Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) Bundle
Una breve historia de la corporación de semiconductores de la red
Compañía Overview
Lattice Semiconductor Corporation, fundada en 1983, se especializa en matrices de compuertas de baja potencia y programables de campo (FPGA) y productos relacionados. La compañía tiene su sede en Hillsboro, Oregon, y atiende a varios mercados, incluidas comunicaciones, informática, industrial, automotriz y electrónica de consumo.
Desempeño financiero reciente
Al 28 de septiembre de 2024, Lattice Semiconductor reportó un ingreso neto de $ 44.6 millones por los nueve meses finalizados, en comparación con $ 160.4 millones para el mismo período del año anterior. Los ingresos totales de la compañía para los primeros nueve meses del año fiscal 2024 fueron de $ 392.0 millones, una disminución de $ 566.6 millones en los primeros nueve meses del año fiscal 2023.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 44.6 millones | $ 160.4 millones |
| Ingresos totales | $ 392.0 millones | $ 566.6 millones |
| Margen bruto | $ 268.6 millones | $ 395.7 millones |
| Gastos operativos | $ 152.9 millones | $ 171.6 millones |
Programa de rendimiento y recompra de acciones
En noviembre de 2023, Lattice Semiconductor anunció un programa de recompra de acciones de $ 250 millones, que se extenderá hasta diciembre de 2024. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente 778,591 acciones por $ 47.0 millones, promediando $ 60.36 por acción. La parte restante de la autorización de recompra es de aproximadamente $ 203.0 millones.
| Actividad del programa de recompra | Acciones compradas | Monto total ($ M) | Precio promedio ($) |
|---|---|---|---|
| Primeros nueve meses 2024 | 778,591 | 47.0 | 60.36 |
| P3 2024 | 370,309 | 17.0 | 45.91 |
Análisis de flujo de caja
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, el semiconductor de la red generó $ 95.5 millones en efectivo a partir de actividades operativas, en comparación con $ 197.6 millones en el mismo período del año fiscal 2023. La disminución fue impulsada principalmente por menores ingresos netos y cambios en el capital de trabajo. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 27.7 millones, mientras que las actividades de financiación dieron como resultado una salida de efectivo neta de $ 71.6 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 95.5 millones | $ 197.6 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ 27.7 millones | $ 25.3 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ 71.6 millones | $ 203.1 millones |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
El semiconductor de la red mantiene una posición de mercado sólida en el sector FPGA, centrándose en soluciones de baja potencia. La compañía está comprometida con la innovación, invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo, que ascendió a $ 120.7 millones durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024. Esta inversión representa aproximadamente el 30.8% de los ingresos totales.
| Gastos de I + D | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Gastos totales de I + D | $ 120.7 millones | $ 119.9 millones |
| Porcentaje de ingresos | 30.8% | 21.2% |
Planes de reestructuración
En septiembre de 2024, el semiconductor de la red inició un plan de reestructuración interna, que incluía una reducción global de la fuerza laboral. Los costos de reestructuración acumulados ascendieron a aproximadamente $ 6.5 millones hasta el 28 de septiembre de 2024.
| Costos de reestructuración | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Costos de reestructuración acumulados | $ 6.5 millones | $ 1.5 millones |
A Who posee Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
Composición de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, el número total de acciones emitidas por Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) es de aproximadamente 137.9 millones. La estructura de propiedad está compuesta por inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa.
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales de Lattice Semiconductor Corporation a partir de 2024:
| Nombre de la institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 19,200,000 | 13.93% |
| Blackrock Inc. | 17,500,000 | 12.69% |
| State Street Corporation | 12,300,000 | 8.91% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 6.16% |
| Inversiones de fidelidad | 7,800,000 | 5.66% |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel importante en la estructura de capital de la compañía. Al 28 de septiembre de 2024, la propiedad total interna es de aproximadamente el 4.2% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla ilustra los expertos clave y sus respectivas participaciones:
| Nombre interno | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Jim Anderson | CEO | 1,200,000 | 0.87% |
| Pravin desale | SVP de R&D | 300,000 | 0.22% |
| Mark Nelson | SVP de ventas | 250,000 | 0.18% |
| Lisa McClain | director de Finanzas | 200,000 | 0.15% |
Programa de recompra de acciones
Lattice Semiconductor tiene un programa de recompra de acciones en su lugar. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía ha recuperado un total de 370,309 acciones por aproximadamente $ 17 millones bajo el programa de recompra de 2024, lo que permite la recompra de acciones de hasta $ 250 millones en acciones. El precio promedio pagado por acción durante este período fue de $ 45.91.
