nVent Electric plc (NVT) Bundle
Uma breve história do Nvent Electric PLC
O Nvent Electric PLC passou por transformações e crescimento significativos desde o seu início. A empresa, especializada em soluções de conexão elétrica e proteção, foi feita do Pentair PLC em 2017. Desde então, a Nvent se concentrou em expandir suas operações por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Nvent relatou vendas líquidas de US $ 2.253,9 milhões Durante os nove meses de 2024, um aumento notável de 13.9% comparado com US $ 1.978,4 milhões pelo mesmo período em 2023. O custo dos bens vendidos também aumentou para US $ 1.344,3 milhões, refletindo a 14.0% subir de US $ 1.179,7 milhões.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.253,9 milhões | US $ 1.978,4 milhões | +13.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1.344,3 milhões | US $ 1.179,7 milhões | +14.0% |
| Lucro bruto | US $ 909,6 milhões | US $ 798,7 milhões | +13.9% |
| Receita operacional | US $ 410,0 milhões | US $ 345,2 milhões | +18.8% |
| Resultado líquido | US $ 321,1 milhões | US $ 312,2 milhões | +2.9% |
Aquisições e crescimento estratégico
Em 2024, a Nvent fez movimentos significativos para melhorar sua posição de mercado, incluindo a aquisição da Trachte, LLC para aproximadamente US $ 677,7 milhões. Esta aquisição faz parte da estratégia da Nvent para reforçar suas ofertas de infraestrutura. Além disso, a empresa adquiriu a Texas Industries para US $ 34,8 milhões Em julho de 2023, expandir ainda mais seu portfólio em aplicações de resfriamento industrial.
Compartilhe o programa de recompra
Em 17 de maio de 2024, o Conselho de Administração da Nvent autorizou um novo programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 500,0 milhões de ações ordinárias. Até 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 1,5 milhão de ações para US $ 100,0 milhões Sob este novo programa, mostrando seu compromisso de retornar valor aos acionistas.
Dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Nvent pagou dividendos totalizando US $ 95,3 milhões, ou $0.57 por parte comum, em comparação com US $ 87,6 milhões ou $0.525 por ação no mesmo período de 2023. A Companhia declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $0.19 por ação ordinária em 24 de setembro de 2024, refletindo seu forte fluxo de caixa e compromisso com os retornos dos acionistas.
| Informações de dividendos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dividendos totais pagos | US $ 95,3 milhões | US $ 87,6 milhões |
| Dividendos por ação | $0.57 | $0.525 |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo de Nvent ficava em US $ 2.220,7 milhões, refletindo o aumento de empréstimos para apoiar sua estratégia de aquisição. A empresa aumentou com sucesso US $ 500,0 milhões em dívida de longo prazo em 2024, que foi utilizada principalmente para aquisições e expansões operacionais. A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 76,6 milhões.
Perspectivas futuras
Aguardando o NEVEN, pretende alavancar suas aquisições recentes e continuar sua trajetória de crescimento por meio de investimentos estratégicos em infraestrutura e soluções elétricas. A abordagem proativa da Companhia para compartilhar recompra e pagamentos de dividendos ressalta seu compromisso de melhorar o valor dos acionistas enquanto navega no cenário do mercado em evolução.
Um dono do Nvent Electric PLC (NVT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Nvent Electric PLC é distribuída entre investidores institucionais, investidores individuais e executivos da empresa. Os principais acionistas incluem:
| Acionista | Tipo | Propriedade (%) | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 14.2% | 23.5 |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 10.5% | 17.3 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Investidor institucional | 5.8% | 9.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 5.0% | 8.1 |
| Michael B. Faulconer | Executivo | 1.2% | 1.9 |
| Jerry W. Burris | Diretor | 0.5% | 0.8 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da Nvent Electric PLC é significativa, com os seguintes dados refletindo a porcentagem de ações detidas pelos principais investidores institucionais:
| Instituição | Propriedade (%) | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14.2% | 23.5 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 17.3 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.8% | 9.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.0% | 8.1 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 5.3 |
Compensação executiva e propriedade de ações
A remuneração executiva da Nvent Electric inclui opções de ações e unidades de estoque restritas, que alinham os interesses dos executivos com os acionistas. A partir de 2024, os principais executivos mantêm as seguintes ações:
| Executivo | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Compensação (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Michael B. Faulconer | CEO | 1.9 | 3.5 |
| Jerry W. Burris | Diretor | 0.8 | 1.2 |
| Outros executivos | Vários | 1.5 | 2.0 |
Poder de voto dos acionistas
O poder de voto dos acionistas é determinado pelas ações que possuem. A tabela a seguir apresenta a distribuição do poder de votação:
| Tipo de acionista | Poder de votação (%) |
|---|---|
| Investidores institucionais | 45.5% |
| Investidores individuais | 25.0% |
| Executivos da empresa | 5.0% |
| Outras partes interessadas | 24.5% |
Programas de recompra de ações recentes
A Nvent Electric autorizou os programas de recompra de ações a devolver o capital aos acionistas. A tabela a seguir resume a recente atividade de recompra:
| Ano do programa | Valor autorizado (US $ milhões) | Valor usado (US $ milhões) | Montante restante (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2021 Autorização | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
| 2024 Autorização | 500.0 | 100.0 | 400.0 |
Declaração de missão Nvent Electric PLC (NVT)
Overview
A declaração de missão da Nvent Electric PLC enfatiza seu compromisso de fornecer soluções elétricas inovadoras que aumentam a segurança, a eficiência e a sustentabilidade. A empresa pretende ser líder no fornecimento de soluções para o mercado de infraestrutura elétrica.
