Marvell Technology, Inc. (MRVL) Bundle
Uma breve história da Marvell Technology, Inc.
Empresa Overview
A Marvell Technology, Inc. (MRVL) é líder global em soluções de semicondutores de infraestrutura. A empresa atende principalmente data centers, redes corporativas, infraestrutura de operadora, mercados automotivos e de consumidores.
Desempenho financeiro recente
Em 3 de agosto de 2024, Marvell relatou uma perda líquida de US $ 193,3 milhões no trimestre, em comparação com uma perda líquida de US $ 207,5 milhões pelo mesmo período no ano anterior. Nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, a perda líquida total foi US $ 408,9 milhões, de cima de US $ 376,4 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida (em milhões) | $193.3 | $207.5 | $408.9 | $376.4 |
| Receita líquida (em milhões) | $1,272.9 | $1,340.9 | $2,433.8 | $2,662.6 |
| Ações da média ponderada - básico | 865.7 | 860.9 | 865.4 | 858.8 |
| Perda líquida por ação - básico | $(0.22) | $(0.24) | $(0.47) | $(0.44) |
Recutação de receita
A receita de Marvell é derivada principalmente dos seguintes mercados finais:
| Mercado final | Q2 2024 Receita (em milhões) | Q2 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Data center | $880.9 | $459.8 |
| Networking Enterprise | $151.0 | $327.7 |
| Infraestrutura da transportadora | $75.9 | $275.5 |
| Consumidor | $88.9 | $167.7 |
| Automotivo/Industrial | $76.2 | $110.2 |
Distribuição geográfica da receita
A receita da empresa também é significativamente afetada pelos mercados geográficos:
| Mercado geográfico | Q2 2024 Receita (em milhões) | Q2 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| China | $586.8 | $569.3 |
| Estados Unidos | $202.9 | $202.8 |
| Cingapura | $142.2 | $70.9 |
| Tailândia | $95.0 | $76.0 |
| Malásia | $29.4 | $39.5 |
Dívida Profile
Em 3 de agosto de 2024, os empréstimos totais de Marvell totalizaram US $ 4,156 bilhões, que inclui várias notas seniores e empréstimos a prazo.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 2026 empréstimo a prazo - tranche de 5 anos | $656.2 |
| MTG/MTI 2028 Notas seniores | $499.9 |
| 2026 Notas seniores | $500.0 |
| 2028 Notas seniores | $750.0 |
| 2029 Notas seniores | $500.0 |
| 2031 Notas seniores | $750.0 |
| 2033 Notas seniores | $500.0 |
| Empréstimos totais | $4,156.1 |
Programa de recompra de ações
Marvell se comprometeu com um programa de recompra de ações, com US $ 3,0 bilhões restante para futuras recompras em 3 de agosto de 2024. Nos primeiros seis meses de 2024, a empresa recomprava 4,7 milhões de ações para US $ 325,0 milhões.
Iniciativas de reestruturação
Em um esforço para aumentar a eficiência operacional, Marvell iniciou um plano de reestruturação no fiscal de 2024, incorrendo em cargas de US $ 4,0 milhões para o trimestre encerrado em 3 de agosto de 2024 e US $ 8,1 milhões para a primeira metade do ano fiscal.
| Cobranças de reestruturação (em milhões) | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Indenização dos funcionários | $3.2 | $18.7 |
| Prejudicação e baixa de ativos | $0.0 | $20.5 |
| Outro | $0.8 | $2.8 |
| Total | $4.0 | $42.0 |
Perspectivas futuras
A Companhia continua a avaliar suas operações e condições de mercado para adaptar e aprimorar suas iniciativas estratégicas no futuro.