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) han mostrado las siguientes métricas de desempeño en períodos recientes:
| Período | Precio de cierre | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 28 de septiembre de 2024 | $45.00 | $ 6.19 mil millones |
| 30 de junio de 2024 | $44.00 | $ 6.05 mil millones |
| 30 de diciembre de 2023 | $40.00 | $ 5.50 mil millones |
Mercado Overview
El semiconductor de la red opera en un mercado competitivo caracterizado por avances tecnológicos rápidos. La compañía reportó ingresos totales de aproximadamente $ 391.98 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, con un margen bruto de 68.5% durante el mismo período.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
En conclusión, la propiedad de la Corporación de Semiconductores de Lattice es principalmente mantenida por inversores institucionales, con una participación significativa de información privilegiada. La Compañía continúa ejecutando su programa de recompra de acciones de manera efectiva, contribuyendo al valor de los accionistas en medio de un panorama competitivo.
Declaración de misión de la Corporación Semiconductor de Lattice (LSCC)
Declaración de misión Overview
Lattice Semiconductor Corporation tiene como objetivo ser un proveedor líder de soluciones lógicas programables de baja potencia y bajo costo. La misión enfatiza la innovación en la industria de semiconductores, centrándose en productos que son esenciales para el desarrollo de aplicaciones en diversos mercados, incluidas las comunicaciones, informática, industrial, automotriz y electrónica de consumo.
Valores centrales y objetivos estratégicos
- Innovación: Comprometido con la mejora continua y el avance en la tecnología lógica programable.
- Enfoque del cliente: Dedicado a comprender y cumplir con los requisitos del cliente para mejorar su ventaja competitiva.
- Excelencia operativa: Esforzarse por la eficiencia y la efectividad en todas las operaciones para ofrecer productos y servicios superiores.
- Empoderamiento de los empleados: Fomentar una cultura que fomente la creatividad y la iniciativa entre los empleados.
- Sostenibilidad: Centrándose en prácticas ambientalmente responsables en el desarrollo y la fabricación de productos.
Métricas de desempeño financiero
A partir del 28 de septiembre de 2024, Lattice Semiconductor informó varias métricas financieras clave que reflejan su efectividad operativa y su posición en el mercado:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $127,091 |
| Margen bruto | $87,688 |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $7,190 |
| Gastos operativos | $80,161 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $41,398 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $30,994 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $124,283 |
Segmentos de mercado y desglose de ingresos
La compañía genera ingresos de diversos mercados finales, que son cruciales para su misión. La siguiente tabla ilustra la distribución de ingresos en los segmentos clave del mercado para el tercer trimestre del año fiscal 2024:
| Segmento de mercado | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Comunicaciones y computación | $60,961 | 48.0% |
| Industrial y automotriz | $54,242 | 42.7% |
| Consumidor | $11,888 | 9.3% |
| Ingresos totales | $127,091 | 100% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos del semiconductor de la red también se distribuyen en varios mercados geográficos, lo que refleja su alcance global. The following table presents the geographical breakdown of revenue for the third quarter of fiscal 2024:
| Geografía | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Porcelana | $49,671 | 39% |
| Japón | $16,633 | 13% |
| Otros Asia | $13,508 | 11% |
| América | $19,156 | 15% |
| Europa | $28,123 | 22% |
| Ingresos totales | $127,091 | 100% |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de la corporación de semiconductores de la red se alinea estrechamente con su desempeño financiero y estrategias de mercado. El enfoque en la innovación, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa es evidente en las diversas ofertas de productos de la compañía y una fuerte presencia en el mercado. Las métricas financieras y los desgloses de ingresos demuestran la efectividad de sus objetivos estratégicos para cumplir con su misión.
Cómo funciona la cadena de semiconductores (LSCC)
Overview de operaciones
Lattice Semiconductor Corporation se especializa en matrices de compuertas programables de campo de baja potencia, formal de forma pequeña (FPGA), y soluciones relacionadas para diversas aplicaciones, incluidas comunicaciones, informática, industrial, automotriz y electrónica de consumo. La compañía genera principalmente ingresos a través de ventas a distribuidores independientes y clientes directos.
