SAP SE (SAP) Bundle
تاريخ موجز لـ SAP
تعتبر SAP SE، وهي شركة برمجيات ألمانية متعددة الجنسيات، رائدة في برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) منذ إنشائها في عام 1972. وقد تطورت الشركة باستمرار، ووسعت عروضها لتشمل حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. اعتبارًا من عام 2024، تركز SAP على تحويل إعدادها التشغيلي لتعزيز قابلية التوسع والكفاءة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي للأعمال.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت SAP عن إجمالي إيرادات قدرها 8.47 مليار يورو، أ 9% زيادة مقارنة ب 7.74 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2023. وصلت إيرادات السحابة على وجه التحديد 4.35 مليار يورو، بمناسبة أ 25% زيادة من 3.47 مليار يورو العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.47 مليار يورو | 7.74 مليار يورو | +9% |
| الإيرادات السحابية | 4.35 مليار يورو | 3.47 مليار يورو | +25% |
| الربح التشغيلي | 2.21 مليار يورو | 1.72 مليار يورو | +29% |
| الربح بعد الضريبة | 1.44 مليار يورو | 1.27 مليار يورو | +13% |
التغييرات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة
في عام 2024، بدأت SAP برنامجًا مهمًا لإعادة الهيكلة يهدف إلى تعزيز تركيزها على مجالات النمو الرئيسية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتوقعت الشركة نفقات إعادة الهيكلة بحوالي 3 مليار يورومع تسجيل 2.82 مليار يورو بالفعل في الأشهر التسعة الأولى من العام. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التحول 9000 إلى 10000 وظيفة، في المقام الأول من خلال برامج الإجازة الطوعية ومبادرات إعادة التدريب الداخلي.
موقف السوق والتوقعات
لا يزال مكانة SAP في السوق قوية، مع وجود تراكم حالي للسحابة يبلغ 15.38 مليار يورو، يعكس أ 25% زيادة على أساس سنوي. وتتوقع الشركة استمرار النمو في إيرادات السحابة، وتتوقع أن يتراوح إجمالي إيرادات السحابة لعام 2024 بين 17.0 مليار يورو و17.3 مليار يورو، زيادة كبيرة من 13.66 مليار يورو في عام 2023.
| تراكم السحابة والتوقعات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| تراكم السحابة الحالي | 15.38 مليار يورو | 12.27 مليار يورو | +25% |
| الإيرادات السحابية المتوقعة | 17.0 - 17.3 مليار يورو | 13.66 مليار يورو | +24% إلى +27% |
مقاييس الموظف ومسؤولية الشركات
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان لدى SAP إجمالي 107.583 موظف، مع ملحوظة 30% تمثيل المرأة في الأدوار التنفيذية. وتلتزم الشركة أيضًا بخفض انبعاثات الكربون، بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030.
| مقاييس الموظف والاستدامة | الربع الثالث 2024 |
|---|---|
| إجمالي الموظفين | 107,583 |
| المرأة في الأدوار التنفيذية | 30% |
| هدف خفض انبعاثات الكربون | صافي الصفر بحلول عام 2030 |
إن تركيز SAP على الابتكار، إلى جانب أدائها المالي القوي وجهود إعادة الهيكلة الإستراتيجية، يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في مشهد التكنولوجيا سريع التطور. إن التزام الشركة بالاستدامة والتنوع يعزز من سمعة الشركة ومرونتها التشغيلية.
من يملك SAP SE (SAP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية SAP SE بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| دويتشه تليكوم ايه جي | 6.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.1% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 4.9% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.0% | المؤسسية |
| الأسهم الحرة (المساهمون العامون) | 79.5% | عام |
ملكية المطلعين
تساهم الملكية الداخلية، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، في الحوكمة والاستراتيجية الشاملة لشركة SAP. وفيما يلي المطلعين البارزين:
- كريستيان كلاين (الرئيس التنفيذي): يمتلك حوالي 0.1% من الأسهم.
- دومينيك عصام (المدير المالي): يمتلك حوالي 0.05% من الأسهم.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شهد سعر سهم SAP تقلبات، حيث بلغ سعر التداول الأخير 157.09 يورو. نشطت الشركة في مبادرات إعادة شراء الأسهم، حيث تم إنفاق إجمالي 2.62 مليار يورو لإعادة شراء 16,709,250 سهمًا بموجب برنامج تم الإعلان عنه في مايو 2023، والذي يبلغ حجمه الإجمالي ما يصل إلى 5 مليار يورو.
