Quanta Services, Inc. (PWR) Bundle
Una breve historia de Quanta Services, Inc.
Quanta Services, Inc. (NYSE: PWR), un proveedor líder de servicios de contratación especializados, ha ampliado significativamente sus operaciones y presencia en el mercado desde su inicio. La compañía, fundada en 1997, se ha centrado en los sectores de energía eléctrica y energía renovable.
Hitos clave
- 1997: Se estableció Services Quanta para proporcionar servicios a la industria de la energía eléctrica.
- 2002: La compañía se hizo pública, recaudando aproximadamente $ 100 millones a través de su oferta pública inicial (IPO).
- 2010: adquirió varias compañías para mejorar sus ofertas de servicios, incluida la adquisición de Henkels & McCoy, ampliando su huella en el sector de telecomunicaciones.
- 2020: Quanta Services anunció su compromiso con la energía renovable, centrándose en la infraestructura de energía solar y eólica.
- 2023: La compañía reportó ingresos de $ 15.1 mil millones, un aumento del 13.4% en comparación con el año anterior, lo que refleja su sólida estrategia de crecimiento y su demanda del mercado.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Quanta Services informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 6.49 mil millones | $ 5.62 mil millones | 15.5% |
| Beneficio bruto | $ 2.45 mil millones | $ 2.14 mil millones | 14.4% |
| Lngresos netos | $ 293.2 millones | $ 272.8 millones | 7.5% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Quanta alcanzaron los $ 17.12 mil millones, frente a $ 15.10 mil millones en el mismo período de 2023, marcando un crecimiento del 13.4% año tras año.
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Quanta Services se ha establecido como líder en los mercados de energía eléctrica y energía renovable. La compañía se ha posicionado estratégicamente por:
- Ampliando su cartera a través de adquisiciones, mejorando sus capacidades en los servicios de infraestructura.
- Invertir en tecnología e innovación para mejorar la eficiencia operativa y la prestación de servicios.
- Centrándose en la sostenibilidad y los proyectos de energía renovable, alineándose con las tendencias globales hacia soluciones de energía más limpia.
Desarrollos recientes
En 2024, los servicios de Quanta hicieron avances significativos en sus capacidades operativas:
- Ingresó un préstamo a plazo de $ 400 millones para financiar la adquisición de CEI, mejorando sus ofertas de servicios en energía renovable.
- Aumentó su línea de crédito renovable de $ 2.64 mil millones a $ 2.80 mil millones, extendiendo la fecha de vencimiento al 31 de julio de 2029.
- Ingresos reconocidos de aproximadamente $ 738.2 millones relacionados con órdenes y reclamos de cambio no aprobados, lo que indica una fuerte gestión de proyectos y capacidades de negociación.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Quanta Services tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 8.1 mil millones con un precio de acciones de alrededor de $ 243.34. La compañía ha demostrado resiliencia y adaptabilidad en un mercado competitivo, aprovechando su amplia experiencia e iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento y la rentabilidad.
El compromiso de Quanta con la innovación, la excelencia operativa y la sostenibilidad lo posiciona bien para el crecimiento futuro en el panorama energético en evolución. La compañía continúa explorando nuevas oportunidades y expandiendo su alcance del mercado a través de asociaciones estratégicas e inversiones en tecnologías avanzadas.
A Who posee Quanta Services, Inc. (PWR)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Quanta Services, Inc. (PWR) tiene una estructura de propiedad diversificada con una importante participación de los inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 15,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 14,300,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 10,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.9% | 8,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 6,200,000 |
| Inversores minoristas | 30.0% | 43,500,000 |
| Otros inversores institucionales | 32.3% | 46,500,000 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Quanta Services, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 6.2 mil millones. La acción ha mostrado un aumento significativo del rendimiento durante el año pasado:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $42.00 |
| 52 semanas de altura | $48.00 |
| Bajo de 52 semanas | $35.00 |
| Retorno a la fecha | 15.4% |
| Rendimiento de dividendos | 0.9% |
Actividades recientes de los accionistas
A mediados de 2014, Quanta Services anunció una adquisición de $ 1.66 mil millones de Cupertino Electric, Inc. Esta adquisición se financió a través de una combinación de efectivo y acciones, con la emisión de aproximadamente 882,926 acciones comunes valoradas en $ 216.3 millones a partir de la fecha de adquisición .
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crucial de la gobernanza de Quanta. A partir de las últimas presentaciones, los Insiders poseen aproximadamente el 3.5% del total de acciones en circulación, lo que se traduce en aproximadamente 5.1 millones de acciones:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| James W. Womack | CEO | 1,200,000 |
| Darrell W. H. Haldeman | director de Finanzas | 850,000 |
| Michael H. A. Hennigan | ARRULLO | 650,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 2,400,000 |
Tendencias de propiedad institucional
Los inversores institucionales continúan aumentando sus apuestas en los servicios de Quanta, lo que refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla ilustra los cambios en la propiedad institucional de 2023 a 2024:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2023 | 52.0% |
| 2024 | 54.3% |
Conclusión
El panorama de la propiedad de Quanta Services, Inc. a partir de 2024 indica una mezcla sólida de inversores institucionales y minoristas, con adquisiciones estratégicas que mejoran el potencial de crecimiento. La participación activa de los expertos alinea aún más los intereses de gestión con los de los accionistas.
