Quanta Services, Inc. (PWR) Bundle
Un bref historique de Quanta Services, Inc.
Quanta Services, Inc. (NYSE: PWR), l'un des principaux fournisseurs de services de contrat spécialisés, a considérablement élargi ses opérations et sa présence sur le marché depuis sa création. La société, fondée en 1997, s'est concentrée sur les secteurs de l'énergie électrique et des énergies renouvelables.
Jalons clés
- 1997: Quanta Services a été créé pour fournir des services à l'industrie électrique.
- 2002: La société est devenue publique, levant environ 100 millions de dollars grâce à son premier appel public à public (IPO).
- 2010: a acquis plusieurs sociétés pour améliorer ses offres de services, notamment l'acquisition de Henkels & McCoy, élargissant son empreinte dans le secteur des télécommunications.
- 2020: Quanta Services a annoncé son engagement envers les énergies renouvelables, en se concentrant sur les infrastructures d'énergie solaire et éolienne.
- 2023: La société a déclaré des revenus de 15,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4% par rapport à l'année précédente, reflétant sa stratégie de croissance solide et sa demande du marché.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Quanta Services a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 6,49 milliards de dollars | 5,62 milliards de dollars | 15.5% |
| Bénéfice brut | 2,45 milliards de dollars | 2,14 milliards de dollars | 14.4% |
| Revenu net | 293,2 millions de dollars | 272,8 millions de dollars | 7.5% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de Quanta ont atteint 17,12 milliards de dollars, contre 15,10 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une croissance de 13,4% d'une année à l'autre.
Position du marché et initiatives stratégiques
Quanta Services s'est imposé comme un leader des marchés de l'énergie électrique et des énergies renouvelables. L'entreprise s'est positionnée stratégiquement par:
- L'élargissement de son portefeuille grâce à des acquisitions, améliorant ses capacités dans les services d'infrastructure.
- Investir dans la technologie et l'innovation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prestation de services.
- Se concentrer sur les projets de durabilité et d'énergie renouvelable, s'alignant sur les tendances mondiales vers des solutions d'énergie plus propres.
Développements récents
En 2024, les services Quanta ont fait des progrès importants dans ses capacités opérationnelles:
- A conclu un prêt à terme de 400 millions de dollars pour financer l'acquisition de CEI, améliorant ses offres de services dans les énergies renouvelables.
- Passé sa facilité de crédit renouvelable de 2,64 milliards de dollars à 2,80 milliards de dollars, prolongeant la date d'échéance jusqu'au 31 juillet 2029.
- Des revenus reconnus d'environ 738,2 millions de dollars concernant les ordonnances de changement et les réclamations non approuvés, indiquant de solides capacités de gestion de projet et de négociation.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Quanta Services avait une capitalisation boursière d'environ 8,1 milliards de dollars avec un cours de bourse d'environ 243,34 $. L'entreprise a démontré la résilience et l'adaptabilité sur un marché concurrentiel, tirant parti de sa vaste expérience et des initiatives stratégiques pour stimuler la croissance et la rentabilité.
L'engagement de Quanta envers l'innovation, l'excellence opérationnelle et la durabilité le positionne bien pour la croissance future du paysage énergétique en évolution. La société continue d'explorer de nouvelles opportunités et d'étendre sa portée de marché grâce à des partenariats stratégiques et des investissements dans les technologies avancées.
A Who possède Quanta Services, Inc. (PWR)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Quanta Services, Inc. (PWR) a une structure de propriété diversifiée avec une participation importante des investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 15,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 14,300,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 10,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.9% | 8,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 6,200,000 |
| Investisseurs de détail | 30.0% | 43,500,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 32.3% | 46,500,000 |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, Quanta Services, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 6,2 milliards de dollars. Le stock a montré une augmentation significative des performances au cours de la dernière année:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $42.00 |
| 52 semaines de haut | $48.00 |
| 52 semaines de bas | $35.00 |
| Retour d'année | 15.4% |
| Rendement des dividendes | 0.9% |
Activités récentes des actionnaires
In mid-2024, Quanta Services announced a $1.66 billion acquisition of Cupertino Electric, Inc. This acquisition was financed through a combination of cash and stock, with the issuance of approximately 882,926 shares of Quanta common stock valued at $216.3 million as of the acquisition date .
