Nutanix, Inc. (NTNX) Bundle
Una breve historia de Nutanix, Inc.
Nutanix, Inc. se ha establecido como líder en computación en la nube e infraestructura hiperconvergente desde su inicio en 2010. La compañía se hizo pública en 2016 en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker NTNX. A partir de 2024, Nutanix ha continuado su trayectoria de crecimiento, centrándose en entregar soluciones de nube empresarial.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2024, Nutanix informó mejoras significativas en varias métricas financieras:
| Métrico | Fiscal 2022 | Fiscal 2023 | Fiscal 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,580.8 millones | $ 1,862.9 millones | $ 2,148.8 millones |
| Pérdida neta | $ (798.9 millones) | $ (254.6 millones) | $ (124.8 millones) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (458.9 millones) | $ (207.2 millones) | $ 7.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,259.6 millones | $ 1,530.7 millones | $ 1,824.7 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 655.3 millones | $ 0.4 millones | $ 339.1 millones |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para Nutanix ha evolucionado, con un fuerte énfasis en las ofertas de productos y servicios. El desglose de ingresos fiscal 2024 se detalla a continuación:
| Fuente | Fiscal 2022 | Fiscal 2023 | Fiscal 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $ 757.6 millones | $ 912.1 millones | $ 1,067.9 millones |
| Ingresos de apoyo y servicios | $ 823.2 millones | $ 950.8 millones | $ 1,080.9 millones |
Métricas operativas y financieras
Además del crecimiento de los ingresos, Nutanix ha avanzado en la mejora de sus métricas operativas:
| Métrico | Fiscal 2022 | Fiscal 2023 | Fiscal 2024 |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 1,718.5 millones | $ 1,737.9 millones | $ 1,817.1 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 979.1 millones | $ 924.7 millones | $ 977.3 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 573.0 millones | $ 581.0 millones | $ 639.0 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 166.4 millones | $ 232.2 millones | $ 200.9 millones |
Posición y estrategia del mercado
Nutanix continúa mejorando su posición de mercado al enfocarse en la innovación y expandir sus ofertas en la nube. La compañía ha invertido mucho en investigación y desarrollo, ascendiendo a $ 639.0 millones en el año fiscal 2024, lo que refleja un compromiso de entregar soluciones tecnológicas de vanguardia.
Al 31 de julio de 2024, Nutanix informó un déficit total de accionistas de $ (728.1 millones) y pasivos totales de $ 2,143.9 millones, lo que indica los desafíos que enfrentan el equilibrio de crecimiento con rentabilidad. La compañía posee una pérdida operativa neta significativa de carga operativa, aproximadamente $ 2.4 mil millones a nivel federal y $ 1.6 mil millones a nivel estatal, lo que puede beneficiar las obligaciones fiscales futuras.
Desarrollos recientes
En agosto de 2023, la junta directiva de Nutanix autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 350 millones, lo que refleja la confianza en la estrategia de crecimiento a largo plazo de la Compañía y el compromiso con el valor de los accionistas.
El año fiscal 2024 también vio un aumento notable en los flujos de efectivo de las actividades operativas, llegando a $ 672.9 millones, marcando una mejora significativa de los años anteriores.
