Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) Bundle
Una breve historia de RB Global, Inc.
RB Global, Inc., líder en el mercado global de subastas automotrices, ha experimentado un crecimiento y transformación significativos, particularmente después de su adquisición de IAA el 20 de marzo de 2023. A partir de 2024, el desempeño financiero de la compañía refleja una fuerte recuperación y posicionamiento estratégico en el mercado.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, RB Global informó:
- Ingresos totales de $ 981.8 millones, una disminución del 4% en comparación con $ 1,019.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Los ingresos por servicios aumentaron un 1% a $ 779.9 millones de $ 773.8 millones.
- Los ingresos por ventas de inventario disminuyeron en un 18% a $ 201.9 millones de $ 246.0 millones.
- El ingreso neto aumentó en un 20% a $ 76.0 millones, en comparación con $ 63.2 millones en el mismo trimestre del año anterior.
- El ingreso neto disponible para los accionistas comunes aumentó en un 22% a $ 66.9 millones de $ 54.7 millones.
- Las EPS diluidas disponibles para los accionistas comunes aumentaron en un 20% a $ 0.36 desde $ 0.30.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para RB Global, Inc. para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024 en comparación con los mismos períodos en 2023:
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 981.8 millones | $ 1,019.8 millones | $ 3,142.6 millones | $ 2,638.7 millones |
Ingresos por servicio | $ 779.9 millones | $ 773.8 millones | $ 2,488.1 millones | $ 1,923.4 millones |
Ingresos de ventas de inventario | $ 201.9 millones | $ 246.0 millones | $ 654.5 millones | $ 715.3 millones |
Lngresos netos | $ 76.0 millones | $ 63.2 millones | $ 294.4 millones | $ 121.8 millones |
Ingresos netos disponibles para los accionistas comunes | $ 66.9 millones | $ 54.7 millones | $ 264.7 millones | $ 99.1 millones |
EPS diluido | $0.36 | $0.30 | $1.43 | $0.61 |
Impacto de la adquisición
La adquisición de IAA ha tenido un profundo impacto en las finanzas de RB Global, contribuyendo significativamente a los ingresos y el crecimiento de los ingresos netos. En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos operativos aumentaron en un 84% a $ 554.2 millones en comparación con $ 300.5 millones en el año anterior, impulsado por la inclusión de los ingresos de IAA.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ascendió a $ 747.5 millones en los primeros nueve meses de 2024, un aumento marcado de $ 206.7 millones en el mismo período de 2023. Este aumento se atribuye a salidas de efectivo más bajas de los activos y pasivos operativos, junto con una disminución en costos relacionados con la adquisición.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue de $ 209.6 millones en los primeros nueve meses de 2024, significativamente inferior a $ 3.0 mil millones en el año anterior, que incluyó costos para la adquisición de IAA.
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda de RB Global era de aproximadamente $ 1.4 mil millones, con un índice de ingresos de deuda / red de 7.3 veces, una mejora significativa de 18.7 veces al año anterior.
La compañía declaró un dividendo de $ 0.29 por acción común para el trimestre que finalizó el 30 de junio de 2024, manteniendo una política de dividendos consistente en medio de su trayectoria de crecimiento.
Posición de mercado y perspectiva futura
RB Global continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y eficiencias operativas. Se espera que la integración de IAA mejore sus ofertas de servicios e impulse un mayor crecimiento de los ingresos en el sector de la subasta automotriz.
A Who posee Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas minoristas y gestión de la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
---|---|---|
Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.3% |
Inversor institucional | State Street Corporation | 8.1% |
Inversor institucional | FMR LLC (Fidelity) | 6.7% |
Inversionista minorista | Otros accionistas públicos | 65.4% |
Cambios recientes de los accionistas
En el reciente año fiscal, Ritchie Bros. experimentó cambios notables en su composición de los accionistas. La compañía ha visto un ligero aumento en la propiedad institucional, que ha aumentado del 31% en 2023 a aproximadamente el 34% en 2024. Esto indica un creciente interés de los inversores institucionales en las acciones de la compañía, lo que refleja la confianza en su dirección estratégica y rendimiento operativo.
Propiedad de la gerencia ejecutiva
La gerencia ejecutiva también posee una parte significativa de las acciones de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes ejecutivos poseen acciones en RBA:
Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
---|---|---|
Ann Fandozzi | CEO | 150,000 |
John E. H. Harlow | director de Finanzas | 100,000 |
Chris H. A. H. Burch | ARRULLO | 75,000 |
Otros ejecutivos | Varios | 200,000 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A finales de septiembre de 2024, los subastadores de Ritchie Bros. tenían una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.2 mil millones. Las acciones de la compañía han mostrado resiliencia, con un aumento de un año hasta la fecha del 15%, superando el segmento de mercado de subastas más amplio.