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect crucial de la gouvernance de Quanta. Depuis les derniers dépôts, les initiés détiennent environ 3,5% du total des actions en circulation, ce qui se traduit par environ 5,1 millions d'actions:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| James W. Womack | PDG | 1,200,000 |
| Darrell W. H. Haldeman | Directeur financier | 850,000 |
| Michael H. A. Hennigan | ROUCOULER | 650,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 2,400,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels continuent d'augmenter leurs enjeux dans les services Quanta, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant illustre les changements de propriété institutionnelle de 2023 à 2024:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2023 | 52.0% |
| 2024 | 54.3% |
Conclusion
Le paysage de propriété de Quanta Services, Inc. en 2024 indique un mélange solide d'investisseurs institutionnels et de détail, les acquisitions stratégiques améliorant le potentiel de croissance. La participation active des initiés aligne encore les intérêts de gestion avec ceux des actionnaires.
Énoncé de mission Quanta Services, Inc. (PWR)
Mission Overview
Quanta Services, Inc. se consacre à fournir des solutions d'infrastructure complètes dans les secteurs de l'énergie électrique, des énergies renouvelables et des télécommunications. L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie grâce à un développement durable et avancé des infrastructures.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: prioriser la santé et la sécurité des employés et des clients.
- Intégrité: maintenir les normes éthiques dans toutes les opérations.
- Innovation: adopter la technologie pour améliorer la prestation de services.
- Collaboration: travailler avec des clients et des partenaires pour atteindre des objectifs communs.
- Excellence: rechercher la plus haute qualité dans chaque projet entrepris.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Quanta Services a déclaré des revenus consolidés totalisant 6,49 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 15,5% par rapport à 5,62 milliards de dollars au même trimestre de 2023. La rupture par segment est la suivante:
| Segment | Revenu 2024 (en milliers) | Revenus 2023 (en milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | $2,982,032 | $2,489,547 | $492,485 | 19.8% |
| Énergie renouvelable | $2,251,855 | $1,746,636 | $505,219 | 28.9% |
| Sous-sol et infrastructure | $1,259,280 | $1,384,639 | ($125,359) | (9.1%) |
| Revenus consolidés totaux | $6,493,167 | $5,620,822 | $872,345 | 15.5% |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation consolidé pour le troisième trimestre de 2024 était de 431,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7,7% par rapport à 400,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les marges d'exploitation par segment sont détaillées ci-dessous:
| Segment | Revenu d'exploitation 2024 (en milliers) | Marge opérationnelle (%) | Revenu d'exploitation 2023 (en milliers) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | $354,505 | 11.9% | $296,176 | 11.9% |
| Énergie renouvelable | $221,509 | 9.8% | $151,389 | 8.7% |
| Sous-sol et infrastructure | $93,956 | 7.5% | $123,764 | 8.9% |
| Revenu opérationnel consolidé total | $431,161 | 6.6% | $400,329 | 7.1% |
Activité d'acquisition
Le 17 juillet 2024, Quanta a achevé l'acquisition de Cupertino Electric, Inc. (CEI) pour environ 1,66 milliard de dollars. Cette acquisition a été financée par des espèces et l'émission d'actions ordinaires Quanta, élargissant les capacités de Quanta dans les secteurs de l'énergie électrique et des énergies renouvelables.