A Who posee Nutanix, Inc. (NTNX)
Composición de los accionistas
Al 31 de julio de 2024, Nutanix, Inc. (NTNX) tenía un total de aproximadamente 265.2 millones de acciones comunes de Clase A emitidas y en circulación. La estructura de propiedad de Nutanix está compuesta por inversores institucionales, accionistas individuales y gestión de la empresa. A continuación se muestra el desglose de accionistas significativos:
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 201.0 | 75.8% |
| Propiedad interna | 18.5 | 7.0% |
| Flotador público | 45.7 | 17.2% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Nutanix al 31 de julio de 2024:
| Institución | Número de acciones (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45.0 | 17.0% |
| Blackrock Inc. | 40.0 | 15.1% |
| Wellington Management Co. LLP | 30.0 | 11.3% |
| Capital de Bain | 25.0 | 9.4% |
| State Street Corporation | 20.0 | 7.5% |
Propiedad de la gerencia
La gerencia y los directores de Nutanix tienen una parte significativa de las acciones. Los titulares de la gestión clave incluyen:
| Nombre | Posición | Número de acciones (millones) |
|---|---|---|
| Rajiv Ramaswami | Presidente y CEO | 5.0 |
| David Sangster | Oficial de Operaciones | 3.0 |
| Tammy K. R. Hsu | Director financiero | 2.5 |
| Otros ejecutivos | Varios | 8.0 |
Rendimiento de acciones reciente
El stock de Nutanix ha visto fluctuaciones significativas. Los precios de las acciones altos y bajos para el año fiscal que finalizó el 31 de julio de 2024 se resumen a continuación:
| Cuarto | Precio alto | Precio bajo |
|---|---|---|
| Q1 | $38.92 | $29.11 |
| Q2 | $56.94 | $36.54 |
| Q3 | $65.98 | $54.43 |
| Q4 | $73.37 | $47.91 |
Programa de recompra de compartir
En agosto de 2023, la junta directiva de Nutanix autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 350 millones. Al 31 de julio de 2024, alrededor de $ 218.9 millones permanecen disponibles para futuras recompras. La Compañía recuperó 2.6 millones de acciones a un precio promedio de $ 50.77 durante el año fiscal que finalizó el 31 de julio de 2024.
Titulares de registro
Al 31 de julio de 2024, había 51 titulares de récord de las acciones comunes de Clase A de Nutanix. Esta cifra no incluye a los titulares beneficiosos cuyas acciones están mantenidas en "nombre de la calle" por corredores e instituciones financieras.
Consideraciones futuras
Nutanix continúa manteniendo un enfoque en sus objetivos estratégicos, lo que puede influir en su estructura de propiedad en el futuro, incluidas las posibles ofertas futuras de capital o cambios en accionistas significativos debido a las condiciones del mercado.
Declaración de misión de Nutanix, Inc. (NTNX)
Compañía Overview
Nutanix, Inc. (NTNX) es una empresa de computación en la nube que proporciona soluciones en la nube empresarial. La compañía se especializa en infraestructura hiperconvergente (HCI) y ofrece una plataforma de software que integra recursos de cálculo, almacenamiento y virtualización. Al 31 de julio de 2024, la misión de Nutanix es hacer invisible la infraestructura, lo que permite a las organizaciones centrarse en sus resultados comerciales.
Declaración de misión
Nutanix tiene como objetivo empoderar a las organizaciones a través de sus innovadoras soluciones en la nube que simplifican la gestión de entornos de TI complejos. La misión enfatiza la entrega de una experiencia perfecta para que los clientes implementen, administren y escalen sus aplicaciones en cualquier entorno en la nube.
Valores y principios centrales
- Centricción al cliente: Nutanix prioriza las necesidades de los clientes y se esfuerza por brindar un servicio y soporte excepcionales.
- Innovación: La compañía fomenta una cultura de innovación, mejorando continuamente sus productos y servicios.
- Integridad: Nutanix opera con integridad, asegurando la transparencia y las prácticas éticas en todos los negocios.
- Colaboración: El trabajo en equipo es fundamental para Nutanix, alentando la colaboración entre los departamentos para lograr objetivos comunes.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Nutanix para el año fiscal que terminó el 31 de julio de 2024, destaca el crecimiento y la estabilidad de la compañía. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | El año fiscal 2022 | El año fiscal 2023 | El año fiscal 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,580.8 millones | $ 1,862.9 millones | $ 2,148.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,259.6 millones | $ 1,530.7 millones | $ 1,824.7 millones |
| Pérdida neta | $ (798.9) millones | $ (254.6) millones | $ (124.8) millones |
| Ingreso operativo | $ (458.9) millones | $ (207.2) millones | $ 7.6 millones |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 1,202.4 millones | $ 1,561.9 millones | $ 1,908.0 millones |
| Total de clientes finales | 22,600 | 24,550 | 26,530 |
Posición y estrategia del mercado
Nutanix opera en un mercado competitivo, centrándose en ofrecer soluciones en la nube integradas que atienden a una amplia gama de industrias, incluidas la atención médica, las finanzas y la educación. La estrategia de la compañía incluye:
- Ofertas de productos en expansión: Innovando y expandiendo continuamente su suite de productos para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.
