Quanta Services, Inc. (PWR) Bundle
Uma breve história dos Serviços Quanta, Inc.
A Quanta Services, Inc. (NYSE: PWR), fornecedora líder de serviços de contratação especializada, expandiu significativamente suas operações e presença no mercado desde o início. A empresa, fundada em 1997, concentrou -se nos setores de energia elétrica e energia renovável.
Marcos -chave
- 1997: Os Serviços Quanta foram criados para fornecer serviços ao setor de energia elétrica.
- 2002: A empresa tornou -se pública, arrecadando aproximadamente US $ 100 milhões por meio de sua oferta pública inicial (IPO).
- 2010: adquiriu várias empresas para aprimorar suas ofertas de serviços, incluindo a aquisição da Henkels & McCoy, expandindo sua presença no setor de telecomunicações.
- 2020: Os Serviços Quanta anunciaram seu compromisso com a energia renovável, com foco na infraestrutura solar e de energia eólica.
- 2023: A Companhia relatou receitas de US $ 15,1 bilhões, um aumento de 13,4% em comparação com o ano anterior, refletindo sua robusta estratégia de crescimento e demanda do mercado.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Quanta Services relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 6,49 bilhões | US $ 5,62 bilhões | 15.5% |
| Lucro bruto | US $ 2,45 bilhões | US $ 2,14 bilhões | 14.4% |
| Resultado líquido | US $ 293,2 milhões | US $ 272,8 milhões | 7.5% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da Quanta atingiram US $ 17,12 bilhões, acima de US $ 15,10 bilhões no mesmo período de 2023, marcando um crescimento de 13,4% ano a ano.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
Os Serviços Quanta se estabeleceram como líder nos mercados de energia elétrica e renovável. A empresa se posicionou estrategicamente por:
- Expandindo seu portfólio por meio de aquisições, aprimorando seus recursos em serviços de infraestrutura.
- Investir em tecnologia e inovação para melhorar a eficiência operacional e a prestação de serviços.
- Focando em projetos de sustentabilidade e energia renovável, alinhando -se com as tendências globais em direção a soluções de energia mais limpa.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, os serviços da Quanta fizeram avanços significativos em seus recursos operacionais:
- Entrou em um empréstimo a prazo de US $ 400 milhões para financiar a aquisição da CEI, aprimorando suas ofertas de serviços em energia renovável.
- Aumentou sua linha de crédito rotativo de US $ 2,64 bilhões para US $ 2,80 bilhões, estendendo a data de vencimento até 31 de julho de 2029.
- Receitas reconhecidas de aproximadamente US $ 738,2 milhões relacionados a ordens e reivindicações de mudança não aprovadas, indicando fortes recursos de gerenciamento e negociação de projetos.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, os Serviços Quanta tinham uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 8,1 bilhões, com um preço das ações de cerca de US $ 243,34. A empresa demonstrou resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo, aproveitando sua extensa experiência e iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento e a lucratividade.
O compromisso da Quanta com inovação, excelência operacional e sustentabilidade a posiciona bem para o crescimento futuro na paisagem energética em evolução. A empresa continua a explorar novas oportunidades e expandir seu alcance no mercado por meio de parcerias e investimentos estratégicos em tecnologias avançadas.
A OMS possui a Quanta Services, Inc. (PWR)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Quanta Services, Inc. (PWR) possui uma estrutura de propriedade diversificada com participação significativa dos investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 15,500,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 14,300,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 10,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.9% | 8,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 6,200,000 |
| Investidores de varejo | 30.0% | 43,500,000 |
| Outros investidores institucionais | 32.3% | 46,500,000 |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Quanta Services, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 6,2 bilhões. As ações mostraram um aumento significativo de desempenho no ano passado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $42.00 |
| 52 semanas de altura | $48.00 |
| 52 semanas baixo | $35.00 |
| Retorno no ano | 15.4% |
| Rendimento de dividendos | 0.9% |
Atividades recentes dos acionistas
Em meados de 2024, a Quanta Services anunciou uma aquisição de US $ 1,66 bilhão da Cupertino Electric, Inc. Esta aquisição foi financiada através de uma combinação de dinheiro e ações, com a emissão de aproximadamente 882.926 ações da Quanta Common Stock, avaliadas em US $ 216,3 milhões, a partir da data de aquisição .
