Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Bundle
Uma breve história da Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
A Knight-Swift Transportation Holdings Inc., fornecedora líder de serviços de transporte e logística, tem visto um crescimento e transformação substanciais desde o seu início. A empresa foi criada através da fusão do Knight Transportation e Swift Transportation em 2017, estabelecendo uma presença formidável na indústria de caminhões.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Knight-Swift registrou uma receita total de US $ 1,88 bilhão no terceiro trimestre, em comparação com US $ 2,02 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de 7,0%. A receita acumulada no ano para 2024 atingiu US $ 5,55 bilhões, acima dos US $ 5,21 bilhões em 2023, mostrando um aumento de 6,5%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| Resultado líquido | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| Ganhos por ação diluída | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| Taxa operacional | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos de Knight-Swift revela tendências variadas. O segmento de caminhões gerou US $ 1,26 bilhão em receita para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 1,38 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O segmento LTL, no entanto, mostrou crescimento com receita de US $ 325,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 284,2 milhões no trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita de 2024 no ano 2024 | Receita de 2023 no ano 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $1,258,156 | $1,380,781 | $3,785,408 | $3,346,685 |
| LTL | $325,412 | $284,168 | $914,012 | $806,577 |
| Logística | $143,581 | $159,489 | $402,010 | $417,715 |
Destaques operacionais
Em 2024, a Knight-Swift fez investimentos significativos na expansão de suas capacidades operacionais, incluindo a aquisição da DHE em 30 de julho, que aprimorou sua rede LTL nos mercados da Southwest. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma média de 3.730 tratores LTL, um aumento de 16,3% ano a ano.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Tratores médios LTL | 3,730 | 3,206 |
| Reboques médios do LTL | 9,888 | 8,496 |
| Contagem de carga | 39,968 | 37,292 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Knight-Swift registrou dinheiro irrestrito e equivalentes em dinheiro de US $ 166,3 milhões. O patrimônio líquido total da empresa foi de US $ 7,1 bilhões, indicando uma posição financeira robusta para apoiar operações e iniciativas de crescimento em andamento.
| Métricas de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro irrestrito | $166,300 |
| Dívida pendente | $1,400,000 |
| Equidade total dos acionistas | $7,100,000 |
No geral, as aquisições estratégicas e expansões operacionais da Knight-Swift o posicionaram para o crescimento contínuo nos setores de logística e transporte, refletindo seu compromisso de melhorar as ofertas de serviços e aumentar a participação de mercado.
A Who é proprietário do Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Knx Holdings Inc. (KNX) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 8.5% | 13,724,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.9% | 12,800,000 |
| State Street Corporation | 5.2% | 8,500,000 |
| Capital Research Global Investors | 4.6% | 7,300,000 |
| Executivos da empresa e membros do conselho | 3.1% | 5,000,000 |
| Outras instituições | 20.0% | 32,000,000 |
| Investidores de varejo | 50.7% | 81,000,000 |
Propriedade executiva
Os principais executivos da Knight-Swift também possuem ações significativas da empresa. A tabela a seguir destaca a propriedade das ações dos principais executivos a partir de 2024:
| Executivo | Título | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| David A. Jackson | CEO | 1,500,000 |
| Kevin P. Knight | Presidente executivo | 1,200,000 |
| Gary J. Knight | Presidente | 800,000 |
| Michael H. A. Decker | Diretor Financeiro | 600,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem sido um fator significativo no desempenho do preço das ações da Knight-Swift. A partir dos registros mais recentes, os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 46,2% do total de ações em circulação. A tabela a seguir descreve as tendências da propriedade institucional nos últimos três anos:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2022 | 42.5% |
| 2023 | 44.0% |
| 2024 | 46.2% |
Desempenho e impacto no mercado na propriedade
O desempenho das ações da Knight-Swift foi influenciado por vários fatores, incluindo condições de mercado e aquisições da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 25,00, refletindo um declínio de 10,4%no ano. A tabela a seguir ilustra o desempenho do preço das ações nos últimos quatro trimestres:
| Trimestre | Preço das ações ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2023 | 27.85 | -3.2% |
| Q4 2023 | 28.75 | +3.2% |
| Q1 2024 | 29.00 | -5.1% |
| Q2 2024 | 25.00 | -10.4% |
Transações Insider
A atividade comercial de informações privilegiadas fornece informações sobre a confiança executiva no desempenho futuro da empresa. A tabela a seguir resume as recentes transações internas:
| Executivo | Tipo de transação | Ações negociadas | Data |
|---|---|---|---|
| David A. Jackson | Oferta | 100,000 | 15 de julho de 2024 |
| Kevin P. Knight | Comprar | 50,000 | 5 de agosto de 2024 |
| Gary J. Knight | Oferta | 30,000 | 20 de agosto de 2024 |
Outlook de propriedade futura
Espera-se que a estrutura de propriedade da Knight-Swift evoluir à medida que a empresa continua a crescer e expandir suas operações. Com aquisições e estratégias de mercado em andamento, a distribuição de ações entre investidores institucionais e de varejo provavelmente mudará nos próximos anos. O foco atual no aumento do valor dos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações também é previsto para impactar as porcentagens de propriedade.
