New Fortress Energy Inc. (NFE) Bundle
Una breve historia de New Fortress Energy Inc.
Compañía Overview
New Fortress Energy Inc. (NFE) se fundó en 2014 y se ha establecido como un jugador prominente en los sectores de gas natural y de gas natural licuado (GNL). La compañía se dedica principalmente al desarrollo de la infraestructura y la operación de las cadenas de suministro de gas natural, aprovechando su posición única para proporcionar soluciones de energía más limpias a nivel mundial.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de junio de 2024, NFE reportó ingresos totales de $ 1.118 mil millones para la primera mitad del año, una ligera disminución de $ 1.140 mil millones durante el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | 2024 (en $ miles) | 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | 900,726 | 996,307 |
| Ingresos de la carta de embarcación | 99,071 | 142,364 |
| Otros ingresos | 118,530 | 1,805 |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de NFE para la primera mitad de 2024 fueron de $ 889.5 millones, en comparación con $ 682.3 millones en 2023. Los gastos operativos clave incluyeron:
| Tipo de gasto | 2024 (en $ miles) | 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | 450,977 | 410,706 |
| Gastos operativos de la embarcación | 16,899 | 24,734 |
| Venta, general y administrativa | 141,332 | 107,941 |
| Depreciación y amortización | 87,904 | 76,490 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el segundo trimestre de 2024, NFE informó una pérdida neta de $ 86.9 millones, en contraste con un ingreso neto de $ 120.1 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EP) fueron los siguientes:
| Período | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|
| Q2 2024 | ($0.44) | ($0.44) |
| Q2 2023 | $0.58 | $0.58 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de junio de 2024, los activos totales de NFE ascendieron a $ 11.408 mil millones, con pasivos totales de $ 9.623 mil millones. Las cifras de balance clave incluyen:
| Categoría | 2024 (en $ miles) | 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Activos totales | 11,408,377 | 10,501,245 |
| Pasivos totales | 9,623,264 | 8,723,376 |
| Equidad total de los accionistas | 1,687,268 | 1,777,869 |
Desarrollos recientes
En 2024, NFE se ha centrado en expandir su infraestructura de GNL y mejorar su eficiencia operativa. La Compañía firmó un acuerdo de crédito para una instalación de préstamo a plazo garantizado senior de hasta $ 700 millones para respaldar sus proyectos en curso. Además, NFE completó la venta de turbinas y equipos relacionados con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico por $ 306.6 millones, lo que refleja su compromiso de apoyar la estabilidad de la energía en la región.
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, NFE está estratégicamente posicionado para capitalizar la creciente demanda de fuentes de energía más limpias, particularmente en el mercado de GNL. La compañía continúa explorando las oportunidades de crecimiento a través del desarrollo de infraestructura y las asociaciones estratégicas, con el objetivo de mejorar su cuota de mercado y capacidades operativas.
A Who posee New Fortress Energy Inc. (NFE)
Composición de los accionistas
Al 30 de junio de 2024, New Fortress Energy Inc. (NFE) tiene la siguiente estructura de propiedad:
| Tipo de propietario | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Propiedad interna | Aproximadamente 5,000,000 | 2.43% |
| Propiedad institucional | Aproximadamente 145,000,000 | 70.66% |
| Flotador público | Aproximadamente 55,000,000 | 26.91% |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de NFE a mediados de 2024:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Fortress Investment Group LLC | 30,000,000 | 14.63% |
| The Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 9.76% |
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 7.32% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 5.85% |
| Otros inversores institucionales | 68,000,000 | 33.17% |
Detalles de propiedad interna
La siguiente tabla proporciona información sobre la propiedad en poder de los expertos:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Wesley Edens | CEO y presidente | 3,000,000 |
| Daniel Nardone | Director | 1,500,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 |
Cambios recientes en la propiedad
Transacciones recientes que afectan la propiedad de acciones incluyen:
- Venta de aproximadamente 4,1 millones de acciones a Golar LNG Limited a cambio de efectivo y acciones en 2023.
- Recompra de 375,000 acciones bajo una oferta de licitación completada a principios de 2024.
- Emisión de 96,746 acciones de las acciones preferidas convertibles de la Serie A en marzo de 2024.
Métricas financieras relacionadas con la propiedad
Al 30 de junio de 2024, las métricas financieras relevantes para la propiedad incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equidad total | $1,687,268,000 |
| Capitalización de mercado | $2,500,000,000 |
| Relación deuda / capital | 6.67 |
| Ingresos netos (último trimestre) | $(86,860,000) |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de New Fortress Energy Inc. continúa evolucionando con los inversores institucionales que poseen una parte significativa de las acciones, mientras que los expertos mantienen una participación que refleja su compromiso con el crecimiento futuro de la compañía.
