QUALCOMM Incorporated (QCOM) Bundle
Una breve historia de Qualcomm Incorporated
Qualcomm Incorporated, fundado en 1985, se ha establecido como líder en tecnología inalámbrica y telecomunicaciones. A partir del año fiscal 2024, Qualcomm informó un desempeño financiero significativo e hitos de crecimiento estratégico.
Desempeño financiero Overview
En el año fiscal 2024, Qualcomm logró ingresos de $ 39.0 mil millones, representando un Aumento del 9% de $ 35.8 mil millones en el año fiscal 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el segmento QCT, que se centra en equipos y servicios, contribuyendo $ 32.8 mil millones a los ingresos totales.
Rendimiento de segmento
El desglose de ingresos de Qualcomm por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos fiscales 2024 (en millones) | Ingresos fiscales 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| QCT (Qualcomm CDMA Technologies) | $32,791 | $30,028 | $2,763 |
| QTL (licencia de tecnología Qualcomm) | $6,171 | $5,792 | $379 |
| QSI (iniciativas estratégicas Qualcomm) | $18 | $28 | $(10) |
Ingresos y márgenes netos
El ingreso neto de Qualcomm para el año fiscal 2024 fue $ 10.1 mil millones, reflejando un Aumento del 40% de $ 7.2 mil millones En el año fiscal 2023. El margen bruto se mantuvo estable en 56% para ambos años fiscales.
Gastos de investigación y desarrollo
La inversión en investigación y desarrollo (I + D) es crítica para la estrategia de innovación de Qualcomm. En el año fiscal 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 8.9 mil millones, arriba de $ 8.8 mil millones en el año fiscal 2023. Esto explicaba 23% de ingresos totales, una ligera disminución de 25% en el año anterior.
Rendimiento de las acciones y dividendos
Qualcomm ha estado activo en devolver capital a los accionistas a través de la recompra de acciones y los programas de dividendos. En el año fiscal 2024, la Compañía recompra acciones por un total $ 4.1 mil millones y dividendos en efectivo pagados de $ 3.7 mil millones.
| Año | Recompra de acciones (en millones) | Dividendos pagados (en millones) | Total Capital regresó (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $4,121 | $3,687 | $7,808 |
| 2023 | $2,973 | $3,462 | $6,435 |
Deuda y liquidez
A partir del 29 de septiembre de 2024, Qualcomm informó una deuda total de $ 14.6 mil millones, con una disminución de $ 15.4 mil millones en 2023. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 7.8 mil millones y valores comercializables por valor $ 5.5 mil millones.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Qualcomm tiene como objetivo aprovechar su liderazgo en la tecnología 5G, anticipando la continua demanda en varios sectores, incluidos Automotive e IoT. La compañía se centra en mantener su ventaja competitiva a través de innovaciones continuas y asociaciones estratégicas.
A Who posee Qualcomm Incorporated (QCOM)
Principales accionistas
A partir de 2024, Qualcomm Incorporated (QCOM) tiene una base de accionistas diversas que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Qualcomm a partir del 29 de septiembre de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.22% | 91.3 |
| Blackrock, Inc. | 7.44% | 82.7 |
| State Street Corporation | 4.50% | 50.1 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.15% | 46.0 |
| Invesco Ltd. | 2.98% | 33.2 |
| Otros inversores institucionales | 22.00% | 245.0 |
| Accionistas individuales | 46.71% | 517.0 |
Propiedad interna
La propiedad interna es otro aspecto importante de la estructura de propiedad de Qualcomm. A partir del 29 de septiembre de 2024, la siguiente tabla representa los conocedores clave y sus detalles de propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Cristiano Amon | Presidente y CEO | 1.5 |
| Mark D. McLaughlin | Presidente | 0.8 |
| Akash Palkhiwala | Director financiero | 0.5 |
| Otros ejecutivos | Varios | 3.2 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del año fiscal 2024, la capitalización de mercado de Qualcomm fue de aproximadamente $ 150 mil millones, lo que refleja un precio de acciones de alrededor de $ 134 por acción. El rendimiento de las acciones durante el año fiscal mostró un aumento significativo, impulsado por una demanda sólida de sus productos semiconductores e ingresos por licencias.
Programas de recompra de acciones
Qualcomm ha participado activamente en los programas de recompra de acciones para mejorar el valor de los accionistas. En el año fiscal 2024, la Compañía recompró acciones por un total de $ 4.1 mil millones, con un precio promedio por acción de $ 161.37. El monto de recompra autorizado restante bajo el programa existente es de $ 1.0 mil millones al 29 de septiembre de 2024.
| Año fiscal | Acciones recomprasadas (en millones) | Monto gastado (en miles de millones) | Precio promedio por acción |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | $4.121 | $161.37 |
| 2023 | 25 | $2.973 | $117.93 |
Dividendos
Qualcomm ha mantenido una política de dividendos consistente. Para el año fiscal 2024, el dividendo en efectivo anunciado fue de $ 0.85 por acción, pagadero el 19 de diciembre de 2024. Esto representa un aumento del dividendo del año anterior de $ 3.30 por acción.