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crucial da governança da Quanta. A partir dos registros mais recentes, os especialistas detêm aproximadamente 3,5% do total de ações em circulação, o que se traduz em cerca de 5,1 milhões de ações:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| James W. Womack | CEO | 1,200,000 |
| Darrell W. H. Haldeman | Diretor Financeiro | 850,000 |
| Michael H. A. Hennigan | COO | 650,000 |
| Outros executivos | Vários | 2,400,000 |
Tendências de propriedade institucional
Os investidores institucionais continuam aumentando suas apostas nos serviços de quanta, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. A tabela a seguir ilustra as mudanças na propriedade institucional de 2023 a 2024:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2023 | 52.0% |
| 2024 | 54.3% |
Conclusão
O cenário de propriedade da Quanta Services, Inc., a partir de 2024, indica uma mistura robusta de investidores institucionais e de varejo, com aquisições estratégicas aumentando o potencial de crescimento. A participação ativa de insiders alinha ainda mais os interesses da gestão com os dos acionistas.
Declaração de missão Quanta Services, Inc. (PWR)
Missão Overview
A Quanta Services, Inc. se dedica a fornecer soluções abrangentes de infraestrutura nos setores de energia elétrica, energia renovável e telecomunicações. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida por meio do desenvolvimento sustentável e avançado de infraestrutura.
Valores centrais
- Segurança: priorizando a saúde e a segurança de funcionários e clientes.
- Integridade: defender os padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: abraçar a tecnologia para melhorar a prestação de serviços.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com clientes e parceiros para alcançar objetivos comuns.
- Excelência: buscando a mais alta qualidade em todos os projetos realizados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os Serviços Quanta reportaram receitas consolidadas, totalizando US $ 6,49 bilhões, refletindo um aumento de 15,5% em relação a US $ 5,62 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O detalhamento do segmento é o seguinte:
| Segmento | Receita 2024 (em milhares) | Receita 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energia elétrica | $2,982,032 | $2,489,547 | $492,485 | 19.8% |
| Energia renovável | $2,251,855 | $1,746,636 | $505,219 | 28.9% |
| Subterrâneo e infraestrutura | $1,259,280 | $1,384,639 | ($125,359) | (9.1%) |
| Receita consolidada total | $6,493,167 | $5,620,822 | $872,345 | 15.5% |
Receita operacional
A receita operacional consolidada para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 431,2 milhões, representando um aumento de 7,7% em relação a US $ 400,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. As margens operacionais por segmento são detalhadas abaixo:
| Segmento | Receita operacional 2024 (em milhares) | Margem operacional (%) | Receita operacional 2023 (em milhares) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energia elétrica | $354,505 | 11.9% | $296,176 | 11.9% |
| Energia renovável | $221,509 | 9.8% | $151,389 | 8.7% |
| Subterrâneo e infraestrutura | $93,956 | 7.5% | $123,764 | 8.9% |
| Receita operacional total consolidada | $431,161 | 6.6% | $400,329 | 7.1% |
Atividade de aquisição
Em 17 de julho de 2024, a Quanta concluiu a aquisição da Cupertino Electric, Inc. (CEI) por aproximadamente US $ 1,66 bilhão. Essa aquisição foi financiada por dinheiro e a emissão de ações ordinárias da Quanta, expandindo as capacidades da Quanta nos setores de energia elétrica e energia renovável.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida de longo prazo da Quanta totalizaram US $ 4,69 bilhões, com os principais componentes, incluindo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 0,950% Notas seniores com vencimento em outubro de 2024 | $500,000 | Outubro de 2024 |
| 4,750% Notas seniores com vencimento em agosto de 2027 | $600,000 | Agosto de 2027 |
