Nutanix, Inc. (NTNX) Bundle
Une brève histoire de Nutanix, Inc.
Nutanix, Inc. s'est imposé comme un leader dans l'informatique du cloud computing et une infrastructure hyperconvergée depuis sa création en 2010. La société est devenue publique en 2016 sur le Nasdaq sous le symbole de ticker NTNX. En 2024, Nutanix a poursuivi sa trajectoire de croissance, en se concentrant sur la fourniture de solutions de cloud d'entreprise.
Performance financière Overview
Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024, Nutanix a signalé des améliorations significatives entre diverses mesures financières:
| Métrique | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Exercice 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 580,8 millions de dollars | 1 862,9 millions de dollars | 2 148,8 millions de dollars |
| Perte nette | (798,9 millions de dollars) | $ (254,6 millions) | $ (124,8 millions) |
| Revenu opérationnel (perte) | (458,9 millions de dollars) | $ (207,2 millions) | 7,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 1 259,6 millions de dollars | 1 530,7 millions de dollars | 1 824,7 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 655,3 millions de dollars | 0,4 million de dollars | 339,1 millions de dollars |
Répartition des revenus
La composition des revenus de Nutanix a évolué, avec un fort accent sur les offres de produits et de services. La répartition des revenus de l'exercice 2024 est détaillée ci-dessous:
| Source | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Exercice 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 757,6 millions de dollars | 912,1 millions de dollars | 1 067,9 millions de dollars |
| Revenus de soutien et de services | 823,2 millions de dollars | 950,8 millions de dollars | 1 080,9 millions de dollars |
Métriques opérationnelles et financières
En plus de la croissance des revenus, Nutanix a fait des progrès dans l'amélioration de ses mesures d'exploitation:
| Métrique | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Exercice 2024 |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 1 718,5 millions de dollars | 1 737,9 millions de dollars | 1 817,1 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 979,1 millions de dollars | 924,7 millions de dollars | 977,3 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 573,0 millions de dollars | 581,0 millions de dollars | 639,0 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 166,4 millions de dollars | 232,2 millions de dollars | 200,9 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Nutanix continue d'améliorer sa position de marché en se concentrant sur l'innovation et en élargissant ses offres cloud. La société a investi massivement dans la recherche et le développement, soit 639,0 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, reflétant un engagement à fournir des solutions technologiques de pointe.
Au 31 juillet 2024, Nutanix a déclaré un déficit total des actionnaires de (728,1 millions) et un passif total de 2 143,9 millions de dollars, ce qui indique les défis rencontrés dans l'équilibre de la croissance et la rentabilité. La Société détient des reports de perte d'exploitation nets importants, environ 2,4 milliards de dollars fédéraux et 1,6 milliard de dollars au niveau de l'État, ce qui pourrait bénéficier aux futures obligations fiscales.
Développements récents
En août 2023, le conseil d'administration de Nutanix a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 350 millions de dollars, reflétant la confiance dans la stratégie de croissance à long terme de la société et l'engagement envers la valeur des actionnaires.
L'exercice 2024 a également connu une augmentation notable des flux de trésorerie des activités d'exploitation, atteignant 672,9 millions de dollars, marquant une amélioration significative par rapport aux années précédentes.
