshore Partners LP proporciona información sobre la dirección estratégica, los intereses de las partes interesadas y el posicionamiento del mercado de la Compañía dentro del sector offshore.

Knot Offshore Partners LP (KNOP) Declaración de misión

Corporativo Overview

Knot Offshore Partners LP (KNOP) opera en el sector marítimo especializado en la operación de los camiones cisterna. Su misión es ofrecer soluciones de transporte confiables, eficientes y ambientalmente responsables para la industria de petróleo y gas en alta mar.

Objetivos de la declaración de misión

• Para proporcionar servicios de transporte en alta mar de alta calidad.
• Mantener un fuerte compromiso con la seguridad y la administración ambiental.
• Para crear valor para los unitholders a través de la gestión financiera prudente.
• Para fomentar una cultura de innovación y mejora continua.

Indicadores de desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, Knot Offshore Partners LP informó las siguientes métricas financieras clave:

Iniciativas estratégicas

Alineado con su misión, Knop enfatiza las siguientes iniciativas estratégicas:

• Invertir en tecnologías de vanguardia para mejorar la eficiencia operativa.
• Fortalecer las asociaciones con las principales compañías de petróleo y gas.
• Implementación de prácticas de sostenibilidad en todos los aspectos de las operaciones.
• Expandiendo la flota con embarcaciones más amigables con el medio ambiente.

Flota actual Overview

Knot Offshore Partners LP administra una flota diversa. A continuación se muestra un resumen de sus buques operativos:

Compromiso con la sostenibilidad ambiental

La misión de Knop incluye una promesa de minimizar el impacto ambiental. Las medidas clave de sostenibilidad incluyen:

• Adopción de tecnologías de baja emisión.
• Auditoría regular del desempeño ambiental.
• Capacitación y desarrollo para la tripulación en las mejores prácticas ambientales.
• Inversión en fuentes de energía renovable para necesidades operativas.

Cómo funciona Knot Offshore Partners LP (Knop)

Modelo de negocio

Knot Offshore Partners LP es una sociedad limitada que se centra en la propiedad, la operación y la gestión de una flota de camiseros de transbordador y unidades de almacenamiento flotante (FSU). La compañía sirve principalmente a la industria de petróleo y gas en alta mar al proporcionar soluciones de transporte y almacenamiento para hidrocarburos.

Composición de la flota

A partir del tercer trimestre de 2023, Knot Offshore Partners LP opera una flota de 15 vasos, que incluye 12 camiseros de transporte y 3 unidades de almacenamiento flotante. La edad promedio de la flota es aproximadamente 7 años.

Generación de ingresos

Knot Offshore Partners genera ingresos principalmente a través de contratos a largo plazo con las principales compañías petroleras. La duración promedio actual del contrato restante es alrededor 5 años, proporcionando flujos de efectivo estables. La compañía reportó ingresos totales de $ 186 millones para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2022.

Desempeño financiero

A partir del último informe financiero, Knot Offshore Partners tiene un ingreso neto de $ 37 millones. La compañía informó un EBITDA de $ 118 millones para 2022, que representa un margen de aproximadamente 63%.

Posición de mercado

Knot Offshore Partners mantiene una posición significativa en el mercado de transbordadores de transbordadores, con un estimado 15% Cuota de mercado en la región del Mar del Norte. La compañía ha establecido relaciones a largo plazo con los principales clientes, incluido Equinor, Caparazón, y BP.

Política de distribución

Knot Offshore Partners LP mantiene una política de distribución sólida, con un promedio trimestral de distribuciones de efectivo $ 0.45 por unidad. Para el año fiscal 2022, la distribución total ascendió a $ 1.80 por unidad, produciendo un rendimiento anualizado de aproximadamente 11% Basado en el precio comercial actual.

Estrategia de crecimiento

La compañía tiene como objetivo expandir su flota adquiriendo buques modernos adicionales. Knot Offshore Partners ha asignado un presupuesto de gastos de capital de $ 50 millones para la expansión y actualizaciones de la flota en los próximos dos años.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo clave incluyen los precios fluctuantes del petróleo, que pueden afectar la demanda de servicios y los cambios regulatorios en las políticas ambientales que pueden afectar las operaciones. La Compañía ha evaluado la exposición potencial a los riesgos crediticios asociados con sus clientes, particularmente en condiciones de mercado volátiles.

Cómo Knot Offshore Partners LP (Knop) gana dinero

Flujos de ingresos

Knot Offshore Partners LP genera ingresos principalmente a través de la operación y alquiler de su flota de buques de apoyo en alta mar. La compañía opera una flota centrada en el transporte de hidrocarburos en una variedad de condiciones en alta mar.

Operaciones de embarcaciones

La mayor parte de los ingresos de Knot Offshore proviene de los contratos que posee para sus embarcaciones. A partir del último informe financiero, Knot Offshore opera una flota de 22 petroleros de transporte Diseñado para transportar petróleo crudo y otros fluidos entre las instalaciones de producción en alta mar y las terminales en tierra.

Charters de tiempo

Los buques de Knot generalmente se emplean bajo cartas de tiempo a largo plazo. Estos contratos proporcionan flujo de caja estable y predecible. En el año fiscal más reciente, la tasa de chárter diaria promedio para los buques de nudos en alta mar fue aproximadamente $27,500 por día, traduciendo a ingresos anuales sustanciales.

Acuerdos contractuales

Knot Offshore entra en varios acuerdos contractuales que aseguran flujos de ingresos a largo plazo. Estos contratos incluyen:

• Cárter de tiempo con las principales compañías petroleras.
• Contratos con compañías de energía para servicios de transporte especializados.
• Acuerdos de asociación con productores de petróleo independientes.

Desempeño financiero actual

A partir del informe trimestral más reciente, Knot Offshore Partners LP informó:

Gestión de costos

Knot Offshore Partners LP también se centra en la gestión efectiva de costos para mejorar la rentabilidad. La compañía ha implementado varias eficiencias operativas que han reducido los costos operativos en aproximadamente 10% En los últimos tres años.

Posición de mercado y competitividad

Operando en un panorama competitivo, Knot Offshore ha establecido una posición de mercado sólida debido a su:

• Flota moderna con alta eficiencia operativa.
• Contratos a largo plazo con clientes acreditados.
• Asociaciones estratégicas en expansión del alcance del mercado.

Crecimiento de ingresos futuros

El crecimiento proyectado en los ingresos está respaldado por aumentos anticipados en la producción de petróleo en alta mar y la demanda de servicios de transporte especializados. Los analistas pronostican una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5% a 7% En los próximos cinco años para el mercado de envío en alta mar.

Conclusión

En general, Knot Offshore Partners LP se ha posicionado para capitalizar las condiciones favorables del mercado a través de la gestión de su flota, los contratos a largo plazo y el enfoque continuo en la eficiencia operativa.