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations de dettes à long terme de Quanta s'élevaient à 4,69 milliards de dollars, avec des composantes majeures, notamment:
| Type de dette | Montant (par milliers) | Date de maturité |
|---|---|---|
| 0,950% de billets pour personnes âgées dues octobre 2024 | $500,000 | Octobre 2024 |
| 4,750% de billets pour personnes âgées dues août 2027 | $600,000 | Août 2027 |
| 2,900% de billets pour personnes âgées dues octobre 2030 | $1,000,000 | Octobre 2030 |
| 2,350% de billets supérieurs dus à janvier 2032 | $500,000 | Janvier 2032 |
| 5,250% de billets pour personnes âgées dues août 2034 | $650,000 | Août 2034 |
| 3,050% de billets pour personnes âgées dues octobre 2041 | $500,000 | Octobre 2041 |
| Dette totale à long terme | $4,688,081 |
Comment fonctionne Quanta Services, Inc. (PWR)
Entreprise Overview
Quanta Services, Inc. est spécialisée dans la fourniture de solutions d'infrastructure complètes aux secteurs de l'énergie électrique, des énergies renouvelables et des services publics souterrains. En 2024, les opérations de l'entreprise sont segmentées en trois domaines principaux: l'énergie électrique, les énergies renouvelables et les infrastructures souterraines.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Quanta a déclaré des revenus consolidés de 6,49 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,5% par rapport à 5,62 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Des revenus d'année à un début du début de l'année pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont atteint 17,12 $ milliards, contre 15,10 milliards de dollars en 2023. Le tableau ci-dessous résume les revenus par segment:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions de dollars) | T1 2023 Revenus (en millions de dollars) | 9m 2024 Revenus (en millions de dollars) | Revenus de 9m 2023 (en millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | 2,982.03 | 2,489.54 | 7,761.48 | 7,240.84 |
| Énergie renouvelable | 2,251.86 | 1,746.64 | 5,870.41 | 4,144.30 |
| Infrastructure souterraine | 1,259.28 | 1,384.64 | 3,487.48 | 3,713.12 |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation de Quanta pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 431,16 millions de dollars, contre 400,33 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation de neuf mois était de 893,75 millions de dollars pour 2024, contre 805,46 millions de dollars en 2023. Revenu par segment:
| Segment | T3 2024 Résultat d'exploitation (en millions de dollars) | T3 2023 Résultat d'exploitation (en millions de dollars) | 9m 2024 Revenu opérationnel (en millions de dollars) | 9m 2023 Revenu opérationnel (en millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | 354.51 | 296.18 | 846.39 | 755.34 |
| Énergie renouvelable | 221.51 | 151.39 | 459.08 | 297.53 |
| Infrastructure souterraine | 93.96 | 123.76 | 222.44 | 292.54 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations totales de dettes à long terme de Quanta s'élevaient à 4,69 milliards de dollars, contre 4,20 milliards de dollars à la fin de 2023. La rupture est la suivante:
| Type de dette | Montant (en millions de dollars) |
|---|---|
| 0,950% de billets pour personnes âgées dues octobre 2024 | 500.00 |
| 4,750% de billets pour personnes âgées dues août 2027 | 600.00 |
| 2,900% de billets pour personnes âgées dues octobre 2030 | 1,000.00 |
| 2,350% de billets supérieurs dus à janvier 2032 | 500.00 |
| 5,250% de billets pour personnes âgées dues août 2034 | 650.00 |
| 3,050% de billets pour personnes âgées dues octobre 2041 | 500.00 |
| Emprunts sous facilité de crédit supérieur | 776.17 |
| Transactions de financement | 144.08 |
Obligations de location
Les paiements de location minimale futur de Quanta pour les baux d'exploitation et de financement au 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Année | Baux opérationnels (en milliers de dollars) | Baux financiers (en milliers de dollars) | Total (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|
| Reste de 2024 | 29,144 | 3,091 | 32,235 |
| 2025 | 103,215 | 11,525 | 114,740 |
| 2026 | 81,722 | 10,566 | 92,288 |
| 2027 | 56,822 | 9,116 | 65,938 |
| 2028 | 36,266 | 7,717 | 43,983 |
| Par la suite | 47,790 | 6,688 | 54,478 |
Informations fiscales
Les taux d'imposition effectifs de Quanta pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 2023, étaient respectivement de 21,6% et 22,1%. Les taux d'imposition pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 étaient de 22,5% et 21,1%.