New Fortress Energy Inc. (NFE) Declaración de misión
New Fortress Energy Inc. (NFE) se dedica a abordar la pobreza energética y facilitar la transición a soluciones de energía confiables, asequibles y limpias a nivel mundial. La compañía tiene como objetivo aprovechar su extensa infraestructura de gas natural y gas natural (GNL), junto con su flota integrada de activos de logística y envío, para ofrecer soluciones de energía en mano a los mercados de todo el mundo. La misión de NFE abarca los siguientes elementos centrales:
- Accesibilidad de energía: Proporcionar acceso a recursos de energía limpia, aliviando así la pobreza energética en regiones desatendidas.
- Desarrollo de infraestructura: Para construir y operar infraestructura energética avanzada que respalde la entrega sostenible de energía.
- Responsabilidad ambiental: Para contribuir a un futuro bajo en carbono a través del desarrollo y la utilización de alternativas de energía limpia.
- Impacto económico: Crear resultados económicos positivos en las comunidades atendidas a través de soluciones energéticas.
A partir de 2024, NFE continúa enfocándose en expandir sus capacidades operativas, particularmente a través de sus iniciativas de producción rápida de GNL que se espera que mejoren significativamente su cadena de suministro de GNL.
Financiero Overview
Al 30 de junio de 2024, la posición financiera de New Fortress Energy refleja su compromiso continuo con el crecimiento y la eficiencia operativa:
| Métrica financiera | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Activos totales | $11,408,377,000 | $10,501,245,000 | 8.6% |
| Pasivos totales | $9,623,264,000 | $8,723,376,000 | 10.3% |
| Equidad total de los accionistas | $1,687,268,000 | $1,777,869,000 | -5.1% |
| Ganancias retenidas | $450,871,000 | $527,986,000 | -14.5% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $132,960,000 | $155,414,000 | -14.4% |
Destacados operativos
La estrategia operativa de NFE incluye los siguientes proyectos y hitos clave:
- Unidades de GNL rápidas: La primera instalación de GNL rápida comenzó la producción en julio de 2024, que se espera que contribuya significativamente a las capacidades de suministro de GNL de la compañía.
- Venta de instalaciones de Miami: NFE firmó un acuerdo definitivo para vender su instalación de Miami por $ 62 millones, y la transacción se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2024.
- Acuerdos de venta de gas: La compañía ha asegurado un nuevo acuerdo de venta de gas con PREPA para suministrar hasta 80 TBTU anualmente a las centrales eléctricas a gas en Puerto Rico.
- Expansión internacional: NFE está desarrollando una instalación de recepción de gas natural licuado en Puerto Sandino, Nicaragua, que apoyará las necesidades de energía local.
Compromisos y perspectivas futuras
El compromiso de NFE para desarrollar infraestructura energética se refleja en sus gastos de capital proyectados e iniciativas estratégicas:
| Proyecto | Costo estimado ($ millones) | Estado |
|---|---|---|
| Proyecto de flng en tierra de Altamira | $700 | En desarrollo |
| Planta de energía de Barcarena | $673 | Totalmente financiado |
| Instalación de Puerto Sandino | $1,446 | En curso |
| Unidades de GNL rápidas adicionales | $ 1,000 - $ 1,600 (por unidad) | Planificado |
New Fortress Energy Inc. sigue enfocada en aprovechar sus eficiencias operativas y asociaciones estratégicas para mejorar su posición de mercado al tiempo que contribuye a un futuro de energía sostenible.