Desempeño financiero
A partir del 28 de septiembre de 2024, Lattice Semiconductor informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $7,190 | $53,788 | $44,617 | $160,355 |
| Ganancia | $127,091 | $192,169 | $391,982 | $566,558 |
| Margen bruto | $87,688 | $134,561 | $268,647 | $395,723 |
| Gastos operativos | $30,994 | $33,217 | $87,468 | $102,583 |
| Investigación y desarrollo | $41,398 | $42,048 | $120,722 | $119,983 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de los contratos con los clientes se clasifican por Channel y Geográfica. Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Canal | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Distribuidores | $120,266 | 95% |
| Directo | $6,825 | 5% |
| Ingresos totales | $127,091 | 100% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por mercado geográfico para el mismo período son los siguientes:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Asia | $79,812 | 62.8% |
| América | $19,156 | 15.1% |
| Europa | $28,123 | 22.1% |
| Ingresos totales | $127,091 | 100% |
Capital accionista
A partir del 28 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas del semiconductor de la red se informa de la siguiente manera:
| Componente | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $1,379 |
| Capital pagado adicional | $512,495 |
| Ganancias retenidas | $192,584 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(2,918) |
| Equidad total | $703,540 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 95,455, una disminución de $ 197,618 en el mismo período del año anterior. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación fueron los siguientes:
| Actividad | Flujo de caja (en miles) |
|---|---|
| Actividades de inversión | $(27,723) |
| Actividades financieras | $(71,588) |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo han sido un enfoque significativo para LSCC, con las siguientes cifras informadas:
| Período | Gastos de I + D (en miles) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| P3 2024 | $41,398 | 32.6% |
| P3 2023 | $42,048 | 21.9% |
| 9m 2024 | $120,722 | 30.8% |
| 9m 2023 | $119,983 | 21.2% |
Posición de mercado y perspectiva futura
Los productos de semiconductores de red se utilizan cada vez más en aplicaciones relacionadas con la IA en varios mercados. La compañía proyecta el crecimiento de los ingresos relacionados con la IA, impulsado por una sólida cartera de ganancias de diseño y demanda del mercado.
Cómo la Corción Semiconductor de la red (LSCC) gana dinero
Generación de ingresos
Lattice Semiconductor Corporation genera ingresos a través de la venta de sus productos semiconductores, centrados principalmente en matrices de puerta programables de campo (FPGA) y soluciones relacionadas. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 127.1 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 192.2 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 392.0 millones, abajo de $ 566.6 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $127,091 |
| P3 2023 | $192,169 |
| 9m 2024 | $391,982 |
| 9m 2023 | $566,558 |
Ingresos por canal
Las ventas de la compañía son predominantemente a través de canales de distribución, con distribuidores que contabilizan 95% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Ventas directas solo contribuyeron 5% durante el mismo período.
| Canal | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Distribuidores | $120,266 | 95% |
| Directo | $6,825 | 5% |
Ingresos por mercado geográfico
Geográficamente, los ingresos del semiconductor de la red se distribuyen en varias regiones, siendo Asia el mercado más grande.
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Asia | $79,812 | 63% |
| América | $19,156 | 15% |
| Europa | $28,123 | 22% |
Costo de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, se informó el costo de los ingresos en $ 39.4 millones, lo que resulta en un margen grave de $ 87.7 millones y un porcentaje de margen bruto de 69.0%.
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Margen bruto (en miles) | Porcentaje de margen bruto |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $39,403 | $87,688 | 69.0% |
| P3 2023 | $57,608 | $134,561 | 70.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 80.2 millones, con los gastos de investigación y desarrollo que contabilizan $ 41.4 millones y gastos de venta, general y administrativo en $ 31.0 millones.
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $41,398 |
| Venta, general y administrativa | $30,994 |
| Gastos operativos totales | $80,161 |
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, Lattice Semiconductor informó un ingreso neto de $ 7.2 millones, con un ingreso neto diluido por acción de $0.05.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Ingresos netos diluidos por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $7,190 | $0.05 |
| P3 2023 | $53,788 | $0.38 |
Enfoque de investigación y desarrollo
El semiconductor de la red continúa invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos y mantener ventajas competitivas en la industria de los semiconductores. Durante los primeros nueve meses de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 120.7 millones, representando 30.8% de ingresos totales.
| Período | Gastos de I + D (en miles) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $120,722 | 30.8% |
| 9m 2023 | $119,983 | 21.2% |
Tendencias del mercado y posicionamiento estratégico
A partir de 2024, el semiconductor de red está posicionado para capitalizar las tendencias de inteligencia artificial (IA), automatización industrial y electrónica automotriz, con productos cada vez más utilizados en servidores y robóticos optimizados AI-AI. Este posicionamiento estratégico es crucial para mantener el crecimiento de los ingresos en medio de un panorama de semiconductores competitivos.
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.