Declaração de Missão de Transporte de Knight-Swift Inc. (KNX)
Empresa Overview
O Knxight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) é um proeminente provedor de serviços de transporte na América do Norte. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo caminhões, logística, menos do que o Truckload (LTL) e intermodal, com foco em fornecer soluções de remessa eficientes e confiáveis.
Declaração de missão
A missão da Knight-Swift está centrada na prestação de serviços de transporte de alta qualidade com o compromisso com a segurança, a confiabilidade e a satisfação do cliente. A empresa pretende aproveitar a tecnologia e a inovação para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos, mantendo o foco na sustentabilidade e na responsabilidade ambiental.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Knight-Swift relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| Resultado líquido | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| Taxa operacional | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
| Lucro líquido ajustado | $54,447 | $67,162 | $113,596 | $264,271 |
| EPS ajustado | $0.34 | $0.41 | $0.70 | $1.63 |
Métricas operacionais
A eficiência operacional da Knight-Swift é evidente em suas estatísticas de frota, que são cruciais para manter os níveis de serviço e a lucratividade:
| Segmento | Tractores médios (Q3 2024) | Reboques médios (terceiro trimestre 2024) | Tractores médios (Q3 2023) | Reboques médios (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | 22,814 | 90,935 | 24,159 | 95,976 |
| LTL | 3,730 | 9,888 | 3,206 | 8,496 |
| Intermodal | 622 | 12,569 | 677 | 12,669 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Knight-Swift é robusta, com reservas de caixa significativas e disponibilidade de crédito:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa irrestrito e equivalentes a dinheiro | $166,348 |
| Disponibilidade abaixo de 2021 revólver | $854,899 |
| Disponibilidade abaixo de 2023 RSA | $6,033 |
| Liquidez total | $1,181,844 |
Perspectivas futuras
A Knight-Swift está focada em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas e investimentos em tecnologia. A Companhia antecipa o crescimento contínuo da receita e da lucratividade impulsionada por seu portfólio diversificado de serviços e eficiências operacionais.
Como funciona o Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Segmentos de negócios
A Knight-Swift Transportation Holdings Inc. opera através de vários segmentos, incluindo caminhões, menos do que o caminhão (LTL), logística e serviços intermodais, fornecendo uma gama abrangente de soluções de transporte.
Financeiro Overview
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Knight-Swift informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| Lucro líquido atribuível à Knight-Swift | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| Ganhos por ação diluída | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| Taxa operacional | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
| Índice de operação ajustada | 93.9% | 93.8% | 95.1% | 91.6% |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir descreve o desempenho de cada segmento para o terceiro trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023:
| Segmento | Receita de Q3 (em milhares) | Q3 Receita operacional (em milhares) | Taxa operacional |
|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $1,258,156 | $45,356 | 97.6% |
| LTL | $325,412 | $24,556 | 91.5% |
| Logística | $143,581 | $6,684 | 96.5% |
| Intermodal | $102,679 | $(1,387) | 101.4% |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Knight-Swift relatou as seguintes estatísticas operacionais:
| Segmento | Tratores médios | Reboques médios |
|---|---|---|
| Carga de caminhão | 22,814 | 90,935 |
| LTL | 3,730 | 9,888 |
| Intermodal | 622 | 12,569 |
Fluxo de caixa e liquidez
Para o período do ano, encerrado em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa de Knight-Swift incluem:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $524,741 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(619,020) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(54,495) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, Knight-Swift tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 2021 empréstimo a termo a-2 | $350,000 |
| 2021 empréstimo a prazo A-3 | $800,000 |
| 2023 RSA empréstimos pendentes | $459,200 |
| Obrigações de arrendamento financeiro | $528,900 |
Iniciativas estratégicas
O Knight-Swift continua a expandir sua pegada operacional, com as aquisições recentes contribuindo para o crescimento da receita. A integração do US XPress e DHE tem sido fundamental para aumentar a presença do mercado, particularmente no segmento LTL. A empresa se concentra estrategicamente em melhorar as ofertas de serviços e a eficiência operacional por meio de investimentos em tecnologia e infraestrutura.
