Marvell Technology, Inc. (MRVL) Bundle
Una breve historia de Marvell Technology, Inc.
Compañía Overview
Marvell Technology, Inc. (MRVL) es un líder mundial en soluciones de semiconductores de infraestructura. La compañía sirve principalmente a centros de datos, redes empresariales, infraestructura de operadores, automotriz y mercados de consumo.
Desempeño financiero reciente
A partir del 3 de agosto de 2024, Marvell informó una pérdida neta de $ 193.3 millones para el trimestre, en comparación con una pérdida neta de $ 207.5 millones para el mismo período en el año anterior. Durante los seis meses terminados el 3 de agosto de 2024, la pérdida neta total fue $ 408.9 millones, arriba de $ 376.4 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta (en millones) | $193.3 | $207.5 | $408.9 | $376.4 |
| Ingresos netos (en millones) | $1,272.9 | $1,340.9 | $2,433.8 | $2,662.6 |
| Acciones promedio ponderadas - Básico | 865.7 | 860.9 | 865.4 | 858.8 |
| Pérdida neta por acción - Básico | $(0.22) | $(0.24) | $(0.47) | $(0.44) |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Marvell se derivan principalmente de los siguientes mercados finales:
| Mercado final | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Centro de datos | $880.9 | $459.8 |
| Redes empresariales | $151.0 | $327.7 |
| Infraestructura de portador | $75.9 | $275.5 |
| Consumidor | $88.9 | $167.7 |
| Automotriz/industrial | $76.2 | $110.2 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de la compañía también se ven significativamente afectados por los mercados geográficos:
| Mercado geográfico | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Porcelana | $586.8 | $569.3 |
| Estados Unidos | $202.9 | $202.8 |
| Singapur | $142.2 | $70.9 |
| Tailandia | $95.0 | $76.0 |
| Malasia | $29.4 | $39.5 |
Deuda Profile
A partir del 3 de agosto de 2024, los préstamos totales de Marvell ascendieron a $ 4.156 mil millones, que incluye varias notas senior y préstamos a término.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo de 2026 - Tramo de 5 años | $656.2 |
| MTG/MTI 2028 Notas senior | $499.9 |
| 2026 notas senior | $500.0 |
| 2028 notas senior | $750.0 |
| 2029 notas senior | $500.0 |
| 2031 notas senior | $750.0 |
| 2033 notas senior | $500.0 |
| Préstamos totales | $4,156.1 |
Programa de recompra de acciones
Marvell se ha comprometido con un programa de recompra de acciones, con $ 3.0 mil millones restante para futuras recompras al 3 de agosto de 2024. En los primeros seis meses del año fiscal 2024, la compañía recompra 4.7 millones de acciones para $ 325.0 millones.
Iniciativas de reestructuración
En un esfuerzo por mejorar la eficiencia operativa, Marvell inició un plan de reestructuración en el año fiscal 2024, incurriendo en cargos de $ 4.0 millones para el trimestre que finalizó el 3 de agosto de 2024 y $ 8.1 millones para la primera mitad del año fiscal.
| Cargos de reestructuración (en millones) | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Indemnización por empleados | $3.2 | $18.7 |
| Deterioro y cancelación de activos | $0.0 | $20.5 |
| Otro | $0.8 | $2.8 |
| Total | $4.0 | $42.0 |
Perspectiva futura
La compañía continúa evaluando sus operaciones y condiciones del mercado para adaptarse y mejorar sus iniciativas estratégicas en el futuro.
