ON Semiconductor Corporation (ON) Bundle
Una breve historia de On Semiconductor Corporation
Compañía Overview
En Semiconductor Corporation, fundada en 1999, se ha establecido como líder en soluciones de semiconductores. La compañía se especializa en gestión de potencia y señal, lógica, dispositivos discretos y personalizados, que sirve a una variedad de mercados, incluidos la electrónica automotriz, industrial y de consumo.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, en semiconductor reportó un ingreso total de $ 5.36 mil millones por los nueve meses terminados, por debajo de $ 6.23 mil millones en el mismo período de 2023, lo que representa una disminución de aproximadamente el 14%. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 2.44 mil millones, en comparación con $ 2.94 mil millones en 2023, lo que llevó a un margen bruto de 45.5%, por debajo del 47.2% en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 5.36 mil millones | $ 6.23 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 2.44 mil millones | $ 2.94 mil millones |
| Margen bruto | 45.5% | 47.2% |
Rendimiento de segmento
En términos de rendimiento del segmento, se informaron las siguientes ganancias brutas:
| Segmento | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) |
|---|---|---|
| Grupo de soluciones de potencia (PSG) | $ 1.06 mil millones | $ 1.38 mil millones |
| Grupo de microelectrónica analógica (AMG) | $ 986 millones | $ 1.08 mil millones |
| Grupo de sensor de imagen (ISG) | $ 392 millones | $ 488 millones |
Desarrollos recientes
En 2024, el semiconductor anunció un plan de reestructuración significativo destinado a mejorar la eficiencia operativa, que se espera que incurra a aproximadamente $ 72 millones en indemnización y costos relacionados. Al 27 de septiembre de 2024, la compañía había acumulado alrededor de $ 63 millones relacionados con esta realineación.
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
La compañía ha estado administrando activamente su estructura de capital a través de un programa de recompra de acciones iniciado en febrero de 2023. A partir del 27 de septiembre de 2024, en semiconductor había recuperado un total de 6.1 millones de acciones a un precio de compra agregado de $ 450 millones.
| Período | Acciones recomprasadas | Precio de compra agregado |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | 6.1 millones | $ 450 millones |
Posición de mercado
El semiconductor se ha posicionado estratégicamente en el sector automotriz, con ingresos de aplicaciones automotrices que ascienden a $ 2.88 mil millones para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, por debajo de $ 3.21 mil millones en 2023.
Perspectiva futura
Las obligaciones de desempeño restantes de la Compañía se estiman en aproximadamente $ 13.7 mil millones al 27 de septiembre de 2024, con las expectativas de reconocer aproximadamente el 31% de esta cantidad como ingresos en los próximos 12 meses.
A Who posee en Semiconductor Corporation (ON)
Estructura de propiedad
Al 27 de septiembre de 2024, en Semiconductor Corporation (ON) tenía un total de 622,306,537 acciones comunes emitidas. La compañía mantiene una cantidad significativa de acciones del Tesoro, por un total de 196,660,772 acciones a un costo de $ 4,435.9 millones.
Principales accionistas
La propiedad de On Semiconductor se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad a partir de 2024:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45,930,000 | 7.39% |
| Blackrock Inc. | 40,210,000 | 6.46% |
| State Street Corporation | 35,500,000 | 5.71% |
| Invesco Ltd. | 30,150,000 | 4.85% |
| FMR LLC (Fidelity) | 28,000,000 | 4.50% |
| Otros titulares institucionales | 300,000,000 | 48.2% |
| Accionistas individuales | 122,416,537 | 19.69% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto vital de la gobernanza de los semiconductores. La siguiente tabla detalla la propiedad de ejecutivos y directores clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Hassane El-Khoury | CEO | 1,500,000 | 0.24% |
| Michael E. O'Brien | Presidente | 1,200,000 | 0.19% |
| Otros ejecutivos | Varios | 3,000,000 | 0.48% |
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de los semiconductores era de aproximadamente $ 45 mil millones, lo que refleja fluctuaciones en el precio de las acciones y la confianza de los inversores.
Rendimiento de acciones reciente
En el tercer trimestre de 2024, en las acciones de Semiconductor cotizó entre $ 68 y $ 80 por acción. La siguiente tabla resume el rendimiento de las acciones en los recientes trimestres:
| Cuarto | Precio promedio de las acciones | Precio de cierre (final del trimestre) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $72.24 | $75.00 | $ 45 mil millones |
| Q2 2024 | $85.84 | $83.00 | $ 52 mil millones |
| Q1 2024 | $94.48 | $90.00 | $ 60 mil millones |
Conclusión del análisis de propiedad
La estructura de propiedad de On Semiconductor Corporation destaca una amplia gama de inversores institucionales e individuales, con apuestas significativas en poder de grandes empresas de gestión de activos. La propiedad interna, aunque relativamente más pequeña, indica un compromiso de los ejecutivos clave hacia el éxito a largo plazo de la Compañía.