مالي Overview
تشمل أبرز أبرز الأداء المالي في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.47 مليار يورو | 7.74 مليار يورو | 9% |
| الربح التشغيلي (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) | 2.21 مليار يورو | 1.72 مليار يورو | 29% |
| الربح بعد الضريبة | 1.44 مليار يورو | 1.27 مليار يورو | 13% |
| ربحية السهم (EPS) | €1.25 | €1.09 | 15% |
| التدفق النقدي الحر | 1.25 مليار يورو | 0.87 مليار يورو | 44% |
القيمة السوقية والتقييم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة SAP SE حوالي 189 مليار يورو، مما يعكس حضورًا قويًا في السوق وثقة المستثمرين وسط برنامج التحول الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والنمو في الخدمات السحابية.
سياسة توزيع الأرباح
حافظت SAP على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغت آخر توزيعات أرباح 2.65 يورو للسهم الواحد للسنة المالية 2023. وهذا يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين أثناء الاستثمار في مبادرات النمو.
بيان مهمة SAP SE (SAP).
يؤكد بيان مهمة SAP SE على الالتزام بمساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس من خلال استخدام حلول التكنولوجيا المبتكرة. تهدف SAP إلى تمكين الشركات والمؤسسات من تحقيق أهدافها من خلال توفير حلول برمجية سحابية استثنائية تسهل التحول الرقمي.
مالي Overview لعام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت SAP عن مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على الأداء القوي للشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.47 مليار يورو | 7.74 مليار يورو | +9% |
| الإيرادات السحابية | 4.35 مليار يورو | 3.47 مليار يورو | +25% |
| الربح التشغيلي (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) | 2.21 مليار يورو | 1.72 مليار يورو | +29% |
| ربحية السهم (EPS، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) | €1.25 | €1.09 | +15% |
| التدفق النقدي الحر | 1.25 مليار يورو | 0.87 مليار يورو | +44% |
استراتيجية السحابة ومجالات النمو
يتضمن التركيز الاستراتيجي لشركة SAP في عام 2024 تعزيز عروضها السحابية ودفع النمو في المجالات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي للأعمال. تهدف الشركة إلى تحقيق :
- تتراوح توقعات إيرادات السحابة بين 17.0 و17.3 مليار يورو، وهو ما يمثل نموًا يتراوح بين 24% إلى 27% بالعملات الثابتة.
- معدل ضريبة فعال غير متوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يبلغ حوالي 32%.
- استمرار الاستثمارات في ابتكار المنتجات وإشراك العملاء.
أهداف مشاركة الموظفين والتنوع
وكجزء من مهمتها، تلتزم SAP أيضًا بتعزيز مكان العمل المتنوع والشامل:
| متري | هدف | الحالي (2024) |
|---|---|---|
| مؤشر مشاركة الموظف | 70% - 74% | 73% |
| المرأة في الأدوار التنفيذية | 25% بحلول عام 2027 | 22.0% |
| صافي انبعاثات الكربون صفر | بحلول عام 2030 | في تَقَدم |
برنامج إعادة الهيكلة والتحول
في عام 2024، بدأت SAP برنامج تحويل لتحسين عملياتها. ومن المتوقع أن تؤثر عملية إعادة الهيكلة على ما يقرب من 9000 إلى 10000 وظيفة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 3 مليارات يورو. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
- بلغت تكاليف إعادة الهيكلة المسجلة في الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2024 2.8 مليار يورو.
- وتتوقع الشركة الخروج من عام 2024 بعدد موظفين قبل نهاية عام 2023 بقليل.
- التركيز على قابلية التوسع والكفاءات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تواصل SAP الحفاظ على مكانتها القوية في سوق برمجيات المؤسسات، حيث تتنافس مع اللاعبين الرئيسيين مثل Oracle وMicrosoft. تتمتع العروض السحابية للشركة بوضع يمكنها من الاستحواذ على حصة كبيرة من الطلب المتزايد على حلول التحول الرقمي.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تماشيًا مع استراتيجية النمو الخاصة بها، استحوذت SAP على WalkMe لتعزيز قدراتها في مجال التبني الرقمي. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ بشكل إيجابي في نمو إيرادات السحابة الإجمالية لشركة SAP.
