Knot Offshore Partners LP (Knop): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do NOT Offshore Partners LP (Knop)

Formação e oferta pública inicial

O Knot Offshore Partners LP (Knop) foi formado em 2013, com foco em possuir e operar uma frota de navios -tanque para a indústria offshore de petróleo e gás. A parceria foi criada pelo Knot Group, uma empresa com vasta experiência no setor marítimo. Sobre 23 de outubro de 2013, Knop foi público, levantando aproximadamente US $ 100 milhões em sua oferta pública inicial (IPO).

Desenvolvimento de frota

Desde a sua criação, a Knot Offshore Partners expandiu sua frota significativamente. AS 30 de setembro de 2023, a empresa possui e opera 17 navios -tanques, com uma capacidade total de tonelagem de peso morto de aproximadamente 1,8 milhão de dwt.

Desempenho financeiro

A Knot Offshore Partners exibiu um crescimento financeiro robusto. No final do ano fiscal 31 de dezembro de 2022, a empresa relatou receita total de US $ 212 milhões e um lucro líquido de US $ 53 milhões, representando um aumento em relação aos anos anteriores. Os ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o mesmo ano foram aproximadamente US $ 145 milhões.

Política de distribuição

O Knot Offshore Partners LP manteve uma política de distribuição consistente desde o seu IPO. A empresa tem como alvo uma distribuição anual de aproximadamente US $ 2,10 por unidade, que se traduz em uma distribuição trimestral de US $ 0,525 por unidade. Em 2022, a distribuição total paga foi US $ 83 milhões.

Posição de mercado e parcerias estratégicas

A empresa se posicionou como líder no segmento de navios -tanque, atendendo principalmente a parceiros estratégicos, incluindo grandes empresas de petróleo. Knot Offshore Partners tem contratos de longo prazo com altoprofile clientes, garantindo fluxos de receita consistentes. AS 2023, aproximadamente 85% de sua receita foi gerada a partir de cartas de longo prazo.

Desenvolvimentos recentes

Nos trimestres recentes, a Knot Offshore Partners tem se concentrado em atualizar sua frota e aumentar a eficiência operacional. Em Agosto de 2023, eles anunciaram a aquisição de dois novos navios -tanque, expandindo sua capacidade de frota e alcance operacional.

Financeiro Overview

Desempenho de ações

O desempenho das ações da LP do NOT Offshore LP flutua com base em várias condições de mercado. AS Outubro de 2023, o preço das ações era aproximadamente $15.00, refletindo uma capitalização de mercado em torno US $ 800 milhões.

Perspectivas futuras

A Knot Offshore Partners continua a explorar oportunidades de expansão no setor offshore, com o objetivo de aprimorar seus fluxos de frota e receita. Analistas do setor projetam um aumento potencial de receita de 10-15% No próximo ano fiscal, impulsionado pela crescente demanda por navios -tanque.

Um dono de Whos Knot Offshore Partners LP (Knop)

Estrutura de propriedade

A propriedade do Knot Offshore Partners LP (KNOP) consiste principalmente nas seguintes entidades:

• O Knot Offshore Partners LP é uma parceria limitada de capital aberto.
• O parceiro geral da Knot Offshore Partners LP é o nó Offshore Partners GP LLC.
• A partir dos dados mais recentes, os maiores acionistas incluem investidores institucionais e entidades individuais.

Principais acionistas

A partir dos registros mais recentes, os acionistas significativos da Knop são:

Desempenho financeiro

O Knot Offshore Partners LP demonstrou métricas financeiras notáveis ​​conforme os dados mais recentes:

• Capitalização de mercado: Aproximadamente US $ 250 milhões.
• Receita para 2022: US $ 104 milhões.
• Lucro líquido para 2022: US $ 38 milhões.
• Rendimento de dividendos: 12,6% no último trimestre.
• Relação dívida / patrimônio: 1.4.

Desenvolvimentos recentes

A Knot Offshore Partners fez movimentos significativos no mercado, particularmente em relação à expansão da frota e pela gestão financeira:

• A empresa anunciou recentemente um aumento em sua capacidade de frota com a adição de novos navios.
• Eles também executaram novas cartas de longo prazo, garantindo fluxos de receita estáveis ​​nos próximos anos.
• No segundo trimestre de 2023, a taxa média de utilização da frota foi relatada em 95%.

Conclusão

A compreensão da dinâmica de propriedade do LP da Knot Offshore Partners fornece informações sobre a direção estratégica da empresa, os interesses das partes interessadas e o posicionamento do mercado no setor offshore.

Knot Offshore Partners LP (KNOP) Declaração de missão

Corporativo Overview

O Knot Offshore Partners LP (KNOP) opera no setor marítimo, especializado na operação de navios -tanque. Sua missão é fornecer soluções de transporte confiáveis, eficientes e ambientalmente responsáveis ​​para a indústria offshore de petróleo e gás.

Objetivos da declaração de missão

• Para fornecer serviços de transporte offshore de alta qualidade.
• Manter um forte compromisso com a segurança e a administração ambiental.
• Para criar valor para os unitolistas por meio de uma gestão financeira prudente.
• Promover uma cultura de inovação e melhoria contínua.

Indicadores de desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, o NOT Offshore Partners LP relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Iniciativas estratégicas

Em alinhamento com sua missão, Knop enfatiza as seguintes iniciativas estratégicas:

• Investir em tecnologias de ponta para aumentar a eficiência operacional.
• Fortalecendo parcerias com as principais empresas de petróleo e gás.
• Implementando práticas de sustentabilidade em todos os aspectos das operações.
• Expandindo a frota com embarcações mais ecológicas.

