Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Bundle
Una breve historia de Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc., un proveedor líder de servicios de transporte y logística, ha visto un crecimiento y transformación sustanciales desde su inicio. La compañía fue creada a través de la fusión de Knight Transportation y Swift Transportation en 2017, estableciendo una presencia formidable en la industria de camiones.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Knight-Swift reportó ingresos totales de $ 1.88 mil millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 2.02 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 7.0%. Los ingresos del año hasta la fecha para 2024 alcanzaron los $ 5.55 mil millones, frente a $ 5.21 mil millones en 2023, mostrando un aumento del 6.5%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| Lngresos netos | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| Ganancias por acción diluida | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| Relación operativa | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de Knight-Swift revela variadas tendencias. El segmento de carga de camiones generó $ 1.26 mil millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 1.38 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento LTL, sin embargo, mostró un crecimiento con ingresos de $ 325.4 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 284.2 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Ingresos por año hasta la fecha 2024 | Ingresos del año hasta la fecha de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Carga de camiones | $1,258,156 | $1,380,781 | $3,785,408 | $3,346,685 |
| LTL | $325,412 | $284,168 | $914,012 | $806,577 |
| Logística | $143,581 | $159,489 | $402,010 | $417,715 |
Destacados operativos
En 2024, Knight-Swift ha realizado importantes inversiones en la expansión de sus capacidades operativas, incluida la adquisición de DHE el 30 de julio, que mejoró su red LTL en los mercados del suroeste. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un promedio de 3,730 tractores LTL, un aumento del 16.3% año tras año.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tractores promedio de LTL | 3,730 | 3,206 |
| Trailers promedio de LTL | 9,888 | 8,496 |
| Recuento de carga | 39,968 | 37,292 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Knight-Swift informó efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 166.3 millones. El capital total de los accionistas de la compañía se situó en $ 7.1 mil millones, lo que indica una posición financiera sólida para apoyar las operaciones en curso y las iniciativas de crecimiento.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones | $166,300 |
| Deuda pendiente | $1,400,000 |
| Equidad total de los accionistas | $7,100,000 |
En general, las adquisiciones estratégicas y expansiones operativas de Knight-Swift lo han posicionado para un crecimiento continuo en los sectores de logística y transporte, lo que refleja su compromiso de mejorar las ofertas de servicios y el aumento de la participación en el mercado.
A Who posee Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 8.5% | 13,724,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.9% | 12,800,000 |
| State Street Corporation | 5.2% | 8,500,000 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 4.6% | 7,300,000 |
| Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta | 3.1% | 5,000,000 |
| Otras instituciones | 20.0% | 32,000,000 |
| Inversores minoristas | 50.7% | 81,000,000 |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave de Knight-Swift también tienen acciones significativas en la compañía. La siguiente tabla destaca la propiedad de las acciones de los altos ejecutivos a partir de 2024:
| Ejecutivo | Título | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| David A. Jackson | CEO | 1,500,000 |
| Kevin P. Knight | Presidente ejecutivo | 1,200,000 |
| Gary J. Knight | Presidente | 800,000 |
| Michael H. A. Decker | director de Finanzas | 600,000 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha sido un factor significativo en el rendimiento del precio de las acciones de Knight-Swift. A partir de las últimas presentaciones, los inversores institucionales colectivamente poseen aproximadamente el 46.2% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla describe las tendencias en la propiedad institucional en los últimos tres años:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2022 | 42.5% |
| 2023 | 44.0% |
| 2024 | 46.2% |
Rendimiento del mercado e impacto en la propiedad
El rendimiento de las acciones de Knight-Swift ha sido influenciado por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las adquisiciones de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 25.00, lo que refleja una disminución del año hasta la fecha del 10,4%. La siguiente tabla ilustra el rendimiento del precio de las acciones en los últimos cuatro trimestres:
| Cuarto | Precio de las acciones ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2023 | 27.85 | -3.2% |
| P4 2023 | 28.75 | +3.2% |
| Q1 2024 | 29.00 | -5.1% |
| Q2 2024 | 25.00 | -10.4% |
Transacciones internas
La actividad comercial interna proporciona información sobre la confianza ejecutiva en el desempeño futuro de la compañía. La siguiente tabla resume las transacciones internas recientes:
| Ejecutivo | Tipo de transacción | Acciones negociadas | Fecha |
|---|---|---|---|
| David A. Jackson | Venta | 100,000 | 15 de julio de 2024 |
| Kevin P. Knight | Compra | 50,000 | 5 de agosto de 2024 |
| Gary J. Knight | Venta | 30,000 | 20 de agosto de 2024 |
Perspectiva de la propiedad futura
Se espera que la estructura de propiedad de Knight-Swift evolucione a medida que la compañía continúa creciendo y expandiendo sus operaciones. Con adquisiciones continuas y estrategias de mercado, la distribución de acciones entre los inversores institucionales y minoristas probablemente cambiará en los próximos años. También se anticipa el enfoque actual en mejorar el valor de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones para afectar los porcentajes de propiedad.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Declaración de misión
Compañía Overview
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) es un proveedor destacado de servicios de transporte en América del Norte. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidas la carga de camiones, la logística, la carga menos que la carga de camión (LTL) e intermodal, centrándose en ofrecer soluciones de envío eficientes y confiables.
