Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Bundle
Une brève histoire de Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc., l'un des principaux fournisseurs de services de transport et de logistique, a connu une croissance et une transformation substantielles depuis sa création. La société a été créée par la fusion de Knight Transportation et Swift Transportation en 2017, établissant une formidable présence dans l'industrie du camionnage.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Knight-Swift a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,88 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre 2,02 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une diminution de 7,0%. Les revenus du début de l'année pour 2024 ont atteint 5,55 milliards de dollars, contre 5,21 milliards de dollars en 2023, ce qui a montré une augmentation de 6,5%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| Revenu net | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| Bénéfice par action diluée | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| Ratio de fonctionnement | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
Performance du segment
Les performances des segments de Knight-Swift révèlent des tendances variées. Le segment de chargement de camions a généré 1,26 milliard de dollars de revenus pour le troisième trimestre 2024, contre 1,38 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Le segment LTL, cependant, a montré une croissance avec un chiffre d'affaires de 325,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 284,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus de l'année au début de l'année 2024 | Revenus de l'année au début de l'année 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Camion | $1,258,156 | $1,380,781 | $3,785,408 | $3,346,685 |
| LTL | $325,412 | $284,168 | $914,012 | $806,577 |
| Logistique | $143,581 | $159,489 | $402,010 | $417,715 |
Points saillants opérationnels
En 2024, Knight-Swift a fait des investissements importants dans l'élargissement de ses capacités opérationnelles, notamment l'acquisition de DHE le 30 juillet, ce qui a amélioré son réseau LTL sur les marchés du sud-ouest. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré en moyenne 3 730 tracteurs LTL, soit une augmentation de 16,3% en glissement annuel.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Tracteurs moyens LTL | 3,730 | 3,206 |
| Trailles moyennes LTL | 9,888 | 8,496 |
| Dénombrement des charges | 39,968 | 37,292 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Knight-Swift a déclaré des achèves sans restriction et des équivalents de trésorerie de 166,3 millions de dollars. Le total des capitaux propres de la Société a été de 7,1 milliards de dollars, ce qui indique une situation financière solide pour soutenir les initiatives en cours d'exploitation et de croissance.
| Métriques de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Argent sans restriction | $166,300 |
| Dette en suspens | $1,400,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $7,100,000 |
Dans l'ensemble, les acquisitions stratégiques et les expansions opérationnelles de Knight-Swift l'ont positionné pour une croissance continue des secteurs de la logistique et des transports, reflétant son engagement à améliorer les offres de services et à accroître la part de marché.
A qui possède Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Importants actionnaires
En 2024, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 8.5% | 13,724,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.9% | 12,800,000 |
| State Street Corporation | 5.2% | 8,500,000 |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 4.6% | 7,300,000 |
| Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | 3.1% | 5,000,000 |
| Autres institutions | 20.0% | 32,000,000 |
| Investisseurs de détail | 50.7% | 81,000,000 |
Propriété exécutive
Les principaux dirigeants de Knight-Swift détiennent également des actions importantes de la société. Le tableau suivant met en évidence la propriété des actions par les cadres supérieurs à partir de 2024:
| Exécutif | Titre | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| David A. Jackson | PDG | 1,500,000 |
| Kevin P. Knight | Président exécutif | 1,200,000 |
| Gary J. Knight | Président | 800,000 |
| Michael H. A. Decker | Directeur financier | 600,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a été un facteur important dans la performance des cours des actions de Knight-Swift. Depuis les derniers dépôts, les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 46,2% du total des actions en circulation. Le tableau suivant décrit les tendances de la propriété institutionnelle au cours des trois dernières années:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2022 | 42.5% |
| 2023 | 44.0% |
| 2024 | 46.2% |
Performance du marché et impact sur la propriété
La performance des actions de Knight-Swift a été influencée par divers facteurs, notamment les conditions du marché et les acquisitions des entreprises. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était de 25,00 $, reflétant une baisse de 10e année de 10,4%. Le tableau suivant illustre les performances du cours de l'action au cours des quatre derniers trimestres:
| Quart | Prix de l'action ($) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2023 | 27.85 | -3.2% |
| Q4 2023 | 28.75 | +3.2% |
| T1 2024 | 29.00 | -5.1% |
| Q2 2024 | 25.00 | -10.4% |
Transactions d'initiés
L'activité de négociation d'initiés donne un aperçu de la confiance des cadres dans les performances futures de l'entreprise. Le tableau suivant résume les récentes transactions d'initiés:
| Exécutif | Type de transaction | Actions négociées | Date |
|---|---|---|---|
| David A. Jackson | Vente | 100,000 | 15 juillet 2024 |
| Kevin P. Knight | Achat | 50,000 | 5 août 2024 |
| Gary J. Knight | Vente | 30,000 | 20 août 2024 |
Perspectives de propriété future
La structure de propriété de Knight-Swift devrait évoluer alors que la société continue de croître et d'élargir ses opérations. Avec les acquisitions et les stratégies de marché en cours, la distribution des actions entre les investisseurs institutionnels et de détail changera probablement dans les années à venir. L'accent actuel sur l'amélioration de la valeur des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions devrait également avoir un impact sur les pourcentages de propriété.