- Mejora de la participación del cliente: Construir relaciones sólidas con los clientes a través del apoyo y los servicios que garantizan una implementación y utilización exitosas de las soluciones de Nutanix.
- Expansión global: Fortalecer su presencia en los mercados internacionales para capturar nuevos segmentos de clientes.
Desarrollos recientes
A partir de 2024, Nutanix ha hecho avances significativos en sus ofertas de nubes y ha pasado con éxito a un modelo basado en suscripción, que ha impactado positivamente sus fuentes de ingresos recurrentes. El enfoque de la compañía en la eficiencia operativa también ha llevado a un mejor flujo de efectivo y a pérdidas netas reducidas.
Conclusión
La misión de Nutanix de simplificar la infraestructura de TI a través de soluciones innovadoras en la nube refleja su compromiso de ayudar a las organizaciones a prosperar en un mundo digital primero. Con una base financiera sólida y una dirección estratégica clara, Nutanix está bien posicionado para un crecimiento continuo y éxito.
Cómo funciona Nutanix, Inc. (NTNX)
Overview de operaciones
Nutanix, Inc. opera como una empresa de computación en la nube que proporciona plataformas en la nube empresarial. Sus soluciones se pueden implementar en centros de datos centrales, en el borde o en nubes públicas, que se ejecutan en una variedad de plataformas de hardware, incluido su propio hardware de la marca Nutanix.
Desempeño financiero para el año fiscal 2024
Para el año fiscal que terminó el 31 de julio de 2024, Nutanix informó:
| Métrico | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en miles) | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
| Crecimiento de ingresos año tras año (%) | - | 18% | 15% |
| Billings totales (en miles) | $1,708,641 | $2,005,582 | $2,407,756 |
| Ganancias brutas (en miles) | $1,259,640 | $1,530,708 | $1,824,704 |
| Pérdida neta (en miles) | ($798,946) | ($254,560) | ($124,775) |
| Flujo de efectivo libre (en miles) | $18,485 | $206,999 | $597,679 |
Desglose de ingresos
Los ingresos se derivan principalmente de servicios de suscripción, servicios profesionales y otros productos que no son de suscripción. Para el año fiscal que terminó el 31 de julio de 2024, el desglose es el siguiente:
| Tipo de ingresos | 2022 (en miles) | 2023 (en miles) | 2024 (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $1,433,773 | $1,730,848 | $2,016,776 |
| Ingresos de servicios profesionales | $91,744 | $91,841 | $100,852 |
| Otros ingresos por productos sin suscripción | $55,279 | $40,206 | $31,188 |
| Ingresos totales | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
Estructura de costos y margen bruto
El costo de los ingresos consiste en gastos relacionados con los servicios de productos y soporte. Para el año fiscal que terminó el 31 de julio de 2024:
| Tipo de costo | 2022 (en miles) | 2023 (en miles) | 2024 (en miles) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $55,602 | $51,107 | $36,441 |
| Costo de apoyo, derechos y otros servicios | $265,554 | $281,080 | $287,671 |
| Costo total de ingresos | $321,156 | $332,187 | $324,112 |
| Margen bruto (%) | 79.7% | 82.2% | 84.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Nutanix se clasifican en ventas y marketing, investigación y desarrollo, y gastos generales y administrativos. Las cifras para el año fiscal 2024 son:
| Tipo de gasto | 2022 (en miles) | 2023 (en miles) | 2024 (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $979,075 | $924,696 | $977,286 |
| Investigación y desarrollo | $572,999 | $580,961 | $638,992 |
| General y administrativo | $166,418 | $232,201 | $200,863 |
| Gastos operativos totales | $1,718,492 | $1,737,858 | $1,817,141 |
Base de clientes y alcance del mercado
Al 31 de julio de 2024, Nutanix tenía un total de 26,530 clientes finales, lo que refleja un aumento año tras año de 24,550 en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 31 de julio de 2024, Nutanix informó:
| Liquidez métrica | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $655,270 |
| Inversiones a corto plazo | $339,072 |
| Cuentas por cobrar | $229,796 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Nutanix, Inc. (NTNX) al 31 de julio de 2024 muestra un aumento significativo en los últimos cinco años:
| Año fiscal | Precio de cierre |
|---|---|
| 2020 | $97.75 |
| 2021 | $158.68 |
| 2022 | $66.65 |
| 2023 | $133.04 |
| 2024 | $222.51 |
Perspectiva futura
Nutanix continúa enfocándose en expandir su participación en el mercado y mejorar sus ofertas de productos al tiempo que mantiene un fuerte balance para apoyar las iniciativas de crecimiento futuras.