| Año fiscal | Dividendo por acción | Dividendo total pagado (en miles de millones) |
|---|---|---|
| 2024 | $3.30 | $3.687 |
| 2023 | $3.10 | $3.462 |
Resumen del desempeño financiero
En el año fiscal 2024, Qualcomm reportó ingresos de $ 39.0 mil millones, un aumento del 9% respecto al año anterior. El ingreso neto para el año fue de $ 10.1 mil millones, marcando un aumento del 40% en comparación con el año anterior, impulsado por un fuerte rendimiento en sus segmentos de semiconductores y licencias.
| Métrica financiera | 2024 (en miles de millones) | 2023 (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Ingresos | $39.0 | $35.8 |
| Lngresos netos | $10.1 | $7.2 |
Declaración de misión de Qualcomm Incorporated (QCOM)
Overview de la declaración de misión
La misión de Qualcomm Incorporated es habilitar un mundo donde todos puedan conectarse a la perfección a través de tecnologías innovadoras. La compañía está comprometida a impulsar los avances en tecnología móvil, fomentar la conectividad y empoderar a la próxima generación de dispositivos inalámbricos.
Componentes clave de la declaración de misión
- Innovación: Centrado en desarrollar tecnologías de vanguardia para mejorar la comunicación.
- Conectividad: Su objetivo es proporcionar soluciones de conectividad perfectas a nivel mundial.
- Empoderamiento: Se esfuerza por capacitar a los usuarios e industrias a través de la tecnología avanzada.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del año fiscal que termina el 29 de septiembre de 2024, Qualcomm informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $38,962 | $35,820 | $44,200 |
| Ingresos netos (en millones) | $10,142 | $7,232 | $12,936 |
| Ganancias básicas por acción | $9.09 | $6.47 | $11.52 |
| Ingresos operativos (en millones) | $10,071 | $7,788 | $15,860 |
| Gastos de investigación y desarrollo (en millones) | $8,893 | $8,818 | $8,194 |
| Dividendos pagados (por acción) | $0.85 | $0.70 | $0.65 |
Cuota de mercado y fuentes de ingresos
La distribución de ingresos de Qualcomm para el año fiscal 2024 fue la siguiente:
| Región | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| China (incluido Hong Kong) | 66% |
| Estados Unidos | 3% |
| Corea del Sur | 7% |
| Vietnam | 12% |
Rendimiento de stock
Al 22 de marzo de 2024, el valor de mercado agregado del patrimonio común de Qualcomm en poder de los no afiliados era de $ 190 mil millones, según el precio de cierre de sus acciones comunes en esa fecha.
Inversión y perspectiva futura
Qualcomm tiene un enfoque estratégico en las siguientes áreas:
- 5G technology expansion
- Artificial Intelligence (AI) integration
- Automotive technology advancements
- Internet of Things (IoT) solutions
- Iniciativas de computación en la nube
En el fiscal 2024, el segmento QCT de Qualcomm (Qualcomm CDMA Technologies) vio un aumento de ingresos del 9%, principalmente impulsado por mayores ingresos de teléfonos y sectores automotrices.
Cómo funciona Qualcomm Incorporated (QCOM)
Compañía Overview
Qualcomm Incorporated (QCOM) opera principalmente a través de dos segmentos: Qualcomm CDMA Technologies (QCT) y Qualcomm Technology Licensing (QTL). El segmento QCT se centra en desarrollar y suministrar circuitos integrados y software del sistema para dispositivos móviles, sistemas automotrices e Internet de las cosas (IoT). El segmento QTL es responsable de otorgar licencias para utilizar partes de la extensa cartera de propiedades intelectuales de Qualcomm, incluidas las patentes esenciales para varios productos inalámbricos.
Desempeño financiero (año fiscal 2024)
Para el año fiscal que finalizó el 29 de septiembre de 2024, Qualcomm informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $39,000 | $35,800 | +9% |
| Ingresos netos (en millones) | $10,142 | $7,232 | +40% |
| Margen bruto | 56% | 56% | Sin cambios |
| EPS básico | $9.09 | $6.47 | +40% |
| EPS diluido | $8.97 | $6.42 | +40% |
Rendimiento de segmento
Segmento QCT
El segmento QCT generó ingresos de equipos y servicios de $ 32,791 millones, un aumento de $ 30,028 millones en el año fiscal 2023, principalmente impulsado por:
- Aumento de $ 2.7 mil millones en los ingresos de los teléfonos.
- Ingresos automotrices más altos, ascendiendo a $ 2,910 millones, frente a $ 1,872 millones en 2023.
- Los ingresos de IoT disminuyeron a $ 5,423 millones de $ 5,940 millones.
