Kontoor Brands, Inc. (KTB) Bundle
Une brève histoire de Kontoor Brands, Inc.
Kontoor Brands, Inc. est une entreprise mondiale de vêtements de style de vie basée aux États-Unis, principalement connue pour ses marques Wrangler® et Lee®. La société a été formée en 2019 lorsqu'elle a été transformée de VF Corporation, qui possédait les marques depuis des décennies.
Entreprise Overview
En septembre 2024, Kontoor Brands opère à travers deux segments principaux: Wrangler et Lee. La société conçoit, fabrique et vend des vêtements en denim et décontractés sur divers canaux, notamment des marchés en gros, directement au consommateur et internationaux. Les produits de la marque sont vendus via des marchands de masse, des magasins spécialisés et des plateformes en ligne.
Performance financière
Au troisième trimestre de l'exercice 2024, Kontoor Brands a déclaré des revenus nets de 670,2 millions de dollars, soit une augmentation de 2% contre 654,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés en septembre 2024, les revenus nets ont totalisé 1,908 milliard de dollars, contre 1,938 $, contre 1,938 $. milliards en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 670,2 millions de dollars | 654,5 millions de dollars | 1,908 milliard de dollars | 1,938 milliard de dollars |
| Marge brute | 44.7% | 41.5% | 44.9% | 41.7% |
| Revenu opérationnel | 98,3 millions de dollars | 85,5 millions de dollars | 258,0 millions de dollars | 243,8 millions de dollars |
| Revenu net | 70,5 millions de dollars | 59,5 millions de dollars | 181,8 millions de dollars | 162,2 millions de dollars |
| EPS dilué | $1.26 | $1.05 | $3.22 | $2.85 |
Position du marché et défis
Kontoor Brands s'est concentré sur l'élargissement de sa présence numérique, avec une augmentation notable de 5% des revenus de gros américains attribués à la croissance de son activité de gros numérique. Cependant, les non-États-Unis. Les revenus en gros ont chuté de 7%, principalement en raison des ventes plus faibles en Europe, au Moyen-Orient et au Mexique.
Développements récents
En septembre 2024, la société a géré activement sa structure de capital et sa liquidité. Le total des équivalents en espèces et en espèces s'élevait à 269,4 millions de dollars, reflétant une forte position de liquidité. La société a également participé à un programme de rachat d'actions, rachatant 1,2 million d'actions pour 85 millions de dollars au cours des neuf mois clos septembre 2024.
| Mesures clés | Septembre 2024 | Décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 269,4 millions de dollars | 215,1 millions de dollars |
| Dette à long terme | 745,0 millions de dollars | 783,9 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 356,9 millions de dollars | 371,9 millions de dollars |
Conclusion
Kontoor Brands continue de naviguer dans un environnement de vente au détail difficile marqué par la fluctuation de la demande des consommateurs et des pressions macroéconomiques. L'entreprise reste concentrée sur la mise à profit des forces de sa marque tout en s'adaptant au marché en évolution.
A qui possède Kontoor Brands, Inc. (KTB)
Importants actionnaires
En 2024, Kontoor Brands, Inc. (KTB) appartient principalement aux investisseurs institutionnels, aux actionnaires individuels et aux initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 11.5% | 6,300,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 5,600,000 |
| State Street Corporation | 8.1% | 4,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.4% | 4,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.9% | 3,200,000 |
| Insider Holdings (gestion) | 2.5% | 1,400,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 54.4% | 30,000,000 |
Performance du stock
Le stock de Kontoor Brands a montré des performances variées sur le marché. Voici les statistiques clés du stock en 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (en octobre 2024) | $70.83 |
| 52 semaines de haut | $75.00 |
| 52 semaines de bas | $60.00 |
| Capitalisation boursière | 3,9 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 2.85% |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 21.5 |
Développements récents de l'entreprise
En 2024, Kontoor Brands s'est engagé dans plusieurs initiatives stratégiques qui peuvent avoir un impact sur la propriété et la perception du marché:
- Expansion des canaux directs aux consommateurs, augmentant les ventes en ligne de 15% en glissement annuel.
- Lancement de nouvelles gammes de produits sous les marques Wrangler et Lee visant à capturer la démographie plus jeune.
- Programme de rachat d'actions a lancé, avec 50 millions de dollars alloués au premier trimestre de 2024.