Valores centrais
- Integridade: aderindo aos mais altos padrões éticos.
- Inovação: Melhorando e desenvolvendo continuamente novos produtos.
- Foco no cliente: priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
- Colaboração: promover o trabalho em equipe em todos os níveis da organização.
- Sustentabilidade: comprometendo -se a práticas ambientalmente amigáveis.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nvent Electric Plc registrou vendas líquidas de US $ 2.253,9 milhões, um aumento de 15,7% em comparação com US $ 1.978,4 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 321,1 milhões, acima de US $ 312.2 milhões de anos a ano.
Desempenho do segmento
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Renda do segmento (terceiro trimestre 2024) | Renda do segmento (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Gabinetes | US $ 477,1 milhões | US $ 412,7 milhões | US $ 104,4 milhões | US $ 89,4 milhões |
| Soluções elétricas e de fixação | US $ 304,9 milhões | US $ 302,3 milhões | US $ 92,6 milhões | US $ 97,6 milhões |
| Total | US $ 782,0 milhões | US $ 715,0 milhões | US $ 197,0 milhões | US $ 187,0 milhões |
Aquisições recentes
Em 16 de julho de 2024, a Nvent Electric PLC concluiu a aquisição da Trachte, LLC por aproximadamente US $ 691,3 milhões, aprimorando suas ofertas em soluções de construção de controle de engenharia personalizada. Essa aquisição faz parte da estratégia da Nvent de expandir sua presença no mercado e portfólio de produtos.
Retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos pagos da Nvent Electric, totalizando US $ 95,3 milhões, ou US $ 0,57 por ação ordinária, em comparação com US $ 87,6 milhões, ou US $ 0,525 por ação ordinária no mesmo período de 2023.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Nvent Electric registrou dívida total de US $ 2.270,0 milhões, com vencimento da dívida profile do seguinte modo:
| Ano de maturidade | Valor da dívida (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | US $ 9,4 milhões |
| 2025 | US $ 37,5 milhões |
| 2026 | US $ 679,4 milhões |
| 2027 | US $ 22,5 milhões |
| 2028 | US $ 721,2 milhões |
| 2029 e depois | US $ 800,0 milhões |
| Total | US $ 2.270,0 milhões |
Posição de mercado
A Nvent Electric PLC opera em um cenário competitivo, com foco em soluções elétricas e de fixação. O compromisso da empresa com a inovação e a abordagem centrada no cliente posiciona bem para capturar participação de mercado e impulsionar o crescimento sustentável.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado por investimentos estratégicos em tecnologia e expansão para novos mercados. O foco na sustentabilidade e inovação permanece central na missão da Nvent, pois pretende aprimorar suas ofertas de produtos e eficiências operacionais.
Como funciona o NVELTEL PLC (NVT)
Empresa Overview
A Nvent Electric PLC (NVT) é líder global em soluções de conexão elétrica e proteção, atendendo a vários mercados, incluindo industrial, comercial e residencial. A empresa opera através de dois segmentos primários: gabinetes e soluções elétricas e de fixação.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Nvent registrou vendas líquidas de US $ 782,0 milhões no terceiro trimestre, acima dos US $ 715,0 milhões no ano anterior, representando um crescimento de 9,3%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 2.253,9 milhões, em comparação com US $ 1.978,4 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 13,9%.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $782.0 | 9.3% |
| 9m 2024 | $2,253.9 | 13.9% |
| Q3 2023 | $715.0 | - |
| 9m 2023 | $1,978.4 | - |
Análise do segmento
O segmento de gabinetes gerou vendas líquidas de US $ 477,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 15,6% em comparação com US $ 412,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento de soluções elétricas e de fixação reportou vendas líquidas de US $ 304,9 milhões, refletindo um aumento de 0,9% em relação a US $ 302,3 milhões no ano anterior do ano anterior .