En la declaración de la misión de Semiconductor Corporation (ON)
Declaración de misión Overview
Sobre la misión de Semiconductor Corporation es ofrecer soluciones innovadoras de semiconductores que permitan un mundo sostenible y conectado. La compañía se enfoca en proporcionar productos de alto rendimiento y eficientes en energía que mejoren la experiencia del usuario en diversas aplicaciones, incluidas la electrónica automotriz, industrial y de consumo.
Valores y compromisos centrales
- Innovación: El semiconductor está comprometido a impulsar los avances tecnológicos en la industria de los semiconductores.
- Sostenibilidad: La compañía tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental a través de prácticas y productos ecológicos.
- Enfoque del cliente: En semiconductor prioriza las necesidades de los clientes y se esfuerza por proporcionar soluciones que satisfagan sus demandas en evolución.
- Colaboración: La compañía fomenta las asociaciones y colaboraciones para mejorar el desarrollo de productos y el alcance del mercado.
Indicadores de desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, en semiconductor informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,761.9 millones | $ 2,180.8 millones |
| Lngresos netos | $ 401.7 millones | $ 582.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 799.4 millones | $ 1,030.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 445.4 millones | $ 687.0 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.93 | $1.29 |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
En semiconductor tiene como objetivo fortalecer su posición en el mercado de semiconductores al enfocarse en sectores de alto crecimiento, como vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. La compañía ha establecido objetivos estratégicos para aumentar la cuota de mercado y mejorar las ofertas de productos a través de la investigación y el desarrollo continuos.
Objetivos a largo plazo
- Expandir la cartera de productos: Desarrolle tecnologías de semiconductores avanzados para satisfacer las necesidades de los mercados emergentes.
- Mejorar la eficiencia operativa: Implemente procesos que mejoren la productividad y reduzcan los costos.
- Aumentar la presencia global: Fortalecer los canales y asociaciones de distribución en todo el mundo.
Desarrollos recientes
En 2024, el semiconductor se ha comprometido a invertir significativamente en I + D, con una asignación de aproximadamente $ 457.5 millones para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, en comparación con $ 427.1 millones en el mismo período de 2023.
La compañía también ha iniciado un plan de reestructuración para alinearse con su estrategia de fabricación de "derecho fabuloso", afectando a alrededor de 1,300 empleados y se espera que incurra en costos de aproximadamente $ 72 millones.
Cómo funciona Semiconductor Corporation (ON)
Compañía Overview
En Semiconductor Corporation (ON) es un proveedor líder de soluciones de semiconductores, centrándose en tecnologías inteligentes de poder y detección. La compañía opera a través de tres segmentos principales: Power Solutions Group (PSG), grupo de señal mixta analógica (AMG) y grupo de detección inteligente (ISG).
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, en semiconductores reportaron ingresos totales de $ 5,359.8 millones, una disminución de $ 6,234.9 millones en el mismo período de 2023, que representa una disminución de aproximadamente 14%.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 5,359.8 millones | $ 6,234.9 millones | -14% |
| Lngresos netos | $ 1,194.8 millones | $ 1,622.2 millones | -26.3% |
| Beneficio bruto | $ 2,437.0 millones | $ 2,941.6 millones | -17% |
| Margen bruto | 45.5% | 47.2% | -1.7% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la compañía se clasifican por sus segmentos operativos:
| Segmento | Ingresos (9 meses 2024) | Ingresos (9 meses 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo de soluciones de potencia (PSG) | $ 2,538.8 millones | $ 2,914.8 millones | -13% |
| Grupo analógico de señal mixta (AMG) | $ 1,998.5 millones | $ 2,312.3 millones | -14% |
| Grupo de detección inteligente (ISG) | $ 822.5 millones | $ 1,007.8 millones | -18% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por ubicación geográfica son los siguientes:
| Ubicación geográfica | Ingresos (9 meses 2024) | Ingresos (9 meses 2023) | Porcentaje de ingresos totales (2024) |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | $ 1,325.8 millones | $ 1,602.5 millones | 24.7% |
| Singapur | $ 1,273.0 millones | $ 1,476.8 millones | 23.8% |
| Reino Unido | $ 1,253.6 millones | $ 1,326.8 millones | 23.4% |
| Estados Unidos | $ 1,025.7 millones | $ 1,194.5 millones | 19.1% |
| Otro | $ 481.7 millones | $ 634.3 millones | 9.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (9 meses 2024) | Cantidad (9 meses 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 457.5 millones | $ 427.1 millones | +7% |
| Venta y marketing | $ 203.1 millones | $ 211.6 millones | -4% |
| General y administrativo | $ 275.8 millones | $ 273.8 millones | +1% |
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fueron:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad (9 meses 2024) | Cantidad (9 meses 2023) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1,326.7 millones | $ 1,366.3 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 858.1 millones) | ($ 1,352.7 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 19.6 millones | $ 19.9 millones |
Deuda Profile
A partir del 27 de septiembre de 2024, con la deuda de semiconductores profile fue el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 375.0 millones |
| 0.50% Notas vencidas 2029 | $ 1,500.0 millones |
| 0% Notas vencidas 2027 | $ 804.9 millones |
| 3.875% Notas vencidas 2028 | $ 700.0 millones |
| Deuda total a largo plazo bruto | $ 3,379.9 millones |
Recompra de acciones
Durante el trimestre finalizó el 27 de septiembre de 2024, con la recompra de semiconductores aproximadamente 2.8 millones de acciones de acciones comunes por un precio de compra agregado de $ 200.4 millones.