Como o Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Knight-Swift Transportation Holdings Inc. gera receita através de vários segmentos-chave, incluindo caminhão, menos do que o caminhão (LTL), logística e serviços intermodais.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Receita de 2024 no ano 2024 (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Receita de 2023 no acumulação (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $1,258,156 | $3,785,408 | $1,380,781 | $3,346,685 |
| LTL | $325,412 | $914,012 | $284,168 | $806,577 |
| Logística | $143,581 | $402,010 | $159,489 | $417,715 |
| Intermodal | $102,679 | $288,192 | $101,219 | $316,118 |
| Todos os outros segmentos | $68,438 | $221,796 | $119,677 | $391,773 |
| Receita total | $1,876,676 | $5,545,797 | $2,019,936 | $5,209,847 |
Serviços de caminhão
O segmento de caminhões inclui rota irregular e serviços dedicados, transporte refrigerado, acelerado, de mesa e transfronteiriços. No terceiro trimestre de 2024, este segmento gerou aproximadamente US $ 1,26 bilhão em receita, representando um declínio em comparação com o ano anterior devido a várias pressões do mercado.
A receita por milha carregada diminuiu por 4.8%e o custo por milha aumentou em 1.3% ano a ano, afetando a lucratividade geral. O segmento opera aproximadamente 16,300 tratores de rota irregulares e 6,500 tratores dedicados.
Serviços menos do que truckload (LTL)
O segmento LTL, compreendendo serviços regionais e nacionais, relatou receita de US $ 325,4 milhões No terceiro trimestre de 2024, UP 14.5% ano a ano. Este segmento opera em torno 3,730 tratores e 9,888 reboques.
As principais métricas incluem:
- Remessas LTL por dia: 21,907
- Comprimento médio de transporte: 592 milhas
- Receita por remessa: $202.20
Segmento de logística
O segmento de logística gerado US $ 143,6 milhões na receita no terceiro trimestre de 2024. Ele fornece capacidade adicional de capacidade de carga e gerenciamento de frete, aproveitando uma rede de fornecedores de capacidade de terceiros. A taxa de operação do segmento está em 96.5%.
Serviços intermodais
Os serviços intermodais da Knight-Swift reportaram receita de US $ 102,7 milhões No terceiro trimestre de 2024. Este segmento utiliza trilhos para transportes mais longos, complementados por serviços de drayage. A taxa de operação para este segmento é 102.8%, indicando desafios na lucratividade.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para Knight-Swift no terceiro trimestre de 2024 foram aproximadamente US $ 1,80 bilhão, com custos significativos atribuídos a:
- Salários, salários e benefícios: US $ 726,4 milhões
- Combustível: US $ 213,5 milhões
- Operações e manutenção: US $ 142,4 milhões
- Seguro e reivindicações: US $ 86,5 milhões
Métricas de desempenho financeiro
As principais métricas financeiras para Knight-Swift em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $30,464 | $60,194 |
| Ganhos por ação | $0.19 | $0.37 |
| Taxa operacional | 95.7% | 96.0% |
| Lucro líquido ajustado (em milhares) | $54,447 | $67,162 |
| EPS ajustado | $0.34 | $0.41 |
Fluxo de caixa e liquidez
Para o período acumulado no ano encerrado em 30 de setembro de 2024, gerou Knight-Swift US $ 524,7 milhões nos fluxos de caixa operacionais. O fluxo de caixa livre foi relatado em US $ 116,2 milhões. A empresa mantinha US $ 166,3 milhões Em dinheiro irrestrito e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024.
Obrigações de dívida
As obrigações totais de dívida do Knight-Swift incluem:
- US $ 1,4 bilhão de valor face em circulação nos empréstimos a prazo de 2021 e em empréstimo a prazo de 2023
- US $ 7,1 bilhões em patrimônio líquido
Conclusão
Por meio de uma oferta diversificada de serviços em vários segmentos, a Knight-Swift Transportation Holdings Inc. continua a se adaptar às condições do mercado, com foco na eficiência e lucratividade em meio aos desafios flutuantes da demanda e da operação.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.