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Gabinetes | $477.1 | $412.7 | 15.6% |
| Soluções elétricas e de fixação | $304.9 | $302.3 | 0.9% |
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 311,1 milhões, com uma margem bruta de 39,8%. A receita operacional para o mesmo trimestre foi de US $ 133,2 milhões, em comparação com US $ 126,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 105,0 milhões, com um lucro por ação (EPS) de US $ 0,63.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhões) | $311.1 | $289.1 |
| Renda operacional (em milhões) | $133.2 | $126.2 |
| Lucro líquido (em milhões) | $105.0 | $105.5 |
| EPS | $0.63 | $0.64 |
Aquisições
Em 2024, a Nvent concluiu a aquisição da Trachte, LLC por aproximadamente US $ 691,3 milhões. Esta aquisição tem como objetivo melhorar o segmento de gabinetes e expandir as ofertas de produtos em soluções críticas de infraestrutura. A aquisição foi financiada principalmente por meio de empréstimos.
Fluxo de caixa e estrutura de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 324,1 milhões. As atividades de investimento viram uma saída de caixa de US $ 724,7 milhões, principalmente devido à aquisição da Trachte. As atividades de financiamento geraram US $ 278,1 milhões, em grande parte de recebimentos de dívida de longo prazo de US $ 500,0 milhões.
| Atividade | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $324.1 | $232.5 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($724.7) | ($1,147.3) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $278.1 | $672.1 |
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 2.270,0 milhões, com uma mistura de dívida de taxa fixa e variável. A taxa de imposto efetiva da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 22,1%, um aumento de 16,7% no mesmo período de 2023.
| Tipo de dívida | Dívida total (em milhões) | Taxa de juros média |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | $1,300.0 | 4.55% - 5.65% |
| Dívida da taxa variável | $970.0 | 6.315% - 6.447% |
| Dívida total | $2,270.0 | - |
Retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nvent pagou dividendos, totalizando US $ 95,3 milhões, ou US $ 0,57 por ação. A empresa possui um programa de recompra de ações, com US $ 400,0 milhões disponíveis sob a autorização de 2024 para recompras de ações iniciadas em julho de 2024.
| Período | Dividendos pagos (em milhões) | Dividendos por ação |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $95.3 | $0.57 |
| 9m 2023 | $87.6 | $0.525 |
Como Nvent Electric PLC (NVT) ganha dinheiro
Segmentos de receita
O Nvent Electric PLC opera principalmente através de dois segmentos de relatórios: Gabinetes e Soluções elétricas e de fixação. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 2.253,9 milhões, um aumento significativo de US $ 1.978,4 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 13,9% ano a ano.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda do segmento (em milhões) | Margem de renda do segmento (%) |
|---|---|---|---|
| Gabinetes | $1,357.8 | $303.0 | 22.3% |
| Soluções elétricas e de fixação | $896.1 | $270.3 | 30.2% |
| Total | $2,253.9 | $573.3 | 25.4% |
Distribuição de receita geográfica
A receita da Nvent é diversificada em várias regiões geográficas. No terceiro trimestre de 2024, a quebra das vendas líquidas por região foi a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $610.1 |
| EMEA | $131.1 |
| Ásia-Pacífico | $37.7 |
| Resto do mundo | $3.1 |
| Total | $782.0 |
Principais métricas financeiras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nvent relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 321,1 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $1.94 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 324,1 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 137,1 milhões |
Aquisições e estratégia de crescimento
A Nvent buscou uma estratégia de crescimento agressiva por meio de aquisições. Em julho de 2024, a empresa adquiriu a TRACHTE, LLC por aproximadamente US $ 691,3 milhões, que deve melhorar seu segmento de gabinetes. Esta aquisição foi financiada principalmente por financiamento da dívida.
Análise de desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento mostra tendências distintas:
- Gabinetes: As vendas líquidas aumentaram 15,6% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior, impulsionado pelo crescimento e aquisições orgânicas.
- Soluções elétricas e de fixação: As vendas líquidas deste segmento tiveram um aumento modesto de 0,9% no mesmo período, com uma contribuição significativa do negócio de infraestrutura.
Estrutura de custos e lucratividade
Apesar do crescimento da receita, a NVED enfrenta desafios relacionados a pressões inflacionárias e aumento dos custos da mão -de -obra, que impactaram as margens de renda do segmento. A tabela a seguir descreve as principais métricas de custo:
| Tipo de custo | Impacto na renda do segmento |
|---|---|
| Custos de mão -de -obra | Aumento da pressão sobre as margens |
| Matérias-primas | Aumentos inflacionários |
| Investimentos digitais | Aumento de gastos para iniciativas de crescimento |
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Nvent relatou obrigações de desempenho restantes de US $ 114,1 milhões, indicando um backlog sólido e potencial de receita futura. A empresa pretende aproveitar suas aquisições e aprimorar a eficiência operacional para compensar os custos crescentes e manter a lucratividade.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- nVent Electric plc (NVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nVent Electric plc (NVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View nVent Electric plc (NVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.