التوقعات لعام 2024
وبالنظر إلى المستقبل، فإن SAP متفائلة بشأن تحقيق أهدافها المالية والتشغيلية، مدفوعة بالنمو السحابي القوي والاستثمار المستمر في الابتكار.
كيف يعمل SAP SE (SAP).
شركة Overview
تعد شركة SAP SE، التي يقع مقرها الرئيسي في فالدورف بألمانيا، شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات تطبيقات المؤسسات. اعتبارًا من عام 2024، تركز SAP على توفير الحلول التي تمكن المؤسسات من العمل بشكل مربح والتكيف المستمر وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال خدماتها السحابية وتراخيص البرامج ودعم البرامج.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت SAP عن إجمالي إيرادات قدرها 8.47 مليار يورو، زيادة 9% سنة بعد سنة. وصلت إيرادات السحابة 4.35 مليار يورو، أعلى 25% من العام السابق. ساهم برنامج Cloud ERP Suite بشكل كبير في توليد 3.64 مليار يورو، بمناسبة أ 34% يزيد.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.47 مليار يورو | 7.74 مليار يورو | +9% |
| الإيرادات السحابية | 4.35 مليار يورو | 3.47 مليار يورو | +25% |
| إيرادات Cloud ERP Suite | 3.64 مليار يورو | 2.71 مليار يورو | +34% |
| إيرادات تراخيص البرمجيات | 0.28 مليار يورو | 0.33 مليار يورو | -15% |
| الربح التشغيلي | 2.21 مليار يورو | 1.72 مليار يورو | +29% |
| ربحية السهم (EPS) | €1.25 | €1.09 | +15% |
استراتيجية السحابة
تركز استراتيجية SAP السحابية على توسيع عروض البرامج كخدمة (SaaS) والمنصة كخدمة (PaaS). تهدف الشركة إلى تحقيقه 17.0 - 17.3 مليار يورو في إيرادات السحابة لعام 2024، وهو ما يمثل نموًا قدره 24% إلى 27% سنة بعد سنة. يبلغ حجم التراكم السحابي الحالي تقريبًا 15.38 مليار يورو، يعكس أ 25% زيادة مقارنة بالعام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة SAP للربع الثالث من عام 2024 6.26 مليار يورو، أعلى 4% من 6.02 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن هيكل التكاليف استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، والتي بلغت 1.57 مليار يورو.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 1.57 مليار يورو | 1.52 مليار يورو |
| المبيعات والتسويق | 2.10 مليار يورو | 2.10 مليار يورو |
| العامة والإدارية | 0.36 مليار يورو | 0.33 مليار يورو |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 6.26 مليار يورو | 6.02 مليار يورو |
برنامج التحول
في عام 2024، بدأت SAP برنامج تحول يهدف إلى تعزيز قابلية التوسع التشغيلي والتركيز على المجالات ذات النمو المرتفع، وخاصة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يؤثر برنامج إعادة الهيكلة 9000 إلى 10000 وظيفة ومن المتوقع أن تتكبد نفقات تبلغ حوالي 3 مليار يورو إجمالي. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، 2.8 مليار يورو تم تسجيلها بالفعل كمصروفات إعادة الهيكلة.
أداء السوق
لا يزال أداء أسهم SAP قويًا، حيث تقوم الشركة بتنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار 5 مليار يورو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء SAP 16,709,250 سهم بمتوسط سعر €157.09، بإجمالي حوالي 2.62 مليار يورو.
| برنامج إعادة شراء الأسهم | تفاصيل |
|---|---|
| قيمة البرنامج | 5 مليار يورو |
| إعادة شراء الأسهم | 16,709,250 |
| متوسط سعر السهم | €157.09 |
| إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه | 2.62 مليار يورو |
التوقعات لعام 2024
تتوقع توقعات SAP لعام 2024 أرباحًا تشغيلية غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بين 7.8 مليار يورو و 8.0 مليار يورو، مع التدفق النقدي الحر المتوقع أن يكون بين 3.5 مليار يورو و 4.0 مليار يورو. تتوقع الشركة أن يكون معدل الضريبة الفعلي غير المتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تقريبًا 32%.
كيف تجني SAP SE (SAP) المال
نموذج الأعمال Overview
تحقق SAP SE إيرادات بشكل أساسي من خلال برمجياتها وحلولها السحابية، مع التركيز على تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة البيانات، ومنصات تكنولوجيا الأعمال. تعمل الشركة بموجب نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث تقدم خدمات قائمة على الاشتراك إلى جانب ترخيص البرامج التقليدية.