Énoncé de mission Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Entreprise Overview
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) est un premier fournisseur de services de transport en Amérique du Nord. La société opère à travers divers segments, notamment le camion, la logistique, le chargement moins que la télévision (LTL) et l'intermodal, en se concentrant sur la fourniture de solutions d'expédition efficaces et fiables.
Énoncé de mission
La mission de Knight-Swift est centrée sur la fourniture de services de transport de haute qualité avec un engagement envers la sécurité, la fiabilité et la satisfaction des clients. La société vise à tirer parti de la technologie et de l'innovation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts tout en maintenant l'accent mis sur la durabilité et la responsabilité environnementale.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Knight-Swift a signalé les points forts financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| Revenu net | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| Ratio de fonctionnement | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
| Revenu net ajusté | $54,447 | $67,162 | $113,596 | $264,271 |
| EPS ajusté | $0.34 | $0.41 | $0.70 | $1.63 |
Métriques opérationnelles
L'efficacité opérationnelle de Knight-Swift est évidente dans ses statistiques de flotte, qui sont cruciales pour maintenir les niveaux de service et la rentabilité:
| Segment | Tracteurs moyens (Q3 2024) | Remorques moyennes (T1 2024) | Tracteurs moyens (Q3 2023) | Remorques moyennes (T1 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Camion | 22,814 | 90,935 | 24,159 | 95,976 |
| LTL | 3,730 | 9,888 | 3,206 | 8,496 |
| Intermodal | 622 | 12,569 | 677 | 12,669 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, le poste de liquidité de Knight-Swift est robuste, avec des réserves de trésorerie importantes et la disponibilité du crédit:
| Métrique de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Cash sans restriction et équivalents en espèces | $166,348 |
| Disponibilité sous le revolver 2021 | $854,899 |
| Disponibilité sous 2023 RSA | $6,033 |
| Liquidité totale | $1,181,844 |
Perspectives futures
Knight-Swift se concentre sur l'amélioration de ses offres de services et l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et des investissements dans la technologie. La Société prévoit une croissance continue des revenus et de la rentabilité axés sur son portefeuille de services diversifié et son efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Segments d'entreprise
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. opère à travers plusieurs segments, notamment le chargement de camion, les services moins que du chariot (LTL), la logistique et les services intermodaux, fournissant une gamme complète de solutions de transport.
Financier Overview
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, Knight-Swift a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| Revenu net attribuable à Knight-Swift | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| Bénéfice par action diluée | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| Ratio de fonctionnement | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
| Ratio de fonctionnement ajusté | 93.9% | 93.8% | 95.1% | 91.6% |
Performance du segment
Le tableau suivant décrit les performances de chaque segment pour le Q3 2024 par rapport au Q3 2023:
| Segment | T-Q3 Revenue (en milliers) | T-Q3 Revenu opérationnel (en milliers) | Ratio de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| Camion | $1,258,156 | $45,356 | 97.6% |
| LTL | $325,412 | $24,556 | 91.5% |
| Logistique | $143,581 | $6,684 | 96.5% |
| Intermodal | $102,679 | $(1,387) | 101.4% |
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, Knight-Swift a signalé les statistiques opérationnelles suivantes:
| Segment | Tracteurs moyens | Bandes-annonces moyennes |
|---|---|---|
| Camion | 22,814 | 90,935 |
| LTL | 3,730 | 9,888 |
| Intermodal | 622 | 12,569 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour la période d'année au début de l'année se terminant le 30 septembre 2024, les mesures de flux de trésorerie de Knight-Swift incluent:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $524,741 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(619,020) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(54,495) |
Obligations
Au 30 septembre 2024, Knight-Swift avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| 2021 Prêt à terme A-2 | $350,000 |
| 2021 Prêt à terme A-3 | $800,000 |
| 2023 RSA Emprunts en suspens | $459,200 |
| Obligations de location en finance | $528,900 |
Initiatives stratégiques
Knight-Swift continue d'étendre son empreinte opérationnelle, les récentes acquisitions contribuant à la croissance des revenus. L'intégration des États-Unis XPRESS et DHE a été essentiel dans l'amélioration de la présence sur le marché, en particulier dans le segment LTL. La société se concentre stratégiquement sur l'amélioration des offres de services et l'efficacité opérationnelle grâce à des investissements technologiques et d'infrastructures.
