nVent Electric plc (NVT) Bundle
Une brève histoire de Nvent Electric PLC
Nvent Electric PLC a subi des transformations et une croissance importantes depuis sa création. La société, spécialisée dans les solutions de connexion et de protection électriques, a été transformée de Pentair Plc en 2017. Depuis lors, Nvent s'est concentré sur l'élargissement de ses opérations grâce à des acquisitions stratégiques et à la croissance organique.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Nvent a déclaré des ventes nettes de 2 253,9 millions de dollars Pour les neuf mois de 2024, une augmentation notable de 13.9% par rapport à 1 978,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Le coût des marchandises vendues a également augmenté 1 344,3 millions de dollars, reflétant un 14.0% se lever de 1 179,7 millions de dollars.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 253,9 millions de dollars | 1 978,4 millions de dollars | +13.9% |
| Coût des marchandises vendues | 1 344,3 millions de dollars | 1 179,7 millions de dollars | +14.0% |
| Bénéfice brut | 909,6 millions de dollars | 798,7 millions de dollars | +13.9% |
| Revenu opérationnel | 410,0 millions de dollars | 345,2 millions de dollars | +18.8% |
| Revenu net | 321,1 millions de dollars | 312,2 millions de dollars | +2.9% |
Acquisitions et croissance stratégique
En 2024, Nvent a pris des mouvements importants pour améliorer sa position sur le marché, y compris l'acquisition de Trachte, LLC pour environ 677,7 millions de dollars. Cette acquisition fait partie de la stratégie de Nvent pour renforcer ses offres d'infrastructure. De plus, la société a acquis Texa Industries pour 34,8 millions de dollars En juillet 2023, élargissant encore son portefeuille dans les applications de refroidissement industrielles.
Programme de rachat de partage
Le 17 mai 2024, le conseil d'administration de Nvent a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions, permettant le rachat de jusqu'à 500,0 millions de dollars des actions ordinaires. Le 30 septembre 2024, la société avait racheté 1,5 million d'actions pour 100,0 millions de dollars Dans le cadre de ce nouveau programme, présentant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Dividendes
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Nvent a versé des dividendes totalisant 95,3 millions de dollars, ou $0.57 par part ordinaire, par rapport à 87,6 millions de dollars ou $0.525 par action dans la même période de 2023. La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de $0.19 par part ordinaire le 24 septembre 2024, reflétant ses forts flux de trésorerie et son engagement envers les rendements des actionnaires.
| Informations sur le dividende | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Total des dividendes versés | 95,3 millions de dollars | 87,6 millions de dollars |
| Dividendes par action | $0.57 | $0.525 |
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Nvent se tenait à 2 220,7 millions de dollars, reflétant une augmentation des emprunts pour soutenir sa stratégie d'acquisition. L'entreprise a soulevé avec succès 500,0 millions de dollars en dette à long terme en 2024, qui a été principalement utilisée pour les acquisitions et les extensions opérationnelles. Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 76,6 millions de dollars.
Perspectives futures
Pour l'avenir, NVENT vise à tirer parti de ses récentes acquisitions et à poursuivre sa trajectoire de croissance grâce à des investissements stratégiques dans les solutions d'infrastructure et d'électricité. L'approche proactive de la société pour les rachats de partage et les paiements de dividendes souligne son engagement à améliorer la valeur des actionnaires tout en naviguant dans le paysage du marché en évolution.
A qui possède Nvent Electric Plc (NVT)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Nvent Electric PLC est répartie entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs individuels et les dirigeants de l'entreprise. Les principaux actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Taper | Propriété (%) | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 14.2% | 23.5 |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 10.5% | 17.3 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Investisseur institutionnel | 5.8% | 9.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | Investisseur institutionnel | 5.0% | 8.1 |
| Michael B. Faulconer | Exécutif | 1.2% | 1.9 |
| Jerry W. Burris | Directeur | 0.5% | 0.8 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Nvent Electric PLC est importante, les données suivantes reflétant le pourcentage d'actions détenues par les principaux investisseurs institutionnels:
| Institution | Propriété (%) | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14.2% | 23.5 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 17.3 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.8% | 9.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.0% | 8.1 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 5.3 |
Rémunération des dirigeants et propriété des actions
La rémunération des dirigeants de Nvent Electric comprend des options d'achat d'actions et des unités d'actions restreintes, qui alignent les intérêts des dirigeants avec les actionnaires. En 2024, les cadres clés détiennent les actions suivantes:
| Exécutif | Position | Actions possédées (millions) | Compensation (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Michael B. Faulconer | PDG | 1.9 | 3.5 |
| Jerry W. Burris | Directeur | 0.8 | 1.2 |
| Autres dirigeants | Divers | 1.5 | 2.0 |
Pouvoir de vote des actionnaires
Le pouvoir de vote des actionnaires est déterminé par les actions qu'ils possèdent. Le tableau suivant présente la distribution du pouvoir de vote:
| Type d'actionnaire | Pouvoir de vote (%) |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45.5% |
| Investisseurs individuels | 25.0% |
| Dirigeants de l'entreprise | 5.0% |
| Autres parties prenantes | 24.5% |
Programmes récents de rachat d'actions
Nvent Electric a autorisé les programmes de rachat d'actions à retourner le capital aux actionnaires. Le tableau suivant résume la récente activité de rachat:
| Année de programme | Montant autorisé (millions de dollars) | Montant utilisé (millions de dollars) | Montant restant (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Autorisation 2021 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
| Autorisation 2024 | 500.0 | 100.0 | 400.0 |
Énoncé de mission Nvent Electric Plc (NVT)
Overview
L'énoncé de mission de Nvent Electric Plc souligne son engagement à fournir des solutions électriques innovantes qui améliorent la sécurité, l'efficacité et la durabilité. La société vise à être un leader dans la fourniture de solutions pour le marché des infrastructures électriques.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: adhérer aux normes éthiques les plus élevées.