A qui possède Nutanix, Inc. (NTNX)
Composition des actionnaires
Au 31 juillet 2024, Nutanix, Inc. (NTNX) comptait un total d'environ 265,2 millions d'actions ordinaires de classe A émises et en circulation. La structure de propriété de Nutanix est composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de gestion des entreprises. Vous trouverez ci-dessous la répartition des actionnaires importants:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 201.0 | 75.8% |
| Propriété d'initié | 18.5 | 7.0% |
| Flotteur public | 45.7 | 17.2% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Nutanix au 31 juillet 2024:
| Institution | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45.0 | 17.0% |
| BlackRock Inc. | 40.0 | 15.1% |
| Wellington Management Co. LLP | 30.0 | 11.3% |
| Capital bain | 25.0 | 9.4% |
| State Street Corporation | 20.0 | 7.5% |
Propriété de gestion
La direction et les directeurs de Nutanix détiennent une partie importante des actions. Les principaux détenteurs de gestion comprennent:
| Nom | Position | Nombre d'actions (millions) |
|---|---|---|
| Rajiv Ramaswami | Président et chef de la direction | 5.0 |
| David Sangster | Chef de l'exploitation | 3.0 |
| Tammy K. R. Hsu | Directeur financier | 2.5 |
| Autres dirigeants | Divers | 8.0 |
Performance de stock récent
Le stock de Nutanix a connu des fluctuations importantes. Les cours des actions élevés et bas pour l'exercice clos le 31 juillet 2024 sont résumés ci-dessous:
| Quart | Prix élevé | Prix bas |
|---|---|---|
| Q1 | $38.92 | $29.11 |
| Q2 | $56.94 | $36.54 |
| Q3 | $65.98 | $54.43 |
| Q4 | $73.37 | $47.91 |
Programme de rachat de partage
En août 2023, le conseil d'administration de Nutanix a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 350 millions de dollars. Au 31 juillet, 2024, environ 218,9 millions de dollars restent disponibles pour les rachats futurs. La société a racheté 2,6 millions d'actions à un prix moyen de 50,77 $ au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2024.
Détenteurs de record
Au 31 juillet 2024, il y avait 51 détenteurs d'enregistrement des actions ordinaires de classe A de Nutanix. Ce chiffre n'inclut pas les détenteurs bénéfiques dont les actions sont détenues en "nom de rue" par les courtiers et les institutions financières.
Considérations futures
Nutanix continue de se concentrer sur ses objectifs stratégiques, ce qui peut influencer sa structure de propriété à l'avenir, y compris les offres potentielles de capitaux propres ou les changements d'actionnaires importants en raison des conditions du marché.
Énoncé de mission Nutanix, Inc. (NTNX)
Entreprise Overview
Nutanix, Inc. (NTNX) est une société de cloud computing qui fournit des solutions de cloud d'entreprise. La société est spécialisée dans l'infrastructure hyperconvergée (HCI) et propose une plate-forme logicielle qui intègre des ressources de calcul, de stockage et de virtualisation. Au 31 juillet 2024, la mission de Nutanix est de rendre les infrastructures invisibles, permettant aux organisations de se concentrer sur leurs résultats commerciaux.
Énoncé de mission
Nutanix vise à autonomiser les organisations à travers ses solutions cloud innovantes qui simplifient la gestion des environnements informatiques complexes. La mission met l'accent sur la livraison d'une expérience transparente pour que les clients puissent déployer, gérer et mettre à l'échelle leurs applications sur n'importe quel environnement cloud.
Valeurs et principes fondamentaux
- Customer-Centricity: Nutanix priorise les besoins des clients et s'efforce de fournir un service et un support exceptionnels.
- Innovation: L'entreprise favorise une culture d'innovation, améliorant continuellement ses produits et services.
- Intégrité: Nutanix fonctionne avec l'intégrité, assurant la transparence et les pratiques éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Collaboration: Le travail d'équipe est fondamental pour Nutanix, encourageant la collaboration entre les départements à atteindre des objectifs communs.
Performance financière
La performance financière de Nutanix pour l'exercice clos le 31 juillet 2024 met en évidence la croissance et la stabilité de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures financières clés:
| Métrique | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Exercice 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 580,8 millions de dollars | 1 862,9 millions de dollars | 2 148,8 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 1 259,6 millions de dollars | 1 530,7 millions de dollars | 1 824,7 millions de dollars |
| Perte nette | (798,9 millions de dollars) | (254,6 millions de dollars | (124,8) millions de dollars |
| Revenu opérationnel | (458,9 millions de dollars) | (207,2) millions de dollars | 7,6 millions de dollars |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 1 202,4 millions de dollars | 1 561,9 millions de dollars | 1 908,0 millions de dollars |
| Clients finaux totaux | 22,600 | 24,550 | 26,530 |
Position et stratégie du marché
Nutanix opère sur un marché concurrentiel, en se concentrant sur la fourniture de solutions cloud intégrées qui s'adressent à un large éventail d'industries, notamment les soins de santé, la finance et l'éducation. La stratégie de l'entreprise comprend:
- Expansion des offres de produits: Innover et élargir continuellement sa suite de produits pour répondre aux besoins en évolution des clients.
