Paramount Global (para): BCG Matrix [11-2024 Actualizado]
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Paramount Global (PARA) Bundle
Boston Consulting Group Matrix proporciona un marco estratégico para evaluar los segmentos comerciales de Paramount Global a partir de 2024, clasificándolos en cuatro áreas distintas: Estrellas, Vacas en efectivo, Perros, y Signos de interrogación. Este análisis revela que si bien Paramount+ está prosperando con un impresionante crecimiento de suscriptores y aumentos de ingresos, los segmentos tradicionales enfrentan desafíos significativos. Únase a nosotros a medida que profundizamos en cada cuadrante de la matriz para descubrir las fortalezas y debilidades dentro de la cartera diversa de Paramount Global.
Antecedentes de Paramount Global (para)
Paramount Global, anteriormente conocido como ViacompBs, es una compañía global de medios y entretenimiento que crea contenido y experiencias premium para el público de todo el mundo. La compañía opera a través de tres segmentos principales: Medios de televisión, Directo a consumidor, y Entretenimiento filmado.
El Medios de televisión El segmento abarca operaciones de transmisión, incluidas las estaciones de CBS Television Network y CBS, así como redes nacionales de cable premium y básicas como Paramount+ con Showtime, MTV, Comedy Central y Nickelodeon. También incluye redes internacionales gratuitas como Network 10 y Channel 5, junto con varias propiedades digitales como CBS News Streaming.
En el Directo a consumidor Segmento, Paramount Global ofrece una cartera de servicios de transmisión, incluidos Paramount+, Plutón TV y BET+. En particular, al 30 de abril de 2024, el servicio de suscripción nacional de Showtime Networks dejó de operar.
El Entretenimiento filmado El segmento incluye Paramount Pictures, Paramount Animation y Nickelodeon Studios, entre otros. Este segmento es responsable de producir y distribuir películas en varias plataformas.
Al 30 de septiembre de 2024, Paramount Global informó ingresos de $ 21.23 mil millones por los nueve meses finalizados, una disminución del 4% de $ 22.01 mil millones en el año anterior. Esta disminución se atribuyó a ingresos más bajos de licencias, lanzamientos teatrales y redes lineales, parcialmente compensadas por el crecimiento en los ingresos de la transmisión, particularmente de Paramount+.
Para el mismo período, la compañía experimentó una pérdida operativa significativa de $ 5.40 mil millones, en comparación con una pérdida de $ 855 millones en el año anterior. Esta pérdida operativa incluyó cargos de programación sustanciales de $ 1.12 mil millones y cargos por deterioro por un total de $ 6.10 mil millones.
Las ganancias netas de Paramount Global de las operaciones continuas atribuibles a la compañía fueron una pérdida de $ 5.98 mil millones o $ 9.04 por acción diluida para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 1.29 mil millones o $ 2.04 por acción diluida por el mismo período en 2023 en 2023 .
El desempeño financiero de la compañía ha sido fuertemente influenciado por iniciativas estratégicas recientes, incluido un acuerdo de transacción con Skydance Media, que tiene como objetivo crear una nueva compañía tenedora conocida como nueva supremo. Se espera que esta transacción implique una inversión de hasta $ 6.0 mil millones.
Paramount Global (para) - BCG Matrix: Stars
Paramount+ crecimiento de suscriptores
Paramount+ muestra un fuerte crecimiento de suscriptores, alcanzando 71.9 millones suscriptores al 30 de septiembre de 2024, un aumento de 8.5 millones o 13% en comparación con el año anterior. Este crecimiento refleja los esfuerzos de expansión nacionales e internacionales.
Crecimiento de ingresos de Paramount+
Ingresos de Paramount+ incrementados por 40% año tras año, total $ 4.332 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 3.093 mil millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Aumentar | Aumento porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Paramount+ suscriptores (millones) | 71.9 | 63.4 | 8.5 | 13% |
| Paramount+ ingresos ($ mil millones) | 4.332 | 3.093 | 1.239 | 40% |
Rendimiento del segmento directo al consumidor
El segmento directo al consumidor informó un 10% aumento de ingresos, alcanzando $ 5.619 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 4.867 mil millones en 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado por contribuciones significativas de Paramount+ y los ingresos publicitarios.
| Fuente de ingresos | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Aumento ($ millones) | Aumento porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Publicidad | 1,540 | 1,269 | 271 | 21% |
| Suscripción | 4,069 | 3,594 | 475 | 13% |
| Licencia | 10 | 4 | 6 | 150% |
| Ingresos totales | 5,619 | 4,867 | 752 | 15% |
Mejora de OIBDA ajustada
OIBDA ajustado mejoró significativamente, llegando $ 2.712 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.870 mil millones en 2023, representando un notable 45% aumentar. Esta mejora refleja la eficiencia operativa y la gestión efectiva de costos dentro del segmento de servicios de transmisión.