A Who posee Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Marvell Technology, Inc. (MRVL) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los accionistas más grandes suelen ser inversores institucionales, que poseen una parte significativa de las acciones de la Compañía.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 82.5% |
| Fondos mutuos | 9.5% |
| Inversores individuales | 8.0% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de la tecnología Marvell a principios de 2024, junto con sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 56.2 | 6.5% |
| Blackrock, Inc. | 54.7 | 6.4% |
| State Street Corporation | 38.5 | 4.5% |
| Inversiones de fidelidad | 30.1 | 3.5% |
| Invesco Ltd. | 25.2 | 2.9% |
Propiedad ejecutiva
Además de la propiedad institucional, los ejecutivos de Marvell Technology también poseen acciones en la compañía. A partir de 2024, la siguiente tabla describe las apuestas de propiedad de los ejecutivos clave.
| Ejecutivo | Acciones de propiedad (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Matt Murphy (CEO) | 2.1 | 0.24% |
| Jean Hu (CFO) | 1.5 | 0.17% |
| Raja Koduri (arquitecto jefe) | 0.9 | 0.10% |
Rendimiento de acciones reciente
A partir de agosto de 2024, las acciones de Marvell Technology (MRVL) han demostrado las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $42.75 |
| Capitalización de mercado | $ 36.97 mil millones |
| 52 semanas de altura | $55.00 |
| Bajo de 52 semanas | $34.50 |
| Relación P/E | N/A (debido a la pérdida neta) |
Financiero Overview
El desempeño financiero de Marvell Technology al 3 de agosto de 2024 se detalla en la siguiente tabla:
| Métrica financiera | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $1,272.9 | $1,340.9 |
| Beneficio bruto | $587.6 | $521.1 |
| Pérdida operativa | $(100.4) | $(205.7) |
| Pérdida neta | $(193.3) | $(207.5) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $808.7 | $423.4 |
Tendencias y perspectivas del mercado
Se proyecta que la industria de semiconductores, donde opera Marvell Technology, crecerá a una tasa compuesta anual de 7.1% de 2024 a 2030. Marvell está bien posicionado en sectores como centros de datos y automotriz, que se espera que impulsen el crecimiento futuro de los ingresos.
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Marvell Technology refleja una fuerte presencia de inversores institucionales, con participaciones significativas en poder de las empresas de inversión clave. El equipo ejecutivo también mantiene un interés personal en el desempeño de la compañía, alineando sus incentivos con los accionistas.
Declaración de misión de Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Overview de la declaración de misión
Marvell Technology, Inc. tiene como objetivo ser un proveedor líder de soluciones de semiconductores de infraestructura de datos que potenciar la economía de datos. La misión de la compañía es proporcionar soluciones innovadoras que abarcan desde el núcleo del centro de datos hasta el borde de la red, centrándose en productos estándar de alto rendimiento y semi-custom.
Métricas de desempeño financiero
Al 3 de agosto de 2024, los ingresos netos de Marvell se informaron en $ 1.27 mil millones para el trimestre, una disminución del 5% en comparación con el año anterior. El desglose de ingresos por mercado final es el siguiente:
| Mercado final | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Centro de datos | $880.9 | 69% |
| Redes empresariales | $151.0 | 12% |
| Infraestructura de portador | $75.9 | 6% |
| Consumidor | $88.9 | 7% |
| Automotriz/industrial | $76.2 | 6% |
Equidad y pasivos de los accionistas
A partir del 3 de agosto de 2024, Marvell informó que el capital total de los accionistas de $ 14.20 mil millones. Los pasivos de la compañía se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de responsabilidad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos corrientes | $1,546.5 |
| Deuda a largo plazo | $3,996.5 |
| Otros pasivos no corrientes | $545.5 |
Desarrollos recientes
Marvell ha visto un crecimiento significativo de ingresos en su mercado de centros de datos, particularmente impulsado por la demanda de productos relacionados con aplicaciones de IA. La compañía informó una pérdida neta de $ 193.3 millones para el trimestre que finalizó el 3 de agosto de 2024. Esto se atribuyó a mayores costos operativos y ventas reducidas de varios mercados finales, particularmente en los segmentos de transportista y consumidor.
Inversión en investigación y desarrollo
El compromiso de Marvell con la innovación se refleja en su gasto de I + D, que ascendió a $ 486.7 millones para el trimestre. Esta inversión subraya el enfoque de la compañía en desarrollar tecnologías avanzadas de semiconductores.