Rendimiento de los accionistas
RBA ha mantenido una política de dividendos consistente, proporcionando los siguientes dividendos durante el año pasado:
Fecha de declaración de dividendos | Cantidad de dividendos | Fecha de pago |
---|---|---|
31 de marzo de 2024 | $0.29 | 15 de abril de 2024 |
30 de junio de 2024 | $0.29 | 15 de julio de 2024 |
30 de septiembre de 2024 | $0.29 | 15 de octubre de 2024 |
Tendencias institucionales de los inversores
La tendencia de aumentar la inversión institucional en Ritchie Bros. cuenta con el apoyo de un movimiento más amplio hacia la inversión en empresas que muestran fundamentos fuertes y potencial de crecimiento. Las adquisiciones estratégicas y la expansión de RBA en los nuevos mercados han reforzado la confianza de los inversores, como se refleja en el aumento de los precios de las acciones y las tenencias institucionales.
Ritchie Bros. SubuctionEers Incorporated (RBA) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated se centra en proporcionar soluciones innovadoras para la compra y venta de equipos y camiones pesados a través de sus servicios de subasta y mercado. La compañía tiene como objetivo ofrecer experiencias superiores al cliente al tiempo que maximiza el valor para los clientes y las partes interesadas.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios honesto y éticamente.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente.
- Innovación: Mejora continuamente de procesos y servicios.
- Comunidad: Comprometerse y apoyar a las comunidades locales.
- Trabajo en equipo: Fomentar la colaboración y el respeto mutuo entre los empleados.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Ritchie Bros. informó las siguientes métricas financieras:
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 981.8 millones | $ 1,019.8 millones | (4%) |
Ingresos por servicio | $ 779.9 millones | $ 773.8 millones | 1% |
Ingresos de ventas de inventario | $ 201.9 millones | $ 246.0 millones | (18%) |
Lngresos netos | $ 76.0 millones | $ 63.2 millones | 20% |
Ingresos netos disponibles para los accionistas comunes | $ 66.9 millones | $ 54.7 millones | 22% |
Desglose de ingresos
En los primeros nueve meses de 2024, el desglose de ingresos por tipo de servicio fue el siguiente:
Tipo de servicio | Ingresos (en millones) | % Cambiar |
---|---|---|
Ingresos del vendedor transaccional | $695.9 | 15% |
Ingresos del comprador transaccional | $1,522.3 | 38% |
Ingresos de servicios de mercado | $269.9 | 27% |
Valor de transacción bruta (GTV)
Para el tercer trimestre de 2024, el valor de la transacción bruta (GTV) se informó de la siguiente manera:
Geografía | GTV (en millones) | % Cambiar |
---|---|---|
Estados Unidos | $2,822.8 | (7%) |
Canadá | $520.4 | (4%) |
Internacional | $279.0 | (3%) |
GTV total | $3,622.2 | (7%) |
Posición y estrategia del mercado
Ritchie Bros. tiene como objetivo fortalecer su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y mejoras tecnológicas. La adquisición de IAA en marzo de 2023 ha impactado significativamente sus ofertas de servicios y fuentes de ingresos, lo que permite a la compañía expandir sus servicios de mercado.
Información de los accionistas
La compañía declaró un dividendo de $ 0.29 por acción común para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, continuando su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Métricas de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Ritchie Bros. informó las siguientes métricas de deuda:
Métrico | Valor | % Cambiar |
---|---|---|
Deuda con ingresos netos | 7.3x | (61%) |
Deuda neta ajustada a EBITDA ajustado | 1.7x | (47%) |
Conclusión
La declaración de misión de Ritchie Bros. Auctioneers enfatiza su compromiso con la integridad, la satisfacción del cliente e innovación, respaldada por el desempeño financiero sólido y las iniciativas de crecimiento estratégico.
Cómo funciona Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)
Modelo de negocio
Ritchie Bros. Auctioneers opera como una compañía global de gestión y disposición de activos, especializándose en la subasta de equipos industriales. La compañía realiza subastas en vivo y en línea, lo que permite una amplia base de clientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Ritchie Bros. informó las siguientes métricas financieras clave:
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 981.8 millones | $ 1,019.8 millones | -4% |
Lngresos netos | $ 76.0 millones | $ 63.2 millones | 20% |
Ingreso operativo | $ 153.4 millones | $ 145.8 millones | 5% |
EPS diluido | $0.36 | $0.30 | 20% |
Valor de transacción bruta (GTV)
Para el tercer trimestre de 2024, Ritchie Bros. informó un GTV total de $ 3.6 mil millones, una disminución del 7% en comparación con el mismo trimestre en 2023. El desglose es el siguiente:
Región | Q3 2024 GTV (en millones) | Q3 2023 GTV (en millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Estados Unidos | $2,822.8 | $3,047.6 | -7% |
Canadá | $520.4 | $540.9 | -4% |
Internacional | $279.0 | $286.9 | -3% |
Ingresos por servicio
Los ingresos por servicio aumentaron un 1% a $ 779.9 millones en el tercer trimestre de 2024, con los siguientes componentes:
Tipo de servicio | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos del vendedor transaccional | $206.6 | $223.2 | -7% |
Ingresos del comprador transaccional | $486.9 | $476.6 | 2% |
Ingresos de servicios de mercado | $86.4 | $74.0 | 17% |
Costos y gastos
Ritchie Bros. reported the following costs for the third quarter of 2024:
Tipo de costo | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Costos de servicios | $339.7 | $316.8 | 7% |
Costo del inventario vendido | $193.5 | $230.0 | -16% |
Venta, general y administrativa | $177.8 | $203.5 | -13% |
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda de la Compañía representaba 7.3 veces el ingreso neto, una disminución significativa de 18.7 veces en el mismo período en 2023. La deuda neta ajustada a la relación EBITDA ajustada fue de 1.7 veces, por debajo de 3.2 veces año tras año. .