Cuanta Services, Inc. (PWR) Declaración de misión
Misión Overview
Quanta Services, Inc. se dedica a proporcionar soluciones integrales de infraestructura en los sectores de energía eléctrica, energía renovable y telecomunicaciones. La Compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida a través del desarrollo de infraestructura sostenible y avanzado.
Valores centrales
- Seguridad: priorizar la salud y la seguridad de los empleados y clientes.
- Integridad: defender los estándares éticos en todas las operaciones.
- Innovación: adoptar la tecnología para mejorar la prestación de servicios.
- Colaboración: trabajar junto con clientes y socios para lograr objetivos comunes.
- Excelencia: luchar por la más alta calidad en cada proyecto realizado.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Quanta Services reportó ingresos consolidados por un total de $ 6.49 mil millones, lo que refleja un aumento del 15.5% de $ 5.62 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos 2024 (en miles) | Ingresos 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | $2,982,032 | $2,489,547 | $492,485 | 19.8% |
| Energía renovable | $2,251,855 | $1,746,636 | $505,219 | 28.9% |
| Subterráneo e infraestructura | $1,259,280 | $1,384,639 | ($125,359) | (9.1%) |
| Ingresos consolidados totales | $6,493,167 | $5,620,822 | $872,345 | 15.5% |
Ingreso operativo
El ingreso operativo consolidado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 431.2 millones, lo que representa un aumento del 7.7% de $ 400.3 millones en el mismo trimestre de 2023. Los márgenes operativos por segmento se detallan a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos 2024 (en miles) | Margen operativo (%) | Ingresos operativos 2023 (en miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | $354,505 | 11.9% | $296,176 | 11.9% |
| Energía renovable | $221,509 | 9.8% | $151,389 | 8.7% |
| Subterráneo e infraestructura | $93,956 | 7.5% | $123,764 | 8.9% |
| Ingresos operativos consolidados totales | $431,161 | 6.6% | $400,329 | 7.1% |
Actividad de adquisición
El 17 de julio de 2024, Quanta completó la adquisición de Cupertino Electric, Inc. (CEI) por aproximadamente $ 1.66 mil millones. Esta adquisición se financió a través del efectivo y la emisión de acciones comunes de Quanta, expandiendo las capacidades de Quanta en los sectores de energía eléctrica y energía renovable.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda a largo plazo de Quanta ascendieron a $ 4.69 mil millones, con componentes principales que incluyen:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 0.950% de notas senior vencidas en octubre de 2024 | $500,000 | Octubre de 2024 |
| 4.750% notas senior vencidas en agosto de 2027 | $600,000 | Agosto de 2027 |
| 2.900% notas senior vencidas en octubre de 2030 | $1,000,000 | Octubre de 2030 |
| 2.350% notas senior vencidas en enero de 2032 | $500,000 | Enero de 2032 |
| 5.250% notas senior vencidas a agosto de 2034 | $650,000 | Agosto de 2034 |
| 3.050% notas senior vencidas en octubre de 2041 | $500,000 | Octubre de 2041 |
| Deuda total a largo plazo | $4,688,081 |
Cómo funciona Quanta Services, Inc. (PWR)
Negocio Overview
Quanta Services, Inc. se especializa en proporcionar soluciones integrales de infraestructura a la energía eléctrica, la energía renovable y los sectores subterráneos de servicios públicos. A partir de 2024, las operaciones de la compañía se segmentan en tres áreas principales: energía eléctrica, energía renovable e infraestructura subterránea.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Quanta reportó ingresos consolidados de $ 6.49 mil millones, un aumento del 15.5% de $ 5.62 mil millones en el mismo período en 2023. Ingresos de año hasta la fecha para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzó $ 17.12.12 mil millones, en comparación con $ 15.10 mil millones en 2023. La tabla a continuación resume los ingresos por segmento:
| Segmento | P3 2024 Ingresos (en $ millones) | T3 2023 Ingresos (en $ millones) | 9m 2024 Ingresos (en $ millones) | 9m 2023 Ingresos (en $ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 2,982.03 | 2,489.54 | 7,761.48 | 7,240.84 |
| Energía renovable | 2,251.86 | 1,746.64 | 5,870.41 | 4,144.30 |
| Infraestructura subterránea | 1,259.28 | 1,384.64 | 3,487.48 | 3,713.12 |
Ingreso operativo
El ingreso operativo de Quanta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 431.16 millones, en comparación con $ 400.33 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo de nueve meses fue de $ 893.75 millones para 2024, frente a $ 805.46 millones en 2023. La tabla a continuación detalla la operación operativa. Ingresos por segmento:
| Segmento | T3 2024 Ingresos operativos (en $ millones) | T3 2023 Ingresos operativos (en $ millones) | 9m 2024 Ingresos operativos (en $ millones) | 9m 2023 Ingresos operativos (en $ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 354.51 | 296.18 | 846.39 | 755.34 |
| Energía renovable | 221.51 | 151.39 | 459.08 | 297.53 |
| Infraestructura subterránea | 93.96 | 123.76 | 222.44 | 292.54 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones totales de deuda a largo plazo de Quanta ascendieron a $ 4.69 mil millones, frente a $ 4.20 mil millones a fines de 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| 0.950% de notas senior vencidas en octubre de 2024 | 500.00 |
