nVent Electric plc (NVT) Bundle
Una breve historia de NVVE Electric plc
NVVE Electric PLC ha sufrido transformaciones y crecimiento significativos desde su inicio. La compañía, que se especializa en soluciones de protección y conexión eléctrica, se escindió de Pentair PLC en 2017. Desde entonces, NVENT se ha centrado en expandir sus operaciones a través de adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico.
Desempeño financiero Overview
A partir del 30 de septiembre de 2024, NVENS informó ventas netas de $ 2,253.9 millones Durante los nueve meses de 2024, un aumento notable de 13.9% en comparación con $ 1,978.4 millones para el mismo período en 2023. El costo de los bienes vendidos también aumentó a $ 1,344.3 millones, reflejando un 14.0% levantarse de $ 1,179.7 millones.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,253.9 millones | $ 1,978.4 millones | +13.9% |
| Costo de bienes vendidos | $ 1,344.3 millones | $ 1,179.7 millones | +14.0% |
| Beneficio bruto | $ 909.6 millones | $ 798.7 millones | +13.9% |
| Ingreso operativo | $ 410.0 millones | $ 345.2 millones | +18.8% |
| Lngresos netos | $ 321.1 millones | $ 312.2 millones | +2.9% |
Adquisiciones y crecimiento estratégico
En 2024, NVENS realizó movimientos significativos para mejorar su posición de mercado, incluida la adquisición de Trachte, LLC para aproximadamente $ 677.7 millones. Esta adquisición es parte de la estrategia de NVENT para reforzar sus ofertas de infraestructura. Además, la compañía adquirió Texa Industries para $ 34.8 millones En julio de 2023, expandiendo aún más su cartera en aplicaciones de enfriamiento industrial.
Programa de recompra de compartir
El 17 de mayo de 2024, la Junta Directiva de NVENT autorizó un nuevo programa de recompra de acciones, permitiendo la recompra de hasta $ 500.0 millones de acciones ordinarias. Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 1,5 millones de acciones para $ 100.0 millones Según este nuevo programa, mostrando su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NVVVE pagó dividendos por un total $ 95.3 millones, o $0.57 por acción ordinaria, en comparación con $ 87.6 millones o $0.525 por acción en el mismo período de 2023. La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $0.19 Por acción ordinaria el 24 de septiembre de 2024, lo que refleja su fuerte flujo de efectivo y su compromiso con los rendimientos de los accionistas.
| Información de dividendos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dividendos totales pagados | $ 95.3 millones | $ 87.6 millones |
| Dividendos por acción | $0.57 | $0.525 |
Actividades de deuda y financiamiento
A partir del 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de NVEN $ 2,220.7 millones, reflejando un mayor préstamo para apoyar su estrategia de adquisición. La empresa recaudó con éxito $ 500.0 millones En deuda a largo plazo en 2024, que se utilizó principalmente para adquisiciones y expansiones operativas. El gasto de interés para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 76.6 millones.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, NVVE tiene como objetivo aprovechar sus recientes adquisiciones y continuar su trayectoria de crecimiento a través de inversiones estratégicas en infraestructura y soluciones eléctricas. El enfoque proactivo de la Compañía para las recompras de acciones y los pagos de dividendos subraya su compromiso de mejorar el valor de los accionistas mientras navega por el panorama del mercado en evolución.
A Who posee Nvent Electric Plc (NVT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de NVEN Electric Plc se distribuye entre inversores institucionales, inversores individuales y ejecutivos de la compañía. Los principales accionistas incluyen:
| Accionista | Tipo | Propiedad (%) | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 14.2% | 23.5 |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 10.5% | 17.3 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Inversor institucional | 5.8% | 9.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 5.0% | 8.1 |
| Michael B. Faulconer | Ejecutivo | 1.2% | 1.9 |
| Jerry W. Burris | Director | 0.5% | 0.8 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de NVVE Electric PLC es significativa, y los siguientes datos reflejan el porcentaje de acciones en poder de los principales inversores institucionales:
| Institución | Propiedad (%) | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 14.2% | 23.5 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 17.3 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.8% | 9.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.0% | 8.1 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 5.3 |
Compensación ejecutiva y propiedad de acciones
La compensación ejecutiva en NVVE Electric incluye opciones sobre acciones y unidades de acciones restringidas, que alinean los intereses de los ejecutivos con los accionistas. A partir de 2024, los ejecutivos clave tienen las siguientes acciones:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Compensación ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Michael B. Faulconer | CEO | 1.9 | 3.5 |
| Jerry W. Burris | Director | 0.8 | 1.2 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1.5 | 2.0 |
Poder de votación de accionistas
El poder de voto de los accionistas está determinado por las acciones que poseen. La siguiente tabla presenta la distribución del poder de votación:
| Tipo de accionista | Poder de votación (%) |
|---|---|
| Inversores institucionales | 45.5% |
| Inversores individuales | 25.0% |
| Ejecutivos de la empresa | 5.0% |
| Otras partes interesadas | 24.5% |
Programas recientes de recompra de acciones
NVVE Electric ha autorizado los programas de recompra de acciones para devolver el capital a los accionistas. La siguiente tabla resume la actividad reciente de recompra:
| Año de programa | Monto autorizado ($ millones) | Cantidad utilizada ($ millones) | Monto restante ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Autorización 2021 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
| Autorización 2024 | 500.0 | 100.0 | 400.0 |
Declaración de misión de NVEN Electric PLC (NVT)
Overview
La declaración de misión de NVEN Electric PLC enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones eléctricas innovadoras que mejoren la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. La compañía tiene como objetivo ser líder en proporcionar soluciones para el mercado de infraestructura eléctrica.
