Paramount Global (PARA) Bundle
Una breve historia de Paramount Global
Compañía Overview
Paramount Global, un conglomerado de medios y entretenimiento de primer nivel, opera a través de varios segmentos, incluidos servicios de televisión, cine y transmisión. A partir de 2024, la compañía ha enfrentado importantes desafíos financieros, pero sigue siendo un jugador clave en la industria.
Rendimiento financiero (2024)
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Paramount informó ingresos de $ 6.73 mil millones, una disminución del 6% en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a menores ingresos de liberaciones y licencias, parcialmente compensados por el crecimiento en los servicios de transmisión , particularmente paramount+.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 6.73 mil millones | $ 7.13 mil millones | -6% |
| Ingreso operativo | $ 337 millones | $ 621 millones | -46% |
| Ganancias netas (pérdida) | $ (4) millones | $ 247 millones | Nuevo Méjico |
| EPS diluido | $(0.01) | $0.36 | Nuevo Méjico |
Rendimiento hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Paramount disminuyeron en un 4% a $ 21.23 mil millones. La compañía informó una pérdida operativa significativa de $ 5.40 mil millones, en comparación con una pérdida de $ 855 millones en el año anterior.
| Métrico | YTD 2024 | YTD 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 21.23 mil millones | $ 22.01 mil millones | -4% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (5.40) mil millones | $ (0.86) mil millones | Nuevo Méjico |
| Ganancias netas (pérdida) | $ (5.98) mil millones | $ (1.29) mil millones | Nuevo Méjico |
| EPS diluido | $(9.04) | $(2.04) | Nuevo Méjico |
Desafíos clave e iniciativas estratégicas
En 2024, Paramount enfrentó cargos y impedimentos de reestructuración por un total de $ 6.10 mil millones, lo que afectó significativamente los resultados financieros. La compañía se está centrando en mejorar sus ofertas de transmisión y optimizar los costos de contenido como parte de sus iniciativas estratégicas.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Paramount era de aproximadamente $ 14.62 mil millones. La estructura de capital de la Compañía refleja desafíos continuos, con el capital total de los accionistas por valor de $ 16.63 mil millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Deuda senior | $ 12.99 mil millones |
| Deuda junior | $ 1.63 mil millones |
| Deuda total | $ 14.62 mil millones |
Desarrollos recientes
El 1 de abril de 2024, Paramount convirtió su stock preferido obligatorio convertible en acciones comunes de Clase B, aumentando su base de acciones comunes. La compañía también declaró dividendos de $ 0.05 por acción común para el tercer trimestre de 2024.
| Dividendos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo de acciones comunes por acción | $0.05 | $0.05 |
| Dividendos de acciones comunes totales | $ 35 millones | $ 34 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
A pesar de enfrentar pérdidas significativas y desafíos operativos, Paramount se está posicionando para una posible recuperación a través de un enfoque renovado en la transformación digital y la optimización del contenido. La compañía sigue comprometida a aprovechar su extensa biblioteca y franquicias para mejorar su plataforma de transmisión y atraer nuevos suscriptores.
A Who posee Paramount Global (para)
Principales accionistas
A partir de 2024, Paramount Global (NASDAQ: PARA) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 67.5 |
| Blackrock, Inc. | 9.7% | 65.0 |
| State Street Corporation | 7.5% | 50.0 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.3% | 35.0 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.9% | 32.5 |
| Otros inversores institucionales | 62.5% | 417.5 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un factor significativo en la estructura de propiedad de Paramount Global. Los ejecutivos y los miembros de la junta de la compañía tienen un porcentaje notable de acciones:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Bob Bakish | Presidente y CEO | 1.5 millones |
| Naveen Chopra | Director financiero | 0.5 millones |
| Otros ejecutivos | Varios | 2.0 millones |
Rendimiento de stock Overview
Las acciones de Paramount Global han visto fluctuaciones durante el año pasado, lo que refleja su desempeño financiero y las condiciones del mercado. La siguiente tabla resume las métricas clave de stock al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $11.20 |
| Capitalización de mercado | $ 7.47 mil millones |
| 52 semanas de altura | $27.50 |
| Bajo de 52 semanas | $9.50 |
| Rendimiento de dividendos | 1.34% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha estado en una tendencia al alza, lo que refleja una mayor confianza en la dirección estratégica de Paramount Global. La siguiente tabla describe los cambios en la propiedad institucional de 2023 a 2024:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 78.5% | - |
| 2024 | 80.2% | +1.7% |
Transacciones recientes
En agosto de 2024, Paramount Global celebró una transacción para vender su interés del 13% en Viacom18 por aproximadamente 42.86 mil millones de rupias indias. Esta transacción refleja un cambio estratégico en las prioridades de inversión de la Compañía.