| 4.750% notas senior vencidas en agosto de 2027 | 600.00 |
| 2.900% notas senior vencidas en octubre de 2030 | 1,000.00 |
| 2.350% notas senior vencidas en enero de 2032 | 500.00 |
| 5.250% notas senior vencidas a agosto de 2034 | 650.00 |
| 3.050% notas senior vencidas en octubre de 2041 | 500.00 |
| Préstamos bajo la línea de crédito senior | 776.17 |
| Transacciones de financiamiento de arrendamiento | 144.08 |
Obligaciones de arrendamiento
Los pagos de arrendamiento mínimo futuro de Quanta por arrendamientos operativos y financieros al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Año | Arrendamientos operativos (en $ miles) | Arrendamientos financieros (en $ miles) | Total (en $ miles) |
|---|---|---|---|
| Resto de 2024 | 29,144 | 3,091 | 32,235 |
| 2025 | 103,215 | 11,525 | 114,740 |
| 2026 | 81,722 | 10,566 | 92,288 |
| 2027 | 56,822 | 9,116 | 65,938 |
| 2028 | 36,266 | 7,717 | 43,983 |
| Después de eso | 47,790 | 6,688 | 54,478 |
Información fiscal
Las tasas impositivas efectivas de Quanta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023 fueron 21.6% y 22.1%, respectivamente. Las tasas impositivas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023 fueron 22.5% y 21.1%.
Actividad de adquisición
El 17 de julio de 2024, Quanta completó la adquisición de Cupertino Electric, Inc. (CEI) por aproximadamente $ 1.66 mil millones. Esta cantidad incluía acciones comunes en efectivo y cuanta, con una consideración contingente potencial de hasta $ 200 millones basada en el desempeño financiero de CEI en los próximos tres años.
Cómo cuanta Services, Inc. (PWR) gana dinero
Segmentos de ingresos
Quanta Services, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: energía eléctrica, energía renovable e infraestructura subterránea e infraestructura. En el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Porcentaje de ingresos totales | Cambio del tercer trimestre 2023 |
|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | $2,982,032,000 | 45.9% | +19.8% |
| Energía renovable | $2,251,855,000 | 34.7% | +28.9% |
| Subterráneo e infraestructura | $1,259,280,000 | 19.4% | -9.1% |
| Ingresos consolidados totales | $6,493,167,000 | 100.0% | +15.5% |
Segmento de energía eléctrica
El segmento de energía eléctrica generó ingresos significativos de los servicios relacionados con la infraestructura de servicios eléctricos, incluidos los servicios de restauración de emergencia. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento informó:
| Métrico | Cantidad (9m 2024) |
|---|---|
| Ganancia | $7,761,480,000 |
| Ingreso operativo | $846,390,000 |
| Margen operativo | 10.9% |
Segmento de energía renovable
El segmento de energía renovable se centra en los servicios de generación y transmisión para proyectos de energía renovable. El rendimiento del segmento para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 incluyó:
| Métrico | Cantidad (9m 2024) |
|---|---|
| Ganancia | $5,870,411,000 |
| Ingreso operativo | $459,076,000 |
| Margen operativo | 7.8% |
Segmento subterráneo e infraestructura
Este segmento proporciona una variedad de servicios relacionados con la infraestructura de servicios públicos subterráneos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados fueron:
| Métrico | Cantidad (9m 2024) |
|---|---|
| Ganancia | $3,487,482,000 |
| Ingreso operativo | $222,437,000 |
| Margen operativo | 6.4% |
Estructura de costos
El costo de los servicios incluye principalmente salarios, beneficios, costos de subcontratistas, materiales y equipos. En el tercer trimestre de 2024, el costo de los servicios fue aproximadamente:
| Tipo de costo | Cantidad (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Costo de los servicios | $6,062,006,000 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $358,374,000 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, Quanta Services informó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Lngresos netos | $299,021,000 |
| Ganancias por acción (básica) | $1.99 |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.95 |
Obligaciones de desempeño futuros y de reembolso
Al 30 de septiembre de 2024, Quanta Services tenía una cartera total de:
| Segmento | Monto de la cartera |
|---|---|
| Energía eléctrica | $10,211,713,000 |
| Energía renovable | $5,531,949,000 |
| Subterráneo e infraestructura | $3,382,514,000 |
| Total de cartera | $19,126,176,000 |
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones totales de deuda a largo plazo de Quanta eran:
| Tipo de obligación de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Obligaciones totales de deuda a largo plazo | $4,688,081,000 |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | $556,238,000 |
| Deuda total a largo plazo (neto de los vencimientos actuales) | $4,131,843,000 |
Quanta Services, Inc. (PWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quanta Services, Inc. (PWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quanta Services, Inc. (PWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quanta Services, Inc. (PWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.