- Amélioration de l'engagement client: Établir des relations solides avec les clients grâce à un soutien et à des services qui garantissent un déploiement et une utilisation réussis des solutions Nutanix.
- Expansion globale: Renforcer sa présence sur les marchés internationaux pour capturer de nouveaux segments de clients.
Développements récents
En 2024, Nutanix a fait des progrès importants dans ses offres de cloud et a réussi à passer à un modèle basé sur un abonnement, qui a eu un impact positif sur ses sources de revenus récurrentes. L'accent mis par la Société sur l'efficacité opérationnelle a également conduit à une amélioration des flux de trésorerie et à une réduction des pertes nettes.
Conclusion
La mission de Nutanix de simplifier l'infrastructure informatique grâce à des solutions cloud innovantes reflète son engagement à aider les organisations à prospérer dans un monde numérique. Avec une base financière solide et une orientation stratégique claire, Nutanix est bien placé pour une croissance et un succès continues.
Comment fonctionne Nutanix, Inc. (NTNX)
Overview des opérations
Nutanix, Inc. fonctionne comme une société de cloud computing fournissant des plates-formes cloud d'entreprise. Leurs solutions peuvent être déployées dans les centres de données de base, au bord ou dans des nuages publics, fonctionnant sur une variété de plates-formes matérielles, y compris leur propre matériel de marque Nutanix.
Performance financière pour l'exercice 2024
Pour l'exercice terminé le 31 juillet 2024, Nutanix a rapporté:
| Métrique | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenu total (par milliers) | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
| Croissance des revenus (%) d'une année sur l'autre | - | 18% | 15% |
| Total facturation (en milliers) | $1,708,641 | $2,005,582 | $2,407,756 |
| Bénéfice brut (par milliers) | $1,259,640 | $1,530,708 | $1,824,704 |
| Perte nette (par milliers) | ($798,946) | ($254,560) | ($124,775) |
| Flux de trésorerie disponibles (en milliers) | $18,485 | $206,999 | $597,679 |
Répartition des revenus
Les revenus proviennent principalement des services d'abonnement, des services professionnels et d'autres produits de non-subsscription. Pour l'exercice terminé le 31 juillet 2024, la rupture est la suivante:
| Type de revenus | 2022 (par milliers) | 2023 (par milliers) | 2024 (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | $1,433,773 | $1,730,848 | $2,016,776 |
| Revenus de services professionnels | $91,744 | $91,841 | $100,852 |
| Autres revenus de produits non-subissurer | $55,279 | $40,206 | $31,188 |
| Revenus totaux | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
Structure des coûts et marge brute
Le coût des revenus se compose de dépenses liées aux services de produits et de soutien. Pour l'exercice clos le 31 juillet 2024:
| Type de coût | 2022 (par milliers) | 2023 (par milliers) | 2024 (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus du produit | $55,602 | $51,107 | $36,441 |
| Coût du soutien, des droits et d'autres services | $265,554 | $281,080 | $287,671 |
| Coût total des revenus | $321,156 | $332,187 | $324,112 |
| Marge brute (%) | 79.7% | 82.2% | 84.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Nutanix sont classées en ventes et marketing, recherche et développement et dépenses générales et administratives. Les chiffres de l'exercice 2024 sont:
| Type de dépenses | 2022 (par milliers) | 2023 (par milliers) | 2024 (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $979,075 | $924,696 | $977,286 |
| Recherche et développement | $572,999 | $580,961 | $638,992 |
| Général et administratif | $166,418 | $232,201 | $200,863 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,718,492 | $1,737,858 | $1,817,141 |
Client et portée du marché
Au 31 juillet 2024, Nutanix comptait un total de 26 530 clients finaux, reflétant une augmentation d'une année à l'autre par rapport à 24 550 en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 31 juillet 2024, Nutanix a rapporté:
| Métrique de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $655,270 |
| Investissements à court terme | $339,072 |
| Comptes débiteurs | $229,796 |
Performance du stock
La performance des actions de Nutanix, Inc. (NTNX) au 31 juillet 2024 montre une augmentation significative au cours des cinq dernières années:
| Exercice fiscal | Cours de clôture |
|---|---|
| 2020 | $97.75 |
| 2021 | $158.68 |
| 2022 | $66.65 |
| 2023 | $133.04 |
| 2024 | $222.51 |
Perspectives futures
Nutanix continue de se concentrer sur l'élargissement de sa part de marché et l'amélioration de ses offres de produits tout en maintenant un bilan solide pour soutenir les initiatives de croissance futures.