Propriété et gestion de l'initié
En 2024, la propriété d'initiés représente environ 2,5% du total des actions de la société. Les cadres clés comprennent:
| Exécutif | Titre | Partage |
|---|---|---|
| Scott H. Baxter | Président et chef de la direction | 400,000 |
| Joseph A. Alkire | Directeur financier | 250,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 750,000 |
Tendances des investisseurs institutionnels
La propriété institutionnelle reste un facteur important dans la stabilité des actions et le potentiel de croissance de Kontoor. Le tableau suivant met en évidence les changements de propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Institution | Changement de propriété (%) | Actions ajoutées / supprimées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +1.2% | 300,000 |
| BlackRock, Inc. | +0.8% | 200,000 |
| State Street Corporation | -0.5% | -100,000 |
| Wellington Management Group LLP | +0.3% | 100,000 |
| Invesco Ltd. | +0.4% | 150,000 |
Énoncé de mission Kontoor Brands, Inc. (KTB)
Kontoor Brands, Inc. s'engage à fournir des vêtements de style de vie innovants et durables grâce à ses marques emblématiques, Wrangler® et Lee®. La mission de l'entreprise met l'accent sur la qualité, l'artisanat et la responsabilité environnementale dans chaque produit, garantissant que les clients non seulement semblent bien mais se sentent bien dans leurs choix.
Financier Overview
Depuis le troisième trimestre de l'exercice 2024, Kontoor Brands a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 670,2 millions de dollars | 654,5 millions de dollars | 2.0% |
| Marge brute | 44.7% | 41.5% | 3.2% |
| Revenu opérationnel | 98,3 millions de dollars | 85,5 millions de dollars | 15.8% |
| Revenu net | 70,5 millions de dollars | 59,5 millions de dollars | 18.0% |
| EPS dilué | $1.26 | $1.05 | 20.0% |
Segments de marché
Kontoor Brands opère principalement à travers deux segments signalables: Wrangler et Lee. Le tableau suivant décrit les performances des revenus par segment pour le troisième trimestre 2024:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Cow-boy | 464,1 millions de dollars | 444,5 millions de dollars | 4.4% |
| Lee | 202,3 millions de dollars | 208,0 millions de dollars | (2.7%) |
Distribution des revenus géographiques
La rupture géographique des revenus met en évidence la portée du marché de Kontoor:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| NOUS. | 529,7 millions de dollars | 505,8 millions de dollars | 4.7% |
| International | 140,5 millions de dollars | 148,7 millions de dollars | (5.5%) |
Initiatives stratégiques
Kontoor Brands se concentre sur la durabilité et l'innovation dans ses opérations, s'alignant sur les attentes des consommateurs et les normes environnementales. Les initiatives clés comprennent:
- Innovation de produit: Développer de nouveaux styles et des tissus durables.
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: Amélioration de l'efficacité et réduction de l'empreinte carbone.
- Extension numérique: Augmentation des capacités de commerce électronique pour améliorer l'engagement des clients.
Dividendes et rendements des actionnaires
En septembre 2024, Kontoor Brands a démontré un engagement à renvoyer la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes:
| Paiement du dividende | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|
| Dividende trimestriel | 0,52 $ par action | 19 décembre 2024 |
Au cours des neuf mois clos en septembre 2024, les dividendes totaux versés sont élevés à 83,3 millions de dollars.
Comment fonctionne Kontoor Brands, Inc. (KTB)
Entreprise Overview
Kontoor Brands, Inc. est une entreprise mondiale de vêtements de style de vie qui opère principalement sous les noms de marque Wrangler® et Lee®. La société conçoit, fabrique et vend des vêtements, des chaussures et des accessoires sur divers canaux, notamment en gros et directement aux consommateurs.