Cómo en Semiconductor Corporation (ON) gana dinero
Fuentes de ingresos
En Semiconductor Corporation genera principalmente ingresos a través de la venta de productos, con aproximadamente 99% de ingresos totales derivados de este segmento para los trimestres terminados el 27 de septiembre de 2024 y el 29 de septiembre de 2023. Los servicios de fabricación y los acuerdos de desarrollo de productos representan sobre 1% de ingresos totales en cada período.
Desglose de ingresos por mercados finales
Los ingresos para el semiconductor se segmentan en tres mercados finales principales: automotriz, industrial y otros. El desempeño financiero para los cuartos terminó el 27 de septiembre de 2024 y el 29 de septiembre de 2023 se resume en la tabla a continuación:
| Mercado final | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Automotor | $951.2 | $1,157.8 | $2,875.3 | $3,205.6 |
| Industrial | $439.9 | $615.8 | $1,384.0 | $1,781.3 |
| Otro | $370.8 | $407.2 | $1,100.5 | $1,248.0 |
| Total | $1,761.9 | $2,180.8 | $5,359.8 | $6,234.9 |
Desglose de ingresos por tecnologías de productos
Los ingresos de Semiconductor se clasifican aún más en las tecnologías de productos, que incluyen energía inteligente, detección inteligente y otros. El rendimiento se detalla en la siguiente tabla:
| Tecnología de productos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Poder inteligente | $914.5 | $1,154.8 | $2,765.9 | $3,146.3 |
| Detección inteligente | $344.0 | $406.3 | $1,017.7 | $1,234.8 |
| Otro | $503.4 | $619.7 | $1,576.2 | $1,853.8 |
| Total | $1,761.9 | $2,180.8 | $5,359.8 | $6,234.9 |
Distribución de ingresos geográficos
En los ingresos de semiconductores también se distribuyen en varias ubicaciones geográficas. La siguiente tabla destaca los ingresos por ubicación geográfica para el trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024:
| Ubicación geográfica | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Hong Kong | $466.9 | $581.9 |
| Singapur | $449.5 | $506.8 |
| Reino Unido | $395.8 | $464.2 |
| Estados Unidos | $281.9 | $424.5 |
| Otro | $167.8 | $203.4 |
| Total | $1,761.9 | $2,180.8 |
Ingresos y gastos operativos
Para el trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024, en semiconductores reportaron ingresos operativos de $ 445.4 millones, con los gastos operativos totales que ascienden a $ 354.0 millones. Esto representa un margen operativo de aproximadamente 25.3%.
Análisis bruto de ganancias y margen
La ganancia bruta para el trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024 fue $ 799.4 millones, lo que resulta en un margen grave de 45.4%. Esta es una disminución de 47.3% en el mismo trimestre del año anterior.
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024, en semiconductor reportó un ingreso neto de $ 402.7 millones, traduciendo a una ganancia diluida por acción (EPS) de $0.93.
Obligaciones de desempeño restantes
Al 27 de septiembre de 2024, en semiconductor tiene obligaciones de desempeño restantes de aproximadamente $ 13.7 mil millones, se espera que reconozca sobre 31% de esta cantidad como ingresos dentro de los próximos 12 meses.
Acuerdos de suministro a largo plazo
Ciertos acuerdos de suministro a largo plazo (LTSA) incluyen pagos de capacidad no cancelables que generalmente se deben dentro de los 30 días posteriores al acuerdo. La compañía reconoció los ingresos de $ 42.0 millones Para el trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024, relacionado con los pasivos por contrato.
ON Semiconductor Corporation (ON) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ON Semiconductor Corporation (ON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON Semiconductor Corporation (ON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON Semiconductor Corporation (ON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.