Valores centrales
- Integridad: adherirse a los más altos estándares éticos.
- Innovación: mejorando y desarrollando continuamente nuevos productos.
- Enfoque del cliente: priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente.
- Colaboración: fomentar el trabajo en equipo en todos los niveles de la organización.
- Sostenibilidad: comprometerse con prácticas ecológicas.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NVVE Electric Plc reportó ventas netas de $ 2,253.9 millones, un aumento del 15.7% en comparación con $ 1,978.4 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue de $ 321.1 millones, frente a $ 312.22.2 millones de año tras año.
Rendimiento de segmento
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ingresos de segmento (tercer trimestre 2024) | Ingresos de segmento (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Gabinetes | $ 477.1 millones | $ 412.7 millones | $ 104.4 millones | $ 89.4 millones |
| Soluciones eléctricas y de fijación | $ 304.9 millones | $ 302.3 millones | $ 92.6 millones | $ 97.6 millones |
| Total | $ 782.0 millones | $ 715.0 millones | $ 197.0 millones | $ 187.0 millones |
Adquisiciones recientes
El 16 de julio de 2024, NVVE Electric PLC completó la adquisición de Trachte, LLC por aproximadamente $ 691.3 millones, lo que mejora sus ofertas en soluciones de construcción de control personalizadas. Esta adquisición es parte de la estrategia de NVENT para expandir su presencia en el mercado y cartera de productos.
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los dividendos pagados eléctricos NVVE por un total de $ 95.3 millones, o $ 0.57 por acción ordinaria, en comparación con $ 87.6 millones, o $ 0.525 por acción ordinaria en el mismo período de 2023.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, NVVE Electric reportó una deuda total de $ 2,270.0 millones, con un vencimiento de la deuda profile como sigue:
| Año de madurez | Monto de la deuda (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $ 9.4 millones |
| 2025 | $ 37.5 millones |
| 2026 | $ 679.4 millones |
| 2027 | $ 22.5 millones |
| 2028 | $ 721.2 millones |
| 2029 y posteriormente | $ 800.0 millones |
| Total | $ 2,270.0 millones |
Posición de mercado
NVVE Electric PLC opera en un paisaje competitivo, centrándose en soluciones eléctricas y de fijación. El compromiso de la compañía con la innovación y los enfoques centrados en el cliente lo posiciona bien para capturar la participación de mercado e impulsar el crecimiento sostenible.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por inversiones estratégicas en tecnología y expansión en nuevos mercados. El enfoque en la sostenibilidad y la innovación sigue siendo fundamental para la misión de NVENT, ya que tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y eficiencias operativas.
Cómo funciona Nvent Electric PLC (NVT)
Compañía Overview
NVVE Electric Plc (NVT) es un líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, que atiende a varios mercados, incluidos industriales, comerciales y residenciales. La compañía opera a través de dos segmentos primarios: recintos y soluciones eléctricas y de fijación.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, NVVE reportó ventas netas de $ 782.0 millones para el tercer trimestre, frente a $ 715.0 millones en el año anterior, lo que representa un crecimiento del 9.3%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas alcanzaron los $ 2,253.9 millones, en comparación con $ 1,978.4 millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento del 13.9%.
| Período | Ventas netas (en millones) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $782.0 | 9.3% |
| 9m 2024 | $2,253.9 | 13.9% |
| P3 2023 | $715.0 | - |
| 9m 2023 | $1,978.4 | - |
Análisis de segmento
El segmento de recintos generó ventas netas de $ 477.1 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 15.6% en comparación con $ 412.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento de soluciones eléctricas y de fijación reportó ventas netas de $ 304.9 millones, lo que refleja un aumento de 0.9% de $ 302.3 millones en el año anterior en el año anterior .