| 2,900% Notas seniores com vencimento em 2030 | $1,000,000 | Outubro de 2030 |
| 2,350% Notas seniores com vencimento em janeiro de 2032 | $500,000 | Janeiro de 2032 |
| 5,250% Notas seniores com vencimento em agosto de 2034 | $650,000 | Agosto de 2034 |
| 3,050% Notas seniores com vencimento em outubro de 2041 | $500,000 | Outubro de 2041 |
| Dívida total de longo prazo | $4,688,081 |
Como funciona como a Quanta Services, Inc. (PWR)
Negócios Overview
A Quanta Services, Inc. é especializada em fornecer soluções abrangentes de infraestrutura para os setores de energia elétrica, energia renovável e underground. A partir de 2024, as operações da empresa são segmentadas em três áreas primárias: energia elétrica, energia renovável e infraestrutura subterrânea.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Quanta relatou receitas consolidadas de US $ 6,49 bilhões, um aumento de 15,5% em relação a US $ 5,62 bilhões no mesmo período em 2023. Recebidas no ano para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiu US $ 17,12 bilhões, contra US $ 15,10 bilhões em 2023. A tabela abaixo resume a receita por segmento:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em US $ milhões) | Q3 2023 Receita (em US $ milhões) | 9m 2024 Receita (em US $ milhões) | 9m 2023 Receita (em US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Energia elétrica | 2,982.03 | 2,489.54 | 7,761.48 | 7,240.84 |
| Energia renovável | 2,251.86 | 1,746.64 | 5,870.41 | 4,144.30 |
| Infraestrutura subterrânea | 1,259.28 | 1,384.64 | 3,487.48 | 3,713.12 |
Receita operacional
A receita operacional da Quanta nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 431,16 milhões, em comparação com US $ 400,33 milhões no terceiro trimestre de 2023. A renda operacional de nove meses foi de US $ 893,75 milhões para 2024, acima dos US $ 805,46 milhões em 2023. Renda por segmento:
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional (em US $ milhões) | Q3 2023 Receita operacional (em US $ milhões) | 9m 2024 Receita operacional (em US $ milhões) | 9m 2023 Receita operacional (em US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Energia elétrica | 354.51 | 296.18 | 846.39 | 755.34 |
| Energia renovável | 221.51 | 151.39 | 459.08 | 297.53 |
| Infraestrutura subterrânea | 93.96 | 123.76 | 222.44 | 292.54 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais de dívida de longo prazo da Quanta totalizaram US $ 4,69 bilhões, acima dos US $ 4,20 bilhões no final de 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de dívida | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| 0,950% Notas seniores com vencimento em outubro de 2024 | 500.00 |
| 4,750% Notas seniores com vencimento em agosto de 2027 | 600.00 |
| 2,900% Notas seniores com vencimento em 2030 | 1,000.00 |
| 2,350% Notas seniores com vencimento em janeiro de 2032 | 500.00 |
| 5,250% Notas seniores com vencimento em agosto de 2034 | 650.00 |
| 3,050% Notas seniores com vencimento em outubro de 2041 | 500.00 |
| Empréstimos sob linha de crédito sênior | 776.17 |
| Transações de financiamento de arrendamento | 144.08 |
Obrigações de arrendamento
Os futuros pagamentos mínimos de arrendamento da Quanta para arrendamentos operacionais e financeiros em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Ano | Arrendamentos operacionais (em US $ milhares) | Arrendamentos financeiros (em US $ milhares) | Total (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| Restante de 2024 | 29,144 | 3,091 | 32,235 |
| 2025 | 103,215 | 11,525 | 114,740 |
| 2026 | 81,722 | 10,566 | 92,288 |
| 2027 | 56,822 | 9,116 | 65,938 |
| 2028 | 36,266 | 7,717 | 43,983 |
| Depois disso | 47,790 | 6,688 | 54,478 |
Informações fiscais
As taxas efetivas de impostos da Quanta nos três meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 foram de 21,6% e 22,1%, respectivamente. As taxas de impostos nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 foram de 22,5% e 21,1%.