Flujo de fondos
Durante los primeros nueve meses de 2024, Ritchie Bros. informó:
Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
---|---|
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $747.5 |
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($209.6) |
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($491.6) |
Información de dividendos
Ritchie Bros. declaró un dividendo de $ 0.29 por acción común para el trimestre que finalizó el 30 de junio de 2024, y ha declarado, pero aún no ha pagado la misma cantidad por el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024.
Cómo Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) gana dinero
Flujos de ingresos
Ritchie Bros. Auctioneers genera ingresos a través de varias transmisiones, principalmente categorizadas como ingresos por ingresos de servicios e inventario de ventas. En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales fueron de $ 3.1 mil millones, lo que representa un aumento del 19% respecto al año anterior.
Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos del vendedor transaccional | 206.6 | 223.2 | (7)% | 695.9 | 607.0 | 15% |
Ingresos del comprador transaccional | 486.9 | 476.6 | 2% | 1,522.3 | 1,104.5 | 38% |
Ingresos de servicios de mercado | 86.4 | 74.0 | 17% | 269.9 | 211.9 | 27% |
Ingresos de ventas de inventario | 201.9 | 246.0 | (18)% | 654.5 | 715.3 | (8)% |
Ingresos totales | 981.8 | 1,019.8 | (4)% | 3,142.6 | 2,638.7 | 19% |
Desglose de ingresos del servicio
Los ingresos por servicio se dividen aún más en tres componentes principales: ingresos por el vendedor transaccional, ingresos por compradores transaccionales e ingresos por servicios de mercado. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales del servicio fueron de $ 779.9 millones, un aumento del 1% en comparación con el tercer trimestre de 2023.
Componente de ingresos del servicio | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos del vendedor transaccional | 206.6 | 223.2 | (7)% | 695.9 | 607.0 | 15% |
Ingresos del comprador transaccional | 486.9 | 476.6 | 2% | 1,522.3 | 1,104.5 | 38% |
Ingresos de servicios de mercado | 86.4 | 74.0 | 17% | 269.9 | 211.9 | 27% |
Estructura de costos
Ritchie Bros. Auctioneers tiene una estructura de costos diversa que incluye costos de servicios, el costo de inventario vendido y la venta, gastos generales y administrativos. En el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 828.9 millones, una disminución del 5% en comparación con el año anterior.
Categoría de costos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Costos de servicios | 339.7 | 316.8 | 7% | 1,041.5 | 680.5 | 53% |
Costo del inventario vendido | 193.5 | 230.0 | (16)% | 612.8 | 673.4 | (9)% |
Venta, general y administrativa | 177.8 | 203.5 | (13)% | 584.5 | 546.2 | 7% |
Ingresos netos y ganancias por acción
En el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto atribuible a los intereses de control fue de $ 76.1 millones, lo que representa un aumento del 20% en comparación con el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 0.36, frente a $ 0.30 en el Q3 2023.
Métrico | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lngresos netos | 76.1 | 63.4 | 20% | 294.6 | 122.2 | 141% |
EPS diluido | 0.36 | 0.30 | 20% | 1.44 | 0.61 | 167% |
Impacto en las condiciones del mercado
Ritchie Bros. opera en un mercado fluctuante influenciado por condiciones macroeconómicas. La compañía informó una disminución en el valor total de la transacción bruta (GTV) en un 7% a $ 3.6 mil millones en el tercer trimestre de 2024, mientras que el GTV durante los primeros nueve meses de 2024 aumentó en un 19% a $ 11.8 mil millones. El sector automotriz vio una ligera disminución en GTV, mientras que el sector comercial de construcción y transporte experimentó una caída más significativa del 10% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior.
Sector | Q3 2024 GTV ($ millones) | Q3 2023 GTV ($ millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 GTV ($ millones) | 9m 2023 GTV ($ millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Automotor | 2,031.1 | 2,051.1 | (1)% | 6,143.7 | 4,484.8 | 37% |
Construcción y transporte comercial | 1,217.6 | 1,352.5 | (10)% | 4,392.1 | 4,023.7 | 9% |
Otro | 373.5 | 471.8 | (21)% | 1,267.8 | 1,410.1 | (10)% |
Conclusión sobre el desempeño financiero
Ritchie Bros. continúa navegando por un panorama de mercado desafiante mientras capitaliza sus fuentes de ingresos diversificadas. La combinación de mayores ingresos por servicios y gestión de costos prudentes ha posicionado a la compañía para un crecimiento sostenido en el futuro.
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.