Deuda y obligaciones financieras
La compañía ha estado administrando su deuda de manera efectiva, con una deuda total a largo plazo de $ 14.5 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La siguiente tabla describe los componentes principales de sus obligaciones de deuda:
| Instrumento de deuda | Cantidad (millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 4.75% notas senior vencidas 2025 | 125 | 2025 |
| 4.0% notas senior vencidas 2026 | 346 | 2026 |
| 3.375% notas senior vencidas 2028 | 498 | 2028 |
| 7.875% obligaciones senior vencidas 2030 | 829 | 2030 |
| 4.95% notas senior vencidas 2031 | 1,231 | 2031 |
Declaración de misión de Paramount Global (para)
Declaración de misión
La misión de Paramount Global es "entretener al mundo a través de la narración innovadora, entregar contenido en todas las plataformas e involucrar al público". Esta misión se refleja en sus iniciativas estratégicas para mejorar sus servicios de transmisión, particularmente Paramount+, al tiempo que mantiene una fuerte presencia en los sectores de medios tradicionales, como la transmisión de cine y televisión.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Paramount Global informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 6.73 mil millones | $ 7.13 mil millones | (6%) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 337 millones | $ 621 millones | (46%) |
| Ganancias netas (pérdida) de operaciones continuas | $ (4) millones | $ 247 millones | (Nuevo Méjico) |
| EPS diluido de las operaciones continuas | $(0.01) | $0.36 | (Nuevo Méjico) |
| OIBDA ajustado | $ 858 millones | $ 716 millones | 20% |
| Ganancias netas ajustadas de operaciones continuas | $ 327 millones | $ 207 millones | 58% |
| EPS diluido ajustado de las operaciones continuas | $0.49 | $0.30 | 63% |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para Paramount Global para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se clasifican de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos (en miles de millones) |
|---|---|
| Publicidad | $ 5.98 mil millones |
| Afiliado y suscripción | $ 5.78 mil millones |
| Licencias y otros | $ 2.04 mil millones |
| Ingresos totales | $ 21.23 mil millones |
Desafíos e iniciativas estratégicas
En 2024, Paramount Global enfrentó desafíos que incluyen una pérdida neta informada de operaciones continuas atribuibles a Paramount de $ 5.98 mil millones, o $ 9.04 por acción diluida. Las iniciativas estratégicas clave para contrarrestar estos desafíos incluyen:
- Mejora del servicio de transmisión Paramount+ para impulsar el crecimiento del suscriptor.
- Aprovechando el contenido de CBS, incluidos los derechos de transmisión para eventos importantes como Super Bowl LVIII.
- Implementación de medidas de reducción de costos para mejorar la eficiencia operativa.
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Paramount Global mantuvo un valor de activo total de $ 46.25 mil millones y pasivos totales de $ 28.17 mil millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 17.08 mil millones.
Deuda Profile
La estructura de la deuda de Paramount Global al 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) | Madurez |
|---|---|---|
| Deuda senior | $ 12.99 mil millones | 2025 - 2050 |
| Deuda junior | $ 1.63 mil millones | 2057 - 2062 |
| Deuda total | $ 14.62 mil millones | N / A |
Conclusión
Paramount Global continúa navegando por un complejo panorama de los medios mientras se esfuerza por cumplir con su misión de ofrecer contenido atractivo e innovador al público en todo el mundo. El enfoque estratégico en los servicios de transmisión y la eficiencia operativa sigue siendo fundamental para su trayectoria de crecimiento.
Cómo funciona Paramount Global (para)
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Paramount Global informó las siguientes cifras financieras para los nueve meses que terminaron:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $21,229 | $22,014 | $(785) | (4)% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(5,398) | $(855) | $(4,543) | Nuevo Méjico |
| Ganancias netas (pérdida) de operaciones continuas | $(5,980) | $(1,288) | $(4,692) | Nuevo Méjico |
| EPS diluido de las operaciones continuas | $(9.04) | $(2.04) | $(7.00) | Nuevo Méjico |
| OIBDA ajustado | $2,712 | $1,870 | $842 | 45% |
| Ganancias netas ajustadas de operaciones continuas | $1,112 | $359 | $753 | Nuevo Méjico |
| EPS diluido ajustado de las operaciones continuas | $1.65 | $0.48 | $1.17 | Nuevo Méjico |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 demostraron una disminución en varias áreas:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Publicidad | $5,981 | $5,905 | $76 | 1% |
| Afiliado y suscripción | $5,778 | $6,082 | $(304) | (5)% |
| Licencias y otros | $2,041 | $2,930 | $(889) | (30)% |
| Medios de televisión | $13,800 | $14,917 | $(1,117) | (7)% |
| Directo a consumidor | $5,619 | $4,867 | $752 | 15% |
| Entretenimiento filmado | $1,874 | $2,310 | $(436) | (19)% |
Desafíos y ajustes operativos
Los desafíos operativos de Paramount Global han llevado a ajustes financieros significativos:
- Cargos de programación de $ 1.12 mil millones.