Presencia del mercado global
La distribución de ingresos de Marvell basada en mercados geográficos para el trimestre es la siguiente:
| Mercado geográfico | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Porcelana | $586.8 | 46% |
| Estados Unidos | $202.9 | 16% |
| Singapur | $142.2 | 11% |
| Tailandia | $95.0 | 7% |
| Malasia | $29.4 | 2% |
Conclusión de posición financiera
Marvell Technology, Inc. continúa posicionándose como un jugador clave en la industria de semiconductores, centrándose en soluciones innovadoras para satisfacer las crecientes demandas de la infraestructura de datos. La dirección estratégica de la compañía refleja su compromiso de mejorar sus ofertas de productos al tiempo que navega por los desafíos planteados por las fluctuaciones del mercado.
Cómo funciona Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Compañía Overview
Marvell Technology, Inc. es un proveedor líder de soluciones de semiconductores de infraestructura de datos, centrándose en productos estándar de alto rendimiento y semi-custom. La compañía opera en varios mercados, incluidos los centros de datos, las redes empresariales, la infraestructura de los operadores, los sectores de consumo e automotriz/industrial.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2025 (que finaliza el 3 de agosto de 2024), las finanzas de Marvell reflejan una disminución en los ingresos netos.
| Métrico | Tres meses terminaron | Seis meses terminados |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,272.9 millones | $ 2,433.8 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 685.3 millones | $ 1,318.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 587.6 millones | $ 1,115.4 millones |
| Gastos operativos | $ 688.0 millones | $ 1,368.1 millones |
| Pérdida operativa | ($ 100.4 millones) | ($ 252.7 millones) |
| Pérdida neta | ($ 193.3 millones) | ($ 408.9 millones) |
Desglose de ingresos por mercado final
Para los tres y seis meses terminados el 3 de agosto de 2024, los ingresos por mercado final son los siguientes:
| Mercado final | Tres meses de ingresos | Ingresos de seis meses |
|---|---|---|
| Centro de datos | $ 880.9 millones (69%) | $ 1,697.3 millones (70%) |
| Redes empresariales | $ 151.0 millones (12%) | $ 304.1 millones (13%) |
| Infraestructura de portador | $ 75.9 millones (6%) | $ 147.7 millones (6%) |
| Consumidor | $ 88.9 millones (7%) | $ 130.9 millones (5%) |
| Automotriz/industrial | $ 76.2 millones (6%) | $ 153.8 millones (6%) |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para el mismo período es la siguiente:
| Región | Tres meses de ingresos | Ingresos de seis meses |
|---|---|---|
| Porcelana | $ 586.8 millones (46%) | $ 1,116.4 millones (46%) |
| Estados Unidos | $ 202.9 millones (16%) | $ 419.4 millones (17%) |
| Singapur | $ 142.2 millones (11%) | $ 253.5 millones (10%) |
| Tailandia | $ 95.0 millones (7%) | $ 160.0 millones (7%) |
| Malasia | $ 29.4 millones (2%) | $ 82.4 millones (3%) |
Deuda y obligaciones financieras
A partir del 3 de agosto de 2024, la deuda pendiente de Marvell se resume de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Valor nominal |
|---|---|
| Préstamo a plazo de 2026 - Tramo de 5 años | $ 656.2 millones |
| 4.875% MTG/MTI 2028 Notas senior | $ 499.9 millones |
| 1.650% 2026 notas senior | $ 500.0 millones |
| 2.450% 2028 notas senior | $ 750.0 millones |
| 5.750% 2029 notas senior | $ 500.0 millones |
| 2.950% 2031 notas senior | $ 750.0 millones |
| 5.950% 2033 notas senior | $ 500.0 millones |
| Préstamos totales | $ 4,156.1 millones |
Resumen del flujo de caja
Para los seis meses terminados el 3 de agosto de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas es el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Pérdida neta | ($ 408.9 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 630.9 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 154.9 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 618.1 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $ 808.7 millones |
Dinámica del mercado
El rendimiento del mercado de Marvell ha sido influenciado por múltiples factores, que incluyen:
- Fuerte crecimiento de ingresos en el mercado de centros de datos, impulsado por aplicaciones de IA.
