Kontoor Brands, Inc. (KTB) Bundle
Una breve historia de Kontoor Brands, Inc.
Kontoor Brands, Inc. es una empresa de ropa de estilo de vida global con sede en los Estados Unidos, conocida principalmente por sus marcas Wrangler® y Lee®. La compañía se formó en 2019 cuando se escindió de VF Corporation, que había sido propietaria de las marcas durante décadas.
Compañía Overview
A partir de septiembre de 2024, Kontoor Brands opera a través de dos segmentos principales: Wrangler y Lee. La compañía diseña, fabrica y vende ropa de mezclilla y casual en varios canales, incluidos los mercados mayoristas, directos a consumidores e internacionales. Los productos de la marca se venden a través de comerciantes masivos, tiendas especializadas y plataformas en línea.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre del año fiscal 2024, Kontoor Brands reportó ingresos netos de $ 670.2 millones, un aumento del 2% en comparación con $ 654.5 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados en septiembre de 2024, los ingresos netos totalizaron $ 1.908 mil millones, por debajo de $ 1.938 mil millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 670.2 millones | $ 654.5 millones | $ 1.908 mil millones | $ 1.938 mil millones |
| Margen bruto | 44.7% | 41.5% | 44.9% | 41.7% |
| Ingreso operativo | $ 98.3 millones | $ 85.5 millones | $ 258.0 millones | $ 243.8 millones |
| Lngresos netos | $ 70.5 millones | $ 59.5 millones | $ 181.8 millones | $ 162.2 millones |
| EPS diluido | $1.26 | $1.05 | $3.22 | $2.85 |
Posición de mercado y desafíos
Kontoor Brands se ha centrado en expandir su presencia digital, con un notable aumento del 5% en los ingresos mayoristas de los Estados Unidos atribuidos al crecimiento en su negocio mayorista digital. Sin embargo, no estadounidenses. Los ingresos mayoristas cayeron en un 7%, principalmente debido a las ventas más débiles en Europa, Oriente Medio y México.
Desarrollos recientes
A partir de septiembre de 2024, la compañía ha estado administrando activamente su estructura y liquidez de capital. El efectivo total y los equivalentes de efectivo se situaron en $ 269.4 millones, lo que refleja una fuerte posición de liquidez. La compañía también se ha dedicado a un programa de recompra de acciones, comprando 1.2 millones de acciones por $ 85 millones durante los nueve meses terminados en septiembre de 2024.
| Métricas clave | Septiembre de 2024 | Diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 269.4 millones | $ 215.1 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 745.0 millones | $ 783.9 millones |
| Equidad total | $ 356.9 millones | $ 371.9 millones |
Conclusión
Kontoor Brands continúa navegando por un entorno minorista desafiante marcado por la demanda fluctuante del consumidor y las presiones macroeconómicas. La compañía sigue enfocada en aprovechar las fortalezas de su marca mientras se adapta al mercado en evolución.
A Who posee Kontoor Brands, Inc. (KTB)
Principales accionistas
A partir de 2024, Kontoor Brands, Inc. (KTB) es propiedad principalmente de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 11.5% | 6,300,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.2% | 5,600,000 |
| State Street Corporation | 8.1% | 4,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.4% | 4,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.9% | 3,200,000 |
| Insider Holdings (gestión) | 2.5% | 1,400,000 |
| Otros inversores institucionales | 54.4% | 30,000,000 |
Rendimiento de stock
Las acciones de Kontoor Brands han mostrado un rendimiento variado en el mercado. Estas son las estadísticas clave para las acciones en 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (a partir de octubre de 2024) | $70.83 |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| Bajo de 52 semanas | $60.00 |
| Capitalización de mercado | $ 3.9 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 2.85% |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 21.5 |
Desarrollos recientes de la compañía
En 2024, Kontoor Brands se ha involucrado en varias iniciativas estratégicas que pueden afectar la propiedad y la percepción del mercado:
- Expansión de canales directos al consumidor, aumentando las ventas en línea en un 15% año tras año.
- Lanzamiento de nuevas líneas de productos bajo las marcas Wrangler y Lee destinadas a capturar la demografía más joven.
- El programa de recompra de acciones iniciado, con $ 50 millones asignados en el primer trimestre de 2024.