- Los cargos por deterioro por un total de $ 6.10 mil millones.
- Costos de reestructuración y relacionados con la transacción de $ 595 millones.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el balance destaca las siguientes cifras clave:
| Categoría de activos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,443 | $2,460 |
| Cuentas por cobrar, neta | $6,327 | $7,115 |
| Activos totales | $46,250 | $53,543 |
Los pasivos corrientes se informaron como:
| Categoría de responsabilidad | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Cuentas por pagar | $826 | $1,100 |
| Gastos acumulados | $1,954 | $2,104 |
| Pasivos corrientes totales | $9,354 | $9,656 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las operaciones fue:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo neto de las actividades operativas | $584 | $(174) |
| Flujo de efectivo neto utilizado para actividades de inversión | $(317) | $(344) |
| Flujo de efectivo neto utilizado para actividades de financiación | $(298) | $(744) |
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Paramount Global era la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total | $14,620 |
| Deuda a largo plazo | $14,495 |
| Porción actual de la deuda | $125 |
Cómo Paramount Global (para) gana dinero
Flujos de ingresos
Paramount Global genera ingresos a través de varios canales, clasificados principalmente en publicidad, suscripción y licencias. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales se informaron en $ 21.23 mil millones, una disminución del 4% en comparación con $ 22.01 mil millones en el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Publicidad | $5,981 | $5,905 | 1% |
| Afiliado y suscripción | $5,778 | $6,082 | -5% |
| Licencias y otros | $2,041 | $2,930 | -30% |
| Medios de televisión | $13,800 | $14,917 | -7% |
| Directo a consumidor | $5,619 | $4,867 | 15% |
| Entretenimiento filmado | $1,874 | $2,310 | -19% |
Ingresos publicitarios
Los ingresos por publicidad para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 5.98 mil millones, lo que refleja un aumento modesto de 1% de $ 5.91 mil millones en 2023. Este segmento se benefició de un aumento del 21% en las impresiones de los servicios de transmisión como Paramount+ y Plutón TV, como así como mayores ventas de publicidad política.
Ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción contribuyeron con $ 5.78 mil millones por los nueve meses en 2024, por debajo de $ 6.08 mil millones en 2023, marcando una disminución del 5%. Esta disminución fue influenciada por una caída del 2% en las tarifas de afiliados lineales y la ausencia de eventos de boxeo de pago por visión. Sin embargo, Paramount+ vio un crecimiento del 13% en suscriptores, que alcanzó los 71.9 millones antes del 30 de septiembre de 2024, frente a 63.4 millones en el año anterior.
Ingresos por licencias
La licencia y otros ingresos cayeron significativamente a $ 2.04 mil millones, una disminución del 30% de $ 2.93 mil millones en 2023. La disminución se atribuyó a los ingresos de licencia más bajos del entretenimiento doméstico y una disminución en el contenido producido para terceros debido a los cierres de producción del año anterior causados por ataques laborales .
Segmento directo al consumidor
El segmento directo al consumidor reportó ingresos de $ 5.62 mil millones, frente a $ 4.87 mil millones en 2023, lo que representa un aumento del 15%. Este crecimiento está impulsado en gran medida por la expansión de Paramount+ y su creciente base de suscriptores.
Ingresos de entretenimiento filmados
Los ingresos del entretenimiento filmados totalizaron $ 1.87 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución del 19% de $ 2.31 mil millones en 2023. La disminución se debió principalmente a liberaciones teatrales más bajas e ingresos por licencias de películas recientes.
Rendimiento operativo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Paramount Global informó una pérdida operativa de $ 5.40 mil millones, en comparación con una pérdida de $ 855 millones en 2023. Esta caída significativa fue influenciada por cargos de programación de $ 1.12 mil millones y cargos por deterioro por un total de $ 6.10 millones, que incluía, incluida deterioro de la buena voluntad. OIBDA ajustado mejoró en un 45% a $ 2.71 mil millones, impulsado principalmente por el crecimiento de los servicios de transmisión.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (5,398) millones | $ (855) millones |
| Ganancias netas (pérdida) | $ (5,980) millones | $ (1,288) millones |
| EPS diluido | $(9.04) | $(2.04) |
| OIBDA ajustado | $ 2,712 millones | $ 1,870 millones |
Conclusión sobre estrategias financieras
La estrategia financiera de Paramount Global a partir de 2024 se centra en maximizar los ingresos de su plataforma de transmisión mientras gestiona los costos asociados con la producción y distribución de contenido. La compañía se está adaptando al panorama cambiante del consumo de medios al enfatizar sus ofertas directas a consumidores y aprovechar las oportunidades publicitarias en sus plataformas.
Paramount Global (PARA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Paramount Global (PARA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paramount Global (PARA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paramount Global (PARA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.