Declaración de misión
La misión de Knight-Swift se centra en proporcionar servicios de transporte de alta calidad con un compromiso con la seguridad, la confiabilidad y la satisfacción del cliente. La Compañía tiene como objetivo aprovechar la tecnología y la innovación para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos al tiempo que mantiene un enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Knight-Swift informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| Lngresos netos | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| Relación operativa | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
| Ingresos netos ajustados | $54,447 | $67,162 | $113,596 | $264,271 |
| EPS ajustado | $0.34 | $0.41 | $0.70 | $1.63 |
Métricas operativas
La eficiencia operativa de Knight-Swift es evidente en sus estadísticas de flota, que son cruciales para mantener los niveles de servicio y la rentabilidad:
| Segmento | Tractores promedio (tercer trimestre 2024) | Remolques promedio (tercer trimestre 2024) | Tractores promedio (tercer trimestre 2023) | Remolques promedio (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Carga de camiones | 22,814 | 90,935 | 24,159 | 95,976 |
| LTL | 3,730 | 9,888 | 3,206 | 8,496 |
| Intermodal | 622 | 12,569 | 677 | 12,669 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Knight-Swift es robusta, con importantes reservas de efectivo y disponibilidad de crédito:
| Liquidez métrica | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $166,348 |
| Disponibilidad bajo el revólver 2021 | $854,899 |
| Disponibilidad bajo 2023 RSA | $6,033 |
| Liquidez total | $1,181,844 |
Perspectiva futura
Knight-Swift se centra en mejorar sus ofertas de servicios y ampliar su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnología. La compañía anticipa un crecimiento continuo de ingresos y rentabilidad impulsado por su cartera de servicios diversificados y eficiencias operativas.
Cómo funciona Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Segmentos de negocios
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. opera a través de varios segmentos, incluidos los camiones, la carga menos que el camión (LTL), la logística y los servicios intermodales, proporcionando una gama integral de soluciones de transporte.
Financiero Overview
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Knight-Swift informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| Ingresos netos atribuibles a Knight-Swift | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| Ganancias por acción diluida | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| Relación operativa | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
| Relación operativa ajustada | 93.9% | 93.8% | 95.1% | 91.6% |
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla describe el rendimiento de cada segmento para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023:
| Segmento | Ingresos Q3 (en miles) | P3 Ingresos operativos (en miles) | Relación operativa |
|---|---|---|---|
| Carga de camiones | $1,258,156 | $45,356 | 97.6% |
| LTL | $325,412 | $24,556 | 91.5% |
| Logística | $143,581 | $6,684 | 96.5% |
| Intermodal | $102,679 | $(1,387) | 101.4% |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, Knight-Swift informó las siguientes estadísticas operativas:
| Segmento | Tractores promedio | Remolques promedio |
|---|---|---|
| Carga de camiones | 22,814 | 90,935 |
| LTL | 3,730 | 9,888 |
| Intermodal | 622 | 12,569 |
Flujo de caja y liquidez
Para el período del año hasta la fecha que finaliza el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de Knight-Swift incluyen:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $524,741 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(619,020) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(54,495) |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Knight-Swift tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2021 préstamo a plazo A-2 | $350,000 |
| 2021 préstamo a plazo A-3 | $800,000 |
| 2023 RSA Préstamos sobresalientes | $459,200 |
| Obligaciones de arrendamiento financiero | $528,900 |
Iniciativas estratégicas
Knight-Swift continúa expandiendo su huella operativa, y las recientes adquisiciones contribuyen al crecimiento de los ingresos. La integración de U.S. Xpress y DHE ha sido fundamental para mejorar la presencia del mercado, particularmente en el segmento LTL. La compañía se enfoca estratégicamente en mejorar las ofertas de servicios y la eficiencia operativa a través de la tecnología y las inversiones en infraestructura.