- Disminución de las ventas en infraestructura de operadores, redes empresariales y mercados automotrices/industriales.
- Impacto de las restricciones de exportación del gobierno de EE. UU. En las ventas a clientes chinos.
Cómo Marvell Technology, Inc. (MRVL) gana dinero
Flujos de ingresos
Marvell Technology, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de soluciones de semiconductores en varios mercados finales. Los ingresos de la compañía están desagregados por los segmentos del mercado y las regiones geográficas.
| Mercado final | Q2 2024 Ingresos (en millones) | % de ingresos totales | Q2 2023 Ingresos (en millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Centro de datos | $880.9 | 69% | $459.8 | 34% |
| Redes empresariales | $151.0 | 12% | $327.7 | 24% |
| Infraestructura de portador | $75.9 | 6% | $275.5 | 21% |
| Consumidor | $88.9 | 7% | $167.7 | 13% |
| Automotriz/industrial | $76.2 | 6% | $110.2 | 8% |
| Ingresos totales | $1,272.9 | 100% | $1,340.9 | 100% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos muestra el alcance global de la compañía, con importantes ventas en Asia, particularmente en China.
| Mercado geográfico | Q2 2024 Ingresos (en millones) | % de ingresos totales | Q2 2023 Ingresos (en millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Porcelana | $586.8 | 46% | $569.3 | 42% |
| Estados Unidos | $202.9 | 16% | $202.8 | 15% |
| Singapur | $142.2 | 11% | $70.9 | 5% |
| Tailandia | $95.0 | 7% | $76.0 | 6% |
| Malasia | $29.4 | 2% | $39.5 | 3% |
| Ingresos totales | $1,272.9 | 100% | $1,340.9 | 100% |
Desempeño financiero Overview
Durante los seis meses terminados el 3 de agosto de 2024, Marvell informó una disminución en los ingresos netos en comparación con el mismo período del año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Costo de bienes vendidos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Gastos operativos (en millones) | Pérdida neta (en millones) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $1,272.9 | $685.3 | $587.6 | $688.0 | $(193.3) |
| Q2 2023 | $1,340.9 | $819.8 | $521.1 | $726.8 | $(207.5) |
| Seis meses finalizaron el segundo trimestre de 2024 | $2,433.8 | $1,318.4 | $1,115.4 | $1,368.1 | $(408.9) |
| Seis meses finalizaron el segundo trimestre de 2023 | $2,662.6 | $1,584.3 | $1,078.3 | $1,466.4 | $(376.4) |
Tendencias y desafíos del mercado
Marvell enfrenta desafíos en varios mercados, incluida una disminución significativa en las ventas de la infraestructura de operadores y los segmentos de redes empresariales. Sin embargo, el segmento del centro de datos ha mostrado un aumento robusto del 92% en las ventas año tras año.
Deuda y obligaciones financieras
A partir del 3 de agosto de 2024, los préstamos totales de Marvell ascendieron a $ 4,156.1 millones, con una mezcla de préstamos a plazo y notas senior.
| Instrumento de deuda | Cantidad pendiente (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo de 2026 - Tramo de 5 años | $656.2 | N / A | 2026 |
| MTG/MTI 2028 Notas senior | $499.9 | 4.875% | 2028 |
| 2026 notas senior | $500.0 | 1.650% | 2026 |
| 2028 notas senior | $750.0 | 2.450% | 2028 |
| 2029 notas senior | $500.0 | 5.750% | 2029 |
| 2031 notas senior | $750.0 | 2.950% | 2031 |
| 2033 notas senior | $500.0 | 5.950% | 2033 |
| Deuda total | $4,156.1 | N / A | N / A |
Programa de recompra de acciones
Marvell tiene un programa activo de recompra de acciones, con $ 3.0 mil millones autorizados para futuras recompras al 3 de agosto de 2024. En los seis meses terminados el 3 de agosto de 2024, la Compañía recuperó 4.7 millones de acciones por $ 325 millones.
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