تدفقات الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات SAP إلى عدة فئات رئيسية:
- الإيرادات السحابية
- تراخيص البرامج والدعم
- إيرادات الخدمات
الإيرادات السحابية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت SAP عن إيرادات سحابية بقيمة 4.35 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% من 3.47 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2023. ويعتمد هذا القطاع على Cloud ERP Suite، حيث ساهم بمبلغ 3.64 مليار يورو، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالعام الماضي. سنة.
| توزيع إيرادات السحابة (الربع الثالث من عام 2024) | الربع الثالث من عام 2024 (مليون يورو) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون يورو) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السحابية | 4,351 | 3,472 | 25% |
| مجموعة Cloud ERP | 3,636 | 2,711 | 34% |
| جناح التمديد | 597 | 581 | 3% |
| إيرادات IaaS | 117 | 180 | -35% |
تراخيص البرامج والدعم
انخفضت إيرادات تراخيص البرمجيات بنسبة 15% إلى 0.28 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.33 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت إيرادات دعم البرامج قليلاً بنسبة 3% إلى 2.79 مليار يورو.
| توزيع إيرادات البرمجيات (الربع الثالث 2024) | الربع الثالث من عام 2024 (مليون يورو) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون يورو) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تراخيص البرامج | 285 | 335 | -15% |
| دعم البرمجيات | 2,793 | 2,872 | -3% |
| إجمالي تراخيص البرامج والدعم | 3,078 | 3,208 | -4% |
إيرادات الخدمات
انخفضت إيرادات الخدمات للربع الثالث من عام 2024 بشكل طفيف بنسبة 2٪ لتصل إلى 1.04 مليار يورو مقارنة بـ 1.07 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2023. تشمل فئة الإيرادات هذه خدمات الاستشارات والتنفيذ.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت SAP عن إجمالي إيرادات بقيمة 24.80 مليار يورو، بزيادة 9٪ من 22.74 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل إجمالي الإيرادات ما يلي:
- إيرادات السحابة: 12.43 مليار يورو (بزيادة 25%)
- تراخيص البرمجيات: 716 مليون يورو (بانخفاض 23%)
- دعم البرمجيات: 8.41 مليار يورو (بانخفاض 3%)
- إيرادات الخدمات: 3.24 مليار يورو (بزيادة 1%)
| إجمالي توزيع الإيرادات (الربع الأول إلى الربع الثالث 2024) | ملايين يورو | ملايين اليورو (الربع الأول - الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السحابية | 12,433 | 9,965 | 25% |
| تراخيص البرامج | 716 | 927 | -23% |
| دعم البرمجيات | 8,414 | 8,651 | -3% |
| خدمات | 3,236 | 3,197 | 1% |
| إجمالي الإيرادات | 24,798 | 22,739 | 9% |
مقاييس الربحية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت SAP أرباحًا تشغيلية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قدرها 2.21 مليار يورو، بزيادة 29% من 1.72 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش التشغيل إلى 10.8% من 22.2% على أساس سنوي، مما يعكس تأثير تكاليف إعادة الهيكلة.
| مقاييس الربحية (الربع الثالث 2024) | ملايين يورو | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين اليورو) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الربح التشغيلي (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) | 2,214 | 1,723 | 29% |
| الربح بعد الضريبة | 1,441 | 1,272 | 13% |
| ربحية السهم (الأساسية) | 1.25 | 1.09 | 15% |
التدفق النقدي والسيولة
ارتفع التدفق النقدي الحر للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 44٪ ليصل إلى 1.25 مليار يورو، مقارنة بـ 865 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة 10.01 مليار يورو في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
| مقاييس التدفق النقدي (الربع الثالث 2024) | ملايين يورو | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين اليورو) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | 1,248 | 865 | 44% |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 1,475 | 1,124 | 31% |
| النقد والنقد المعادل | 10,005 | 9,378 | 7% |
التركيز الاستراتيجي والنمو المستقبلي
يهدف برنامج التحول SAP لعام 2024 إلى تعزيز قابلية التوسع التشغيلي والتركيز على مجالات النمو الاستراتيجي، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي للأعمال. وتتوقع الشركة استمرار النمو في إيرادات السحابة والكفاءة التشغيلية.
SAP SE (SAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SAP SE (SAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SAP SE (SAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SAP SE (SAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.