Atividade de aquisição
Em 17 de julho de 2024, a Quanta concluiu a aquisição da Cupertino Electric, Inc. (CEI) por aproximadamente US $ 1,66 bilhão. Esse valor incluiu dinheiro e ações ordinárias da Quanta, com uma potencial consideração contingente de até US $ 200 milhões com base no desempenho financeiro da CEI nos próximos três anos.
Como a Quanta Services, Inc. (PWR) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Quanta Services, Inc. gera receita através de três segmentos primários: energia elétrica, energia renovável e subterrâneo e infraestrutura. No terceiro trimestre de 2024, a discriminação da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Porcentagem da receita total | Mudança do terceiro trimestre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Energia elétrica | $2,982,032,000 | 45.9% | +19.8% |
| Energia renovável | $2,251,855,000 | 34.7% | +28.9% |
| Subterrâneo e infraestrutura | $1,259,280,000 | 19.4% | -9.1% |
| Receita consolidada total | $6,493,167,000 | 100.0% | +15.5% |
Segmento de energia elétrica
O segmento de energia elétrica gerou receita significativa dos serviços relacionados à infraestrutura de utilidade elétrica, incluindo serviços de restauração de emergência. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento informou:
| Métrica | Valor (9m 2024) |
|---|---|
| Receita | $7,761,480,000 |
| Receita operacional | $846,390,000 |
| Margem operacional | 10.9% |
Segmento de energia renovável
O segmento de energia renovável se concentra nos serviços de geração e transmissão para projetos de energia renovável. O desempenho do segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluiu:
| Métrica | Valor (9m 2024) |
|---|---|
| Receita | $5,870,411,000 |
| Receita operacional | $459,076,000 |
| Margem operacional | 7.8% |
Segmento subterrâneo e de infraestrutura
Esse segmento fornece uma variedade de serviços relacionados à infraestrutura de utilidade subterrânea. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados foram:
| Métrica | Valor (9m 2024) |
|---|---|
| Receita | $3,487,482,000 |
| Receita operacional | $222,437,000 |
| Margem operacional | 6.4% |
Estrutura de custos
O custo dos serviços inclui principalmente salários, benefícios, custos de subcontratado, materiais e equipamentos. No terceiro trimestre de 2024, o custo dos serviços foi aproximadamente:
| Tipo de custo | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Custo dos serviços | $6,062,006,000 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $358,374,000 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, os Serviços Quanta relataram:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Resultado líquido | $299,021,000 |
| Ganhos por ação (básico) | $1.99 |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.95 |
Backlog e obrigações de desempenho futuro
Em 30 de setembro de 2024, os Serviços Quanta tinham um atraso total de:
| Segmento | Quantidade de atraso |
|---|---|
| Energia elétrica | $10,211,713,000 |
| Energia renovável | $5,531,949,000 |
| Subterrâneo e infraestrutura | $3,382,514,000 |
| Backlog total | $19,126,176,000 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais de dívida de longo prazo da Quanta eram:
| Tipo de obrigação de dívida | Quantia |
|---|---|
| Obrigações de dívida total de longo prazo | $4,688,081,000 |
| Vencimentos atuais da dívida de longo prazo | $556,238,000 |
| Dívida total de longo prazo (líquido dos vencimentos atuais) | $4,131,843,000 |
Quanta Services, Inc. (PWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quanta Services, Inc. (PWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quanta Services, Inc. (PWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quanta Services, Inc. (PWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.