Paramount Global (para) - Matriz BCG: vacas en efectivo
El segmento de medios de televisión continúa generando ingresos publicitarios estables, contribuyendo significativamente a los ingresos generales.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales para Paramount Global disminuyeron un 4% a $ 21.23 mil millones, principalmente debido a la disminución de las licencias, las liberaciones teatrales y las redes lineales. Sin embargo, el segmento de medios de televisión aún mantuvo ingresos publicitarios robustos, con los ingresos publicitarios que aumentaron en un 5%, alcanzando $ 7.52 mil millones para el período de nueve meses.
CBS broadcast of Super Bowl LVIII provided a revenue boost, reflecting the strength of traditional media.
La transmisión del Super Bowl LVIII en CBS contribuyó con un beneficio de 8 por ciento de los ingresos por publicidad total para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este evento subrayó la fuerza continua de los medios tradicionales para generar ingresos significativos, incluso en medio de desafíos que enfrentan las redes lineales. .
Linear networks, while facing challenges, still maintain a loyal audience base and consistent cash flow.
A pesar de una disminución en los ingresos de las redes lineales, que cayeron un 7% a $ 5.78 mil millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, estas redes aún conservan una audiencia leal, contribuyendo a un flujo de caja constante. Los ingresos por publicidad nacional disminuyeron a $ 5.07 mil millones, mientras que los ingresos por publicidad internacional vieron un aumento del 10% a $ 912 millones.
Rendimiento robusto en licencias de contenido heredado, a pesar de las disminuciones generales en los ingresos teatrales.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la licencia y otros ingresos disminuyeron en un 30% a $ 2.04 mil millones, lo que refleja volúmenes más bajos en el mercado secundario y los cierres de producción temporales debido a los ataques laborales en 2023. Los ingresos teatrales también vieron una disminución significativa, disminuyendo por 46% a $ 399 millones. Sin embargo, el negocio de licencias de contenido heredado sigue siendo un componente crucial de la estrategia de ingresos de Paramount, proporcionando un flujo de efectivo estable que respalda las operaciones generales.
| Segmento | Ingresos (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Medios de televisión | 13.80 | -7 |
| Publicidad | 7.52 | +5 |
| Redes lineales | 5.78 | -5 |
| Licencias y otros | 2.04 | -30 |
| Teatral | 0.40 | -46 |
Paramount Global (para) - Matriz BCG: perros
Ingresos de segmento de entretenimiento filmado declive
El segmento de entretenimiento filmado de Paramount Global experimentó un 34% disminución de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, informando los ingresos de $ 590 millones en comparación con $ 891 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron por 19% a $ 1.874 mil millones de $ 2.310 mil millones en 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por menos lanzamientos teatrales y un menor rendimiento de taquilla, particularmente en ausencia de éxitos importantes en comparación con el año anterior
| Período | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $590 | -34% |
| P3 2023 | $891 | |
| 9m 2024 | $1,874 | -19% |
| 9m 2023 | $2,310 |
Cargos por deterioro
Paramount Global informó cargos por deterioro significativo por un total $ 6.10 mil millones en la unidad de informes de redes de cable durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja desafíos sustanciales que enfrenta la compañía, particularmente en sus segmentos de medios tradicionales, lo que indica la necesidad de reevaluación estratégica y posibles desinversiones de activos de bajo rendimiento.