Comment Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) fait de l'argent
Segments de revenus
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés, notamment le chargement de camion, les services de chargement inférieur à la camionnette (LTL), la logistique et les services intermodaux.
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | Revenus de l'année à début d'année en 2024 (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Revenus de l'année à début d'année en 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Camion | $1,258,156 | $3,785,408 | $1,380,781 | $3,346,685 |
| LTL | $325,412 | $914,012 | $284,168 | $806,577 |
| Logistique | $143,581 | $402,010 | $159,489 | $417,715 |
| Intermodal | $102,679 | $288,192 | $101,219 | $316,118 |
| Tous les autres segments | $68,438 | $221,796 | $119,677 | $391,773 |
| Revenus totaux | $1,876,676 | $5,545,797 | $2,019,936 | $5,209,847 |
Services de chargement de camions
Le segment des camions comprend une route irrégulière et des services dédiés, un transport réfrigéré, accéléré, à plat et transfrontalier. Au troisième trimestre 2024, ce segment a généré approximativement 1,26 milliard de dollars dans les revenus, représentant une baisse par rapport à l'année précédente en raison de diverses pressions du marché.
Les revenus par mile chargé ont diminué 4.8%et le coût par mile a augmenté 1.3% d'une année à l'autre, affectant la rentabilité globale. Le segment fonctionne approximativement 16,300 Tracteurs d'itinéraire irréguliers et 6,500 Tracteurs dédiés.
Services moins que la charge de camion (LTL)
Le segment LTL, comprenant des services régionaux et nationaux, a déclaré des revenus de 325,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en hausse 14.5% d'une année à l'autre. Ce segment fonctionne autour 3,730 tracteurs et 9,888 bandes-annonces.
Les mesures clés comprennent:
- LTL Envois par jour: 21,907
- Durée moyenne du transport: 592 miles
- Revenu par expédition: $202.20
Segment logistique
Le segment logistique généré 143,6 millions de dollars Dans les revenus du troisième trimestre 2024. Il fournit des services de gestion supplémentaire de chargement de camions et de gestion des frets, tirant parti d'un réseau de fournisseurs de capacités tiers. Le ratio d'exploitation du segment se situe à 96.5%.
Services intermodaux
Les services intermodaux de Knight-Swift ont déclaré des revenus de 102,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Ce segment utilise le rail pour des traits plus longs, complétés par des services de drayage. Le rapport de fonctionnement de ce segment est 102.8%, indiquant des défis de rentabilité.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour Knight-Swift au troisième trimestre 2024 étaient approximativement 1,80 milliard de dollars, avec des coûts importants attribués à:
- Salaires, salaires et avantages: 726,4 millions de dollars
- Carburant: 213,5 millions de dollars
- Opérations et maintenance: 142,4 millions de dollars
- Assurance et réclamations: 86,5 millions de dollars
Métriques de performance financière
Les principales mesures financières pour Knight-Swift au 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $30,464 | $60,194 |
| Bénéfice par action | $0.19 | $0.37 |
| Ratio de fonctionnement | 95.7% | 96.0% |
| Revenu net ajusté (en milliers) | $54,447 | $67,162 |
| EPS ajusté | $0.34 | $0.41 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour la période d'année au début de l'année terminée le 30 septembre 2024, Knight-Swift généré 524,7 millions de dollars dans les flux de trésorerie d'exploitation. Des flux de trésorerie disponibles ont été signalés à 116,2 millions de dollars. L'entreprise a maintenu 166,3 millions de dollars en espèces sans restriction et équivalents en espèces au 30 septembre 2024.
Obligations
Les obligations totales de la dette totale de Knight-Swift comprennent:
- 1,4 milliard de dollars de valeur nominale en circulation sur les prêts à terme 2021 et le prêt à terme 2023
- 7,1 milliards de dollars en capitaux propres
Conclusion
Grâce à une offre de services diversifiée sur divers segments, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. continue de s'adapter aux conditions du marché, en se concentrant sur l'efficacité et la rentabilité au milieu de la demande fluctuante et des défis opérationnels.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.