A Who é proprietário da Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Marvell Technology, Inc. (MRVL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais, que detêm uma parcela significativa das ações da empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 82.5% |
| Fundos mútuos | 9.5% |
| Investidores individuais | 8.0% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Marvell Technology no início de 2024, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 56.2 | 6.5% |
| BlackRock, Inc. | 54.7 | 6.4% |
| State Street Corporation | 38.5 | 4.5% |
| Fidelity Investments | 30.1 | 3.5% |
| Invesco Ltd. | 25.2 | 2.9% |
Propriedade executiva
Além da propriedade institucional, os executivos da Marvell Technology também detêm ações da empresa. A partir de 2024, a tabela a seguir descreve as apostas de propriedade dos principais executivos.
| Executivo | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Matt Murphy (CEO) | 2.1 | 0.24% |
| Jean Hu (CFO) | 1.5 | 0.17% |
| Raja Koduri (arquiteto -chefe) | 0.9 | 0.10% |
Desempenho recente de ações
Em agosto de 2024, as ações da Marvell Technology (MRVL) mostraram as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $42.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 36,97 bilhões |
| 52 semanas de altura | $55.00 |
| 52 semanas baixo | $34.50 |
| Razão P/E. | N/A (devido a perda líquida) |
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Marvell Technology em 3 de agosto de 2024, é detalhado na tabela a seguir:
| Métrica financeira | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita líquida | $1,272.9 | $1,340.9 |
| Lucro bruto | $587.6 | $521.1 |
| Perda operacional | $(100.4) | $(205.7) |
| Perda líquida | $(193.3) | $(207.5) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $808.7 | $423.4 |
Tendências e perspectivas de mercado
A indústria de semicondutores, onde a tecnologia Marvell opera, deve crescer a um CAGR de 7,1% de 2024 a 2030. Marvell está bem posicionado em setores como data centers e automotivo, que devem impulsionar o crescimento futuro da receita.
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Marvell Technology reflete uma forte presença de investidores institucionais, com apostas significativas mantidas por principais empresas de investimento. A equipe executiva também mantém um interesse adquirido no desempenho da empresa, alinhando seus incentivos com os acionistas.
Declaração de Missão Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Overview de declaração de missão
A Marvell Technology, Inc. pretende ser um fornecedor líder de soluções de semicondutores de infraestrutura de dados que capacitem a economia de dados. A missão da empresa é fornecer soluções inovadoras que vão do núcleo do data center até a borda da rede, concentrando-se no padrão de alto desempenho e nos produtos semi-personalizados.
Métricas de desempenho financeiro
Em 3 de agosto de 2024, a receita líquida de Marvell foi relatada em US $ 1,27 bilhão no trimestre, uma queda de 5% em comparação com o ano anterior. A repartição da receita pelo mercado final é a seguinte:
| Mercado final | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Data center | $880.9 | 69% |
| Networking Enterprise | $151.0 | 12% |
| Infraestrutura da transportadora | $75.9 | 6% |
| Consumidor | $88.9 | 7% |
| Automotivo/Industrial | $76.2 | 6% |
Equidade e responsabilidades dos acionistas
Em 3 de agosto de 2024, Marvell registrou o patrimônio líquido total de US $ 14,20 bilhões. Os passivos da empresa foram detalhados da seguinte forma:
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos circulantes | $1,546.5 |
| Dívida de longo prazo | $3,996.5 |
| Outros passivos não circulantes | $545.5 |
Desenvolvimentos recentes
A Marvell registrou um crescimento significativo da receita em seu mercado de data center, particularmente impulsionado pela demanda por produtos relacionados às aplicações de IA. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 193,3 milhões para o trimestre encerrado em 3 de agosto de 2024. Isso foi atribuído a custos operacionais mais altos e redução de vendas de vários mercados finais, particularmente nos segmentos de transportadora e consumidor.
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
O compromisso de Marvell com a inovação se reflete em suas despesas de P&D, que totalizaram US $ 486,7 milhões no trimestre. Esse investimento ressalta o foco da empresa no desenvolvimento de tecnologias avançadas de semicondutores.