- Innovation: améliorant et développez continuellement de nouveaux produits.
- Focus client: prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Collaboration: favoriser le travail d'équipe à tous les niveaux de l'organisation.
- Durabilité: s'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nvent Electric Plc a déclaré des ventes nettes de 2 253,9 millions de dollars, soit une augmentation de 15,7% contre 1 978,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice net de la société pour la même période était de 321,1 millions de dollars, contre 312,2 $, contre 312,2 $ Million d'une année à l'autre.
Performance du segment
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Revenu du segment (TC 2024) | Revenu du segment (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Enclos | 477,1 millions de dollars | 412,7 millions de dollars | 104,4 millions de dollars | 89,4 millions de dollars |
| Solutions électriques et de fixation | 304,9 millions de dollars | 302,3 millions de dollars | 92,6 millions de dollars | 97,6 millions de dollars |
| Total | 782,0 millions de dollars | 715,0 millions de dollars | 197,0 millions de dollars | 187,0 millions de dollars |
Acquisitions récentes
Le 16 juillet 2024, Nvent Electric Plc a achevé l'acquisition de Trachte, LLC pour environ 691,3 millions de dollars, améliorant ses offres dans des solutions de construction de contrôle sur mesure. Cette acquisition fait partie de la stratégie de Nvent pour étendre sa présence sur le marché et son portefeuille de produits.
Retour des actionnaires
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nvent Electric a versé des dividendes totalisant 95,3 millions de dollars, ou 0,57 $ par action ordinaire, contre 87,6 millions de dollars, ou 0,525 $ par action ordinaire au cours de la même période de 2023.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Nvent Electric a déclaré une dette totale de 2 270,0 millions de dollars, avec une maturité de la dette profile comme suit:
| Année de maturité | Montant de la dette (en millions) |
|---|---|
| 2024 | 9,4 millions de dollars |
| 2025 | 37,5 millions de dollars |
| 2026 | 679,4 millions de dollars |
| 2027 | 22,5 millions de dollars |
| 2028 | 721,2 millions de dollars |
| 2029 et par la suite | 800,0 millions de dollars |
| Total | 2 270,0 millions de dollars |
Position sur le marché
Nvent Electric PLC fonctionne dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur les solutions électriques et de fixation. L’engagement de l’entreprise envers l’innovation et les approches centrées sur le client se positionne bien pour saisir des parts de marché et stimuler la croissance durable.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue motivée par les investissements stratégiques dans la technologie et l'expansion dans de nouveaux marchés. L'accent mis sur la durabilité et l'innovation reste au cœur de la mission de Nvent car il vise à améliorer ses offres de produits et ses efficacités opérationnelles.
Comment fonctionne Nvent Electric Plc (NVT)
Entreprise Overview
Nvent Electric PLC (NVT) est un leader mondial des solutions de connexion électrique et de protection, desservant divers marchés, notamment industriel, commercial et résidentiel. La société opère à travers deux segments primaires: les enceintes et les solutions électriques et de fixation.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Nvent a déclaré des ventes nettes de 782,0 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 715,0 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente une croissance de 9,3%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont atteint 2 253,9 millions de dollars, contre 1 978,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 13,9%.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $782.0 | 9.3% |
| 9m 2024 | $2,253.9 | 13.9% |
| Q3 2023 | $715.0 | - |
| 9m 2023 | $1,978.4 | - |
Analyse des segments
Le segment des enclos a généré des ventes nettes de 477,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 15,6% contre 412,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le segment des solutions électriques et de fixation a déclaré des ventes nettes de 304,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 0,9% par rapport à 302,3 millions de dollars au cours de l'année précédente .
