SAP SE (SAP) Bundle
Una breve historia de SAP
SAP SE, una corporación de software multinacional alemana, ha sido líder en software de planificación de recursos empresariales (ERP) desde su inicio en 1972. La compañía ha evolucionado continuamente, ampliando sus ofertas para incluir soluciones de computación en la nube e inteligencia artificial. A partir de 2024, SAP se centra en transformar su configuración operativa para mejorar la escalabilidad y la eficiencia, particularmente en la IA de negocios.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, SAP reportó ingresos totales de 8.47 mil millones de euros, a 9% Aumento en comparación con 7.74 mil millones de euros en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos en la nube alcanzaron específicamente 4,35 mil millones de euros, marcando un 25% aumentar de 3.47 mil millones de euros el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 8.47 mil millones de euros | 7.74 mil millones de euros | +9% |
| Ingresos en la nube | 4,35 mil millones de euros | 3.47 mil millones de euros | +25% |
| Beneficio operativo | € 2.21 mil millones | 1.72 mil millones de euros | +29% |
| Ganancias después de impuestos | 1.44 mil millones de euros | € 1.27 mil millones | +13% |
Cambios estratégicos y reestructuración
En 2024, SAP inició un programa de reestructuración significativo destinado a mejorar su enfoque en las áreas clave de crecimiento, especialmente en la IA. La compañía ha proyectado gastos de reestructuración de aproximadamente 3 mil millones de euros, con € 2.82 mil millones ya registrados en los primeros nueve meses del año. Se espera que esta transformación afecte 9,000 a 10,000 posiciones, principalmente a través de programas de licencia voluntaria e iniciativas de rekilling internos.
Posición y perspectiva del mercado
La posición de mercado de SAP sigue siendo fuerte, con una acumulación de nube actual de 15.38 mil millones de euros, reflejando un 25% Aumento año tras año. La compañía anticipa un crecimiento continuo de los ingresos en la nube, proyectando los ingresos totales en la nube para 2024 para estar entre 17.0 mil millones de euros y € 17.3 mil millones, un aumento sustancial de 13.66 mil millones de euros en 2023.
| Cartera de nubes y proyecciones | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Backlog actual de nubes | 15.38 mil millones de euros | 12.27 mil millones de euros | +25% |
| Ingresos en la nube proyectados | 17.0 € - € 17.3 mil millones | 13.66 mil millones de euros | +24% a +27% |
Métricas de empleados y responsabilidad corporativa
A partir del tercer trimestre de 2024, SAP tiene un total de 107,583 empleados, con un notable 30% Representación de mujeres en roles ejecutivos. La compañía también se compromete a reducir las emisiones de carbono, con el objetivo de las emisiones netas de cero para 2030.
| Métricas de empleados y sostenibilidad | P3 2024 |
|---|---|
| Total de empleados | 107,583 |
| Mujeres en roles ejecutivos | 30% |
| Objetivo de reducción de emisiones de carbono | Net-cero para 2030 |
El enfoque de SAP en la innovación, junto con su sólido desempeño financiero y los esfuerzos de reestructuración estratégica, lo posiciona bien para el crecimiento futuro en el panorama tecnológico en rápida evolución. El compromiso de la Compañía con la sostenibilidad y la diversidad mejora aún más su reputación corporativa y resiliencia operativa.
A Who posee SAP SE (SAP)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de SAP SE se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 6.5% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.1% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 4.9% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.0% | Institucional |
| Flotación gratuita (accionistas públicos) | 79.5% | Público |
Propiedad interna
La propiedad interna, que incluye ejecutivos y miembros de la junta, contribuye a la gobernanza general y la estrategia de SAP. Los siguientes son expertos notables:
- Christian Klein (CEO): posee aproximadamente el 0.1% de las acciones.
- Dominik Asam (CFO): posee aproximadamente el 0.05% de las acciones.
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
A partir del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de SAP ha experimentado fluctuaciones, con un precio comercial reciente de € 157.09. La compañía ha estado activa en las iniciativas de recompra de acciones, con un total de € 2.62 mil millones gastados para recomprar 16,709,250 acciones bajo un programa anunciado en mayo de 2023, que tiene un volumen agregado de hasta 5 mil millones de euros.