Activité d'acquisition
Le 17 juillet 2024, Quanta a achevé l'acquisition de Cupertino Electric, Inc. (CEI) pour environ 1,66 milliard de dollars. Ce montant comprenait des actions ordinaires en espèces et Quanta, avec une considération éventuelle pouvant atteindre jusqu'à 200 millions de dollars sur la base des performances financières de la CEI au cours des trois prochaines années.
Comment Quanta Services, Inc. (PWR) fait de l'argent
Segments de revenus
Quanta Services, Inc. génère des revenus grâce à trois segments primaires: l'énergie électrique, les énergies renouvelables et les souterrains et les infrastructures. Au troisième trimestre de 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Pourcentage du total des revenus | Changement par rapport au troisième trimestre 2023 |
|---|---|---|---|
| Puissance électrique | $2,982,032,000 | 45.9% | +19.8% |
| Énergie renouvelable | $2,251,855,000 | 34.7% | +28.9% |
| Sous-sol et infrastructure | $1,259,280,000 | 19.4% | -9.1% |
| Revenus consolidés totaux | $6,493,167,000 | 100.0% | +15.5% |
Segment électrique
Le segment de l'énergie électrique a généré des revenus importants à partir des services liés à l'infrastructure électrique des services publics, y compris les services de restauration d'urgence. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment a rapporté:
| Métrique | Montant (9m 2024) |
|---|---|
| Revenu | $7,761,480,000 |
| Revenu opérationnel | $846,390,000 |
| Marge opérationnelle | 10.9% |
Segment d'énergie renouvelable
Le segment des énergies renouvelables se concentre sur les services de production et de transmission pour les projets d'énergie renouvelable. La performance du segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenait:
| Métrique | Montant (9m 2024) |
|---|---|
| Revenu | $5,870,411,000 |
| Revenu opérationnel | $459,076,000 |
| Marge opérationnelle | 7.8% |
Segment souterrain et d'infrastructure
Ce segment fournit une variété de services liés à l'infrastructure des services publics souterrains. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les résultats ont été:
| Métrique | Montant (9m 2024) |
|---|---|
| Revenu | $3,487,482,000 |
| Revenu opérationnel | $222,437,000 |
| Marge opérationnelle | 6.4% |
Structure des coûts
Le coût des services comprend principalement les salaires, les avantages sociaux, les coûts de sous-traitant, les matériaux et l'équipement. Au troisième trimestre 2024, le coût des services était approximativement:
| Type de coût | Montant (Q3 2024) |
|---|---|
| Coût des services | $6,062,006,000 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $358,374,000 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre de 2024, Quanta Services a rapporté:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenu net | $299,021,000 |
| Bénéfice par action (de base) | $1.99 |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.95 |
Backlog et obligations de performance future
Au 30 septembre 2024, Quanta Services avait un arriéré total de:
| Segment | Montant du arriéré |
|---|---|
| Puissance électrique | $10,211,713,000 |
| Énergie renouvelable | $5,531,949,000 |
| Sous-sol et infrastructure | $3,382,514,000 |
| TOTAL BRADLOG | $19,126,176,000 |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les obligations totales de dettes à long terme de Quanta étaient:
| Type d'obligation de la dette | Montant |
|---|---|
| Obligations totales de dettes à long terme | $4,688,081,000 |
| Maturités actuelles de la dette à long terme | $556,238,000 |
| Dette totale à long terme (net des échéances actuelles) | $4,131,843,000 |
Quanta Services, Inc. (PWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quanta Services, Inc. (PWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quanta Services, Inc. (PWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quanta Services, Inc. (PWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.