Cómo Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) gana dinero
Segmentos de ingresos
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave, incluidas la carga de camiones, la carga menos que la carga de camión (LTL), la logística y los servicios intermodales.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | Ingresos de 2024 durante el año (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Ingresos de 2023 durante el año (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Carga de camiones | $1,258,156 | $3,785,408 | $1,380,781 | $3,346,685 |
| LTL | $325,412 | $914,012 | $284,168 | $806,577 |
| Logística | $143,581 | $402,010 | $159,489 | $417,715 |
| Intermodal | $102,679 | $288,192 | $101,219 | $316,118 |
| Todos los demás segmentos | $68,438 | $221,796 | $119,677 | $391,773 |
| Ingresos totales | $1,876,676 | $5,545,797 | $2,019,936 | $5,209,847 |
Servicios de carga de camiones
El segmento de carga de camiones incluye ruta irregular y servicios dedicados, refrigerados, acelerados, plano y transporte transfronterizo. En el tercer trimestre de 2024, este segmento generó aproximadamente $ 1.26 mil millones en ingresos, representar una disminución en comparación con el año anterior debido a diversas presiones del mercado.
Los ingresos por milla cargada han disminuido en 4.8%y el costo por milla ha aumentado en 1.3% año tras año, afectando la rentabilidad general. El segmento funciona aproximadamente 16,300 tractores de ruta irregular y 6,500 tractores dedicados.
Servicios de carga menos que el-camión (LTL)
El segmento LTL, que comprende servicios regionales y nacionales, informó ingresos de $ 325.4 millones En el tercer trimestre de 2024, arriba 14.5% año tras año. Este segmento funciona alrededor 3,730 tractores y 9,888 remolques.
Las métricas clave incluyen:
- Envíos LTL por día: 21,907
- Longitud promedio del recorrido: 592 millas
- Ingresos por envío: $202.20
Segmento logístico
El segmento logístico generado $ 143.6 millones en ingresos en el tercer trimestre de 2024. Proporciona servicios adicionales de capacidad de carga de camiones y gestión de carga, aprovechando una red de proveedores de capacidad externos. La relación operativa del segmento se encuentra en 96.5%.
Servicios intermodales
Los servicios intermodales de Knight-Swift informaron ingresos de $ 102.7 millones en el tercer trimestre de 2024. Este segmento utiliza ferrocarril para lances más largos, complementado por Drayage Services. La relación operativa para este segmento es 102.8%, indicando desafíos en la rentabilidad.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para Knight-Swift en el tercer trimestre de 2024 fueron aproximadamente $ 1.80 mil millones, con costos significativos atribuidos a:
- Salarios, salarios y beneficios: $ 726.4 millones
- Combustible: $ 213.5 millones
- Operaciones y mantenimiento: $ 142.4 millones
- Seguro y reclamos: $ 86.5 millones
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras clave para Knight-Swift al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $30,464 | $60,194 |
| Ganancias por acción | $0.19 | $0.37 |
| Relación operativa | 95.7% | 96.0% |
| Ingresos netos ajustados (en miles) | $54,447 | $67,162 |
| EPS ajustado | $0.34 | $0.41 |
Flujo de caja y liquidez
Para el período de año hasta la fecha finalizado el 30 de septiembre de 2024, se generó Knight-Swift $ 524.7 millones en flujos de efectivo operativos. Se informó un flujo de efectivo libre en $ 116.2 millones. La empresa mantuvo $ 166.3 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes en efectivo al 30 de septiembre de 2024.
Obligaciones de deuda
Las obligaciones totales de la deuda de Knight-Swift incluyen:
- $ 1.4 mil millones de valor nominal en pendiente en los préstamos a plazo 2021 y un préstamo a plazo de 2023
- $ 7.1 mil millones en capital de los accionistas
Conclusión
A través de una oferta de servicios diversificados en varios segmentos, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. continúa adaptándose a las condiciones del mercado, centrándose en la eficiencia y la rentabilidad en medio de la demanda fluctuante y los desafíos operativos.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.