Ingresos teatrales decrecientes
Los ingresos teatrales continuaron disminuyendo, con una disminución de $ 269 millones (o 71%) Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior. Esta disminución se atribuye a los hábitos cambiantes de visualización del consumidor y una mayor competencia de las plataformas de transmisión. En general, los ingresos teatrales para los nueve meses también disminuyeron $ 336 millones, reflejando una recesión significativa en el gasto de los consumidores en experiencias de cine tradicionales.
| Período | Ingresos teatrales (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $108 | -269 | -71% |
| P3 2023 | $377 | ||
| 9m 2024 | $399 | -336 | -46% |
| 9m 2023 | $735 |
Pérdidas operativas generales
Paramount Global informó una pérdida operativa general de $ 5.40 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de la $ 855 millones Pérdida reportada en el mismo período en 2023. Las pérdidas son indicativas de la tensión financiera dentro de los segmentos tradicionales, exacerbados por los cargos por deterioro antes mencionados y una disminución de los ingresos en varias categorías.
| Período | Pérdida operativa (en miles de millones) |
|---|---|
| 9m 2024 | $5.40 |
| 9m 2023 | $0.855 |
Paramount Global (para) - Matriz BCG: signos de interrogación
Los servicios directos al consumidor, aparte de Paramount+, enfrentan desafíos de rentabilidad a pesar del crecimiento de los ingresos.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento directo al consumidor de Paramount alcanzaron $ 5.62 mil millones, lo que refleja un aumento del 15% en comparación con $ 4.87 mil millones en el mismo período de 2023. Sin embargo, el ingreso operativo ajustado antes de la depreciación y la amortización (OIBDA ajustado) para este segmento fue una pérdida de $ 211 millones, mejorado significativamente de una pérdida de $ 1.17 mil millones en el año anterior.
La transición de Showtime a Paramount+ plantea riesgos pero también oportunidades para el crecimiento de suscriptores.
Paramount+ vio un aumento de 8.5 millones de suscriptores, o 13%, año tras año, lo que lleva el total a 71.9 millones de suscriptores al 30 de septiembre de 2024. Crecimiento, aunque también introdujo riesgos de rotación de suscriptores.
Las inversiones en nuevas estrategias de contenido pueden producir rendimientos futuros, pero actualmente contribuyen a un alto gasto.
Los costos de contenido de Paramount para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 10.54 mil millones, que es el 77% de los gastos operativos totales. Esta cifra ha disminuido de $ 11.59 mil millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja una reducción del 9%. Sin embargo, los cargos de programación para los nueve meses totalizaron $ 1.12 mil millones, en comparación con $ 2.37 mil millones en el año anterior, lo que indica un cambio en la estrategia de gasto.
El potencial de recuperación en las versiones teatrales sigue siendo incierto en medio de las preferencias de audiencia cambiantes.
Los ingresos teatrales de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 1.87 mil millones, por debajo de $ 2.31 mil millones en el mismo período de 2023. Esta disminución refleja el panorama cambiante de las preferencias de la audiencia, particularmente con el aumento de los servicios de transmisión que afectan la caja tradicional rendimiento de la oficina.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos directos al consumidor | $ 5.62 mil millones | $ 4.87 mil millones | +15% |
| OIBDA ajustado (directo al consumidor) | $ (211) millones | $ (1,173) millones | Mejora de $ 962 millones |
| Paramount+ suscriptores | 71.9 millones | 63.4 millones | +13% |
| Costos totales de contenido | $ 10.54 mil millones | $ 11.59 mil millones | -9% |
| Cargos de programación | $ 1.12 mil millones | $ 2.37 mil millones | -53% |
| Ingresos teatrales | $ 1.87 mil millones | $ 2.31 mil millones | -19% |
En resumen, el posicionamiento actual de Paramount Global dentro de la matriz BCG revela una cartera mixta: Estrellas como Paramount+ demuestra un crecimiento sólido y aumentos de ingresos, mientras que Vacas en efectivo como el segmento de medios de televisión continúa proporcionando ingresos estables. Por el contrario, el Perros, particularmente el segmento de entretenimiento filmado, enfrentan una disminución significativa de los ingresos y pérdidas operativas. Mientras tanto, Signos de interrogación Presente tanto riesgos como oportunidades, especialmente con la transición de Showtime a Paramount+. Este panorama dinámico requiere un enfoque estratégico para mejorar la rentabilidad y aprovechar el potencial de crecimiento en sus diversos segmentos comerciales.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Paramount Global (PARA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paramount Global (PARA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paramount Global (PARA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.