Frota atual Overview

Knot Offshore Partners LP gerencia uma frota diversificada. Abaixo está um resumo de seus navios operacionais:

Compromisso com a sustentabilidade ambiental

A missão de Knop inclui uma promessa de minimizar o impacto ambiental. As principais medidas de sustentabilidade incluem:

• Adoção de tecnologias de baixa emissão.
• Auditoria regular de desempenho ambiental.
• Treinamento e desenvolvimento para a tripulação sobre práticas recomendadas ambientais.
• Investimento em fontes de energia renovável para necessidades operacionais.

Como funciona o nó noffshore Partners LP (KNOP)

Modelo de negócios

O Knot Offshore Partners LP é uma parceria limitada que se concentra na propriedade, operação e gerenciamento de uma frota de navios -tanques e unidades de armazenamento flutuante (FSUS). A empresa serve principalmente a indústria offshore de petróleo e gás, fornecendo soluções de transporte e armazenamento para hidrocarbonetos.

Composição da frota

A partir do terceiro trimestre 2023, o NOT Offshore Partners LP opera uma frota de 15 navios, que inclui 12 navios -tanques e 3 unidades de armazenamento flutuantes. A idade média da frota é aproximadamente 7 anos.

Geração de receita

Os parceiros offshore da Knot gera receita principalmente por meio de contratos de longo prazo com as principais empresas de petróleo. A duração média do contrato restante médio está em torno 5 anos, fornecendo fluxos de caixa estáveis. A empresa relatou receita total de US $ 186 milhões Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Desempenho financeiro

A partir do mais recente relatório financeiro, o Knot Offshore Partners tem um lucro líquido de US $ 37 milhões. A empresa relatou um EBITDA de US $ 118 milhões para 2022, representando uma margem de aproximadamente 63%.

Posição de mercado

O Knot Offshore Partners ocupa uma posição significativa no mercado de navios -tanque, com um estimado 15% participação de mercado na região do Mar do Norte. A empresa estabeleceu relacionamentos de longo prazo com os principais clientes, incluindo Equinor, Concha, e Bp.

Política de distribuição

O Knot Offshore Partners LP mantém uma forte política de distribuição, com distribuições trimestrais de caixa média US $ 0,45 por unidade. Para o ano fiscal de 2022, a distribuição total totalizou US $ 1,80 por unidade, produzindo um rendimento anualizado de aproximadamente 11% com base no preço de negociação atual.

Estratégia de crescimento

A empresa pretende expandir sua frota adquirindo navios modernos adicionais. O Knot Offshore Partners alocou um orçamento de despesas de capital de US $ 50 milhões para expansão da frota e atualizações nos próximos dois anos.

Fatores de risco

Os principais fatores de risco incluem os preços da flutuação do petróleo, o que pode afetar a demanda por serviços e mudanças regulatórias nas políticas ambientais que podem afetar as operações. A Companhia avaliou a exposição potencial a riscos de crédito associados a seus clientes, principalmente em condições voláteis do mercado.

Como o nó Offshore Partners LP (KNOP) ganha dinheiro

Fluxos de receita

O Knot Offshore Partners LP gera receita principalmente através da operação e fretamento de sua frota de navios de suporte offshore. A empresa opera uma frota focada no transporte de hidrocarbonetos em uma variedade de condições offshore.

Operações de embarcações

A maior parte da renda da Offshore decorre dos contratos que mantém para seus navios. A partir do mais recente relatório financeiro, o NOT Offshore opera uma frota de 22 navios -tanques Projetado para transportar petróleo bruto e outros fluidos entre instalações de produção offshore e terminais em terra.

Charters de tempo

Os navios de Knot são normalmente empregados em cartas de longo prazo. Esses contratos fornecem fluxo de caixa estável e previsível. No ano fiscal mais recente, a taxa de fretamento diária média para os navios de Knot Offshore foi aproximadamente $27,500 por dia, traduzindo para receitas anuais substanciais.

Acordos contratuais

O NOT Offshore entra em vários acordos contratuais que garantem fluxos de receita de longo prazo. Esses contratos incluem:

• Cartas de tempo com grandes empresas de petróleo.
• Contratos com empresas de energia para serviços de transporte especializados.
• Acordos de parceria com produtores de petróleo independentes.

Desempenho financeiro atual

No relatório trimestral mais recente, o Knot Offshore Partners LP informou:

Gerenciamento de custos

O Knot Offshore Partners LP também se concentra no gerenciamento eficaz de custos para aumentar a lucratividade. A empresa implementou várias eficiências operacionais que reduziram os custos operacionais aproximadamente 10% Nos últimos três anos.

Posição de mercado e competitividade

Operando em um cenário competitivo, o Knot Offshore estabeleceu uma forte posição de mercado devido à sua:

• Frota moderna com alta eficiência operacional.
• Contratos de longo prazo com clientes respeitáveis.
• Parcerias estratégicas expandindo o alcance do mercado.

Crescimento futuro da receita

O crescimento projetado da receita é apoiado por aumentos antecipados na produção de petróleo offshore e pela demanda por serviços de transporte especializados. Analistas prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% a 7% Nos próximos cinco anos para o mercado de transporte marítimo offshore.

Conclusão

No geral, o Knot Offshore Partners LP se posicionou para capitalizar condições favoráveis ​​do mercado por meio de seu gerenciamento de frotas, contratos de longo prazo e foco contínuo na eficiência operacional.