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Enclos | $477.1 | $412.7 | 15.6% |
| Solutions électriques et de fixation | $304.9 | $302.3 | 0.9% |
Métriques de rentabilité
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était de 311,1 millions de dollars, avec une marge brute de 39,8%. Le bénéfice d'exploitation du même trimestre était de 133,2 millions de dollars, contre 126,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 105,0 millions de dollars, avec un bénéfice par action (BPA) de 0,63 $.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut (en millions) | $311.1 | $289.1 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $133.2 | $126.2 |
| Revenu net (en millions) | $105.0 | $105.5 |
| EPS | $0.63 | $0.64 |
Acquisitions
En 2024, Nvent a terminé l'acquisition de Trachte, LLC pour environ 691,3 millions de dollars. Cette acquisition vise à améliorer le segment des enclos et à étendre les offres de produits dans des solutions d'infrastructure critiques. L'acquisition a été principalement financée par des emprunts.
Flux de trésorerie et structure du capital
Pour les neuf premiers mois de 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 324,1 millions de dollars. Les activités d'investissement ont connu une sortie de trésorerie de 724,7 millions de dollars, principalement en raison de l'acquisition de Trachte. Les activités de financement ont généré 278,1 millions de dollars, en grande partie à partir de reçus à long terme de 500,0 millions de dollars.
| Activité | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $324.1 | $232.5 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($724.7) | ($1,147.3) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $278.1 | $672.1 |
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale s'élevait à 2 270,0 millions de dollars, avec un mélange de dette à taux fixe et variable. Le taux d'imposition effectif de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 22,1%, soit une augmentation de 16,7% au cours de la même période de 2023.
| Type de dette | Dette totale (en millions) | Taux d'intérêt moyen |
|---|---|---|
| Dette de taux fixe | $1,300.0 | 4.55% - 5.65% |
| Dette de taux variable | $970.0 | 6.315% - 6.447% |
| Dette totale | $2,270.0 | - |
Retour des actionnaires
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Nvent a versé des dividendes totalisant 95,3 millions de dollars, ou 0,57 $ par action. La société a un programme de rachat d'actions, avec 400,0 millions de dollars disponibles en vertu de l'autorisation 2024 pour les rachats d'actions lancées en juillet 2024.
| Période | Dividendes versés (en millions) | Dividendes par action |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $95.3 | $0.57 |
| 9m 2023 | $87.6 | $0.525 |
Comment Nvent Electric Plc (NVT) fait de l'argent
Segments de revenus
Nvent Electric PLC fonctionne principalement par le biais de deux segments de rapport: Enclos et Solutions électriques et de fixation. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a déclaré des ventes nettes totales de 2 253,9 millions de dollars, une augmentation significative contre 1 978,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 13,9% d'une année sur l'autre.
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Revenu du segment (en millions) | Marge de revenu du segment (%) |
|---|---|---|---|
| Enclos | $1,357.8 | $303.0 | 22.3% |
| Solutions électriques et de fixation | $896.1 | $270.3 | 30.2% |
| Total | $2,253.9 | $573.3 | 25.4% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Nvent sont diversifiés dans diverses régions géographiques. Au troisième trimestre de 2024, la rupture des ventes nettes par région était la suivante:
| Région | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $610.1 |
| Emea | $131.1 |
| Asie-Pacifique | $37.7 |
| Reste du monde | $3.1 |
| Total | $782.0 |
Mesures financières clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nvent a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 321,1 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $1.94 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 324,1 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 137,1 millions de dollars |
Acquisitions et stratégie de croissance
Nvent a poursuivi une stratégie de croissance agressive grâce à des acquisitions. En juillet 2024, la société a acquis Trachte, LLC pour environ 691,3 millions de dollars, ce qui devrait améliorer son segment d'enclosures. Cette acquisition a été principalement financée par le financement de la dette.
Analyse des performances du segment
Les performances de chaque segment montrent des tendances distinctes:
- Enclos: Les ventes nettes ont augmenté de 15,6% au troisième trimestre de 2024 par rapport à l'année précédente, tirée par la croissance organique et les acquisitions.
- Solutions électriques et de fixation: Les ventes nettes de ce segment ont connu une augmentation modeste de 0,9% au cours de la même période, avec une contribution significative de l'activité d'infrastructure.
Structure des coûts et rentabilité
Malgré la croissance des revenus, NVER est confronté à des défis liés aux pressions inflationnistes et aux coûts de main-d'œuvre accrus, qui ont eu un impact sur les marges du revenu des segments. Le tableau suivant décrit les mesures de coût clés:
| Type de coût | Impact sur le revenu du segment |
|---|---|
| Coûts de main-d'œuvre | Pression accrue sur les marges |
| Matières premières | Augmentation inflationniste |
| Investissements numériques | Augmentation des dépenses pour les initiatives de croissance |
Perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Nvent a déclaré des obligations de performance restantes de 114,1 millions de dollars, indiquant un arriéré solide et un potentiel de revenus futur. La Société vise à tirer parti de ses acquisitions et à améliorer l'efficacité opérationnelle pour compenser l'augmentation des coûts et maintenir la rentabilité.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- nVent Electric plc (NVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nVent Electric plc (NVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View nVent Electric plc (NVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.