Financiero Overview
El desempeño financiero en el tercer trimestre de 2024 incluye:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 8.47 mil millones de euros | 7.74 mil millones de euros | 9% |
| Beneficio operativo (NIIF) | € 2.21 mil millones | 1.72 mil millones de euros | 29% |
| Ganancias después de impuestos | 1.44 mil millones de euros | € 1.27 mil millones | 13% |
| Ganancias por acción (EPS) | €1.25 | €1.09 | 15% |
| Flujo de caja libre | 1.25 mil millones de euros | 0.87 mil millones de euros | 44% |
Capitalización y valoración de mercado
A partir de octubre de 2024, la capitalización de mercado de SAP SE es de aproximadamente 189 mil millones de euros, lo que refleja una sólida presencia del mercado y la confianza de los inversores en medio de un programa de transformación destinado a mejorar la eficiencia operativa y el crecimiento en los servicios en la nube.
Política de dividendos
SAP ha mantenido una política de dividendos consistente, con el pago de dividendos más reciente de € 2.65 por acción para el año fiscal 2023. Esto refleja el compromiso de la compañía de devolver el valor a los accionistas mientras invierte en iniciativas de crecimiento.
Declaración de misión de SAP SE (SAP)
La declaración de misión de SAP SE enfatiza el compromiso de ayudar al mundo a correr mejor y mejorar la vida de las personas mediante el uso de soluciones tecnológicas innovadoras. SAP tiene como objetivo capacitar a las empresas y organizaciones para lograr sus objetivos al proporcionar soluciones de software excepcionales basadas en la nube que faciliten la transformación digital.
Financiero Overview para 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, SAP reportó métricas financieras significativas que resaltan el fuerte desempeño de la compañía:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 8.47 mil millones de euros | 7.74 mil millones de euros | +9% |
| Ingresos en la nube | 4,35 mil millones de euros | 3.47 mil millones de euros | +25% |
| Beneficio operativo (NIIF) | € 2.21 mil millones | 1.72 mil millones de euros | +29% |
| Ganancias por acción (EPS, NIIF) | €1.25 | €1.09 | +15% |
| Flujo de caja libre | 1.25 mil millones de euros | 0.87 mil millones de euros | +44% |
Estrategia en la nube y áreas de crecimiento
El enfoque estratégico de SAP en 2024 incluye mejorar sus ofertas en la nube e impulsar el crecimiento en áreas clave como la IA de negocios. La compañía tiene como objetivo lograr:
- Expectativas de ingresos en la nube de € 17.0 - € 17.3 mil millones, lo que representa un crecimiento del 24% al 27% en monedas constantes.
- Una tasa impositiva efectiva no IFR de aproximadamente el 32%.
- Inversiones continuas en innovación de productos y participación del cliente.
Objetivos de participación y diversidad de los empleados
Como parte de su misión, SAP también se compromete a fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo:
| Métrico | Objetivo | Actual (2024) |
|---|---|---|
| Índice de participación de empleados | 70% - 74% | 73% |
| Mujeres en roles ejecutivos | 25% para 2027 | 22.0% |
| Emisiones netas de carbono cero | Para 2030 | En curso |
Programa de reestructuración y transformación
En 2024, SAP inició un programa de transformación para optimizar sus operaciones. Se espera que la reestructuración afecte aproximadamente de 9,000 a 10,000 posiciones, con costos totales estimados en alrededor de € 3 mil millones. Los puntos clave incluyen:
- Los costos de reestructuración registrados en Q1-Q3 2024 ascendieron a € 2.8 mil millones.
- La compañía anticipa salir de 2024 con un personal ligeramente por delante del fin de año 2023.
- Centrarse en la escalabilidad y las eficiencias impulsadas por la IA.
Posición de mercado y panorama competitivo
SAP continúa manteniendo una posición sólida en el mercado de software empresarial, compitiendo con los principales actores como Oracle y Microsoft. Las ofertas en la nube de la compañía están posicionadas para capturar una parte significativa de la creciente demanda de soluciones de transformación digital.
Adquisiciones recientes
En línea con su estrategia de crecimiento, SAP adquirió Walkme para mejorar sus capacidades en la adopción digital. Se espera que esta adquisición contribuya positivamente al crecimiento general de los ingresos en la nube de SAP.