Segmento QTL
El segmento QTL logró ingresos por licencias de $ 6,171 millones, en comparación con $ 5,792 millones en el año anterior. Los cambios clave incluyen:
- Aumento de las ventas estimadas de productos multimodo 3G/4G/5G que contribuyen con $ 402 millones.
- Disminución de ingresos estimados por unidad en $ 90 millones.
Costos y gastos
En el año fiscal 2024, los costos y gastos de Qualcomm fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $17,060 | $15,869 | $1,191 |
| Investigación y desarrollo | $8,893 | $8,818 | $75 |
| Venta, general y administrativa | $2,759 | $2,483 | $276 |
| Otros gastos | $179 | $862 | $(683) |
Flujo de fondos Overview
El flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 12,202 millones en 2024, en comparación con $ 11,299 millones en 2023. Los componentes clave incluyen:
- Ingresos netos de operaciones continuas: $ 10,110 millones
- Gastos de depreciación y amortización: $ 1,706 millones
- Gastos de compensación basados en acciones: $ 2,648 millones
Presencia del mercado y distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Qualcomm por región geográfica para el año fiscal 2024 son los siguientes:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| China (incluido Hong Kong) | $17,826 | 46% |
| Estados Unidos | $9,686 | 25% |
| Corea del Sur | $7,995 | 20% |
| Otros extranjeros | $3,455 | 9% |
Deuda y equidad
Al 29 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Qualcomm era de $ 14,634 millones. El desglose de los vencimientos de la deuda es el siguiente:
| Año de madurez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| 2025 | $1,364 |
| 2027 | $2,000 |
| 2028 | $1,000 |
| Después de 2029 | $10,270 |
Equidad y dividendos de los accionistas
As of September 29, 2024, total stockholders’ equity was $26,274 million. Qualcomm anunció un dividendo en efectivo de $ 0.85 por acción el 16 de octubre de 2024, pagadero el 19 de diciembre de 2024.
Cómo Qualcomm Incorporated (QCOM) gana dinero
Flujos de ingresos
Qualcomm Incorporated genera ingresos principalmente a través de dos segmentos comerciales: Qualcomm CDMA Technologies (QCT) y Qualcomm Technology Licensing (QTL). As of fiscal year 2024, total revenues were reported at $ 39.0 mil millones, un aumento del 9% de $ 35.8 mil millones En el año fiscal 2023.
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| QCT (equipo y servicios) | $32,791 | $2,763 |
| QTL (licencia) | $6,171 | $379 |
| Ingresos totales | $38,962 | $3,142 |
Segmento QCT Overview
El segmento QCT es responsable del diseño y suministro de circuitos integrados y software del sistema. A partir de 2024, el desglose de los ingresos QCT es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Ingresos (en millones) | Cambio de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Manizanes | $24,863 | $2,293 |
| Automotor | $2,910 | $1,038 |
| Internet de las cosas (IoT) | $5,423 | $(517) |
| Ingresos totales de QCT | $33,196 | $2,814 |
Segmento QTL Overview
El segmento QTL contribuye significativamente a la rentabilidad de Qualcomm a través de acuerdos de licencia para su extensa cartera de patentes. En 2024, alcanzaron los ingresos QTL:
| Fuente de ingresos | Ingresos (en millones) | Cambio de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de licencias | $5,572 | $266 |
Las ganancias de QTL antes del impuesto (EBT) para el año fiscal 2024 fueron $ 4,027 millones, representando un margen de 72%.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Qualcomm para el año fiscal 2024 ascendió a $ 17,060 millones, mantener un margen bruto de 56%.
| Categoría de costos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de los ingresos | $17,060 |
| Investigación y desarrollo | $8,893 |
| Venta, general y administrativa | $2,759 |
| Otros gastos | $179 |
| Costos y gastos totales | $28,891 |
Inversión y otros ingresos
Qualcomm también obtiene ingresos de las inversiones y otras actividades no operativas. En el año fiscal 2024, se informaron inversiones y otros ingresos en $ 962 millones, un aumento de $ 613 millones del año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
En el año fiscal 2024, los ingresos de Qualcomm se distribuyeron geográficamente de la siguiente manera:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| China (incluido Hong Kong) | $17,826 | 46% |
| Estados Unidos | $9,686 | 25% |
| Corea del Sur | $7,995 | 20% |
| Otros extranjeros | $3,455 | 9% |
| Total | $38,962 | 100% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Qualcomm informó un ingreso neto de $ 10,142 millones para el año fiscal 2024, lo que resulta en una ganancia básica por acción de $9.09.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $10,142 |
| Ganancias básicas por acción | $9.09 |
| Ganancias diluidas por acción | $8.97 |
Conclusión
QUALCOMM's diversified revenue streams, strong licensing agreements, and effective cost management strategies position the company for continued growth in the competitive semiconductor and telecommunications market.
QUALCOMM Incorporated (QCOM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QUALCOMM Incorporated (QCOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of QUALCOMM Incorporated (QCOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QUALCOMM Incorporated (QCOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.