Knot Offshore Partners LP (KNOP): Histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Knot Offshore Partners LP (KNOP)

Formation et offre publique initiale

Knot Offshore Partners LP (KNOP) a été formé en 2013, en se concentrant sur la possession et l'exploitation d'une flotte de pétroliers pour l'industrie du pétrole et du gaz offshore. Le partenariat a été créé par Knot Group, une entreprise ayant une vaste expérience dans le secteur maritime. Sur 23 octobre 2013, Knop est devenu public, élevant approximativement 100 millions de dollars Dans son premier appel public public (IPO).

Développement de la flotte

Depuis sa création, Knot Offshore Partners a considérablement élargi sa flotte. À ce jour 30 septembre 2023, l'entreprise possède et exploite 17 pétroliers de navette, avec une capacité totale de tonnage de poids mort d'environ 1,8 million de TWT.

Performance financière

Knot Offshore Partners a affiché une croissance financière solide. Dans l'exercice final 31 décembre 2022, la société a déclaré des revenus totaux de 212 millions de dollars et un revenu net de 53 millions de dollars, représentant une augmentation par rapport aux années précédentes. Le bénéfice avant intérêts, les impôts, l'amortissement et l'amortissement (EBITDA) pour la même année étaient approximativement 145 millions de dollars.

Politique de distribution

Knot Offshore Partners LP a maintenu une politique de distribution cohérente depuis son introduction en bourse. La société a ciblé une distribution annuelle d'environ 2,10 $ par unité, qui se traduit par une distribution trimestrielle de 0,525 $ par unité. Dans 2022, la distribution totale versée était 83 millions de dollars.

Position du marché et partenariats stratégiques

La société s'est positionnée comme un leader dans le segment de la navette, s'adressant principalement à des partenaires stratégiques, y compris les grandes sociétés pétrolières. Knot Offshore Partners a des contrats à long terme avecprofile clients, sécurisation des sources de revenus cohérentes. À ce jour 2023, presque 85% de ses revenus ont été générés à partir de chartes à long terme.

Développements récents

Au cours des derniers trimestres, Knot Offshore Partners s'est concentré sur la mise à niveau de sa flotte et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Dans Août 2023, ils ont annoncé l'acquisition de deux nouveaux pétroliers, élargissant leur capacité de flotte et leur portée opérationnelle.

Financier Overview

Performance du stock

La performance des actions de Knot Offshore Partners LP fluctue en fonction de diverses conditions de marché. À ce jour Octobre 2023, le cours de l'action était approximativement $15.00, reflétant une capitalisation boursière de autour 800 millions de dollars.

Perspectives futures

Knot Offshore Partners continue d'explorer des opportunités d'expansion dans le secteur offshore, visant à améliorer sa flotte et ses sources de revenus. Les analystes de l'industrie projettent une augmentation potentielle des revenus de 10-15% Au cours du prochain exercice, tiré par la demande croissante de pétroliers.

A qui possède Knot Offshore Partners LP (KNOP)

Structure de propriété

La propriété de Knot Offshore Partners LP (KNOP) se compose principalement des entités suivantes:

• Knot Offshore Partners LP est une société en commandite cotée en bourse.
• Le partenaire général de Knot Offshore Partners LP est Knot Offshore Partners GP LLC.
• Depuis les dernières données, les plus grands actionnaires comprennent à la fois des investisseurs institutionnels et des entités individuelles.

Importants actionnaires

Depuis les dépôts les plus récents, les actionnaires importants de KNOP sont:

Performance financière

Knot Offshore Partners LP a démontré des mesures financières notables selon les dernières données:

• Capitalisation boursière: Environ 250 millions de dollars.
• Revenus pour 2022: 104 millions de dollars.
• Revenu net pour 2022: 38 millions de dollars.
• Rendement des dividendes: 12,6% au dernier trimestre.
• Ratio dette / capital-investissement: 1.4.

Développements récents

Knot Offshore Partners a effectué des mouvements importants sur le marché, en particulier en ce qui concerne l'expansion de la flotte et la gestion financière:

• La société a récemment annoncé une augmentation de sa capacité de flotte avec l'ajout de nouveaux navires.
• Ils ont également exécuté de nouvelles chartes à long terme, garantissant des sources de revenus stables pour les années à venir.
• Au deuxième trimestre 2023, le taux moyen d'utilisation de la flotte a été signalé à 95%.

Conclusion

Comprendre la dynamique de propriété de Knot Offshore Partners LP fournit un aperçu de l'orientation stratégique de l'entreprise, des intérêts des parties prenantes et du positionnement du marché dans le secteur offshore.

Énoncé de mission Knot Offshore Partners LP (KNOP)

Corporatif Overview

Knot Offshore Partners LP (KNOP) opère dans le secteur maritime spécialisé dans le fonctionnement des pétroliers. Leur mission est de fournir des solutions de transport fiables, efficaces et responsables de l'environnement pour l'industrie du pétrole et du gaz offshore.

Objectifs de l'énoncé de mission

• Pour fournir des services de transport offshore de haute qualité.
• Pour maintenir un fort engagement envers la sécurité et la gestion de l'environnement.
• Pour créer de la valeur pour les parholdeurs grâce à une gestion financière prudente.
• Pour favoriser une culture d'innovation et d'amélioration continue.

Indicateurs de performance financière

Depuis le troisième trimestre 2023, Knot Offshore Partners LP a signalé les principales mesures financières suivantes:

Initiatives stratégiques

En alignement sur leur mission, Knop met l'accent sur les initiatives stratégiques suivantes:

• Investir dans des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Renforcer les partenariats avec les principales sociétés pétrolières et gazières.
• Mise en œuvre des pratiques de durabilité dans tous les aspects des opérations.
• Élargir la flotte avec des navires plus respectueux de l'environnement.