Perspectiva para 2024
Mirando hacia el futuro, SAP es optimista sobre lograr sus objetivos financieros y operativos, impulsados por un crecimiento sólido de la nube y una inversión continua en innovación.
Cómo funciona SAP SE (SAP)
Compañía Overview
SAP SE, con sede en Walldorf, Alemania, es un líder mundial en software de aplicaciones empresariales. A partir de 2024, SAP se enfoca en proporcionar soluciones que permitan a las organizaciones operar de manera rentable, adaptarse continuamente y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La compañía opera principalmente a través de sus servicios en la nube, licencias de software y soporte de software.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, SAP reportó ingresos totales de 8.47 mil millones de euros, un aumento de 9% año tras año. Los ingresos de la nube alcanzaron 4,35 mil millones de euros, arriba 25% del año anterior. La suite ERP de la nube contribuyó significativamente, generando 3.64 mil millones de euros, marcando un 34% aumentar.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 8.47 mil millones de euros | 7.74 mil millones de euros | +9% |
| Ingresos en la nube | 4,35 mil millones de euros | 3.47 mil millones de euros | +25% |
| Ingresos de la suite de la nube ERP | 3.64 mil millones de euros | € 2.71 mil millones | +34% |
| Ingresos de licencias de software | € 0.28 mil millones | 0.33 mil millones de euros | -15% |
| Beneficio operativo | € 2.21 mil millones | 1.72 mil millones de euros | +29% |
| Ganancias por acción (EPS) | €1.25 | €1.09 | +15% |
Estrategia de nube
La estrategia en la nube de SAP se centra en expandir sus ofertas de software como servicio (SaaS) y plataforma como servicio (PAAS). La empresa tiene como objetivo lograr 17.0 € - 17.3 mil millones en ingresos en la nube para 2024, que representa un crecimiento de 24% a 27% año tras año. La cartera de nubes actual es aproximadamente 15.38 mil millones de euros, reflejando un 25% aumento en comparación con el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de SAP para el tercer trimestre de 2024 fueron 6.26 mil millones de euros, arriba 4% de 6.02 mil millones de euros en el tercer trimestre de 2023. La estructura de costos incluye importantes inversiones en investigación y desarrollo, que ascendieron a 1.57 mil millones de euros.
| Categoría de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 1.57 mil millones de euros | € 1.52 mil millones |
| Ventas y marketing | 2.10 mil millones de euros | 2.10 mil millones de euros |
| General y administrativo | 0.36 mil millones de euros | 0.33 mil millones de euros |
| Gastos operativos totales | 6.26 mil millones de euros | 6.02 mil millones de euros |
Programa de transformación
En 2024, SAP inició un programa de transformación destinado a mejorar la escalabilidad operativa y centrarse en áreas de alto crecimiento, particularmente la inteligencia artificial. Se espera que el programa de reestructuración afecte 9,000 a 10,000 posiciones y se anticipa que incurrirá en gastos de aproximadamente 3 mil millones de euros en general. A partir del tercer trimestre 2024, 2.800 millones de euros ya se ha registrado como gastos de reestructuración.
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de SAP sigue siendo sólido, y la compañía ejecuta un programa de recompra de acciones valorado en 5 mil millones de euros. A partir del 30 de septiembre de 2024, SAP había recuperado 16,709,250 acciones a un precio promedio de €157.09, totalizando aproximadamente € 2.62 mil millones.
| Programa de recompra de compartir | Detalles |
|---|---|
| Valor del programa | 5 mil millones de euros |
| Acciones recomprasadas | 16,709,250 |
| Precio promedio por acción | €157.09 |
| Monto total gastado | € 2.62 mil millones |
Perspectiva para 2024
Perspectivas de SAP para 2024 anticipa las ganancias operativas que no son IFR entre 7.8 mil millones de euros y 8.0 mil millones de euros, con flujo de efectivo gratuito que se proyecta entre 3.500 millones de euros y 4.0 mil millones de euros. La compañía espera una tasa impositiva no efectiva de IFRR de aproximadamente 32%.
Cómo SAP SE (SAP) gana dinero
Modelo de negocio Overview
SAP SE genera ingresos principalmente a través de su software y soluciones en la nube, centrándose en la planificación de recursos empresariales (ERP), la gestión de datos y las plataformas de tecnología comercial. La compañía opera bajo un modelo de software como servicio (SaaS), que proporciona servicios basados en suscripción junto con la licencia de software tradicional.