Cómo funciona New Fortress Energy Inc. (NFE)
Modelo de negocio Overview
New Fortress Energy Inc. (NFE) opera principalmente en el sector de gas natural, centrándose en el desarrollo, la operación y la comercialización de la infraestructura de gas natural y las cadenas de suministro. El modelo de negocio de la compañía incluye:
- Suministro y transporte de gas natural licuado (GNL)
- Desarrollo de terminales de gas natural y tuberías
- Proyectos de generación de energía
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, New Fortress Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $428,006,000 | $561,345,000 | $1,118,327,000 | $1,140,476,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(86,860,000) | $120,100,000 | $(30,190,000) | $271,666,000 |
| Ingreso operativo | $44,328,000 | $190,965,000 | $228,832,000 | $458,189,000 |
| Ganancias básicas por acción | $(0.44) | $0.58 | $(0.18) | $1.30 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en segmentos, principalmente centrados en terminales e infraestructura, y envío. El rendimiento del segmento para la primera mitad de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos totales | Costo de ventas | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Terminales e infraestructura | $1,033,165,000 | $450,977,000 | $564,348,000 |
| Barcos | $85,162,000 | $16,899,000 | $68,263,000 |
| Total | $1,118,327,000 | $450,977,000 | $632,611,000 |
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, el análisis de flujo de efectivo de NFE indicó:
| Tipo de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $162,968,000 | $503,877,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(882,715,000) | $(1,367,092,000) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $735,679,000 | $222,583,000 |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de junio de 2024, la deuda total de NFE se informó de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Notas seguras senior, vencer 2025 | $872,534,000 |
| Notas seguras senior, vencer 2026 | $1,488,443,000 |
| Notas seguras senior, vencer 2029 | $736,891,000 |
| Obligación de financiamiento de buques | $1,373,739,000 |
| Préstamo a plazo B, vencido 2028 | $774,038,000 |
| Deuda total | $7,628,958,000 |
Destacados operativos
NFE continúa expandiendo su infraestructura de GNL, centrándose en proyectos como:
- Proyectos de GNL rápidos
- Planta de energía de portocem
- Planta de energía de Barcarena
Posición y estrategia del mercado
NFE tiene como objetivo solidificar su posición de mercado por:
- Mejora de las cadenas de suministro de GNL
- Invertir en soluciones de energía sostenible
- Ampliando su huella operativa en los mercados clave
Cómo New Fortress Energy Inc. (NFE) gana dinero
Modelo de negocio Overview
New Fortress Energy Inc. (NFE) opera principalmente en los sectores de gas natural y de gas natural licuado (GNL). La compañía genera ingresos a través de varios segmentos, incluidas terminales e infraestructura, envío y servicios relacionados con la oferta y entrega de GNL.
Flujos de ingresos
- Terminales e infraestructura: Este segmento incluye ingresos de la venta de gas natural y GNL a clientes, servicios de operaciones y mantenimiento, y reservas de capacidad.
- Envío: Los ingresos se derivan del arrendamiento de unidades de almacenamiento y regasificación flotantes (FSRU) y transportistas de GNL a terceros.
- Otros servicios: Incluye varios servicios auxiliares relacionados con la logística y las operaciones de GNL.
Rendimiento financiero a partir del segundo trimestre 2024
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, NFE informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q1 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $428,006,000 | $561,345,000 | $(133,339,000) |
| Ingresos operativos | $291,222,000 | $494,619,000 | $(203,397,000) |
| Ingresos de la carta de embarcación | $52,416,000 | $65,840,000 | $(13,424,000) |
| Otros ingresos | $84,368,000 | $886,000 | $83,482,000 |
| Gastos operativos | $383,678,000 | $370,380,000 | $(13,298,000) |
| Ingreso operativo | $44,328,000 | $190,965,000 | $(146,637,000) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(86,860,000) | $120,100,000 | $(206,960,000) |
Análisis de segmento
En el segmento de terminales e infraestructura, los ingresos totales para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 fueron $ 1,033,165,000, un aumento de $ 998,112,000 durante el mismo período en 2023. Una disminución de $ 77,227,000.
El costo de ventas para los terminales e segmento de infraestructura fue de $ 450,977,000 para la primera mitad de 2024, frente a $ 296,169,000 en el año anterior, lo que refleja el aumento de los costos operativos y un cambio en los contratos de provisión de servicios.
Destacados operativos
Durante el primer semestre de 2024, NFE entregó 42.1 TBT de gas natural a los clientes aguas abajo, un aumento significativo de 26.1 TBTU en la primera mitad de 2023. Este aumento fue impulsado por el comienzo de nuevos contratos y acuerdos de servicio, particularmente con prepA, donde NFE reconoció $ 109.6 millones en ingresos de los servicios de operaciones y mantenimiento.
Contratos y compromisos futuros
NFE ha obtenido compromisos adicionales de suministro de GNL y espera reconocer $ 12,274,235,000 en ingresos de las ventas contratadas en los próximos años, con cantidades significativas programadas para 2025 a 2028.
Actividades de flujo de efectivo e inversión
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, NFE reportó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 162,968,000, una disminución de $ 503,877,000 en el año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 882,715,000, significativamente menor que $ 1,367,092,000 en 2023.
Estructura de deuda y equidad
Las obligaciones de deuda a largo plazo de NFE al 30 de junio de 2024 totalizaron $ 11,204,718,000, con pagos programados para los próximos años. La compañía también emitió $ 750 millones en notas seguras senior en marzo de 2024, que se espera que impulse su financiamiento operativo.
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