Presença global do mercado
A distribuição de receita de Marvell com base nos mercados geográficos do trimestre é a seguinte:
| Mercado geográfico | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| China | $586.8 | 46% |
| Estados Unidos | $202.9 | 16% |
| Cingapura | $142.2 | 11% |
| Tailândia | $95.0 | 7% |
| Malásia | $29.4 | 2% |
Conclusão de posição financeira
A Marvell Technology, Inc. continua a se posicionar como um participante importante na indústria de semicondutores, com foco em soluções inovadoras para atender às crescentes demandas da infraestrutura de dados. A direção estratégica da empresa reflete seu compromisso de melhorar suas ofertas de produtos enquanto navega nos desafios representados pelas flutuações do mercado.
Como funciona a Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Empresa Overview
A Marvell Technology, Inc. é um fornecedor líder de soluções de semicondutores de infraestrutura de dados, com foco no padrão de alto desempenho e nos produtos semi-personalizados. A empresa opera em vários mercados, incluindo data centers, redes corporativas, infraestrutura de transportadora, consumidores e setores automotivo/industrial.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025 (encerrado em 3 de agosto de 2024), as finanças de Marvell refletem uma diminuição na receita líquida.
| Métrica | Três meses terminou | Seis meses terminou |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.272,9 milhões | US $ 2.433,8 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 685,3 milhões | US $ 1.318,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 587,6 milhões | US $ 1.115,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 688,0 milhões | US $ 1.368,1 milhões |
| Perda operacional | (US $ 100,4 milhões) | (US $ 252,7 milhões) |
| Perda líquida | (US $ 193,3 milhões) | (US $ 408,9 milhões) |
Partida de receita pelo mercado final
Nos três e seis meses findos em 3 de agosto de 2024, a receita por mercado final é a seguinte:
| Mercado final | Receita de três meses | Receita de seis meses |
|---|---|---|
| Data center | US $ 880,9 milhões (69%) | US $ 1.697,3 milhões (70%) |
| Networking Enterprise | US $ 151,0 milhões (12%) | US $ 304,1 milhões (13%) |
| Infraestrutura da transportadora | US $ 75,9 milhões (6%) | US $ 147,7 milhões (6%) |
| Consumidor | US $ 88,9 milhões (7%) | US $ 130,9 milhões (5%) |
| Automotivo/Industrial | US $ 76,2 milhões (6%) | US $ 153,8 milhões (6%) |
Distribuição geográfica da receita
A distribuição geográfica da receita para o mesmo período é a seguinte:
| Região | Receita de três meses | Receita de seis meses |
|---|---|---|
| China | US $ 586,8 milhões (46%) | US $ 1.116,4 milhões (46%) |
| Estados Unidos | US $ 202,9 milhões (16%) | US $ 419,4 milhões (17%) |
| Cingapura | US $ 142,2 milhões (11%) | US $ 253,5 milhões (10%) |
| Tailândia | US $ 95,0 milhões (7%) | US $ 160,0 milhões (7%) |
| Malásia | US $ 29,4 milhões (2%) | US $ 82,4 milhões (3%) |
Dívida e obrigações financeiras
Em 3 de agosto de 2024, a dívida pendente de Marvell está resumida da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Valor nominal |
|---|---|
| 2026 empréstimo a prazo - tranche de 5 anos | US $ 656,2 milhões |
| 4,875% MTG/MTI 2028 Notas seniores | US $ 499,9 milhões |
| 1.650% 2026 Notas seniores | US $ 500,0 milhões |
| 2,450% 2028 Notas seniores | US $ 750,0 milhões |
| 5,750% 2029 Notas seniores | US $ 500,0 milhões |
| 2,950% 2031 Notas sênior | US $ 750,0 milhões |
| 5,950% 2033 Notas seniores | US $ 500,0 milhões |
| Empréstimos totais | US $ 4.156,1 milhões |
Resumo do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais é o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Perda líquida | (US $ 408,9 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 630,9 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 154,9 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 618,1 milhões) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | US $ 808,7 milhões |
Dinâmica de mercado
O desempenho do mercado de Marvell foi influenciado por vários fatores, incluindo:
- Forte crescimento de receita no mercado de data center, impulsionado por aplicativos de IA.