Comment Nutanix, Inc. (NTNX) fait de l'argent
Sources de revenus
Nutanix génère ses revenus principalement à travers les flux suivants:
- Revenu de l'abonnement: Cela comprend les abonnements logiciels et les abonnements de support, les licences de logiciels d'abonnement et les offres logicielles basées sur le cloud (SAAS).
- Revenus de services professionnels: Il s'agit de services offerts aux côtés de leurs produits, reconnus comme ils sont effectués.
- Autres revenus de produits non-subisscription: Cela comprend les revenus des logiciels non portables et les revenus matériels.
Performance financière Overview
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour Nutanix pour les exercices se terminant le 31 juillet de 2022 à 2024:
| Métrique | 2022 (en 000 $) | 2023 (en 000 $) | 2024 (en 000 $) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
| Revenus d'abonnement | $1,433,773 | $1,730,848 | $2,016,776 |
| Revenus de services professionnels | $91,744 | $91,841 | $100,852 |
| Autres revenus de produits non-subissurer | $55,279 | $40,206 | $31,188 |
| Total facturation | $1,708,641 | $2,005,582 | $2,407,756 |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | $1,202,438 | $1,561,981 | $1,907,982 |
| Bénéfice brut | $1,259,640 | $1,530,708 | $1,824,704 |
| Revenu opérationnel (perte) | ($458,852) | ($207,150) | $7,563 |
| Perte nette | ($798,946) | ($254,560) | ($124,775) |
| Flux de trésorerie disponibles | $18,485 | $206,999 | $597,679 |
Reconnaissance des revenus
Nutanix reconnaît les revenus de ses licences d'abonnement principalement à l'avance lors du transfert de contrôle, tandis que les abonnements logiciels et les abonnements de support sont comptabilisés au cours de la période de service. La ventilation des revenus d'abonnement est la suivante:
| Taper | 2022 (en 000 $) | 2023 (en 000 $) | 2024 (en 000 $) |
|---|---|---|---|
| Revenus ratibles | $770,400 | $905,800 | $1,000,000 |
| Revenus initiaux | $663,400 | $825,000 | $987,800 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Nutanix comprennent les ventes et le marketing, la recherche et le développement et les coûts généraux et administratifs. Le tableau suivant décrit les dépenses d'exploitation pour les exercices se terminant le 31 juillet:
| Type de dépenses | 2022 (en 000 $) | 2023 (en 000 $) | 2024 (en 000 $) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $979,075 | $924,696 | $977,286 |
| Recherche et développement | $572,999 | $580,961 | $638,992 |
| Général et administratif | $166,418 | $232,201 | $200,863 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,718,492 | $1,737,858 | $1,817,141 |
Base de clientèle et stratégie de marché
Au 31 juillet 2024, Nutanix comptait environ 26 530 clients finaux, reflétant la croissance de 24 550 en 2023. La société met l'accent sur le renouvellement des abonnements et l'élargissement de son empreinte dans les comptes clients existants.
Environ 76% des clients finaux qui sont avec Nutanix depuis 18 mois ou plus ont effectué des achats répétés, ce qui met en évidence l'efficacité de leur stratégie de rétention de clientèle.
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