Flotte actuelle Overview

Knot Offshore Partners LP gère une flotte diversifiée. Vous trouverez ci-dessous un résumé de leurs navires opérationnels:

Engagement envers la durabilité environnementale

La mission de Knop comprend un engagement à minimiser l'impact environnemental. Les principales mesures de durabilité comprennent:

• Adoption de technologies à faible émission.
• Audit régulier des performances environnementales.
• Formation et développement de l'équipage sur les meilleures pratiques environnementales.
• Investissement dans des sources d'énergie renouvelables pour les besoins opérationnels.

How Knot Offshore Partners LP (KNOP) fonctionne

Modèle commercial

Knot Offshore Partners LP est un partenariat limité qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et la gestion d'une flotte de pétroliers et d'unités de stockage flottantes (FSU). La société sert principalement l'industrie du pétrole et du gaz offshore en fournissant des solutions de transport et de stockage pour les hydrocarbures.

Composition de la flotte

Au troisième trimestre 2023, Knot Offshore Partners LP exploite une flotte de 15 navires, qui comprend 12 pétroliers de navette et 3 unités de stockage flottantes. L'âge moyen de la flotte est approximativement 7 ans.

Génération de revenus

Knot Offshore Partners génère des revenus principalement grâce à des contrats à long terme avec les grandes compagnies pétrolières. La durée du contrat restant à la moyenne actuelle est entrée 5 ans, offrant des flux de trésorerie stables. La société a déclaré des revenus totaux de 186 millions de dollars Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022.

Performance financière

Depuis le dernier rapport financier, Knot Offshore Partners a un revenu net de 37 millions de dollars. La société a signalé un EBITDA de 118 millions de dollars pour 2022, représentant une marge d'environ 63%.

Position sur le marché

Knot Offshore Partners occupe une position importante sur le marché des pétroliers de la navette, avec une estimation 15% Part de marché dans la région de la mer du Nord. L'entreprise a établi des relations à long terme avec les principaux clients Équineur, Coquille, et Bp.

Politique de distribution

Knot Offshore Partners LP maintient une forte politique de distribution, avec des distributions de trésorerie trimestrielles en moyenne 0,45 $ par unité. Pour l'exercice 2022, la distribution totale s'élevait à 1,80 $ par unité, produisant un rendement annualisé d'environ 11% basé sur le prix de négociation actuel.

Stratégie de croissance

La société vise à étendre sa flotte en acquérant des navires modernes supplémentaires. Knot Offshore Partners a alloué un budget de dépenses en capital de 50 millions de dollars pour l'expansion et les mises à niveau de la flotte au cours des deux prochaines années.

Facteurs de risque

Les principaux facteurs de risque comprennent la fluctuation des prix du pétrole, ce qui peut avoir un impact sur la demande de services et les changements réglementaires dans les politiques environnementales qui peuvent affecter les opérations. La Société a évalué l'exposition potentielle aux risques de crédit associés à ses clients, en particulier dans les conditions du marché volatil.

Comment Knot Offshore Partners LP (KNOP) fait de l'argent

Sources de revenus

Knot Offshore Partners LP génère des revenus principalement par le biais de l'exploitation et de la charte de sa flotte de navires de soutien offshore. La société exploite une flotte axée sur le transport d'hydrocarbures dans diverses conditions offshore.

Opérations de navires

La majeure partie des revenus de Knot Offshore découle des contrats qu'il détient pour ses navires. Depuis le dernier rapport financier, Knot Offshore exploite une flotte de 22 pétroliers de navette Conçu pour transporter du pétrole brut et d'autres liquides entre les installations de production offshore et les terminaux à terre.

Charte de temps

Les navires de Knot sont généralement employés sous des chartes à long terme. Ces contrats fournissent des flux de trésorerie stables et prévisibles. Au cours de l'exercice le plus récent, le taux de charte quotidien moyen pour les navires de Knot Offshore était approximativement $27,500 par jour, traduisant en revenus annuels substantiels.

Accords contractuels

Knot Offshore conclut divers accords contractuels qui garantissent des sources de revenus à long terme. Ces contrats comprennent:

• Charte de temps avec les grandes compagnies pétrolières.
• Contractes avec des sociétés énergétiques pour des services de transport spécialisés.
• Accords de partenariat avec les producteurs de pétrole indépendants.

Performance financière actuelle

Depuis le dernier rapport trimestriel, Knot Offshore Partners LP a rapporté:

Gestion des coûts

Knot Offshore Partners LP se concentre également sur une gestion efficace des coûts pour améliorer la rentabilité. La société a mis en œuvre diverses efficacités opérationnelles qui ont réduit les coûts opérationnels d'environ 10% Au cours des trois dernières années.

Position du marché et compétitivité

Opérant dans un paysage concurrentiel, Knot Offshore a établi une position de marché solide en raison de son:

• Flotte moderne avec une efficacité opérationnelle élevée.
• Contrats à long terme avec des clients réputés.
• Partenariats stratégiques Élargissant la portée du marché.

Croissance future des revenus

La croissance projetée des revenus est soutenue par une augmentation prévue de la production de pétrole offshore et de la demande de services de transport spécialisés. Les analystes prévoient un taux de croissance annuel composé (TCAC) 5% à 7% Au cours des cinq prochaines années pour le marché des expéditions offshore.

Conclusion

Dans l'ensemble, Knot Offshore Partners LP s'est positionné pour capitaliser sur des conditions de marché favorables grâce à sa gestion de la flotte, à ses contrats à long terme et à l'accent continu sur l'efficacité opérationnelle.