Flujos de ingresos
Los ingresos de SAP están segmentados en varias categorías clave:
- Ingresos en la nube
- Licencias y soporte de software
- Ingresos de servicios
Ingresos en la nube
En el tercer trimestre de 2024, SAP reportó ingresos en la nube de € 4.35 mil millones, lo que marca un aumento del 25% de € 3.47 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Este segmento está impulsado por la suite ERP de la nube, contribuyendo con € 3.64 mil millones, un aumento del 34% en el año. año.
| Desglose de ingresos en la nube (tercer trimestre 2024) | Q3 2024 (millones de euros) | T3 2023 (millones de euros) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos en la nube | 4,351 | 3,472 | 25% |
| Suite ERP de nube | 3,636 | 2,711 | 34% |
| Extensión | 597 | 581 | 3% |
| IaaS Ingresos | 117 | 180 | -35% |
Licencias y soporte de software
Los ingresos por licencias de software disminuyeron en un 15% a € 0.28 mil millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con € 0.33 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos por soporte de software disminuyeron ligeramente en un 3% a € 2,79 mil millones.
| Desglose de ingresos del software (tercer trimestre de 2024) | Q3 2024 (millones de euros) | T3 2023 (millones de euros) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Licencias de software | 285 | 335 | -15% |
| Soporte de software | 2,793 | 2,872 | -3% |
| Licencias y soporte de software total | 3,078 | 3,208 | -4% |
Ingresos de servicios
Los ingresos por servicios para el tercer trimestre 2024 disminuyeron ligeramente en un 2% a € 1.04 mil millones en comparación con € 1.07 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Esta categoría de ingresos incluye servicios de consultoría e implementación.
Desempeño financiero general
Durante los primeros nueve meses de 2024, SAP reportó ingresos totales de € 24.80 mil millones, un 9% más de € 22.74 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso total incluye:
- Ingresos en la nube: € 12.43 mil millones (un 25%más)
- Licencias de software: € 716 millones (23%menos)
- Soporte de software: € 8.41 mil millones (3%menos)
- Ingresos de servicios: € 3.24 mil millones (un 1%más)
| Desglose total de ingresos (Q1 - Q3 2024) | Millones | Millones € (Q1 - Q3 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos en la nube | 12,433 | 9,965 | 25% |
| Licencias de software | 716 | 927 | -23% |
| Soporte de software | 8,414 | 8,651 | -3% |
| Servicios | 3,236 | 3,197 | 1% |
| Ingresos totales | 24,798 | 22,739 | 9% |
Métricas de rentabilidad
En el tercer trimestre de 2024, SAP alcanzó una ganancia operativa de las NIIF de € 2.21 mil millones, un 29% más de € 1.72 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El margen operativo mejoró a 10.8% de 22.2% año tras año, lo que refleja el impacto de los costos de reestructuración.
| Métricas de rentabilidad (tercer trimestre 2024) | Millones | T3 2023 (millones de euros) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Beneficio operativo (NIIF) | 2,214 | 1,723 | 29% |
| Ganancias después de impuestos | 1,441 | 1,272 | 13% |
| Ganancias por acción (básica) | 1.25 | 1.09 | 15% |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo libre para el tercer trimestre 2024 aumentó en un 44% a € 1.25 mil millones, en comparación con € 865 millones en el tercer trimestre de 2023. Los equivalentes de efectivo y efectivo de la compañía totalizaron € 10.01 mil millones al final del tercer trimestre de 2024.
| Métricas de flujo de efectivo (tercer trimestre 2024) | Millones | T3 2023 (millones de euros) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja libre | 1,248 | 865 | 44% |
| Flujos de efectivo netos de actividades operativas | 1,475 | 1,124 | 31% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 10,005 | 9,378 | 7% |
Enfoque estratégico y crecimiento futuro
El programa de transformación 2024 de SAP tiene como objetivo mejorar la escalabilidad operativa y centrarse en las áreas de crecimiento estratégico, particularmente en la IA de negocios. La compañía anticipa un crecimiento continuo de los ingresos en la nube y la eficiencia operativa.
SAP SE (SAP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SAP SE (SAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SAP SE (SAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SAP SE (SAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.