Propiedad y gestión interna
A partir de 2024, la propiedad interna comprende aproximadamente el 2.5% de las acciones totales de la compañía. Los ejecutivos clave incluyen:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Scott H. Baxter | Presidente y CEO | 400,000 |
| Joseph A. Alkire | Director financiero | 250,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 750,000 |
Tendencias institucionales de los inversores
La propiedad institucional sigue siendo un factor significativo en la estabilidad de las acciones y el potencial de crecimiento de Kontoor. La siguiente tabla destaca los cambios en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Institución | Cambio de propiedad (%) | Acciones agregadas/eliminadas |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +1.2% | 300,000 |
| Blackrock, Inc. | +0.8% | 200,000 |
| State Street Corporation | -0.5% | -100,000 |
| Wellington Management Group LLP | +0.3% | 100,000 |
| Invesco Ltd. | +0.4% | 150,000 |
Declaración de misión de Kontoor Brands, Inc. (KTB)
Kontoor Brands, Inc. se compromete a ofrecer ropa innovadora y sostenible de estilo de vida a través de sus icónicas marcas, Wrangler® y Lee®. La misión de la compañía enfatiza un enfoque en la calidad, la artesanía y la responsabilidad ambiental en cada producto, asegurando que los clientes no solo se vean bien sino que se sientan bien con sus elecciones.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre del año fiscal 2024, Kontoor Brands informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 670.2 millones | $ 654.5 millones | 2.0% |
| Margen bruto | 44.7% | 41.5% | 3.2% |
| Ingreso operativo | $ 98.3 millones | $ 85.5 millones | 15.8% |
| Lngresos netos | $ 70.5 millones | $ 59.5 millones | 18.0% |
| EPS diluido | $1.26 | $1.05 | 20.0% |
Segmentos de mercado
Kontoor Brands opera principalmente a través de dos segmentos reportables: Wrangler y Lee. La siguiente tabla describe el rendimiento de los ingresos por segmento para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Vaquero | $ 464.1 millones | $ 444.5 millones | 4.4% |
| Sotavento | $ 202.3 millones | $ 208.0 millones | (2.7%) |
Distribución de ingresos geográficos
El desglose geográfico de los ingresos destaca aún más el alcance del mercado de Kontoor:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $ 529.7 millones | $ 505.8 millones | 4.7% |
| Internacional | $ 140.5 millones | $ 148.7 millones | (5.5%) |
Iniciativas estratégicas
Kontoor Brands se centra en la sostenibilidad y la innovación en sus operaciones, alineándose con las expectativas del consumidor y los estándares ambientales. Las iniciativas clave incluyen:
- Innovación de productos: Desarrollo de nuevos estilos y telas sostenibles.
- Optimización de la cadena de suministro: Mejorar la eficiencia y reducir la huella de carbono.
- Expansión digital: Aumento de las capacidades de comercio electrónico para mejorar la participación del cliente.
Dividendos y devoluciones de accionistas
A partir de septiembre de 2024, Kontoor Brands ha demostrado un compromiso de devolver el valor a sus accionistas a través de dividendos:
| Pago de dividendos | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $ 0.52 por acción | 19 de diciembre de 2024 |
En los nueve meses terminados en septiembre de 2024, los dividendos totales pagados ascendieron a $ 83.3 millones.
Cómo funciona Kontoor Brands, Inc. (KTB)
Compañía Overview
Kontoor Brands, Inc. es una compañía de ropa de estilo de vida global que opera principalmente bajo los nombres de Brand Wrangler® y Lee®. La compañía diseña, fabrica y vende ropa, calzado y accesorios en varios canales, incluidos mayoristas y directos al consumidor.