- Diminuição das vendas na infraestrutura de transportadoras, redes corporativas e mercados automotivos/industriais.
- Impacto das restrições de exportação do governo dos EUA nas vendas para clientes chineses.
Como Marvell Technology, Inc. (MRVL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Marvell Technology, Inc. gera receita principalmente através da venda de soluções de semicondutores em vários mercados finais. A receita da empresa é desagregada por segmentos de mercado e regiões geográficas.
| Mercado final | Q2 2024 Receita (em milhões) | % da receita total | Q2 2023 Receita (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|---|---|
| Data center | $880.9 | 69% | $459.8 | 34% |
| Networking Enterprise | $151.0 | 12% | $327.7 | 24% |
| Infraestrutura da transportadora | $75.9 | 6% | $275.5 | 21% |
| Consumidor | $88.9 | 7% | $167.7 | 13% |
| Automotivo/Industrial | $76.2 | 6% | $110.2 | 8% |
| Receita total | $1,272.9 | 100% | $1,340.9 | 100% |
Distribuição geográfica da receita
A distribuição geográfica da receita mostra o alcance global da empresa, com vendas significativas na Ásia, particularmente na China.
| Mercado geográfico | Q2 2024 Receita (em milhões) | % da receita total | Q2 2023 Receita (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|---|---|
| China | $586.8 | 46% | $569.3 | 42% |
| Estados Unidos | $202.9 | 16% | $202.8 | 15% |
| Cingapura | $142.2 | 11% | $70.9 | 5% |
| Tailândia | $95.0 | 7% | $76.0 | 6% |
| Malásia | $29.4 | 2% | $39.5 | 3% |
| Receita total | $1,272.9 | 100% | $1,340.9 | 100% |
Desempenho financeiro Overview
Nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, Marvell relatou uma diminuição na receita líquida em comparação com o mesmo período do ano anterior.
| Período | Receita líquida (em milhões) | Custo dos produtos vendidos (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Despesas operacionais (em milhões) | Perda líquida (em milhões) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $1,272.9 | $685.3 | $587.6 | $688.0 | $(193.3) |
| Q2 2023 | $1,340.9 | $819.8 | $521.1 | $726.8 | $(207.5) |
| Seis meses terminados Q2 2024 | $2,433.8 | $1,318.4 | $1,115.4 | $1,368.1 | $(408.9) |
| Seis meses terminados Q2 2023 | $2,662.6 | $1,584.3 | $1,078.3 | $1,466.4 | $(376.4) |
Tendências e desafios de mercado
Marvell enfrenta desafios em vários mercados, incluindo uma diminuição significativa nas vendas da infraestrutura da transportadora e dos segmentos de rede corporativa. No entanto, o segmento de data center mostrou um aumento robusto de 92% nas vendas ano a ano.
Dívida e obrigações financeiras
Em 3 de agosto de 2024, os empréstimos totais de Marvell totalizaram US $ 4.156,1 milhões, com uma mistura de empréstimos a termos e notas seniores.
| Instrumento de dívida | Valor pendente (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 2026 empréstimo a prazo - tranche de 5 anos | $656.2 | N / D | 2026 |
| MTG/MTI 2028 Notas seniores | $499.9 | 4.875% | 2028 |
| 2026 Notas seniores | $500.0 | 1.650% | 2026 |
| 2028 Notas seniores | $750.0 | 2.450% | 2028 |
| 2029 Notas seniores | $500.0 | 5.750% | 2029 |
| 2031 Notas seniores | $750.0 | 2.950% | 2031 |
| 2033 Notas seniores | $500.0 | 5.950% | 2033 |
| Dívida total | $4,156.1 | N / D | N / D |
Programa de recompra de ações
Marvell possui um programa de recompra de ações ativo, com US $ 3,0 bilhões autorizados para futuras recompras em 3 de agosto de 2024. Nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, a empresa recompou 4,7 milhões de ações por US $ 325 milhões.
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