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Gabinetes | $477.1 | $412.7 | 15.6% |
| Soluciones eléctricas y de fijación | $304.9 | $302.3 | 0.9% |
Métricas de rentabilidad
La ganancia bruta para el tercer trimestre 2024 fue de $ 311.1 millones, con un margen bruto del 39.8%. El ingreso operativo para el mismo trimestre fue de $ 133.2 millones, en comparación con $ 126.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre 2024 fue de $ 105.0 millones, con ganancias por acción (EPS) de $ 0.63.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia bruta (en millones) | $311.1 | $289.1 |
| Ingresos operativos (en millones) | $133.2 | $126.2 |
| Ingresos netos (en millones) | $105.0 | $105.5 |
| EPS | $0.63 | $0.64 |
Adquisiciones
En 2024, NVENT completó la adquisición de Trachte, LLC por aproximadamente $ 691.3 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar el segmento de recintos y expandir las ofertas de productos en soluciones críticas de infraestructura. La adquisición se financió principalmente a través de préstamos.
Flujo de caja y estructura de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 324.1 millones. Actividades de inversión vio una salida de efectivo de $ 724.7 millones, principalmente debido a la adquisición de trachtes. Las actividades de financiamiento generaron $ 278.1 millones, en gran parte a partir de recibos de deuda a largo plazo de $ 500.0 millones.
| Actividad | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $324.1 | $232.5 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($724.7) | ($1,147.3) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $278.1 | $672.1 |
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total era de $ 2,270.0 millones, con una combinación de deuda de tasa fija y variable. La tasa impositiva efectiva de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 22,1%, un aumento del 16,7% en el mismo período de 2023.
| Tipo de deuda | Deuda total (en millones) | Tasa de interés promedio |
|---|---|---|
| Deuda de tasa fija | $1,300.0 | 4.55% - 5.65% |
| Deuda de tasa variable | $970.0 | 6.315% - 6.447% |
| Deuda total | $2,270.0 | - |
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, NVVE pagó dividendos por un total de $ 95.3 millones, o $ 0.57 por acción. La compañía tiene un programa de recompra de acciones, con $ 400.0 millones disponibles bajo la autorización 2024 para recompras de acciones iniciadas en julio de 2024.
| Período | Dividendos pagados (en millones) | Dividendos por acción |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $95.3 | $0.57 |
| 9m 2023 | $87.6 | $0.525 |
Cómo nvent Electric Plc (NVT) gana dinero
Segmentos de ingresos
NVVE Electric PLC funciona principalmente a través de dos segmentos de informes: Gabinetes y Soluciones eléctricas y de fijación. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía reportó ventas netas totales de $ 2,253.9 millones, un aumento significativo de $ 1,978.4 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento de 13.9% año tras año.
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ingresos de segmento (en millones) | Margen de ingresos del segmento (%) |
|---|---|---|---|
| Gabinetes | $1,357.8 | $303.0 | 22.3% |
| Soluciones eléctricas y de fijación | $896.1 | $270.3 | 30.2% |
| Total | $2,253.9 | $573.3 | 25.4% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de NVEN se diversifican en varias regiones geográficas. En el tercer trimestre de 2024, el desglose de las ventas netas por región fue el siguiente:
| Región | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $610.1 |
| EMEA | $131.1 |
| Asia-Pacífico | $37.7 |
| Resto del mundo | $3.1 |
| Total | $782.0 |
Métricas financieras clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NVEN informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 321.1 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $1.94 |
| Flujo de caja operativo | $ 324.1 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 137.1 millones |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
NVENS ha seguido una estrategia de crecimiento agresiva a través de adquisiciones. En julio de 2024, la compañía adquirió Trachte, LLC por aproximadamente $ 691.3 millones, lo que se espera que mejore su segmento de recintos. Esta adquisición se financió principalmente a través del financiamiento de la deuda.
Análisis de rendimiento del segmento
El rendimiento de cada segmento muestra tendencias distintas:
- Recintos: Las ventas netas aumentaron en un 15,6% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior, impulsadas por el crecimiento orgánico y las adquisiciones.
- Soluciones eléctricas y de fijación: Las ventas netas de este segmento vieron un aumento modesto de 0.9% en el mismo período, con una contribución significativa del negocio de infraestructura.
Estructura de costos y rentabilidad
A pesar del crecimiento de los ingresos, NVENT enfrenta desafíos relacionados con las presiones inflacionarias y el aumento de los costos laborales, que han afectado los márgenes de ingresos del segmento. La siguiente tabla describe las métricas de costos clave:
| Tipo de costo | Impacto en los ingresos del segmento |
|---|---|
| Costos laborales | Mayor presión sobre los márgenes |
| Materia prima | Aumentos inflacionarios |
| Inversiones digitales | Mayor gasto para iniciativas de crecimiento |
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, NVVE informó obligaciones de desempeño restantes de $ 114.1 millones, lo que indica un sólido potencial de ingresos y un potencial de ingresos futuros. La Compañía tiene como objetivo aprovechar sus adquisiciones y mejorar las eficiencias operativas para compensar los crecientes costos y mantener la rentabilidad.
nVent Electric plc (NVT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- nVent Electric plc (NVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nVent Electric plc (NVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View nVent Electric plc (NVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.