Desempeño financiero
A partir de septiembre de 2024, Kontoor Brands informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $670,194,000 | $654,540,000 | +2% |
| Margen bruto | $299,510,000 | $271,465,000 | +10.3% |
| Ingreso operativo | $98,321,000 | $85,482,000 | +15% |
| Lngresos netos | $70,548,000 | $59,531,000 | +19% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.26 | $1.05 | +20% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Kontoor para los nueve meses terminados en septiembre de 2024 fueron de $ 1,908,294,000, en comparación con $ 1,937,672,000 para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 2%. Los siguientes detalles de la tabla Fuentes de ingresos:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Mayorista de EE. UU. | $482,141,000 | $458,301,000 |
| No estadounidense. Al por mayor | $113,126,000 | $121,556,000 |
| Directo a consumidor | $74,927,000 | $72,683,000 |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados en septiembre de 2024, el desglose de los costos fue el siguiente:
| Tipo de costo | Cantidad | % de los ingresos netos |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $370,684,000 | 55.3% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $201,189,000 | 30.0% |
| Ingreso operativo | $98,321,000 | 14.7% |
Tendencias del mercado
Kontoor Brands ha experimentado fluctuaciones en sus segmentos de mercado. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos mayoristas de los Estados Unidos aumentaron en un 5%, mientras que no es estadounidense. Los ingresos mayoristas disminuyeron en un 7%. Los ingresos directos al consumidor aumentaron en un 3% debido al crecimiento en las ventas de comercio electrónico.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados en septiembre de 2024, los flujos de efectivo se informaron de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Actividades operativas | $286,258,000 |
| Actividades de inversión | $(16,465,000) |
| Actividades financieras | $(210,752,000) |
Deuda y equidad
A partir de septiembre de 2024, Kontoor Brands tenía la siguiente deuda a largo plazo:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Préstamo a plazo a | $348,965,000 |
| 4.125% Notas, debido 2029 | $396,021,000 |
| Deuda total a largo plazo | $744,986,000 |
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses terminados en septiembre de 2024, Kontoor Brands recuperó 1,2 millones de acciones por $ 85.0 millones y pagó $ 83.3 millones en dividendos. El dividendo trimestral declarado el 24 de octubre de 2024 fue de $ 0.52 por acción.
Conclusión
Kontoor Brands continúa navegando por un panorama desafiante del mercado, equilibrando el crecimiento en segmentos específicos contra la disminución de otros, al tiempo que mantiene un enfoque en los rendimientos de los accionistas y la eficiencia operativa.
Cómo Kontoor Brands, Inc. (KTB) gana dinero
Fuentes de ingresos
Kontoor Brands, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos marcas principales: Wrangler y Lee. Sus flujos de ingresos se pueden clasificar en tres canales principales: al por mayor de EE. UU., No estadounidenses. Al por mayor y directo al consumidor.
| Canal | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Mayorista de EE. UU. | $482.6 | $461.0 | 4.4% |
| No estadounidense. Al por mayor | $116.9 | $125.1 | -6.5% |
| Directo a consumidor | $70.8 | $68.5 | 3.4% |
| Ingresos totales | $670.2 | $654.5 | 2.0% |
Análisis de margen bruto
Kontoor Brands logró un margen bruto de 44.7% en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 41.5% en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuye a costos de productos favorables y una combinación de canales.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto (en millones) | $299.5 | $271.5 |
| Porcentaje de margen bruto | 44.7% | 41.5% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 201.2 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que representa el 30.0% de los ingresos netos, en comparación con el 28.4% en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A (en millones) | $201.2 | $186.0 |
| SG&A como porcentaje de ingresos | 30.0% | 28.4% |
Ingresos netos y ganancias por acción
En el tercer trimestre de 2024, Kontoor Brands informó un ingreso neto de $ 70.5 millones, un aumento del 19% de $ 59.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $ 1.26 de $ 1.05 en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $70.5 | $59.5 |
| EPS diluido | $1.26 | $1.05 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de Kontoor varía significativamente, y Wrangler muestra crecimiento, mientras que Lee experimentó disminuciones en ciertas áreas.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2024, en millones) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2023, en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Vaquero | $464.1 | $444.5 | $97.8 | $81.6 |
| Sotavento | $202.3 | $208.0 | $23.4 | $20.7 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Kontoor Brands se generan a partir de los mercados estadounidenses e internacionales, con una parte notable proveniente de la región de las Américas.
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $529.7 | $505.8 |
| Internacional | $140.5 | $148.7 |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
El flujo de efectivo de Kontoor para los nueve meses terminados en septiembre de 2024 mostró un fuerte rendimiento operativo, con efectivo proporcionado por actividades operativas que ascienden a $ 286.3 millones.
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $286.3 | $147.5 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(16.5) | $(31.3) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(210.8) | $(98.0) |
Obligaciones de deuda
A partir de septiembre de 2024, las marcas de Kontoor tenían una deuda total a largo plazo de aproximadamente $ 745 millones, con una porción significativa atribuida a un préstamo a plazo y billetes no garantizados.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo a | $348.9 |
| 4.125% notas senior vencidas 2029 | $396.0 |
| Deuda total a largo plazo | $744.9 |
Kontoor Brands, Inc. (KTB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kontoor Brands, Inc. (KTB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kontoor Brands, Inc. (KTB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kontoor Brands, Inc. (KTB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.