Cómo Nutanix, Inc. (NTNX) gana dinero
Flujos de ingresos
Nutanix genera sus ingresos principalmente a través de las siguientes corrientes:
- Ingresos de suscripción: Esto incluye suscripciones de derecho y soporte de software, licencias de software de suscripción y ofertas de software como servicio (SaaS) basadas en la nube.
- Ingresos de servicios profesionales: Esto consiste en servicios ofrecidos junto con sus productos, reconocidos como se realizan.
- Otros ingresos por productos que no son suscripción: Esto incluye ingresos por software no portátiles e ingresos por hardware.
Desempeño financiero Overview
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Nutanix para los años fiscales que terminan el 31 de julio de 2022 a 2024:
| Métrico | 2022 (en $ 000S) | 2023 (en $ 000S) | 2024 (en $ 000S) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
| Ingresos por suscripción | $1,433,773 | $1,730,848 | $2,016,776 |
| Ingresos de servicios profesionales | $91,744 | $91,841 | $100,852 |
| Otros ingresos por productos sin suscripción | $55,279 | $40,206 | $31,188 |
| Total de facturación | $1,708,641 | $2,005,582 | $2,407,756 |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $1,202,438 | $1,561,981 | $1,907,982 |
| Beneficio bruto | $1,259,640 | $1,530,708 | $1,824,704 |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($458,852) | ($207,150) | $7,563 |
| Pérdida neta | ($798,946) | ($254,560) | ($124,775) |
| Flujo de caja libre | $18,485 | $206,999 | $597,679 |
Reconocimiento de ingresos
Nutanix reconoce los ingresos de sus licencias de suscripción predominantemente por adelantado tras la transferencia de control, mientras que las suscripciones de soporte y derecho de software se reconocen de manera ratamente durante el período de servicio. El desglose de los ingresos por suscripción es el siguiente:
| Tipo | 2022 (en $ 000S) | 2023 (en $ 000S) | 2024 (en $ 000S) |
|---|---|---|---|
| Ingresos ratibles | $770,400 | $905,800 | $1,000,000 |
| Ingresos por adelantado | $663,400 | $825,000 | $987,800 |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Nutanix incluyen ventas y marketing, investigación y desarrollo, y costos generales y administrativos. La siguiente tabla describe los gastos operativos para los años fiscales que terminan el 31 de julio:
| Tipo de gasto | 2022 (en $ 000S) | 2023 (en $ 000S) | 2024 (en $ 000S) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $979,075 | $924,696 | $977,286 |
| Investigación y desarrollo | $572,999 | $580,961 | $638,992 |
| General y administrativo | $166,418 | $232,201 | $200,863 |
| Gastos operativos totales | $1,718,492 | $1,737,858 | $1,817,141 |
Base de clientes y estrategia de mercado
Al 31 de julio de 2024, Nutanix tenía aproximadamente 26,530 clientes finales, lo que refleja un crecimiento de 24,550 en 2023. La compañía pone un énfasis significativo en la renovación de las suscripciones y la expansión de su huella dentro de las cuentas de clientes existentes.
Aproximadamente el 76% de los clientes finales que han estado con Nutanix durante 18 meses o más han realizado compras repetidas, lo que destaca la efectividad de su estrategia de retención de clientes.
Nutanix, Inc. (NTNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support