Performance financière
En septembre 2024, Kontoor Brands a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $670,194,000 | $654,540,000 | +2% |
| Marge brute | $299,510,000 | $271,465,000 | +10.3% |
| Revenu opérationnel | $98,321,000 | $85,482,000 | +15% |
| Revenu net | $70,548,000 | $59,531,000 | +19% |
| Bénéfice dilué par action | $1.26 | $1.05 | +20% |
Répartition des revenus
Les revenus de Kontoor pour les neuf mois clos septembre 2024 étaient de 1 908 294 000 $, contre 1 937 672 000 $ pour la même période en 2023, reflétant une baisse de 2%. Le tableau suivant détaille les sources de revenus:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Américain en gros | $482,141,000 | $458,301,000 |
| Non-U.S. De gros | $113,126,000 | $121,556,000 |
| Direct à consommateur | $74,927,000 | $72,683,000 |
Structure des coûts
Pour les trois mois terminés en septembre 2024, la rupture des coûts était la suivante:
| Type de coût | Montant | % des revenus nets |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | $370,684,000 | 55.3% |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $201,189,000 | 30.0% |
| Revenu opérationnel | $98,321,000 | 14.7% |
Tendances du marché
Kontoor Brands a connu des fluctuations dans ses segments de marché. Au troisième trimestre 2024, les revenus de gros américains ont augmenté de 5%, tandis que les non-États-Unis. Les revenus en gros ont diminué de 7%. Les revenus directs aux consommateurs ont augmenté de 3% en raison de la croissance des ventes de commerce électronique.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos septembre 2024, des flux de trésorerie ont été signalés comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $286,258,000 |
| Activités d'investissement | $(16,465,000) |
| Activités de financement | $(210,752,000) |
Dette et capitaux propres
En septembre 2024, Kontoor Brands avait la dette à long terme suivante:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Prêt à terme A | $348,965,000 |
| 4,125% de billets, en raison de 2029 | $396,021,000 |
| Dette totale à long terme | $744,986,000 |
Retour des actionnaires
Au cours des neuf mois clos septembre 2024, Kontoor Brands a racheté 1,2 million d'actions pour 85,0 millions de dollars et payé 83,3 millions de dollars de dividendes. Le dividende trimestriel déclaré le 24 octobre 2024 était de 0,52 $ par action.
Conclusion
Kontoor Brands continue de naviguer dans un paysage de marché difficile, équilibrant la croissance dans des segments spécifiques contre les baisses chez d'autres, tout en maintenant l'accent mis sur les rendements des actionnaires et l'efficacité opérationnelle.
Comment Kontoor Brands, Inc. (KTB) gagne de l'argent
Sources de revenus
Kontoor Brands, Inc. génère des revenus principalement grâce à deux marques principales: Wrangler et Lee. Leurs sources de revenus peuvent être classées en trois canaux principaux: les États-Unis en gros, non américains. Vente en gros et directement au consommateur.
| Canal | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Américain en gros | $482.6 | $461.0 | 4.4% |
| Non-U.S. De gros | $116.9 | $125.1 | -6.5% |
| Direct à consommateur | $70.8 | $68.5 | 3.4% |
| Revenus totaux | $670.2 | $654.5 | 2.0% |
Analyse de la marge brute
Kontoor Brands a atteint une marge brute de 44,7% au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 41,5% au troisième trimestre 2023. Cette augmentation est attribuée aux coûts favorables des produits et au mélange de canaux.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute (en millions) | $299.5 | $271.5 |
| Pourcentage de marge brute | 44.7% | 41.5% |
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs sont passés à 201,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui représente 30,0% des revenus nets, contre 28,4% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses SG et A (en millions) | $201.2 | $186.0 |
| SG & A en pourcentage de revenus | 30.0% | 28.4% |
Revenu net et bénéfice par action
Au troisième trimestre 2024, Kontoor Brands a déclaré un bénéfice net de 70,5 millions de dollars, une augmentation de 19% par rapport à 59,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action est passé à 1,26 $ contre 1,05 $ l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $70.5 | $59.5 |
| EPS dilué | $1.26 | $1.05 |
Performance du segment
Les performances des segments de Kontoor varient considérablement, avec Wrangler montrant la croissance tandis que Lee a connu des baisses dans certaines zones.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Bénéfice du segment (TC 2024, en millions) | Bénéfice du segment (troisième classe 2023, en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Cow-boy | $464.1 | $444.5 | $97.8 | $81.6 |
| Lee | $202.3 | $208.0 | $23.4 | $20.7 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Kontoor Brands sont générés à partir des marchés américains et internationaux, avec une partie notable provenant de la région des Amériques.
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| NOUS. | $529.7 | $505.8 |
| International | $140.5 | $148.7 |
Flux de trésorerie et activités de financement
Les flux de trésorerie de Kontoor pour les neuf mois clos septembre 2024 ont montré une forte performance opérationnelle, avec des espèces prévues par des activités d'exploitation s'élevant à 286,3 millions de dollars.
| Activités de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $286.3 | $147.5 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(16.5) | $(31.3) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $(210.8) | $(98.0) |
Obligations
En septembre 2024, Kontoor Brands avait une dette totale à long terme d'environ 745 millions de dollars, avec une partie importante attribuée à un prêt à terme et à des billets non garantis.
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme A | $348.9 |
| 4,125% de billets pour personnes âgées dus 2029 | $396.0 |
| Dette totale à long terme | $744.9 |
Kontoor Brands, Inc. (KTB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kontoor Brands, Inc. (KTB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kontoor Brands, Inc. (KTB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kontoor Brands, Inc. (KTB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.